锂电策略会反馈及板块观点更新

我觉得这里面的逻辑可能是在于本身体力的这个呃实战率，还是对于像商用车等新市海外新新市场储能这样一些资料市场，它的这个生活率的话将还在一个提升的有趋势当中。发言人1 01:22同时的话像这个环节，因为从生产端来讲，它要有一个月左右的期限。发言人1 01:26所以像海外的这个储能，贸易政策波动，带来的这个排产的波动的话，可能对于其实学实来讲在极度的话也有所反应。发言人1 01:36那么二十多的话就逐步开始去去兑现一个一个恢复，所以一个预期，从个别公司的这个逻辑上来看的话，像协议里面，包括这个万润，还有这个风源，都是有一些新客户或者大客户的增量，是带动它的一个出货的显著增长，这是一些购物层面的一些变化。发言人1 01:55从全年的整个，出口的增长的情况来看，全国的投资企业还是今年普遍。发言人2 01:55从全年的整个出口的这两个情况来看，从我的投资企业还是今年普遍它的一个政府的话，像跨境行业，包括在一二季度的话就通过了投资的公司，也基本是保持一个是完全的一个状态。发言人1 02:00它的一个，政府的话，像跨境行业，这个呢呃，包括在一二季度的话，就通过了投资的公司，也基本是保持一个是完全的一个状态。这个还是跟整个行业的出行或者订单，像苏网客户区区用这样的一个名额的变化有关。发言人2 02:10这个还是跟整个行业的出行或者订单，像苏网客户区区，用这样的一个名额的变化有关。发言人1 02:16那么在海外的链条里面的相关的公司，包括三元和一个隔膜的企业的话，对于阿度的一个反馈基本也是可以保持平稳。发言人2 02:17在海外的链条里面的相关的公司，包括三元和一个隔膜的企业的话，对于阿度的一个反馈基本也是可以保持平稳。发言人1 02:26但是是有在预期，67月份开们应该有一个信息的增长，包括下半年的话，可能海外占比上面会有一个显著提升，就是这个需求单我们看到一个这些趋势和一些结构上面的方法。发言人1 02:40 更多调研既要添加微信OKOK5892，在另一个就是整个行业的大的鱼底部，逐步处理的话有回升，这还是一个整体的判断。发言人1 02:53从出发点来讲的话，临川经济企业对于Q2的盈利提升的预期依然还是会相对比较强烈。发言人1 02:59因为部分的供应链的话是在Q2才是落地和兑现，商业组打架。发言人2 03:04同时的话像明源科技Q一的已经有有反应，这样的一个成本的上升。发言人2 03:10Q2来看的话，有些的话是没有那么显著的那我们觉得企业有点很额外的一个新增量的变化，是在于高端产品的一个降本。发言人1 03:19现在是诸多体育企业跟我们去提了一个方向，你向投资的工可能他的成本端也已经相对于去年推出的时候，也有一个将近1000块钱以上的相对于这一个价格，这个也是有助于后续盈利去改善的一个逻辑。发言人1 03:37当然就是这一起，因为还是受这个专项的波动还会有影响，这个会成为这个Q2的一些水平的因素。发言人1 03:45那从经营观来讲的话，就是学历的预习还是需要会出现这样一个盈利改善。发言人2 03:45那从经营端来讲的话，就是学习的预习还是需要会出现这样一个盈利改善。发言人1 03:49然后复习环节因为有什么是他的涨价的成本的冲击，所以普遍的预期也是Q2的压力，所以大于汇率区域的话会比下降。发言人2 03:50然后复习环节另外有什么十月份的涨价的成本的冲击，所以普遍的预期也是Q2的这个压力，所以大于会理区的话会下降。发言人1 04:00但是从幅度上面来讲，应该就是这种反降的压力也没有预期那么大。发言人1 04:05这里面的逻辑的话，一方面是在于最近的这个石油价格已经开始有所回，产业反馈的话，五月份的采购人员比3月底薪有个500块钱左右的一个下降。 发言人1 04:16第二个的话就是二季度的成本端也有进步去优化这个空间。发言人1 04:21就包括像这个加面提升，还有一些外界的一个总下降，都是有望带动成本的改善。发言人1 04:27然后彭博发现它的整个盈利是处在一个持续恢复的过程当中，可能不会出现显著的涨价。发言人1 04:35但是稳固的余额恢复，还是希望在下面实时看到的。发言人2 04:39通过这边的话，后面就还是看一些新产品，包括快充类的国泰国产类的金融产品，包括电子语音刚刚通过的销量去占用了这样的一个意向提升。发言人1 04:39通过这边的话，后面就还是看一些新产品，包括快充类的国泰国产类的金融产品包括电子语音刚刚通过的销量去占用了这样的一个意向提升。三元链这边从一般来看，大家这个变化可能更多还在于股本资源库存这块的一个收取的这个体系。发言人2 04:53三元链这边从一般来看，大家这个变化可能更多还在于股本资源库存这块的一个收取的这个体系。发言人1 05:00然后隔膜的话就是嗯从整体来看的话，就是颁发的价格趋势还是保持稳定。发言人1 05:05但市场的话在去年底到今年一季度都还是有这个降价的压力。发言人1 05:09目前来看话就是Q2的价格价有可能去缓这个价格的首个缺席的。发言人1 05:15这是锂电的这个主产链这边去做了一个更新和反馈。发言人1 05:20当然就是在上周的话，国内电池也是展会的一个重点的一个事情。发言人1 05:25包括在上周的话，我们看到贝特瑞在这个周二，新人在周四，都是在深圳的话组织的新品的发布会。发言人1 05:35然后国轩的话也是在周五周六的时间，在合肥是组织的新新一个年度的全国际的科技大会。 发言人1 05:43证明的话就是都基本上还是涉及这个固态清关的，这样的一个产品。发言人1 05:49我们对目前这个固态的产业化总部来看的话，就是那么大后台这边进入到这个G20级别的量产的企业数量是在快速度增加。发言人1 05:59这在包括像国权，它是具备10到15个G的这样的一个半个菜的一个量呈能力。发言人1 06:06然后像生产会合以后，再跟下半年去做这样一个转化的投产。发言人1 06:11然后全国这块也是有表明起来提速。发言人1 06:15就是从样品装饰的这个来看的话，现在的电性容量基本都能做到60到730左右的这样的一个水平。发言人1 06:23然后也逐步进入到一个要去量产多测的这样的一个对的去进行注册奖励阶段。发言人1 06:28然后这块的话就像国轩的这个7020的6.5块，它也是在周六的这个发布会上面，是我们需要更大进入右测的这样的一个阶段。发言人1 06:38所以在采金融电子厂是这样的一个反馈。发言人1 06:42然后材料企业这边的话就是我们通常看到像这个，因为政企复习这边相对有传统的成绩。发言人1 06:49像电影机这边的话就是模化物的一些千分制的呈现，也是在一个去规划落地的这一个阶段。发言人1 06:56所以在整个行业的产业化政策上面的话，我们是看到有一个相比于你说在这样的话，应该都有一个比较快速的一个推进的过程。发言人1 07:04然后如果从固海这边在技术路线的合作上面来讲，有这个经济变化的这个方向的话，我们目前总结下来主要是两个。 发言人1 07:12一个是刚性的这古匠工这块这款菜主要推分的，一个是新演的这个发布会，在上周是讲的这个东西。发言人1 07:19第二个就是因为从产业化落地的这个结构上来讲的话，聚合物和氧化物的这个落地节奏相对会比较快一些。发言人1 07:28所以从资料材料上来讲的话，就钢铁外姑娘们会率先有一个量产应用。发言人1 07:34因为聚合物氧化物的还是需要用到固化的这样一个技术，那么从这个界面整个界面的整体结合的这个角度来看的话，骨架膜还是一个在在聚合物和氧化物当中，还是一个更好的这样的一个得分的材料。发言人1 07:53对于这个基数线呢生产有风险的，在于这个氧化物这边是否确定要用，那么我们。发言人1 07:59整体交易就是看到支持用的这个逻辑的话，还是在于一个是像那个硫化路，未来可能不同的地铁是符合它会是一个方向。发言人1 08:07未来比如说硫化物聚合物去做复合的话，其实在工艺上面也是可以去适配这个人维固化和这个骨干膜的那另外像这个有化物的话，它也可以采用涂覆的这个工艺。发言人1 08:18那么这种情况下也是需要用到这个路，包括的话这个产业里面也有公司反馈是有一些有块五的企业订单，去对应去这个落。发言人1 08:27所以这块我们觉得是一个编辑上面的新的方向，然后还有一个，编辑上面这个企业提到比较多的，就是这个米金属的复习，就是包括在明德在这个车展期间是提到这个滋生层复习技术。发言人1 08:40这个本上的话也是铝金属数据。发言人1 08:43然后像这个贝壳类的话，在那个发布会上面它也是提到了一个锂碳复合材料。发言人1 08:49然后补圈的话，这也是铝金属下面一个材料。发言人1 08:53 整体目前整体看下来，铝金属梳理这边的话就是人家有各自的记录性，像德在提到的这个技术方案的话，它它主要还是以那个滋生成为主。发言人1 09:04那么可能会对同步的去进行微恐化的这样的一个改性，包括增加一些功能性的涂层，D也是这边去做数据化的开发，这样的一些技术的变化。发言人1 09:16然后像定位的话，它作为这个理财负的材料的话，它是以这个探去作为一个作为一个导电的框架和支撑。发言人1 09:25然后通过他的3D自迁域技术的话，去去更好的去抑制资金的这些生长。然后包括像国轩的话，他也是提出了通过金科共用技术等这个方案的话去实现你可以更好的这样的一个成绩。发言人2 09:31然后包括像这个国家的话，他也是提出了通过金科共用技术等这个方案的话去实现离得更好的这样一个成绩。发言人1 09:40那同样去也行，是理性的变，所以像基础复习也是最近这个产业提出比较多的。发言人2 09:41能同样去利以是你确的这个变，所以像基础复习也是最近这个产业提出比较多的，那么这块他可能对于像屯博电子音乐这块方面需要做一些改性和电这块，这就是我们对于国泰这边整体的下面一个反馈。发言人1 09:48那么这块他可能对于像屯博电子音乐这块方面需要做一些改性和电这块，这就是我们对于国泰这边整体的下面一个反馈。之后来汇报一下我们对于板块目前整体的这样的一个观点。发言人2 09:59之后来汇报一下我们对于板块目前整体的这样的一个观点。发言人1 10:04我认为锂电板块就是从去年的十月行动的开始，其实主要交易的是行业的一个景气的分析变化，就包括25年的这个需求，在20年基础上面还有进一步的增数上面的一个财政，以及内存。发言人1 10:19过几年来看的话，就是行业的，产品的这种结构升级。发言人1 10:23产品这种升级像快充，这样会带来高压协理，包括快递的这个数据性一些结构性的需求变化。本身行业业主的一个盈利处理改善中当中，其实基本的话都是接这样的一个景气逻辑在推动这个板块的演绎，能 够包括到去年洗一些因为板块建议的经验，一来其实你现在逐渐整体的表现还是相对偏弱的，这就是市场的话还是因为板块经验的这个北盘没有那么的强劲。发言人2 10:31本身行业业主的一个盈利处理改善中当中，其实基本的话都是接这样的一个景气逻辑在推动这个板块的演绎，能够包括到去年洗一些因为板块建议的经验，一来其实你现在逐渐整体的表现还是相对偏弱的，这就是市场的话还是因为板块经验的这个北盘没有那么的强劲。发言人1 10:48那没有女生当中的强劲待遇，可能是之前确实已经把握了比较多的这样的一个预期。发言人1 10:54我们觉得这样的话就是板块这边还是要有一些积极的时候，电法可能需要做一些思维上的切换。发言人1 11:01因为从这周来看的话，一个就这两周来看的话，一个就是宁国的这个港股上市，可能会是大家重新去认识到底边板块的在国际化竞价下的这样的一个价值的一个重要的事情。发言人1 11:12第二个就是固来电时间的这个也是持续的一个推进的话，也说明这个企业板块它是一个仍然具备一个比较强的科技成长属性，避免完全进入到一个传统这种总框架当中。发言人1 11:23所以你觉得这两个是一个水目前这个理念板块学交易的一个核心的因素。发言人1 11:27首先就是看那个的港股上市的话，因为一个他定的发行价的这个上限的话是263港币。发言人1 11:34然后周五晚上出