Tectonic Therapy Inc 美股认字 (2025 - 02 - 12 版)

构造治疗学公司（Tectonic Therapeutic, Inc.）于2025年2月3日与合格投资者签订了证券购买协议，计划进行私募发行，共发售3,689,465股普通股，每股面值0.0001美元。其中，机构投资者每股价格为50.00美元，公司现任高级管理人员等个人投资者每股价格为54.14美元。预计私募发行募集资金约为1.85亿美元，并将用于推进产品开发管线、营运资金及其他一般企业用途。公司已与TD Securities (USA) LLC、Leerink Partners LLC、Piper Sandler & Co.和Wells Fargo Securities, LLC等机构担任本次私募的placement agents，并同意支付其惯例性的placement费用。

本次股份发行和销售将依赖于《1933年证券法》第D条例及其相应的州证券法或“蓝天”法律所赋予的豁免。每个购货方均已声明其为“合格投资者”，仅出于自身账户购买股份而不会为他人购买，且无以违反《证券法》的方式对股份进行再销售或分发的意图。此外，声明此次股份的出售并未采用公开募股的形式，也未通过一般广告或一般招揽方式进行。

公司已同意在私募 placement 结束后的54个日历日内准备并向美国证券交易委员会（SEC）提交一份Form S-1注册声明，以注册可回购的股份，并使用合理的最大努力使注册声明在尽可能早的日期生效，但无论如何不得晚于以下日期中较早者：（a）初始提交日期后第90个日历日或（b）公司获知SEC通知公司将不会宣布该注册声明生效后的第五个工作日。

本次发行的注册权协议及相关文件已作为附录提供，并与招股说明书一并阅读。公司明确声明，本CURRENT REPORT ON FORM 8-K中的前瞻性陈述仅适用于此处的日期，无需因新的信息、未来的事件或其他原因而更新任何前瞻性陈述。