奥罗拉创新公司 - 美股股票代码（2025年2月14日版）

（致2025年1月3日日期的招股说明书） A 类普通股 我们已经进入了一个控制股权发行阶段。 销售协议（“销售协议”），涉及Cantor Fitzgerald & Co.（“Cantor”）、TD Securities（USA）LLC（“TD Securities”）和Allen & Company LLC（“Allen & Co.”）与我公司A类普通股（每股面值0.00001美元，“A类普通股”）的出售，由本招股说明书补充文件和附带的招股说明书提供。我们将Cantor、TD Securities和Allen & Co.分别称为“销售代理”，统称为“销售代理”。根据销售协议的条款，在本招股说明书补充文件下，我们可不时通过任何销售代理提供和出售我公司A类普通股，总发行价最高可达5亿美元。 我们的A类普通股在纳斯达克全球精选市场上市，代码为“AUR”。截至2025年2月13日，我们A类普通股在纳斯达克全球精选市场的最后报告销售价格为每股9.42美元。 如果适用，本招股说明书补充和附带的招股说明书中我们A类普通股的销售（如有）将按1933年证券法（修订后称为“证券法”）第415(a)(4)条定义的“市场销售”进行。销售代理人无需销售任何特定数量的证券，但将根据销售代理人与我们之间协商一致的条件，以符合其正常交易和销售习惯的合理努力，作为我们的销售代理人行事。不存在任何将资金存入任何信托、托管或类似安排的安排。 销售代理将有权获得最高达3.0%的佣金，该佣金基于根据销售协议出售的我们A类普通股的毛收益。关于代表我们出售A类普通股，每个销售代理将被视为证券法意义上的“承销商”。销售代理的报酬将被视为承销佣金或折扣。我们还同意为每个销售代理就某些责任提供赔偿和补偿，包括证券法或1934年证券交易法修正案下的责任（“交易所法案”）。参见“分销计划从第...页开始S-11关于要支付的佣金给销售代理的更多信息。 投资我们的Class A普通股票涉及风险。见“风险因素从第...页开始S-4本招股说明书补充文件，第5在决定投资我们A级普通股之前，请先查阅附带的招股说明书和最近一份10-K或10-Q报表中的“项目1A-风险因素”，该报表已被纳入本招股说明书补充材料。 证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或反对这些证券，也没有审查该增发说明书补充文件是否充分或准确。对此作出相反表示的行为构成刑事犯罪。 康托 TD Securities 艾伦 & 公司 LLC 本招股说明书补充文件的日期为2025年2月14日。 关于本增刊 本文件分为两部分。第一部分是本招股说明书补充文件，其中描述了本次发行的特定条款，并补充和更新了随附的招股说明书以及纳入本补充文件和随附招股说明书的参考文件中的信息。第二部分是随附的招股说明书，提供了更一般的信息，其中一些可能不适用于本次发行。通常，当我们提到本招股说明书时，我们指的是本补充文件和随附的招股说明书。在本补充文件中，根据法律规定，我们“通过参考”纳入了与我们向证券交易委员会（以下简称“SEC”）提交的其他文件中的信息。这意味着我们可以从我们可能不时向SEC提交的文件中向您披露重要信息。纳入参考的信息被视为本补充文件和随附招股说明书的一部分，应与同等的谨慎阅读。当我们通过向SEC提交未来文件更新已纳入参考的文件中的信息时，本补充文件中包含或纳入参考的信息被视为自动更新并取代。换句话说，如果本补充文件中的信息与随附的招股说明书或纳入本补充文件的信息中的信息存在冲突或不一致，您应依赖较晚提交的文件中的信息。 您不应将本招股说明书补充文件或随附的招股说明书中的任何信息视为投资、法律或税务建议。您应咨询自己的法律顾问、会计师和其他顾问，以获取有关购买本招股说明书补充文件提供的我们A类普通股的法律、税务、商业、财务及相关建议。如果本招股说明书补充文件与随附的招股说明书对本次发行描述存在差异，您应依赖本招股说明书补充文件中的信息。 您应仅依赖此招股说明书补充文件中包含或通过引用包含的信息以及相关招股说明书中的信息。我们没有，销售代表也没有授权任何人向您提供不同的信息。如果有人向您提供了不同或不一致的信息，您不应依赖该信息。我们并没有，并且销售代表也没有在任何禁售该证券的状态下、在该状态下做出此类要约或邀请的人不合格或任何向其做出此类要约或邀请是不合法的人处做出证券的发售。您不应假设本招股说明书补充文件、相关招股说明书或任何引用的文件中的信息在各自的文件日期之外是准确的。自该日期以来，我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能已发生变化。 我们及销售代理在任何禁止提供或出售的地方，都不会提供出售我们A类普通股票的提议。本招股说明补充文件及所附招股说明书本身不构成、也不得用于任何个人在任何适用管辖区进行该等提供或邀请购买的证券出售提议的相关事宜，若在该等管辖区提供或邀请购买此类证券属非法行为。您必须遵守任何适用管辖区现行有效的所有法律和法规，并获得您在受管辖区或购买、提供或出售所在地法律和法规要求的所有同意、批准或许可，用于购买、提供或出售A类普通股票，我们或销售代理对此不负任何责任。 招股说明书摘要 本摘要仅突出显示在其他地方以更详细的方式呈现或通过参考纳入本招股说明书补充、随附的招股说明书、本招股说明书中所引用的文件中的选定信息。它并不包含所有可能对您和您的投资决策重要的信息。在投资我公司A类普通股之前，您应仔细阅读本整个招股说明书补充、随附的招股说明书以及本招股说明书所引用的文件，包括标题为“风险因素”的部分、合并财务报表及其相关注释和其他信息，包括我们通过引用纳入的年度报告（Form 10-K）和季度报告（Form 10-Q）。除非上下文另有说明，否则本招股说明书补充中对“Aurora”、“我们”、“我们的”和“我们”的提及共同指向Aurora Innovation, Inc.（一家特拉华州公司）及其作为整体看待的子公司。 概览 我们的使命是安全、快速、广泛地带来自动驾驶技术的益处。 Aurora公司于2017年由Chris Urmson、Sterling Anderson和Drew Bagnell共同创立，他们是自动驾驶领域的三位杰出领导者。在拥有深厚经验的团队领导下，我们正在开发Aurora自动驾驶系统，该系统基于我们认为世界上最先进且可扩展的自动驾驶硬件、软件和数据服务套件，从根本上改变全球交通市场。Aurora自动驾驶系统被设计为一个平台，可以在众多车型和应用之间适应和互操作。迄今为止，我们已成功将Aurora自动驾驶系统集成到满足其要求的不同车辆平台上：从乘用车到轻型商用车，再到八类货车。通过为多种车型和使用场景创建一个共同的驾驶平台，我们在一个市场中开发的性能将加强并增强我们在其他领域的竞争优势。例如，为卡车运输开发的公路驾驶能力将适用于出租车应用中的乘用车公路路段。我们相信这是将自动驾驶推向市场的正确方法，并使我们能够针对并改变多个庞大的市场，包括卡车运输、乘客移动和本地货物运输。 企业信息 2021年11月3日，Aurora（原名Reinvent Technology Partners Y，系Aurora的法律前身，以及一家特殊目的收购公司（“RTPY”），于2021年3月完成了首次公开募股），与Aurora Innovation Holdings, Inc.（原名Aurora Innovation, Inc.，以下简称“Legacy Aurora”）以及RTPY合并子公司（“合并子公司”），即RTPY的全资子公司，根据2021年7月14日的合并协议和计划，完成了合并（以下简称“合并”）。根据合并，合并子公司与Legacy Aurora合并，并纳入Legacy Aurora，合并子公司的独立法人地位终止，Legacy Aurora继续作为合并中的存续公司以及RTPY的全资子公司。同时，RTPY将其名称从Reinvent Technology Partners Y变更为Aurora Innovation, Inc.。 我们的Class A普通股和公众认股权证分别在纳斯达克市场上以“AUR”和“AUROW”作为代码上市。我们的Class B普通股既没有上市，也没有公开交易。 我们的主要行政办公室位于宾夕法尼亚州匹兹堡市Smallman街1654号，邮编15222。我们的电话号码是（888）583-9506。我们的网站地址是www.aurora.tech。您可以通过我们的网站访问的信息不构成本招股说明书补充文件的一部分，您在决定是否购买我们的证券时，不应考虑我们网站上的信息。我们仅将我们的网站地址包含在本招股说明书补充文件中，作为非活跃文本引用。 风险因素 投资证券存在高度风险。在做出投资证券的决定之前，除了仔细考虑本招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及本文件中引用的文件之外，您还应仔细考虑以下风险，以及在我们最新的10-K年度报告和随后的10-Q季度报告中“风险因素”部分讨论的风险，每个报告均由我们随后的向美国证券交易委员会（SEC）的提交更新，并全部纳入本招股说明书补充文件。这些文件中描述的风险并非我们面临的所有风险。可能还存在其他可能损害我们未来业绩的未知或不可预测的经济、商业、竞争、监管或其他因素。过去的财务表现可能不是未来表现的可靠指标，历史趋势不应用于预测未来期间的业绩或趋势。如果其中任何风险实际发生，我们的业务、财务状况、经营结果或前景可能会受损。这可能导致我们A类普通股的交易价格下跌，从而导致您的投资全部或部分亏损。请仔细阅读以下标题为“关于前瞻性声明的特别说明”的部分。 额外与提供相关的风险 我们将拥有使用此次发售所得净收益的广泛自主权，并且可能无法有效地利用该收益。 我们无法确切指定我们从这次发行中获得的净收益的具体用途。我们的管理层在净收益的使用上拥有广泛的自主权。目前，我们打算将本次发行所得的净收益（如果有），连同我们现有的现金、现金等价物和短期投资，用于营运资金和其他一般企业用途。我们的管理层可能会将本次发行所得的净收益的一部分或全部以我们的股东可能不希望的方式或可能不会产生有利回报的方式进行支出。如果我们的管理层未能有效运用这些资金，可能会损害我们的业务、财务状况、经营成果和前景。在资金使用前，我们可能会以不产生收入或价值下降的方式进行投资。 如果您购买我们本次供应的A类普通股票，您可能会在您的股票净有形账面价值中体验到即时的重大稀释。 本次发行的每股发行价格可能超过本发行前我们A类普通股的每股净有形账面价值。假设以每股9.42美元的价格出售我们A类普通股共计530,785,560股，这是2025年2月13日在纳斯达克全球精选市场报告的我们A类普通股的最后出售价格，总收益为5亿美元，在扣除我们应付的佣金和预计发行费用后，您将立即面临每股8.45美元的稀释，这代表了我们调整后的每股净有形账面价值与假设的公开发行价格之间的差额。行使未行使的股票期权将进一步稀释您的投资。请参阅下文标题为“稀释”的部分，以了解如果您参与本次发行，您将承担的稀释情况的详细说明。由于本次发行的股份将直接进入市场或通过谈判交易出售，我们出售这些股份的价格将会有所不同，这些变化可能相当显著。如果我们以显著低于其投资价格的价格出售股份，购买我们出售的股份的购买者以及我们的现有股东将面临显著的稀释。 期货销售或我们A类存托凭证在公开市场的发行，或者对这种销售的感知，可能会压低我们A类存托凭证的交易价格。 大量出售我们A类普通股或其他与股权相关的证券，或者在公开市场上出售这些证券的可能性，可能会压低我们A类普通股的市场价格，并损害我们通过出售额外股权证券筹集资本的能力。根据本招股说明书补充文件，我们可以在任何时候出售大量A类普通股，或在一次或多次单独的发行中出售。我们无法预测我们A类普通股或其他股权相关证券未来出售对我们A类普通股市价的影响。 无法预测根据销售协议我们将出售的股票的实际数量，或由此销售产生的总收益。 根据销售合同的特定