超越PBS：探索澳大利亚的私人药品市场

目录引言数据来源与方法论Discussion市场动态变化：澳大利亚非PBS处方药销售额的崛起ATC类别贡献：非PBS销售额增长的趋势和变化私人部门的崛起：患者行为变化和新兴生态系统的出现驾驭变革：澳大利亚私立医疗市场中的合作机遇参考文献关于作者 567 引言• PBS销售 — 政府资助药品福利计划（PBS）是澳大利亚处方药的标准资助方案。然而，支付方压力的增加，如特殊定价协议的日益广泛使用以及政府声称的返还款项，加上由美国的《降低通胀法案》引发的全球成本限制，正迫使公司寻求PBS之外的资助途径。这对于肥胖和阿尔茨海默病等大众市场慢性疾病的创新尤其相关。此外，澳大利亚的初级保健正因药剂师角色的扩大和为几种慢性病开具非PBS药物的处方而迅速重塑。1此外，初级保健服务及访问渠道正趋于碎片化，新的健康生态系统，如Eucalyptus、Wesfarmers和Woolworths，提供远程医疗咨询和自费处方药访问。2,3为了衡量私有/非公共广播市场，我们利用了IQVIA的处方点数据，该数据捕捉了澳大利亚4000多家药店处方的药品销售情况。PBS代码和每笔交易的政府补贴状态被分析，以将分配分为：本文利用IQVIA处方点数据和PBS代码来衡量澳大利亚的非PBS零售市场，并通过治疗领域了解增长点。数据来源与方法论• PBS之前的销售额— 在销售时未被列入PBS清单但最终被列入PBS清单的药物的现金支出• 非PBS销售额— 自付药品费用（未列入PBS清单） iqvia.com | 1 20192020202191.5%91.6%90.8%7.5%7.4%8.1%1.0%1.0%1.1%来源：IQVIA取药点数据；注意：仅限处方药；每年总部卫生部门（DoH）恢复金额已剔除（即2024年为30%）2 | 超越PBS：探索澳大利亚的私人药品市场Discussion图1：澳大利亚PBS与非PBS处方药市场趋势市场动态变化：澳大利亚非PBS处方药销售额的崛起PBS与非PBS趋势 — 销售额（澳元，十亿）7.9 Bn8.7 Bn8.8 Bn在绝对值上，自2019年以来澳大利亚的非PBS销售额已翻了一番以上，主要由抗肥胖药物（AOM）和药用大麻治疗推动。非PBS销售额在澳大利亚已显著增长，至2024年占零售处方药市场的15%，而2019年为9%。2019年占零售处方药市场1.4%的PBS前销售额在2024年增至1%。尽管出现这些变化，PBS仍是澳大利亚零售处方药的主要资金来源，尽管其份额已从2019年的92%下降至2024年的85%。 +14%+20%2022202320242019+5%89.7%87.9%84.8%9.3%10.8%13.8%1.1%1.2%1.4%92.7%5.2%2.1%PBS与PBS非趋势 — 单位（澳元，十亿）9.9 Bn10.4 亿CAGR10.8亿美元（2019-2024年）0.3 Bn非PBS销售额预PBS销售额 201920202021202215%17%17%19%18%21%14%12%7%9%22%24%9%9%8%11%26%22%12%9%12%26%19%19%8%11%1%3%图2：按ATC1划分的零售非PBS市场总销售额——销售额（澳元，十亿）ATC G (泌尿生殖系统和性激素)ATC类别贡献：非PBS销售额增长的趋势和变化1.0 亿美元0.8亿0.7十亿占2024年非PBS市场份额的16%，自2019年以来年复合增长率（CAGR）为9%。该类别主要包括激素替代疗法（HRT）、口服避孕药和膀胱过度活动症治疗药物。随着口服避孕药和HRT（如Slinda和Estrogel）的最新PBS药品上市，4,5在本类别中，非PBS销售额预计将在患者开始通过PBS获得这些治疗时下降。62024年，六种ATC1类药物占据了非PBS（按需付费服务）总销售额的92%。其中33%的非PBS总销售额来自ATC A (消化系统和代谢)，自2019年以来，其复合年均增长率（CAGR）为39%，几乎完全由抗肥胖药物Wegovy、Mounjaro和Saxenda推动。来源：IQVIA取药点数据；注：仅限处方药；其他包括感觉器官、呼吸系统、心血管系统、肌肉骨骼系统、肿瘤学、血液疾病、全身激素、寄生虫学和诊断剂；各类还包括杂项 4 | 超越PBS：探索澳大利亚的私有药品市场非PBS销售额ATC V (各种)几乎完全由医用大麻销售构成，2024年占非PBS总市场的15%。自2021年和2022年进入澳大利亚市场以来，该细分市场经历了109%的最高复合年均增长率。72024年，ATC N (神经系统)代表了非PBS市场的15%，主要由抗抑郁药、镇痛药和失眠治疗药物构成。自2019年以来，心理疾病患病率和发病率上升，可能推动该ATC类别非PBS销售额实现了14%的年复合增长率。ATC J (抗感染药)该领域主要由疫苗构成，自2019年以来增长相对较低，复合年增长率为2%。在ATC J领域的私人支出在欣瑞克（Shingrix）、B型脑膜炎球菌和呼吸道合胞病毒（RSV）疫苗上按比例分配。 ATC D（皮肤科）实现了7%的复合年均增长率相反地，肿瘤学PBS以外肿瘤治疗销量自2019年以来以-4%的复合年均增长率下降，这表明PBS仍然是澳大利亚肿瘤治疗的主要资金来源。2024年非PBS支出增长，其中对痤疮、湿疹和晒伤等皮肤病症贡献最大的五种药物已标明。 iqvia.com | 5澳大利亚的私立处方药市场正在经历快速转型。制药公司需通过创新性准入计划和成本分担模式发挥关键作用，以弥合差距，因为公共资金障碍预计将持续存在。鉴于初级保健领域的快速发展和新健康生态系统的出现，企业必须密切关注这些变化以及关键利益相关者（包括药剂师）角色的转变。适应并跨这些动态且碎片化的服务提供商进行英国正为公共资助的健康体系设定先例，通过分层推行替尔泊肽（Mounjaro）的报销计划，这或将对澳大利亚的AOM报销产生转折性影响。即便如此，预计未来数年内，这些药物的私人使用将超过公共资助的使用。其中，像Eucalyptus这样的公司正在提供远程医疗咨询和针对皮肤疾病及肥胖症的自付处方药物。2：此外，澳大利亚的药剂师最近开始在结构化处方框架下开具特定药物的处方，旨在解决澳大利亚日益增长的私立医疗市场得益于新兴医疗生态系统的出现。可及性问题，尤其在患者难以接触到全科医生的地区。药剂师处方权的扩大对私立处方药市场具有重要意义。通过允许药剂师直接开具处方，患者可能获得更大便利性和更快速的治疗途径。这一转变可能会推动处方药私立支出的增加，因为患者可能会选择在PBS体系之外寻求药剂师处方的治疗，特别是对于政府未提供补贴的病症。1 合作的能力，将是满足提供方和患者期望的关键。消费者。然而，这种行为转变似乎集中在初级护理领域，包括针对生活方式相关病症的部分治疗。这项分析还突显了针对那些存在高度未被满足需求病症的药物存在显著的私人支出。在短期内由于政府现有的资金壁垒。然而，随着2025年首次关于替尔泊肽（默沙东）的心血管结局数据的发布以及真实世界数据的积累，价值主张正在改善，为未来获得一定程度的PBS资金奠定基础。此外，：澳大利亚的私立医药市场具有新的意义，因为向私人支出的转变正在模糊患者和：澳大利亚不断增长的私有处方药品市场在很大程度上是由抗肥胖药物(AOM)推动的。预计对AOM的私有支出将继续政府在妇女健康等特定领域取得显著进展，近期口服避孕药和激素替代疗法获得了药品福利署的上市批准。私人部门的崛起：患者行为变化和新兴生态系统的出现：疗法。然而，对于那些有显著私立/非公共病床销售的产品，报销方面的挑战仍然存在。驾驭变革：澳大利亚私立医疗市场中的合作机遇 参考文献6 | 超越PBS发展：探索澳大利亚的私立药品市场2. “Eucalyptus,” [在线]. 获取方式：https://www.eucalyptus.health/mission7. A. AIHW, 2024. [在线]. 可获得：https://www.aihw.gov.au/reports/medicines/medical-marijuana- cannabis5. D. 澳大利亚，2025年。[在线]. 获取方式：https://www.health.gov.au/ministers/the-hon-mark-butler-mp/ media/government-delivering-even-more-choice-for-womens-contraception-endometriosis-and-ivf- journeys6. DoH Australia, 2025. [Online]. Available:https://www.health.gov.au/sites/default/files/2025-03/more- choice-lower-costs-and-better-health-care-for-women_0.pdf8. J. Jureidini, “ABC News,” [在线]. 可用网址：https://www.abc.net.au/news/2024-02-11/why-are-so-many- australians-taking-antidepressants-/1034471284. M. Wisbey, 2025. [Online]. Available:https://www1.racgp.org.au/newsgp/clinical/what-does- the-573m-women-s-health-package-mean-for#:~:text=New%20PBS%20listings,-For%20the%20 first&text=Three%20new%20MHTs%20will%20also,around%20150%2C000%20women%20each%20year1. C. Hava, “澳大利亚药剂师,” 2024. [在线]. 可获得:https://www.australianpharmacist.com.au/ whats-happening-in-pharmacist-scope-of-practice-around-australia/3. S. Mitchell, “Finance Review,” 2023. [Online]. Available:https://www.afr.com/companies/retail/health-the- new-frontier-for-wesfarmers-woolworths-20231206-p5epdh