城市经济研究专题(1)：向“新”而行，上海打造产业发展新高地

目录1.上海五大中心功能建设持续推进..................................................................31.1.加快国际经济中心建设，产业体系现代化水平提升............................31.2.金融市场规模持续扩大，国际金融中心地位持续提升........................51.3.国际贸易中心功能能级提升，航运枢纽功能持续增强........................51.4.科技创新策源能力持续突破....................................................................72.新质生产力领航，建设现代化产业体系“上海方案”...............................72.1.三大先导产业——向“新”而行............................................................82.1.1.加快打造人工智能产业新高地.........................................................82.1.2.集成电路——构筑全球竞争力的“芯”引擎...............................122.1.3.生物医药——打造全球生物医药产业创新高地...........................142.2.战略新兴产业——驱动上海经济增长的新引擎..................................162.2.1.新能源车追“新”逐“智”...........................................................172.2.2.高端制造——“上海智造”的新名片...........................................182.2.3.新材料——建设世界级先进材料产业新高地...............................203.上海新质生产力培育的主要优势与挑战.....................................................213.1.上海培育新质生产力的优势和经验总结..............................................213.2.上海培育新质生产力面临的主要问题与挑战......................................244.政策建议........................................................................................................275.风险提示........................................................................................................29 1.上海五大中心功能建设持续推进经济总量进入新阶段，第三产业、工业先导产业和数字经济引领经济增长。2024年，上海地区生产总值继续保持全国城市首位度，达到53926.71亿元，按不变价格计算，比上年增长5.0%。第三产业继续发挥经济增长“稳定器”作用，第三产业增加值比上年增长5.7%，占全市生产总值的比重为78.2%。工业新动能增势良好，重点围绕发展新质生产力，全力落实三大先导产业新一轮“上海方案”。2024年，上海工业三大先导产业实现产值4617.78亿元，比上年增长10.8%，增速高于全市工业总产值10.1个百分点。其中，集成电路、生物医药和人工智能产值分别比上年增长20.8%、3.3%和7.1%。工业战略性新兴产业中，新一代信息技术、高端装备产值分别比上年增长7.1%和5.1%。2024年，上海信息传输、软件和信息技术服务业实现营业收入比上年增长9.5%，其中软件和信息技术服务业增长13.8%，产业数字化转型加快推进。金融市场规模持续扩大。2024年，上海金融市场交易总额达到3650.30万亿元，比上年增长8.2%。其中，上海证券交易所成交额增长13.1%，上海期货交易所成交额增长25.0%，中国金融期货交易所成交额增长43.4%，上海黄金交易所成交额增长83.5%。全年吸引各类金融机构在沪展业兴业，持牌金融机构达到1782家，国际货币基金组织上海区域中心落地。国际贸易中心功能能级提升。2024年，上海口岸货物贸易总额达到11.07万亿元，比上年增长3.9%。年内第七届中国国际进口博览会成功举办，共有152个国家、地区和国际组织参展，按一年计意向成交金额为800.1亿美元，比上届增长2.0%。创建全国首个“丝路电商”合作先行区，数字身份和电子认证跨境互操作等开展试点。航运枢纽功能持续增强。2024年，上海港集装箱吞吐量达到5150.63万标准箱，成为全球首个年吞吐量超过5000万标准箱的世界大港，已连续15年排名世界第一。上海机场航空货邮和旅客吞吐量分别达到420.6万吨、1.25亿人次，排名分别升至世界第二、世界第三。年内航运贸易数字化平台上线运行，小洋山北作业区、东方枢纽上海东站、浦东国际机场四期等重大项目加快建设，罗泾港区改造一期建成投运。科技创新策源能力实现新突破。2024年，上海发挥在沪国家实验室及基地“总平台、总链长”作用，承担实施一批重大科技专项任务。合成生物学创新中心等新型研发机构成立运行，高效低碳燃气轮机试验装置基本建成。年内认定高新技术企业7237家，有效期内高新技术企业数突破2.5万家。至2024年末，每万人口高价值发明专利拥有量达到57.9件，较上年增加7.7件。1.1.加快国际经济中心建设，产业体系现代化水平提升2024年，上海实现地区生产总值（GDP）53926.71亿元，比上年增长5.0%。其中，第一产业增加值99.70亿元，下降0.9%；第二产业增加值11637.57亿元，增长2.4%；第三产业增加值42189.44亿元，增长5.7%。第三产业增加值占地区生产总值的比重为78.2%。第三产业发展较快，其中，交通运输、仓储和邮政业增加值2003.02亿元，增长19.2%；信息传输、软件和信息技术服务业增加值6062.33亿元，增长12.9%；金融业增加值8072.73亿元，增长7.9%；租赁和商务服务业增加值4626.27亿元，增长6.4%。2024年，上海固定资产投资增速平稳，工业投资有力支撑；改善型消费品零售增长较快，线上消费持续活跃。全市固定资产投资同比增长4.8%。分领域看，房地产开发投资增长2.8%，城市基础设施投资增长2.3%，工业投资增长11.1%。2024年，全市社会消费品零售总额17940.19亿元，同比下降3.1%，其中，批发和零售业零售额下降2.9%。从类别看，限额以上单位体育、娱乐用品类零售额增长31.3%，家具类零售额增长28.3%，通讯器材类零售额增长21.6%，粮油、食品类增长10.0%，服装、鞋帽、针纺织品类下降1.5%。从零售业态看，限额以上无店铺零售额增长3.9%。2024年，全市实物商品网上零售额同比增长2.2%。 数据来源：上海市统计局，国泰海通证券研究百分点。从行业产值完成情况看，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业产值增长13.1%，医药制造业增长7.6%，专用设备制造业增长5.8%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长4.8%。三大先导产业中，集成电路制造业产值增长20.8%，人工智能制造业增长7.1%，生物医药制造业增长3.3%。工业战略性新兴产业中，新一代信息技术产业产值增长7.1%，高端装备产业增长5.1%。全市锂离子电池、笔记本计算机、集成电路、传感器和微型计算机设备的产量同比分别增长28.6%、20.5%、11.3%、10.9%和10.8%。图3：2020-2024年上海固定资产投资同比增速数据来源：Wind，国泰海通证券研究实现营业收入比上年增长9.5%，其中软件和信息技术服务业增长13.8%。产业数字化转型加快推进，制定促进科学仪器和科研试剂创新发展、推动基础软件和工业软件高质量发展等行动计划，累计培育国家级示范智能工厂19家、标杆智能工厂3家。30家，累计分别达到1016家和591家。民营经济释放活力，全年规模以上民营企业工业总产值同比增长4.0%，增速高于全市工业3.3个百分点。大行动”，全力落实三大先导产业新一轮“上海方案”，出台实施区块链、低空经济、大飞机、新型储能、新材料、超高清、核电等产业支持政策，打造28个未来产业试验场。启动运行总规模1000亿元的三大先导产业母基金和未来产业基金，引导金融资本投早、投小、投长期、投硬科技。推进工业领域大规模设备更新和创新产品扩大应用，开工建设10亿元以上重大产业项目26个。推动工业服务业赋能产业升级，制定出台科技服务业发展政策。表1：2024年战略性新兴产业增加值和增速指标战略性新兴产业增加值工业战略性新兴产业增加值新能源-10.000.0010.0020.002024202320222021固定资产投资同比增速（%）工业投资同比增速（%）城市基础设施投资同比增速（%）房地产开发投资同比增速（%） 2024年，全市工业增加值同比增长2.2%，增幅比前三季度提高0.9个图4：2020-2024年上海社会消费品零售总额同比增速数据来源：Wind，国泰海通证券研究数字经济稳步发展。2024年，上海信息传输、软件和信息技术服务业总部经济持续集聚，全年新增跨国公司地区总部60家、外资研发中心2024年，上海重点围绕发展新质生产力，制定实施推进新型工业化“五绝对值（亿元）增速（%）12532.966.44040.133.2660.10-4.12020-15.00-10.00-5.000.005.0010.0015.0020242023202220212020上海社会消费品零售总额同比增速（%） 1.2.金融市场规模持续扩大，国际金融中心地位持续提升2024年，上海国际再保险登记交易中心、国际货币基金组织上海区域中心成立，各类持牌金融机构共1782家。全年全市金融市场成交总额3650.30万亿元，同比增长8.2%。其中，上海证券交易所有价证券、上海期货交易所和中国金融期货交易所成交额分别增长13.1%、25.0%和43.4%。2024年上海实现金融业增加值8072.73亿元，比上年增长7.9%。上海证券交易所总成交额623.69万亿元，增长13.1%。2024年通过上海证券市场股票筹资2347.62亿元，比上年下降66.7%；发行公司债和资产支持证券共51162.46亿元，下降0.8%。2024年末，上海证券市场上市证券35731只，比上年末增加2006只。其中，股票2317只，增加15只。2024年上海期货交易所总成交金额233.95万亿元，比上年增长25.0%。中国金融期货交易所总成交金额190.93万亿元，增长43.4%。银行间市场总成交金额2583.82万亿元，增长3.7%。上海黄金交易所总成交金额17.91万亿元，增长83.5%。2024年保险公司原保险保费收入2751.26亿元，比上年增长5.6%。全年原保险赔付支出983.07亿元，增长24.2%。2024年，上海加快国际金融中心建设，金融“四个体系”持续完善。配合中央金融管理部门发布“科创板八条”，实施“浦江之光”行动升级版，股交中心专精特新专板开板运营，吸引各类金融机构在沪展业兴业。提升金融产品和服务多样化、专业化水平，上海期货交易所铅、镍、锡和氧化铝期权实现上市，天使投资、风险投资、私募股权投资稳健发展，绿色金融服务平台上线运行，普惠小微贷款余额达到1.3万亿元、增长15%。《新华·国际金融中心发展指数（2024）》报告显示，在全球经济格局持续调整、产