超越PBS：探索澳大利亚私人药品市场
目录引言数据来源和方法论讨论市场动态变化：澳大利亚非PBS处方药销售的增长ATC类别贡献：非PBS销售额增长趋势及变化。私立医疗的兴起：患者行为的变化与新兴生态系统驾驭变革：澳大利亚私立医疗市场中的合作机遇参考文献关于作者 112235567 引言• PBS销售 — 政府资助药品福利计划（PBS）是澳大利亚处方药的标准化资助方案。然而，付款方压力的不断增加，如特殊定价协议的日益普遍以及政府所主张的回购，再加上美国《通货膨胀削减法案》带来的全球成本约束，正促使企业寻求PBS以外的资金途径。这对于肥胖症和阿尔茨海默病等大众市场慢性病创新尤为相关。此外，药剂师角色的扩展正在迅速重塑澳大利亚的初级保健，包括为几种慢性病开具非PBS药物处方。1此外，初级保健提供和获取正变得越来越分散，新的健康生态系统（如桉树、вестфармерс和 Woolworths）提供远程医疗咨询和自筹资金获取处方药。2,3为衡量私人/非公共广播市场，我们利用了IQVIA用药点数据，该数据捕捉了澳大利亚4000多家药店处方的药品销售额。PBS codes和每笔交易中的政府补贴状态被分析，以将拨款分为：本文利用IQVIA处方点数据和PBS编码来衡量澳大利亚的非PBS零售市场，并通过治疗领域了解增长点。数据来源和方法论：• PBS之前的销售— 在销售时未列入PBS清单但最终列入PBS清单的药物所支出的自付费用• 非PBS销售额— 自费购买未列入PBS清单的药物支出 iqvia.com | 1 201991.5%7.5%1.0%来源：IQVIA取药点数据；注意：仅限处方药；每年总部卫生署恢复金额已剔除（例如2024年为30%）2 | 超越PBS：探索澳大利亚的私立药品市场讨论图1：澳大利亚PBS与非PBS处方药市场趋势市场动态变化：澳大利亚非PBS处方药销售的增长PBS与非PBS趋势—销售价值（澳元，十亿）7.9 Bn按绝对值计算，自2019年以来，澳大利亚的非PBS销售额已翻了一番以上，主要由抗肥胖药物（AOM）和医用大麻疗法推动。非PBS销售额在澳大利亚已显著增长，2024年占总零售处方药市场的15%，而2019年为9%。2024年PBS前的销售额占零售处方药市场的1.4%，较2019年的1%有所上升。尽管这些变化发生，PBS仍然是澳大利亚零售处方药的主要资金来源，尽管其份额从2019年的92%下降至2024年的85%。 +14%+20%20202021202220232024+5%91.6%90.8%89.7%87.9%84.8%7.4%8.1%9.3%10.8%13.8%1.0%1.1%1.1%1.2%1.4%8.7 Bn8.8亿9.9 Bn10.4 Bn年复合增长率10.8亿（2019-2024）非PBS销售额PBS销售前 201920202021202215%17%17%19%18%21%14%12%7%9%22%24%9%9%8%11%26%22%12%9%12%26%19%19%8%11%1%3%图2：按ATC1划分的总零售非PBS市场销售额 — 销售额（澳元，十亿）ATC G (泌尿生殖系统和性激素)ATC类别贡献：非PBS销售额增长趋势及变化。1.0 亿0.8 亿0.7亿在2024年，该产品占非PBS市场16%，自2019年以来年复合增长率（CAGR）为9%。该类别主要包含激素替代疗法（HRT）、口服避孕药以及过度活跃膀胱治疗。随着口服避孕药和HRT（如Slinda和Estrogel）的近期PBS（药品福利计划）上市，4,5非PBS销售在本类别中预计将下降，因为患者开始根据PBS获得这些治疗。6六种ATC1类别占2024年非PBS总销售额的92%。其中33%的非PBS总销售额来自ATC A (消化系统和代谢)，自2019年以来，其复合年均增长率（CAGR）达到了39%，几乎完全由抗肥胖药物Wegovy、Mounjaro和Saxenda所驱动。来源：IQVIA用药点数据；注释：仅限处方药；其他包括感觉器官、呼吸系统、心血管系统、肌肉骨骼系统、肿瘤学、血液疾病、全身性激素、寄生虫学和诊断药物；各种包括杂项 4 | 超越PBS：探索澳大利亚的私营药品市场Non-PBS sales forATC V (各种)几乎完全由药用大麻销售构成，2024年占非PBS总市场的15%。自2021年和2022年进入澳大利亚市场以来，该部分经历了最高109%的复合年均增长率。72024年，ATC N (神经系统)占非PBS市场的15%，主要由抗抑郁药、止痛药和失眠治疗药物构成。自2019年以来，该治疗类别非PBS销售的14%复合年均增长率可能是由心理健康疾病患病率和发病率的上升所驱动。ATC J (抗感染药物)主要由疫苗构成，自2019年以来增长相对较低，复合年均增长率为2%。ATC J领域的私人支出在Shingrix、B型脑膜炎球菌和RSV疫苗之间按比例分布。 ATC D (皮肤科) 记录了 7% 的复合年均增长率相反，肿瘤学PBS之外的治疗销售额自2019年以来下降了4%的复合年均增长率（CAGR），表明PBS仍然是澳大利亚肿瘤治疗的主要资金来源。2024年非PBS支出增长，其中前五位的药物贡献者用于治疗痤疮、湿疹和晒伤等皮肤状况。 iqvia.com | 5澳大利亚的私人处方药市场正在经历快速转型。制药公司通过创新的可及性计划和成本分担模式，在弥合差距方面发挥着关键作用，而公共资金障碍预计将继续。考虑到初级保健领域的快速发展以及新健康生态系统的出现，公司必须密切关注这些变化以及关键利益相关者（包括药师）角色的转变。适应和跨这些动态且碎片化的服务提供者进英国正为公共资助的健康体系设立一个先例，通过分层推广替尔泊肽（Mounjaro）的报销，这可能在澳大利亚的AOM报销方面意味着一个转折点。即便如此，这些药物的私人使用预计将在未来几年超越公共资助的使用。其中，像Eucalyptus这样的公司提供远程医疗咨询和针对皮肤状况及肥胖的自费处方药品。2：此外，澳大利亚的药剂师最近开始在结构化处方框架下开具特定药物的处方，旨在解决澳大利亚不断增长的私立医疗市场得益于新的医疗生态系统的出现。可及性问题，尤其是在患者难以接触到全科医生的地区。药剂师处方权的扩展对私人处方药物市场具有重要意义。通过允许药剂师直接开具处方，患者可能会体验到更大的便利性和更快的治疗获取途径。这种转变可能会推动处方药物私人支出的增加，因为患者可能会选择在PBS体系之外寻求药剂师处方的治疗，尤其是在政府补贴未覆盖的病症方面。1 行合作的能力，将对满足提供者和患者的期望至关重要。消费者。然而，这种行为转变似乎集中在初级保健领域，包括一些针对生活方式相关疾病的治疗。这项分析还凸显了针对那些存在高度未被满足需求的治疗条件的药品存在大量的私人支出。短期内由于政府现有的资金壁垒所致。尽管如此，随着2025年首次针对替尔泊肽（摩朗罗）的心血管结局数据的公布以及真实世界数据的积累，其价值主张正在改善，为未来获得一定程度的药品福利计划（PBS）资金构建了论据。此外，澳大利亚的私立药品市场具有新的意义，因为向私人支出的转变正在模糊患者与：澳大利亚不断增长的私人处方药品市场在很大程度上是由抗肥胖药物（AOM）推动的。预计私人对AOM的支出将继续政府在妇女健康等某些领域取得了显著进展，近期口服避孕药和激素替代疗法获得了药品福利计划（PBS）的批准。私立医疗的兴起：患者行为的变化与新兴生态系统：疗法。然而，对于一些具有显著私立/非公共广播销售条件的状况，报销挑战仍然存在。驾驭变革：澳大利亚私立医疗市场中的合作机遇 参考文献6 | 超越公共药品供应体系：探索澳大利亚的私人药品市场2. “Eucalyptus,” [在线]. 获取方式：https://www.eucalyptus.health/mission7. A. AIHW, 2024. [在线]. 可获得：https://www.aihw.gov.au/reports/medicines/medical-marijuana- cannabis5. D. 澳大利亚, 2025. [在线]. 可获得:https://www.health.gov.au/ministers/the-hon-mark-butler-mp/ media/government-delivering-even-more-choice-for-womens-contraception-endometriosis-and-ivf- journeys6. DoH Australia, 2025. [Online]. Available:https://www.health.gov.au/sites/default/files/2025-03/more- choice-lower-costs-and-better-health-care-for-women_0.pdf8. J. Jureidini, “ABC News,” [Online]. Available:https://www.abc.net.au/news/2024-02-11/why-are-so-many- australians-taking-antidepressants-/1034471284. M. Wisbey, 2025. [Online]. Available:https://www1.racgp.org.au/newsgp/clinical/what-does- the-573m-women-s-health-package-mean-for#:~:text=New%20PBS%20listings,-For%20the%20 first&text=Three%20new%20MHTs%20will%20also,around%20150%2C000%20women%20each%20year1. C. Hava, “ Australian Pharmacist ,” 2024. [在线]. 可获得:https://www.australianpharmacist.com.au/ whats-happening-in-pharmacist-scope-of-practice-around-australia/3. S. Mitchell, “Finance Review,” 2023. [Online]. Available:https://www.afr.com/companies/retail/health-the- new-frontier-for-wesfarmers-woolworths-20231206-p5epdh 关于作者 BRIAN CHANTOM HARDY咨询顾问，管理咨询，ANZ E：brian.chan@iqvia.com高级合伙人，管理咨询，澳新 E:tom.hardy@iqvia.com iqvia.com | 7余华（艾玛）余高级数据科学家，高级分析，商业效能服务，澳大利亚和新西兰 E：yuehua.yu@iqvia.com
