大国博弈与新秩序|中美AI竞争：从技术到国家战略的博弈

2025年5月11日 大国博弈与新秩序|中美AI竞争：从技术到国家战略的博弈 专题报告 主要内容： 人工智能技术的迅猛发展，正在重构全球创新格局和经济形态。在这场决定未来世界秩序的技术革命中，中美两国展开了前所未有的激烈竞争。中美两国在人工智能领域的战略布局，反映了各自的政治体制与发展模式，美国市场化改革强调自由竞争，中国注重顶层设计与资源整合。在人工智能领域的研究论文发表总量及专利申请数量方面，中国大陆位居全球领先地位。然而美国在研究成果的影响力方面，即高引用量上表现更为突出。至于机器学习模型的数量，美国亦处于世界领先地位，显著超过中国大陆。尽管如此，中美两国在模型技术性能方面的差距正在逐步缩小。 中证鹏元资信评估股份有限公司研究发展部翁欣wengx@cspengyuan.com 为了抑制中国在人工智能领域的迅猛发展，美国采取了一系列策略，包括出口管制、限制人才流动、投资审查以及国际合作等，旨在全面封锁中国在人工智能领域的发展。然而，深度求索（DeepSeek）的突破性发展打破了这一单边遏制格局，其技术创新与产业实践不仅重塑了全球人工智能竞争生态，更对美国的技术垄断霸权形成有力反制，彰显了中国科技自主创新的强大韧性。 特朗普重回白宫后，其人工智能政策在国内着重于减轻政府对人工智能行业研究与应用的监管负担，强调通过市场力量和创新手段来增强美国在全球人工智能领域的竞争力；在国际层面，持续执行对中国采取的强硬脱钩政策，以遏制中国在人工智能领域的发展势头。从“星际之门”计划的强势推进，到新一轮芯片出口管制，到从巴黎AI峰会美国拒绝签署国际人工智能协议。美国作为全球人工智能发展的重要力量，长期致力于通过掌控高端芯片和核心算法，维护自身在全球市场的领先地位；而中国则秉持自立自强的理念，更加注重普惠性人工智能技术的应用，旨在推动科技成果的全球共享。中美人工智能竞争正以前所未有的广度与深度重塑全球科技版图。这场关乎未来世界秩序的战略竞争，既展现了技术革命带来的机遇与挑战，也揭示了大国博弈背后的利益诉求与价值导向，其走向将深刻影响人类文明的发展进程。 人工智能（AI）是引领新一轮科技革命和产业变革的战略性技术，具有明显的“头雁”效应，是经济发展的新引擎、国际竞争的新焦点和大国博弈的新领域。人工智能技术的迅猛发展，正在重构全球创新格局和经济形态。在这场决定未来世界秩序的技术革命中，中美两国展开了前所未有的激烈竞争。美国凭借其强大的基础研究能力和完善的创新生态系统，在人工智能核心算法和高端芯片领域占据优势。中国则依托庞大的数据资源、快速迭代的应用场景和强有力的政策支持，在人工智能应用落地和产业化方面展现出独特优势。两国在人工智能领域的博弈，不仅关乎技术领先地位，更决定着未来国际秩序的主导权。 一、人工智能已成为中美竞争的主战场 中 美 两 国 在 人 工 智 能 领 域 的 战 略 布 局 ， 反 映 了 各 自 的 政 治 体 制 与 发 展 模 式 ， 美 国市 场 化 改革强 调 自 由 竞 争 ， 中 国 注 重 顶 层 设 计 与 资 源 整 合 ， 这 两 种 模 式 的 竞 争 将 在 很 大 程 度 上 决 定 未 来人 工 智 能 发 展 的 全 球 格 局。在 人 工 智 能 领 域 的 研 究 论 文 发 表 总 量 及 专 利 申 请 数 量 方 面 ， 中 国 大陆 位 居 全 球 领 先 地 位 。 然 而 美 国 在 研 究 成 果 的 影 响 力 方 面 ， 即 高 引 用 量 上 表 现 更 为 突 出 。 至 于机 器 学 习 模 型 的 数 量 ， 美 国 亦 处 于 世 界 领 先 地 位 ， 显 著 超 过 中 国 大 陆 。 尽 管 如 此 ， 中 美 两 国 在模 型 技 术 性 能 方 面 的 差 距 正 在 逐 步 缩 小 人工智能的发展经历了从理论探索到实际应用的漫长历程。1956年，在达特茅斯会议上，“人工智能”这一术语首次被提出，并确立了人工智能研究的目标。至2022年，美国OpenAI公司推出的Chat GPT大型模型，展现了生成式人工智能在逻辑推理和文本内容生成方面的显著能力，使得人工智能以具体化的产品形态进入公众视野，并因此获得了广泛的关注。2025年1月，中国的人工智能公司深度求索发布了开源模型DeepSeek—R1，该模型通过算法创新和优化显著减少了内存占用和计算成本，打破了人工智能发展对计算能力的过度依赖。DeepSeek在人工智能效率方面的重大突破，正有力挑战美国在该领域的传统主导地位，并对全球科技格局以及人工智能竞赛的原有力量平衡造成了影响。 美 国 的 人 工 智 能 发 展 战 略 具 有 鲜 明 的 市 场 化 特 征 。硅 谷 创 新 生 态 、 顶 尖 高 校 科 研 以 及 活 跃的 风 险 资 本 构 成 其 发 展 核 心 动 力 ， 英 伟 达 、 超 威 半 导 体 等 企 业 以 技 术 优 势 主 导 全 球 人 工 智 能 芯片 市 场 。 政 府 借 助 国 防 高 级 研 究 计 划 局 （DARPA） 等 机 构 持 续 投 入 基 础 研 究 ， 保 持 技 术 领 先 。谷 歌 、微 软 、亚 马 逊 等 科 技 巨 头 在 研 发 与 应 用 方 面 大 量 投 入 ，形 成 强 大 产 业 竞 争 力 。中 国 的 人 工智 能 发 展 则 呈 现 出 政 府 主 导 与 市 场 驱 动 相 结 合 的 特 征 。2017年《 新 一 代 人 工 智 能 发 展 规 划 》明确 其 国 家 战 略 地 位 ，政 府 通 过 政 策 、资 金 及 基 础 设 施 建 设 等 手 段 推 动 技 术 研 发 与 应 用 。庞 大 的 人口 基 数 和 快 速 数 字 化 的 经 济 体 系 ， 为 人 工 智 能 技 术 提 供 了 丰 富 的 应 用 场 景 与 海 量 数 据 ，使 其 在智 慧 城 市 、 金 融 科 技 、 电 子 商 务 等 领 域 应 用 处 于 世 界 前 列 。中 美 两 国 在 人 工 智 能 领 域 的 战 略 布 局 ，反 映 了 各 自 的 政 治 体 制 与 发 展 模 式 ，美 国市 场 化 改 革强 调 自 由 竞 争 ，中 国 注 重 顶 层 设 计 与 资源 整 合 ， 这 两 种 模 式 的 竞 争 将 在 很 大 程 度 上 决 定 未 来 人 工 智 能 发 展 的 全 球 格 局。 中 国 大 陆 的AI研 究 论 文 在 全 球 总 发 表 量 和 专 利 数 量 都 领 先 ，不 过 ，美 国 在 研 究 成 果 在 影 响力 （ 高 引 用 量 ） 上 更 胜 一 筹 ； 在 机 器 学 习 模 型 数 量 方 面 ， 美 国 居 全 球 之 首 ， 远 超 中 国 大 陆； 在模 型 技 术 性 能 方 面 ，中 美 模 型 差 距 正 在 缩 小。根 据 斯 坦 福 大 学 以 人 为 本AI研 究 院（HAI）发 布《AI指 数 报 告2025》：在AI研 究 论 文 方 面 ，中 国 大 陆AI论 文 发 表 总 量 领 先 ，2023年 ，中 国 大陆 机 构 的AI论 文 在 全 球 总 发 表 量 中 占 比23.2%， 被 引 量 占22.6%。 美 国 则 发 表 了 更 多 高 影 响 力研 究 。2021年-2023年 ，美 国 分 别 贡 献 了AI领 域Top100高 被 引 论 文 中 的64篇 、59篇 与50篇 ，中 国 大 陆 分 别 贡 献 了33篇 、34篇 与34篇 。在AI专 利 申 请 方 面 ，中 国 大 陆AI专 利 授 权 量 领 先 。过 去10余 年 ，AI专 利 申 请 量 激 增 。2010-2023年AI专 利 从3833件 增 至122511件 ， 年 增 幅29.6%。中 国 大 陆 以69.7%的 授 权 量 领 先 ，韩 国 和 卢 森 堡 人 均 专 利 产 出 最 高 。在 机 器 学 习 模 型 方面 ，2024年 美 国 机 构 开 发 了40个 重 要AI模 型 ， 远 超 中 国 大 陆 的15个 和 欧 洲 的3个 。 过 去 十年 美 国 开 发 的 机 器 学 习 模 型 数 量 居 全 球 之 首 。 在 模 型 技 术 性 能 方 面 ， 中 美 模 型 差 距 正 在 缩 小 。2023年 底 ，在MMLU、MMMU、MATH和HumanEval等 基 准 测 试 中 ，性 能 差 距 分 别 为17.5%、13.5%、24.3%和31.6%。 而 到2024年 底 ， 这 些 差 距 大 幅 缩 小 至0.3%、8.1%、1.6%和3.7%。 在大 模 型 竞 技 场 上 ， 中 美大 模 型 的 差 距 缩 小 至30分 以 内 。 资料来源：Epoch，中证鹏元整理 资料来源：LMSYS，中证鹏元整理 二、美国遏制中国人工智能发展 随着人工智能技术的飞速进步，全球科技格局正在经历重大变革。在这一背景下，中国与美国这两个科技大国在人工智能领域的竞争愈发激烈。为了抑制中国在人工智能领域的迅猛发展，美国采取了一系列策略，包括出口管制、限制人才流动、投资审查以及国际合作等，旨在全面封锁中国在人工智能领域的发展 1、出口管制：针对人工智能发展的核心环节 美国政府近年来通过不断强化的出口管制政策，对中国的人工智能发展构成了严密的限制。这些政策不仅涵盖了芯片和半导体制造设备，还试图扩展至云服务和人工智能系统，使得中国在人工智能技术开发上的道路变得更加崎岖。2022年10月，美国商务部工业和安全局（BIS）发布了《对向中国出口的先进计算和半导体制造物项实施新的出口管制》，对向中国出口的芯片及相关生产工具施加了新的限制；随后，美国进一步升级了对中国出口先进计算和半导体制造物项的出口管制措施，限制了AI芯片的出口，并禁止了台积电等全球芯片代工厂为中国企业代工AI芯片，限制范围持续扩大。 2、投资审查、限制人才交流以及国际合作 投资审查也是美国遏制中国人工智能发展的重要策略之一。美国政府不仅对中国企业在美投资实施了严格的审查程序，而且在对外投资方面，2022年8月，美国总统签署了《芯片与科学法案》，通过制定“护栏规则”强制要求半导体国际企业不得在中国实质性地扩展半导体生产能力，以及与中国实体进行某些联合研究或技术许可活动；同时，美国还针对人工智能发展所需的关键“智力资源”采取了措施，2020年5月，美国政府发布了《关于暂停部分中华人民共和国留学生和研究人员以非移民身份入境》的公告（简称第10043号总统公告），宣布：任何持有F或J签证并寻求以非移民身份入境美国的中国公民，若接受执行或支持中华人民共和国“军民融合战略”实体的资助，或目前在该实体受雇、就读或进行研究，或者曾在该实体受雇、就读或进行研究，将被限制和暂停入境美国；此外，美国还积极促使其他国家和地区与其形成“联盟”，在人工智能相关领域构建“封锁线”，切断中国与国际社会的合作联系，旨在彻底遏制中国人工智能领域的发展。2020年9月，美国国防部启动了“人工智能国防伙伴关系”，吸引了澳大利亚、加拿大、法国、英国、以色列、日本、韩国等国家的参与，目的是在人工智能军事创新和发展方面保持对中国和俄罗斯或“近乎同等竞争对手”的领先地位和竞争优势。2023年1月，美国与日本、荷兰达成了限制向中国出口制造先进半导体所需设备的协议；随后，日本与荷兰政府也相继宣布加强尖端半导体领域的出口管制。 美国遏制中国人工智能发展的策略可谓环环相扣、步步为营。其背后的意图十分明确：一方面，保持美国在人工智能领域内的核心竞争优势，维护其在全球范围的科技领先地位；另一方面，通过封锁和限制中国获取关键技术、人才和资金，延缓甚至阻止中国在人工智能领域的迅速崛起。而历史的吊诡之处在于，试图遏制中国发展的力量，反而成为中国科技创