储能技术与产业最新进展与展望

CONTENTS目录 011 背景021储能技术最新进展03I储能产业最新进展04I储能技术发展趋势05I储能产业发展趋势06l结束语 背景2024年是世界格局童构的转折点的一年：国际政治格局剧烈震荡地缘冲突持续升级全球经济增长放缓在分化、转向与挑战中艰难前行。科技革命和产业变革加速演进，人工智能（AI）驱动各前沿技术领域取得进展2024年是中国能源加速转型的一一年：《中华人民共和国能源法》正式颁布：中国可再生能源实现新突破，新能源装机14.5亿于瓦，首次超过火电装机，迎来历史性的时刻全国统一电力市场在加速推进。2024年是中国储能员有史商的一年：是储能技术快速发展文章和专利数继续保持世界第固态化锂电池、钠电池压缩空气液流电池等技术备受关注是储能市场迎来历史性时刻新型储能装机规模创新高：新增装机近43.7GW同比增长126.5%首次超过抽水蓄能。三是储能政策市场化加快。国家发改委能源局各省市密集出台政策鼓励储能有与电力市场是主要思路四是储能产业实现规模化发展新增企业数量创新高，行业产能增加，实现规模化发展：同时价格下降行业洗牌加速。五是资本市场有所调整。全年资本市场先抑后场，机遇与挑战并存，投资者会更青来有差异化定位、国际化布局和技术创新的企业。 技术产业市场链储能资本政策 CONTENTS目录THE 13TH ENERGY STORAGEINTERNATIONALCONFERENCEAND EXPO 011背景021储能技术最新进展03I储能产业最新进展04I储能技术发展趋势05I储能产业发展趋势06l结束语 *2023年申请国际专利情况*由于国际知识产权组织申请专利公开一般延迟1年左右，这里使用2023年的数据 CONTENTS目录THE 13TH ENERGY STORAGEINTERNATIONALCONFERENCEAND EXPO 011 背景02I储能技术最新进展03I储能产业最新进展04I储能技术发展趋势05I储能产业发展趋势06l结束语 全球储能产业最新进展：市场规模：截至2024年底，全球已投运电力储能累计装机372GW，年增长率28.6%；：抽水蓄能累计装机占比，首次低于60%，与2023年同期相比下降12.7%。：新型储能累计装机165.4GW，首次突破百吉瓦。全球电力储能市场累计装机规模（截至2024年底），单位：MW%熔融盐糕热1.2%锂离子电池97.5%NES抽水蓄能新型储能44.5%54.3%飞轮压缩空气其蛇液流电池铅蓄电池0.4%0.7%0.1%0.4%数据来源：CNESA*CNESA全球储能数据库中，新型储能包括抽蓄以外的电储能技术 近五年全球新型储能市场新增及累计装机规模180A中国能源研究会储能专委会中关村能产业技术联盟90钠系电池0.4%0.5%201920202021新增装机累计装机 全球储能产业最新进展：地区分布中、美，欧继续引领全球储能市场发展，合计占比进一步提升至90%TT中国连续三年保持新增装机第一项目大型化助推近三年全球市场规模的快速增长。近三年全球新增新型储能项目地区分布单位：MW%中国欧洲202459.1%15.1%中国欧洲202347.2%18·2%22.1%中国202236.0%26.380%%0240%60%80%数据来源：CNESA 2024年全球典型大规模新型储能项目一览项目名称Edwards &Sanborn光储10.09电站Collie BESSStage 1其白GreenTurtle115%ParkKenhardt光储电站Bisha项目13.7%BESSdelDesierto100%克州独立储能项目 项目地点1300MW/3美国，加州287MWh澳大利亚219MW/87西澳7MWh700MW/28比利时0oMWh225MW/11南非40MWh沙特500MW/2000MWh200MW/80智利OMWh中国，新疆300MW/1200MWh 全球储能产业最新进展：应用分布，受能源价格下跌，补贴退坡、库存积压等因素影响，户储占比进一步下降。典型户储市场中，以欧洲市场为代表，德国、意大利新增户储规模均首次出现下滑。近三年全球新增新型储能项目应用分布单位：MW%100%户储户储27.9%20.2%用户侧（不含户用户侧（不含储）4.0%户储）6.5%电网阀50%电网147%委会42.0%中关村角电源侧电源橱23.7%281%0%20222023数据来源：CNESA 近五年典型地区新增户储安装规模单位：MWh户储600012.2%用户侧（不含户储）5.9%电网便55.6%3000电源侧26.3%02019202020212024德国美国 全球储能产业最新进展：国际政策美国州级扶持产进应鞋本地技术战略升级：满洁能源荐储技术次列大《关舒和新米技术清单》前士关税壁垒加码：对中国储能电池综合税率达48.4%。（美国政府最新关税政策之前资金扶持本主制造：$30亿投大电池制造与回收。州级别目标联升新增加州37GW，弗吉尼亚8.7GW目标。电力市场适配高比例可再生能源ERCOT【德州灵活性改革：ISONE（新英格兰）容皇市场转型）能源转型投资加大与本士制造优先井拉美新能源强制配储提上翔程电力市场改革：强制成员国实施差价合约（CID】墨西哥：《关于将电池储能纳入国家电力系统的一般管理规定》（DACG）明确储能融入电力系统，风光强制配储30%。智利：《电力服务股法》为强制配储政策奠定基础：DS62）重新定义储能容量定价标准容量支付金额动态计算。资料来源：CNESA 英国鼓励长时储能发展2025-2030年间投入20亿英榜用于电池及相关产业研发生产。长时储能投资支持计划：引入限和下限监售程架，降低投资风险。税收优康：免除改装电池储能系统（BESS）20%的增值税。欧盟新增超300亿欧元国家援助支持成员围绿色转型，产业壁垒实施《关链原材料法案》《净委工业法供应本土化：已同14国签订战略矿车供应协议资金驱动长储联邦意面政策聚焦本土阅造与长时储能州级政策推动目标与补贴落地电力市场机制创新提升储能灵活性，电网备用容摄机制改革 澳大利亚电视 亚太印度：可行性缺口资金计划补贴30%储能开发成本：高风光装机具标驱动配储。印尼：《国家电力总计划》明确整合可再生能源与电池储能。 案》《新电池法》与购电协议（PPA）机制。 中国储能产业最新进展：市场规模电力储能项目累计装机规模137.9GW，同比增长59.9%，占全球市场37.1%。新型储能项目累计功率装机规模首次超过抽水蓄能（58.5GW），达到78.3GW，占全球市场47.3%。累计能量装机规模首次突破百吉瓦时，达到184.2GWh，占全球市场48.3%。中国电力储能市场累计装机规模（截至2024年底），单位：MW%培展热0.8%理用子电池抽水番能新型储能97.1%42.4%56.8%原研究会研能专委会健能产业技术联盟液流电池，0.7%压缩空气1.0%飞轮，0.2%一铅蓄电池.0.7%其它.0.2%L超级电容.0.1%数据来源：CNESA 中国新型储能市场近六年新增及累计装机规模，单位：GW新增和累计装机规模增速均超100%历年装机规模均超此前累计装机总量302019202020212022新增装机累计装机 2023 中国储能产业最新进展：地区分布区域：Top10省份装机均超吉瓦：新疆和内蒙古分列能量规模和功率规模第一，也是分别以新能源配储和独立储能为主导的省份：内蒙古是首个累计装机超过1000万干瓦的省份。·应用：源网侧应用为主，用户侧占比比去年提升4个百分点，装机规模同比增长390%+。2024年中国新增新型储能项目装机前十省份新疆MWhMWMWh内蒙古MW江苏MWhMW河北MWhMWMWh山东MWMWh时锦能产业技术联盟青海MWMWh浙江MW甘肃MWhMW宁夏MWhMWMWhMW10000数据来源：CNESA 2024年中国新增新型储能项目应用分布，MW%其它.0.9%独立催能，99.1%风储，48.8%电网侧1512%A电源侧31.6%用户侧7.2%■新能源配储独立储能光储，41.3%工商储其它火储，2.0%其它，工商业其它6.3%93.7%7.9%20000数据来源：CNESA 中国储能产业最新进展：招标市场储能招标企业数量倍增，发布系统招标企业528家，同比增长68%：发布EPC招采企业1105家，同比增长115%储能系统招标集中度高，Top15系统招标单位的采购量（不含集采/框采）达到总量的41.5%，集中度较高2024年储能系统招标主体招采规模ToP15（不含集采/框采）10002000内蒙古能源集团新锂更能电力开发有限公司华能常州能源开发有限公司华能环县新能源有限公司同心县富荣新能源科技有限公司国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司北京京能电力股份有限公司中国核工业华兴建设有限公司中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司国华能源投资有限公司华能（阜康）新能源科技有限公司湖北省天顺零碳技术有限公司上海勘测设计研究院有限公司广东亨水电装备集团有限公司储能能量规模（MWh）数据来源：CNESA 2024年储能EPC招标主体招采规模TOP15（不含集采/框采）3000400010002000300040005000阿拉善左旗策教能原有限公司新端重能电力开发有限公司燕开（广饶）能源科技有限公司上海电力股份有限公司华能环县新能源有限公司林州凤源储能有限公司内豪古电力集团综合能源有限责任公司新华（阿克苏）能源投资有限公司上源绿州储能开发有限责任公司宝清县吉能压缩空气储能有限公司克州博宏储能科技有限责任公司湖北省天顺零碳技木有限公司内蒙古口蒙能电储新能源有限公司新疆中煤新能源有限公司中电投新农创科技有限公司数据来源：CNESA 中国储能产业最新进展：中标市场EPC主导中标市场：2024年中标规模中标标段数量、中标企业数都高于储能系统。头部集成企业市场竞争力趋强：储能系统ToP15企业中标规模达到2024年储能系统总中标规模的57%：集采/框采市场中，Top15企业中标段数占46%，均高于去年水平，头部企业竞争优势明显中标价格：2024年，储能系统全年中标均价628.07元/kWh，同比下降43%，12月中标均价697.02元/kWh，与年初相比下降11%下降幅度趋缓：EPC月度中标均价波动式下降，全年中标均价为1181.28元/kWh同比下降27.3%。2024年储能系统和EPC中标情况（不含集采/框采）12001003个829个800674家400332家186.8GWh50.4GWh中标规模中标标段数量中标企业数量储能系统EPC数据来源：CNESA 单位：元/kWh 中国储能产业最新进展：政策截至2024年12月底，全国已累计发布2470余项与储能直接和间接相关的政策。，广东、浙江、山东、安徽等地储能发布政策最为集中。2024年，全国共新增发布储能直接和间接相关政策770项，是去年同期的1.2倍。国内储能政策发布热力图（截至2024年12月）数据来源：CNESA 2024年新增政策发布数量排名前十省份国家广东浙江安徽河南江苏四川山东河北27内蒙古26湖南25数据来源：CNESA 全球储能产业最新进展：收益对比收益水平：国外市场收益水平显著高于中国，反映电价机制与政策支持力度差异。收益来源：国外市场收益主要来自市场化收入，：成熟的电力市场及动态调频需求：国内容量租赁占比高近三年国内外新型储能单位容量收益水平对比单位：万元/MW/年中国160140120100806040200CAISOERCOT澳大利亚英国山东2022年2023年2024年 近两年国内外新型储能收入构成变化情况■电能量■辅助服务■容量100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%%0湖南23242324232423242324CAISOERCOT澳大利亚英国 中国23242324德国山东 中国储能产业最新进展：安全与标准安全要求全球发生事故