SEALSQ Corp 美股认字 (2025 - 01 - 02 版)

本 prospectus 补充更新了 2024 年 9 月 24 日发布的招股说明书，该说明书构成了 Form F-1 注册声明（编号 333-278685）的一部分。本次补充更新基于 2025 年 1 月 2 日提交的 Form 6-K 当前报告，因此附上该报告。

本次发行涉及最多 4,000,000 股普通股，预留发行情况包括： (i) 将 2.5% 打折可转换债券转换为可转换股份； (ii) 第三批认股权证行使后产生的认股权证股份； (iii) 第二批认股权证产生的认股权证股份。

这些股份的二次出售根据 2023 年 7 月 11 日签署的《注册权协议》进行，最高可达 4,000,000 份可转换股份和认股权证股份。

关键数据与影响：

• 发行价格：普通股面值每股 US$0.01。
• 潜在摊薄：转换股份和认股权证行使可能导致大量普通股发行，引发摊薄并可能影响股价。
• 公司收益：
  • 第二批认股权证全部行使将获得约 3,033,159 股普通股，行权价格 1.65 美元/股，预计总收益约 5,004,712 美元。
  • 第三批认股权证全部行使将获得约 2,821,498 股普通股，行权价格 1.65 美元/股，预计总收益约 4,655,471 美元。
  • 公司未保证所有认股权证将全部行使，因此收益存在不确定性。
• 费用承担：公司承担注册费用，但售股股东产生的销售及其他费用自行承担。
• 销售方式：售股股东将通过普通经纪交易或其他方式出售股份，价格由市场或协商决定。
• 当前股价：普通股在纳斯达克资本市场上市（代码“LAES”），截至 2024 年 12 月 31 日最后交易价格为每股 6.15 美元。

风险提示： 购买普通股涉及风险，具体内容见招股说明书“风险因素”部分。

法律声明： SEC 或其他监管机构未批准或否决本次发行，也未对本 prospectus 补充的准确性和充分性表示意见。任何相反陈述均构成刑事犯罪。

日期：本 prospectus 补充日期为 2025 年 1 月 2 日。