SEALSQ Corp 美国股票招股说明书（2025-05-19 版）

SEALSQ Corp 是一家专注于后量子技术硬件和软件解决方案的领先创新者，其技术将半导体、公钥基础设施（PKI）和配置服务无缝集成，战略重点在于开发先进的抗量子密码学和半导体，以应对量子计算带来的安全挑战。公司产品旨在保护关键系统，增强不同行业的弹性和安全性。

SEALSQ 由 WISeKey International Holding AG 成立，结合了其在密码安全和可信数字基础设施方面的数十年专业知识。公司总部位于瑞士，在欧洲、美国和其他战略市场运营，其解决方案为企业和国务院提供了数字信任的基础。

SEALSQ 提供的集成数字安全解决方案结合了四个关键组件：根信任、安全芯片、受信任的身份生成和管理（PKI）以及个性化服务，确保连接设备和数字通信的机密性、完整性和真实性。

SEALSQ 的产品组合包括安全微控制器、PKI 服务、符合物联网标准（如 Matter）的认证、GSMA eUICC 根证书、定制 ASIC 和后量子密码功能，这些能力使公司能够应对不断变化的市场需求。这些能力与 SEALSQ 进入信任平台模块（TPM）市场相结合，确保其在网络安全和物联网领域的强劲增长潜力和市场领导地位。

SEALSQ 的解决方案服务于需要安全、可扩展和认证解决方案的高增长行业，例如智能家居和消费电子产品、汽车、物联网和智能城市、关键基础设施、医疗保健和工业物联网。SEALSQ 的半导体和 PKI 服务有助于保护数百万个对象，包括奢侈品、路由器、网关、公用事业计量器、电动汽车充电器、无人机、身份验证棒、存储内存 USB 棒、医疗设备、连接门锁和各种其他电子消费设备。

SEALSQ 于 2025 年 5 月 6 日完成了向机构投资者出售 1000 万股普通股的注册直接发行，发行价格为每股 2.00 美元，募集资金约为 2000 万美元。此次发行后，SEALSQ 将拥有 114,508,901 股普通股 outstanding。

SEALSQ 计划将此次发行的净收益用于一般公司目的，包括资助其在美国部署下一代后量子半导体技术和 ASIC 能力，支持营运资金，增加营运资金，融资资本支出，偿还或赎回现有债务，回购股票和未来的收购和战略投资机会。

SEALSQ 是一家新兴增长公司和外国私人发行人，因此受益于联邦证券法适用的某些报告要求的豁免。然而，这也意味着 SEALSQ 的普通股持有人可能无法获得与纳斯达克上市公司股东相同的保护。