中国储能技术与产业最新进展与展望

CONTENTS目录THE13THENERGYSTORAGEINTERNATIONAL CONFERENCEAND EXPO 011储能产业最新进展0212024年度中国企业储能装机和出货情况03储能技术发展趋势041储能产业发展趋势051结束语第十三届储能国际峰会暨展览会 版权及免责声明本报告版权归中关村储能产业技术联盟”（CNESA）所有，未经事先允许，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯联盟版权的其他方式使用。经过事先充许的引用、刊发，需注明出处为“中关村储能产业技术联盟”，且不得对本报告进行任何有原意的删减和修改。《中国储能技术与产业最新进展与展望》内容仅供参考，不构成财务、法律、投资建议、投资咨询意见或其他意见，对任何因直接或间接使用本报告涉及的信息和内容或者据此进行投资所造成的一切后果或损失，中关村储能产业技术联盟不承担任何法律责任 CONTENTS目录THE13THENERGYSTORAGEINTERNATIONAL CONFERENCEAND EXPO 011储能产业最新进展022024年度中国企业储能装机和出货情况03储能技术发展趋势041储能产业发展趋势051结束语第十三届储能国际峰会暨展览会 全球储能产业最新进展：市场规模截至2024年底，全球已投运电力储能累计装机372GW，年增长率28.6%，抽水蓄能累计装机占比，首次低于60%新型储能累计装机165.4GW，首次突破百吉瓦。全球电力储能市场累计装机规模（截至2024年底），单位：MW%抽水蓄能新型储能54.3%44.5%数据来源：CNESA*CNESA全球储能数据库中，新型储能包括抽蓄以外的电储能技术 1.2%锂离子电池中国能源研究会健能中关村储能产业技才97.5%钠系电池0.4%飞压够空气其它_液流电池铅雷电池0.4%0.7%0.1%0.4%0.5%CNESA中国能源研究会储能专委会 全球储能产业最新进展：地区分布：中、美、欧继续引领全球储能市场发展，合计占比进一步提升至90%：中国连续三年保持新增装机第一：项目大型化助推近三年全球市场规模的快速增长近三年全球新增新型储能项目地区分布单位：MW%2024中国美国欧洲59.1%115.9%15.1%2023中国美国欧洲47.2%19.2%22.1%中国美国欧洲202236.0%26.3%23.9%0%20%40%60%80%数据来源：CNESA 2024年全球典型大规模新型储能项目一览项目名称项目地点其它Edwards &Sanborn光储10.0%电站Collie BESSStage 1其它GreenTurtle11.5%ParkKenhardt光储电站其它Bisha项目13.7%BESS delDesierto100%克州独立储能项目 美国，加州1300MW/3287MWh澳大利亚，219MW/87西澳7MWh比利时700MW/2800MWhCNES225MW/11南非40MWh沙特500MW/2000MWh智利200MW/80oMWh中国，新疆00MWh 300MW/12 全球储能产业最新进展：应用分布：受能源价格下跌，补贴退坡、库存积压等因素影响，户储占比进一步下降。：典型卢储市场中，以欧洲市场为代表，德国、意大利新增卢储规模均首次出现下滑，近三年全球新增新型储能项目应用分布单位：MW%100%户储户储20.2%27.9%用户侧（不含户用户侧（不含8) 4.0%户储) 6.5%电网侧50%电网信NESA中国能源47.7%豆会42.0%中关村储险联网电源侧电源侧23.7%28.1%0%20222023数据来源：CNESA 近五年典型地区新增户储安装规模单位：MWh户储600012.2%用户侧（不含户储)5.9%电网侧55.6%3000电源侧26.3%2019202020212024德国美国 CNESA中国能源研究会储能专委会 中国储能产业最新进展：市场规模：电力储能项自累计装机规模137.9GW，同比增长59.9%，占全球市场37.1%：新型储能项目累计功率装机规模首次超过抽水蓄能（58.5GW），达到78.3GW，占全球市场47.3%。累计能量装机规模首次突破百吉瓦时，达到184.2GWh，占全球市场48.3%中国电力储能市场累计装机规模（截至2024年底），单位：MW%熔附盐储热,0.8%抽水蓄能新型储能42.4%56.8%数据来源：CNESA 锂离子电池97.1%ESA中国能源研究中关村储能产液流电池.0.7%压缩空气1.0%飞轮.0.2%铅蓄电池，0.7%其它.0.2%L超级电容，0.1% 中关村储能产业技术联盟 中国储能产业最新进展：市场规模新型储能新增装机规模43.7GW/109.8GWh，同比增长126.5%/147.5%，占全球市场59.1%/61.7%。单位：GW90603020192020中国新型储能市场新增及累计装机规模数据来源：CNESA 连续三年新增和累计装机规模增速均超100%历年装机规模均超此前累计装机总量CNESA技术联2021202220232024■新增装机累计装机CNESA中国能源研究会储能专委会中关村储能产业技术联盟 中国储能产业最新进展：地区分布区域：Top10省份装机均超吉瓦；新疆和内蒙古分列能量规模和功率规模第一，内蒙古是首个累计装机超过1000万干瓦的省份。.应用：源网侧应用为主，用户侧占比比去年提升4个百分点，2024年中国新增新型储能项目装机前十省份MWhMW内紫古MWhMW江苏MWhMWhMW-河北MW山东MWhMWMWh封捷能产业技术联具MWMWhMWMWh甘肃MWMWhMW广西MWhMW010000数据来源：CNESA 装机规模同比增长390%+。2024年中国新增新型储能项目应用分布，MW%其它,0.9%独立储能，99.1%风能，48.8%电网测61.2%A电源视31.6%用户侧7.2%■新能源配缩独立销能光优，41.3%=工商储■其它其它,工商业其它火铭，2.0%6.3%93.7% 7.9%20000数据来源：CNESACNESA中国能源研究会储能专委会 中国储能产业最新进展：招标市场储能招标企业数量倍增，！发布系统招标企业528家，储能系统招标集中度高，Top15系统招标单位的采购量2024年储能系统招标主体招采规模Top15（不含集采/框采）010002000内票吉能源集团新建雷能电力升发有限公司华能常州能源开发有限公司华能环县新能源有限公司同心县高荣新能源科技有限公司国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司北京京能电力股份有限公司CNESA$国能源研究会结能专委会中国杭工业华兴建设有限公司关村健能产业技术联盟中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司中国电建集团华东影测设计研究院有限公司国华能源投资有限公司华能(阜康新能源科技有限公司湖北省天顺零器技术有限公司上海歌融设计研究院有限公司广东零水电装备集团有限公司■继能能量现模(MWh)数据来源：CNESA 同比增长68%；发布EPC招采企业1105家，1同比增长115%。（不含集采/框采）达到总量的41.5%，集中度较高2024年储能EPC招标主体招采规模Top15（不含集采/框采）3000400010002000300040005000阿控蓄左旗量能源有限公司新疆重能电力开发有限公司燕开(广饶)能源科技有限公司上海电力股份有限公司华能环县新蓝源有限公司林州风源能有限公司内蒙古电力集团综合能源有限责任公司研究会储能专委会新华(阿克苏)能源投资有限公司信能产业技术联盟益源绿州锦能开发有限责任公司宝清县吉能压缩空气缩能有限公司克州博宏锦能科技有限责任公司湖北省天顺零技术有限公司内蒙古口蒙能电继新能源有限公司新通中煤新能源有限公司中电投新农创科技有限公司■结能能量现损(MWh)CNESA中关村储能产业技术联盟中国能源研究会储能专委会数据来源：CNESA 中国储能产业最新进展：中标市场头部集成企业市场竞争力趋强：储能系统Top15企业中标规模达到2024年储能系统总中标规模的57%；储能系统中标价格降幅趋稳：储能系统2024年中标均价628.07元/kWh，同比下降43%，12月中标均价697.02元/kWh，与年初相比下降11%，降幅趋缓：EPC月度中标均价波动式下降，全年中标均价为1181.28元/kWh，同比下降27.3%。2024年储能系统集采/框采中标企业入围标段数量Top15中车株洲所海博思创阳光电源远景能源平高比亚迪会储靠专委会产业技术联品奇点巢源鸭和元科华数能宁德时代南网科技许继变电工智光储能金风零碳据来源：CNESA 储能系统和EPC中标均价变化趋势（2023年1月-2024年12月）2500200015001000500E707■计数 (个)EPC储能系统18CNESA中国能源研究会储能专委会中关村储能产业技术联盟 中国储能产业最新进展：储能指数CNESA储能指数2024年全年上升37.81%，跑赢同期创业板指数（+13.23%）·全年二级市场的表现分为四个阶段，呈现先抑后扬的特点，机遇与挑战并存。资本市场的投资者会更青有差异化定位、国际化布局和技术创新的企业。2024年储能指数运行情况FY26E政策支持和市场预期FY25E带来小幅波动性增长FY25E数据来源：CNESA 企业增收不增利等多重因素带来市场情绪低迷创业板指数中关村储能产业技术联FY27E CONTENTS目录THE13THENERGYSTORAGEINTERNATIONAL CONFERENCEAND EXPO 011储能产业最新进展022024年度中国企业储能装机和出货情况03储能技术发展趋势041储能产业发展趋势051结束语第十三届储能国际峰会暨展览会 2024年度中国企业储能装机和出货情况数据来源：CNESA全球储能数据库(https://www.esresearch.com.cn/)统计方法：CNESA定期通过多渠道对全球储能市场的数据信息进行收集和整理，并结合多重维度的数据校核，分别对中国储能技术提供商、PCS提供商、储能系统集成商2024年度储能产品（不含贴牌/代工）在国内和全球范围内的出货情况进行统计分析。 2024年度中国企业储能装机和出货情况全球市场储能电池出货量Top10，单位：GWh研究会站能专安现通兰约中创所款，适需动力望能市能量力神注：统计口径为2024年度企业自主生产的诺临电芯（不含基站、中心电芯）在全球的出货量，出货量以结能电芯已出厂、交付至客户处或联目所在地为准，国内市场储能PCS出货量Top10，单位：GWSBE上气电气电话电气数据来源：CNESA 2024年度中国企业储能装机和出货情况国内市场储能系统并网装机规模Top10，单位：GWh全球市场储能系统出货量Top10，单位：GWhTH注：上述榜单中的错能系统，具体指由储能电池直流系统、变流升压系统、EMS等相关附属设备组成的交流侧系统。数据来源：CNESA CONTENTS目录THE13THENERGYSTORAGEINTERNATIONAL CONFERENCEAND EXPO 011储能产业最新进展022024年度中国企业储能装机和出货情况03储能技术发展趋势041储能产业发展趋势051结束语第十三届储能国际峰会暨展览会 储能技术发展趋势构网型储能产品频出，项目快速落地超14家企业推出构网型储能系统，涉及低压储能、高压直挂、柔性直流等解决方案青海、新疆、西藏、宁夏、甘肃等地构网型储能项目陆续并网。固态电池多个项目投运，规模化示范验证节奏加快4.8%1Q25级钠电项目并网。氧化物半固态电池率先在储能领域实现应用，年内投运59.6% AI技术赋能产业链， 长时储能技术不断突破，规模化项目持续落地300MW级压缩空气储能项目并网严寒地区首个百兆瓦级全钒液流电池电站并网，6.0%1.7%多技术路线送代加快AI+储能技术创新升级9.7%在设备运行方面，利用A技术评估电池健康状态，预测