SEALSQ Corp美股招股说明书(2025-10-16版)

SEALSQ Corp 正在通过注册直接发行向特定投资者出售 1,264 万股普通股，每股发行价为 7.50 美元。此次发行还包括一项同步私募配售，向投资者出售未注册的预资助认股权证和未注册的 D 类认股权证，分别允许购买最多 1400 万股和 5333 万股普通股。认股权证将于发行日立即可行权，期限为 7 年，行使价分别为每股 9.25 美元和 0.0001 美元。此次发行的净收益预计约为 8876.2 万美元，将用于一般公司目的，包括资助其在美国部署下一代后量子半导体技术和 ASIC 能力，支持营运资金，增加营运资金，为资本支出提供资金，偿还或赎回现有债务，回购股票以及未来的收购和战略投资机会。SEALSQ 是一家领先的后量子技术硬件和软件解决方案供应商，其技术将半导体、公钥基础设施 (PKI) 和配置服务无缝集成，战略重点在于开发先进的抗量子密码学和半导体，以应对量子计算带来的安全挑战。公司产品旨在保护关键系统，增强各行各业的弹性和安全性。SEALSQ 的综合产品组合满足了各行业对安全、认证解决方案日益增长的需求，包括后量子芯片、VaultIC 安全微控制器、公钥基础设施和个性化服务。公司业务战略包括开发后量子技术硬件和软件解决方案，并利用现金和其他流动性来源最大化股东价值，包括潜在的投资和/或收购机会。公司还成立了投资委员会，负责监督公司投资政策的实施，并授权投资委员会管理公司的证券投资组合。SEALSQ 是一家新兴成长公司，可能受益于某些报告要求的豁免，但这也可能导致投资者对其普通股的吸引力下降。此外，作为外国私人发行人，SEALSQ 被豁免于某些纳斯达克公司治理标准，这可能为普通股持有人提供较少的保护。投资者应在投资前仔细考虑风险因素，包括与此次发行相关的风险，以及公司业务、行业和投资其证券相关的风险。