中国储能技术与产业最新进展与展望

Progress and Prospect onEnergy Storagein China 2024. 04 目录 1.全球储能产业最新进展2.中国储能产业最新进展3.储能产业发展趋势 全球电力储能项目规模（截至2023年底） 全球：已投运电力储能累计289.2GW，年增长率21.9%；新增投运电力储能52GW，同比+69.5%；抽水蓄能装机占比首次低于70%，与2022年同期相比下降12.3% 全球新型储能项目规模（截至2023年底） 全球：新型储能*市场累计装机规模91.3GW，年增长率99.6%；新增投运规模45.6GW，与2022年同期累计规模几乎持平 全球新型储能项目规模（2023年新增） 2023年，新增新型储能市场中，中、美、欧继续主导，合计占全球市场的88%；电源侧、电网侧和用户侧分别占28%，48%和24% •美国：新增规模突破8GW；表前占比超91%；在《基础设施投资和就业法案》、《通胀削减法案》等法案的巨额补贴推动下，美国正加速构建本地锂电产业链，但锂电产业本土化在人员、技术、环保等方面仍面临巨大挑战 •欧洲：新增规模突破10GW，德、意、英新增装机合计占比达76%；户储占比67%。德国继续引领欧洲及全球户储市场发展；意大利继Superbonus激励政策推行后，一跃升至欧洲第二大户储市场；英国新增大储装机规模创历年新高，达到1.5GW，拟建、在建项目储备丰富 目录 1.全球储能产业最新进展 2.中国储能产业最新进展 3.储能产业发展趋势 中国电力储能项目规模（截至2023年底） 中国：已投运电力储能累计86.5GW，同比增长45%；抽水蓄能累计装机51.3GW，同比增长11%，占比首次低于60%；新型储能占比同比增长18.2个百分点 中国新型储能项目规模（截至2023年底） 截至2023年底，中国累计已投运新型储能装机规模34.5 GW，年增长率166%，占全球市场38%2023年，中国新增新型储能投运装机规模21.5GW，三倍于2022年同期水平，占全球市场47% 中国新型储能项目规模（2023年新增） 区域：19省投运装机超百兆瓦；14省投运装机超吉瓦时；新能源占比较高的西北地区整体引领全国；新疆新增并网装机规模全国第一应用：新能源配储、独立储能项目快速推进，“表前”应用规模继续大幅增长，占比合计97%，同比提升5个百分点 中国新型储能项目建设进展（2023年新增） 中国新型储能市场继续高速发展，项目数量较2022年增长46%，新增规模较去年增长65% 百兆瓦级项目数量增速明显，100余个投运，同比+370% 非锂储能技术应用逐渐突破：首个飞轮火储调频项目、首个超容+锂电混储调频项目、用户侧单体最大铅碳电池项目相继投运；300MW压缩空气完成倒送电，多种长时储能技术路线被纳入省级示范项目清单 中国新型储能电池产量规模 2022年下半年，欧洲户储放量等多重因素，推动出货增加根据工业和信息化部公开数据，2023年，中国企业在全球市场中储能型锂电池产量超过185GWh；受供需关系影响，行业平均产能利用率50%左右，下半年出货放缓 2023年度中国企业储能电池出货情况 数据来源：CNESA全球储能数据库（www.esresearch.com.cn） 统计方法：CNESA定期通过多渠道对全球储能市场的数据信息进行收集和整理，并结合多重维度的数据校核，分别对中国储能技术提供商、PCS提供商、储能系统集成商2023年度储能产品在国内和全球范围内的出货情况进行统计分析。 2023年度中国企业储能电池出货情况 2023年度中国企业储能电池出货情况 中国新型储能供应链价格联动 2023年电池级碳酸锂价格持续下降，年终均价已跌破10万元/吨，与最高60万元/吨时相比，降幅超过80%原材料价格下降，和其他因素叠加，2023年终储能电芯价格随之波动 数据来源：CNESA 中国新型储能招标市场情况（2023年新增） 2023年以来，电池系统、储能系统和EPC的招标量均远超去年同期水平（以能量规模计算），分别同比+168%、+306%、+81%集采/框采（含储能电芯、电池pack、直流侧系统和储能系统）成趋势，规模近70GWh 采购主体集中度高，Top10采购单位规模合计占比达90%，以“五大六小、两网、两建”为主竞标主体来看，储能系统标的中，海博思创、中车株洲所、比亚迪、宁德时代、电工时代、阳光电源和远景能源入围半数以上标的 中国新型储能中标市场情况（2023年新增） 储能系统中标规模22.7GW/65.7GWh，同比+257%/+383%中标主体方面，200多家企业摘得标的，企业类型多样 CNESA储能指数运行情况 储能指数2023年一路下行，市场对行业供需关注大；今年2月储能指数底部明确，一季度储能指数触底回暖 数据来源：CNESA 目录 1.全球储能产业最新进展2.中国储能产业最新进展3.储能产业发展趋势 储能政策发展趋势 中国储能政策将从发展规划、市场机制、新质生产力等方面持续发力，推动新型储能产业新质生产力，实现产业高质量发展 科学规划统筹发展 统筹规划： 推动发展新质生产力 •可再生能源与新型储能的协同发展；•新型储能、抽水蓄能等不同灵活调节资源的协同发展；•新型电力系统中电力结构与负荷需求的协同发展。 创新发展： •以新型电力系统建设需求为导向，推动储能技术创新，前瞻布局战略性新兴技术；•以国内国际市场应用需求为导向，提高生产效能和品质，打造核心竞争力。 不断完善市场机制 完善机制： •完善新型储能参与各类电力市场机制建设，建立新型储能价格机制，合理反应储能电量价值、容量价值、辅助服务价值。 储能产业发展趋势 预计2024年，中国新型储能累计装机或将超过抽水蓄能，迎来历史性时刻！ n过去一年，中国储能得到了高速发展，正在加速从商业化发展初期到规模化发展的转变，市场呈现前所未有的繁荣，但竞争加剧态势明显。 n新的一年，中国储能将在攻坚克难中继续高速前行，将在向规模化发展过程中迎来实质性转变，有望迎来历史性时刻，但总体需向高质量发展转变。 储能产业研究白皮书2024 三山半落青天外二水中分白鹭洲 储能产业研究白皮书2024 主要内容 储能市场发展状况 2023年度全球和中国市场规模分析、企业出货情况分析、招投标市场及中标价格分析、投融资市场分析 海外主要国家和地区储能市场更新 美国、欧盟、英国、澳大利亚、日韩、中东、东盟等主流国家和地区的政策、市场规则更新与分析 中国储能政策与市场规则 国家和地方层面重要政策分析、各应用侧重点政策的总结与分析 储能产业链典型企业分析 产业链各环节主流企业2023年度储能业务、储能产品的总结与分析 储能典型商业模式分析 各应用侧典型商业模式总结与分析，典型省份商业模式对比分析 储能安全与标准 2023年度储能安全总结与分析、国内外储能市场准入及管理标准更新 储能市场展望 全球、中国储能市场规模预测，储能度电成本预测 非常感谢！请批评指正！