2025中国汽车全球化战略白皮书

02乘用车出海机遇探索出海难点与应对策略 汽车类别Mini carSmall CarMedium CarLarge CarsSport CarsExecutive CarLuxury CarSUVMinivanFull-Size VanPickup Truck报告名词释义全球乘用车分类标准英文缩写CBUCKDSKD其他名词 乘用车出海机遇探索 优先车型产品本土化配置进入模式•中高端纯电车•应对严寒天气的电池预加热系统•前期：CBU•后期：建立独资工厂实现本地化生产或以技术换市场•经济型纯电车•高性价比SUV油车、混动•大功率空调•空间后备箱•CKD•中高端纯电•经济型SUV油车、混动•底盘强化•四驱系统•建立独资或合资生产工厂•经济型中型油车、混动•中高端SUV油车、纯电车•耐高温发动机•耐沙滤芯•CBU优先•经济型SUV油车、纯电车•底盘强化•SKD、CKD中国乘用车出海策略方向从“走出去”到“走下去”，中国汽车的海外市场在哪里？ 中东•关税政策：沙特和阿联酋对进口新能源汽车免征关税•市场特点：市场开放程度高，且贸易环境稳定无强势本土品牌，新品牌/车型机会大•中国品牌动态：吉利、名爵、长城已布局备件中心；比亚迪、蔚来开设门店东南亚中亚中东拉美欧洲北美海外汽车市场发展现状概览 欧洲拉美•关税政策：•市场特点：体量大、配套良好；油车无绝对优势品牌；新能源处于起步期•中国品牌动态：长城、奇瑞、比亚迪、零跑确认投产/扩产Source: MeetIntelligence整理•关税政策：征关税，改为设定最低价格机制•市场特点：市场接受程度高、基建相对成熟，但关税政策多变化，或增加市场进入难度特斯拉领先•中国品牌动态：沃尔沃、极星、极氪、名爵等增长快；比亚迪、奇瑞、零跑(合作stellantis)确认设厂，上汽选址中 东南亚•关税政策：进口关税及消费税；2027年前，本地组装电车免消费和销售税•市场特点：政府主导促进新能源产业转型、新能源市场潜力大，但基建待完善日系品牌主导油车市场；新能源是突破点•中国品牌动态：长安、吉利等主要自主品牌已设厂乌兹别克斯坦纯电车进口0关税；哈萨克斯坦电动车进口0关税•市场特点：市场体量小，汽车工业相对薄弱，依赖进口；传统欧美、日韩车企为主导；“一带一路政策”利好•中国品牌动态：比亚迪、长城、奇瑞、长安等均采取和本土企业合作设厂模式 2025年前，整车进口免征比亚迪、广汽、上汽、•关税政策： 中亚 在当地设厂可免除关税 8116413%104%20202021乘用车出口，万辆中国乘用车出口销量及增速，万辆•2024年，中国乘用车出口延续增长态势，主要动力来源于中国自主品牌乘用车竞争力的提升和部分市场新能源的积极转型，以及俄乌危机下的俄罗斯市场被中国车企补缺带来的市场机遇•中国汽车出口能源动力结构仍以燃油车为主，受欧洲关税影响、纯电动出口下降但混动车型的推出和增长缓解了贸易壁垒带来的影响Source:海关总署,汽车工业协会,Meet Intelligence中国乘用车出口概览超越韩国成世界第三汽车出口国中国保持最大汽车出口国地位，燃油车仍是出口主力，但新能源车已成推动出口增长的新动力 26744355063%66%24%202220232024同比增速，%中国出口汽车能源动力结构分布变化，2024 VS 2023超越德国成世界第二汽车出口国超越日本成世界第一汽车出口国60%35%3%2%59%30%5%5%燃油纯电动插电混动非插电混动20232024世界第一汽车出口国 010020030040050060070020202021俄罗斯中南美欧盟非洲亚洲其他大洋洲中国整车出口区域变化Source:中国汽车工业协会, Meet Intelligence中国乘用车出口格局，按目的国中国汽车出口全球格局呈现“俄罗斯主导、欧盟与中南美稳固、中东崛起”特征•俄罗斯稳居中国汽车出口第一目的地：2024年，中国汽车出口俄罗斯保持总量和增量TOP 1•欧盟、中南美是核心出口区域：尽管欧盟对中国制造的纯电动车征收额外关税使得市场需求受到冲击，但欧盟仍是中国汽车制造商的核心出口市场•中东是主要增量市场：以阿联酋、沙特为代表的中东市场，正成为中国汽车出口实现增长的关键动力来源 131163901139499699854632337202220232024中东东南亚北美日韩1164533俄罗斯墨西哥阿联酋251712俄罗斯阿联酋巴西总量TOP5增量TOP52024中国整车出口主力国家 2828比利时沙特66比利时沙特单位：万辆单位：万辆 吉利, 10%长城, 8%比亚迪,8%北汽集团, 5%江淮, 5%东风, 4%其他, 13%Source:中国汽车工业协会,乘联会, Meet Intelligence中国乘用车出口格局，按厂商自主车企海外市场齐头并进，奇瑞和上汽出口表现强劲，比亚迪、吉利等出口增速亮眼•奇瑞集团凭借俄罗斯市场的爆发式需求稳居出口榜首•上汽集团出口业务表现亮眼，旗下新能源汽车名爵成为重要助推器•比亚迪凭借新能源技术升级、吉利借助全球化深化策略均实现超50%的出口高增长 奇瑞, 21%上汽, 17%长安, 10%884641373326241823%-28%67%55%51%-25%29%61%汽车出口量，万辆同比增速VS 2023，%2024中国整车出口TOP10品牌2024中国整车出口分布，按汽车厂商 •参考中国手机品牌的全球化发展历程，历经20年耕耘已经产生多个具有全球影响力的手机品牌•聚焦当前中国汽车产业，全球市占率已超20%，伴随着产业规模优势、技术突破、用户运营生态创新等加持，中国汽车品牌的全球化时代已然到来Source:Euromonitor, Meet IntelligenceNote:汽车销量包含乘用车和轻型商用车中国手机品牌全球销量与市占率（亿台，%）中国汽车品牌全球销量与市占率（万辆，%）……中国乘用车出口发展空间参考中国手机品牌发展轨迹，中国汽车品牌的海外发展空间巨大 5%12%26%39%全球市占率全球市占率0.41.74.56.2200520102015201814%13%14%1,0601,2881,3101,2082015201620172018 42%44%45%43%6.66.56.55.7201920202021202212%14%16%19%1,0671,0711,2841,5152019202020212022 工业开启大规模生产时代~1910s行业智能化、电动化等带来的结构性升级机遇，为中国车企出口提供关键增长动能宏观环境波动技术/生产变革•一战爆发，欧洲经济工业相对停滞、美国汽车产业崛起•手工作坊时代，汽车产量小，效率低，生产技术落后，急需新的作业方式提升产量规模•福特流水线生产模式引入汽车产业，实现标准化、大规模Source:Meet Intelligence基于公开资料整理|电动化与技术创新| 石油危机&婴儿潮时代~1970s新兴市场快速崛起时代~1980s电动化、智能化、数字化时代~2020s•新冠疫情、俄乌冲突、全球通胀、贸易摩擦使汽车产业供应链遇困•环境危机下各国加速发展电动车•工业4.0进一步推动汽车工业的高阶转型•丰田精益制造的高效管理理念受追捧，实现小批量定制化、准时化生产(Just In Time)•领先电动车企如特斯拉已着手布局，面向全球持续输出其技术和生产制造的竞争优势•二战后，日韩工业经济发展迅速，70年代两次石油危机推动燃油成本高涨•加之经济受挫，车型被迫需要向小排量、低油耗转型•互联网泡沫、金融危机，欧美汽车市场受挫•发展中国家经济快速崛起，为汽车工业发展奠定基础•平台化模块化生产兴起•零部件标准化水平提升 7.72020中国乘用车出口单价变化供应链效率提升、生产规模效应等带来的性价比优势，也驱使中国汽车在全球市场具备较强竞争力Source:Statista,海关总署,乘联会, Meet Intelligence|高性价比| 8.810.712.011.320212022202320246899 99910101112121313141415151515161718191920202020181730171720312620192123202225202822272323菲律宾埃及智利意大利秘鲁墨西哥土耳其泰国马来西亚南非白俄罗斯阿联酋俄罗斯沙特巴西越南澳大利亚乌兹别克斯坦哈萨克斯坦西班牙美国荷兰吉尔吉斯斯坦比利时英国中国出口各国乘用车平均单价各国乘用车单价2024中国乘用车出口国家平均单价对比< 10万元10-15万元≥15万元单位：万元单位：万元 全球乘用车销量及增速变化5,2775,6666,1447,729-23%7%8%26%2020202120222023乘用车销量，万辆全球乘用车市场概览（1/2）全球乘用车市场已步入相对成熟阶段，但关税政策增加市场不确定性，市场增速或将放缓Source:Statista,美国汽车经销协会，Meet Intelligence 8,5038,9329,1999,2909,51610%5%3%1%2%20242025e 2026e 2027e 2028e销量增速，%2025年4月，美国宣布对所有进口汽车及零部件加征25%关税，这将对全球汽车供应链造成冲击，也对全球乘用车市场的未来走向带来不确定因素，全球乘用车销量增速将放缓：•美国作为全球汽车消费和进口大国，其汽车生产零部件严重依赖海外供应，关税的落地将直接推高生产成本进一步增加终端产品价格•美国汽车经销协会预测，关税导致的价格上涨可能会促使消费者转向价格更低的二手车或延缓购车计划，导致2025年美国汽车销量下滑10% 全球乘用车市场概览（2/2）美国政府出台的对等关税将对全球不同地区汽车市场造成不同程度的影响：韩国或受较大影响、日本虽受冲击但相对可控、中国受影响相对较小768万辆2024年美国进口车数量（据美国汽车协会(AAA)预计，进口车平均售价将上涨8%，因零部件成本上升，美国国产车平均售价也将上涨约3%）美墨加协定国家特斯拉、通用、福特等代表车企应对策略产生影响短期微利可期，长期需警惕零部件供应风险及全球市场反制•特斯拉已实现全美本土生产•通用、福特在美生产占比高，墨西哥工厂受美墨加协定保护•大部分零部件仍依赖进口Source: S&P Global Mobility,American Automobile Association(AAA)对不同国家汽车行业影响关税及美国汽车市场现状 ~250万辆墨西哥2024年轻型车出口美国TOP4国家合计占比：80%+150万辆+韩国130万辆+日本110万辆+加拿大2025年4月，美国对所有进口汽车及零部件加征25%关税关税显著抬高进口车售价，市场竞争格局或将重塑日本现代起亚汽车集团丰田、本田、日产、马自达等韩国•现代在北美市场将调高售价•现代北美产能布局刚起步，短期内无法实现本地化生产•日本政府推出融资支持并开设千个咨询柜台，力保供应链稳定•但政府短期内未有反制措施品牌分散且部分车企已实现本地化，但关税推高成本、利润率将受挤压资本悲观预期引发现代股价下跌；涨价将导致销量大幅下降 中亚(10)01020304050602024千人汽车保有量海外整体：8.22024全球乘用车市场分布概览全球乘用车市场格局，按地区Source:Statista,乘联会, Meet Intelligence市场饱和度欧美成熟市场进入存量竞争阶段，中东、拉美新兴市场成新能源转型主战场，东南亚发展势头足，中亚市场发展或受政策驱动0%2% 东南亚拉美北美澳新中欧及西欧中东南非气泡大小：2023中国汽车品牌渗透率海外整体：5.4%2020-2024汽车销量年均增速市场活力4%6%8%10%12%存量博弈市场结构性机会市场创新驱动市场高增长蓝海市场 存量博弈市场高增长蓝海市场创新驱动市场结构性机会市场•基建或消费力制约明显，需政策驱动•“一带一路”利好中