荷兰自行车行业的国际盈利潜力

十一月2024报告际盈利潜力>> 4Content附件执行摘要引言3 出口创新理念1 强势国内，前景国际。2 三个独特的荷兰自行车系统 13出口荷兰知识3.1 Swapfiets 3.2 松弛自行车L 3.3 V-fiets and YouBikeO6 结论强大的起始地位继续把握国际机遇 国际能力建设领域的领导者 战略性方法的需要数据访谈指导委员会 研究摄影 编辑委员会 参考文献 政策 市场调研其他2.1 公共自行车系统142.2 货物循环城市物流系统162.3 休闲娱乐自行车系统172.4 荷兰循环系统作为国际品牌181.1 强大的国家经济地位 1.2 荷兰自行车产业的出口发展 1.3 附加价值Social V5 出口自行车生态系统5.1 国际能力建设 5.2 创建最佳骑行条件的五个因素4.1 AS握手项目CIVIT 4.2自行车咨询服务 356610111919202122222427293032323232333434343434343435363637国际创收潜力荷兰自行车行业 执行摘要输出知识与创新以自行车为生态系统增长依然强劲，但正在趋于平稳。荷兰的自行车生态系统不能直接进行出口，但该系统的组成部分以及自行车生态系统的整体概念可以适应不同的国际环境。将这些融入当地条件为荷兰产品的出口、知识和服务的出口创造了肥沃的土壤。具有国际影响力的显著交通创新包括Swapfiets：(交换自行车), 租一辆自行车，和OV-Fiets：(公共交通自行车)，各自以独特的方式影响自行车出行行为并增加社会价值。在 国际清洁能源合作伙伴关系 (ICEP) 的支持下，RVO 通过贸易使命和国际网络促进该领域的推广。国内市场的强劲表现体现在该行业的出口价值上，该价值从2015年的11亿欧元增长到2022年的23.7亿欧元。荷兰继续作为将自行车融入可持续交通解决方案、塑造市场并带来显著社会效益的典范。荷兰与其他欧洲城市之间的项目突显了该行业对整个大陆社会效益的贡献。各种工程和咨询公司致力于出口自行车知识，从成熟的公司到专业的自行车咨询公司。荷兰自行车大使馆通过组织国内和国际的研讨会和活动，在推广该行业方面发挥着关键作用，专注于传播荷兰自行车专业知识。荷兰自行车行业经历了多年的稳健增长，荷兰统计局CBS的最新数据证实了这一点。受COVID-19大流行以及电动自行车日益受欢迎的推动，2022年的产值达到32.4亿欧元，自2015年以来增长了79%。尽管近期面临全球供应链最初中断以及随后的市场过剩等挑战，但该行业强大的基础预计将支持增长的复苏。荷兰在自行车专业知识领域处于领先地位，涵盖自行车制造、先进出行服务以及基础设施设计。荷兰企业管理局（RVO）这份报告的第二版评估了该领域的现状和趋势，确定了机遇，并提出了加强荷兰自行车行业国际地位的方法。知识输出一直是荷兰自行车行业的重要方面。像CIVITAS握手项目（2019-2022）等倡议展示了荷兰通过政策支持、实践研讨会和标准化方法在欧洲提升可持续城市交通的能力。超越单纯的生产统计数据，荷兰自行车行业代表了一个综合生态系统，该系统涵盖了制造、零售、政策、用户体验和文化储备。这个生态系统由三个主要系统支撑：(1) 功用型自行车系统，(2) 使用货运自行车的城市物流，以及 (3) 休闲自行车系统，所有这些都在一个复杂的环境中受益，该环境由公司、政策、知识和文化价值观构成。像Pon和Accell等领先制造商，以及众多中小型企业，正日益关注可持续性和企业社会责任。1在本报告中，“cycling”和“bicycle”均指两轮及两轮以上的车辆。 结论荷兰拥有历史悠久且创新的自行车行业，其基础稳固，为国际知识共享和能力建设提供了坚实基础。这得益于领先的跨国际联盟以及悠久的自行车基础设施创新传统。为了在这日益竞争激烈的国际市场中继续保持领先地位，荷兰必须发挥其在公用、货运和休闲娱乐自行车系统方面的优势。实现这一目标需要企业、知识机构及政府机构协同发展的战略方法。重点需要持续关注创新、国际合作以及可持续和健康生活方式的推广。荷兰自行车专家已确定多个对促进全球最佳自行车条件至关重要的关键因素。这些因素包括设计有利于自行车的城市空间、提供替代交通方式、实施支持性交通政策、参与积极的社会运动以及培养重视自行车的文化。这些专业知识被用于向全球的政府、非政府和公司提供建议，以创建有效的自行车条件。特别是在中低收入国家，荷兰基础设施与水利部与比荷卢国家合作启动了一项全球能力建设计划，用于推广积极出行。该计划涉及多个国际合作伙伴，旨在到2033年培训10,000名新的自行车专家，并改善全球自行车基础设施和倡导工作。 引言荷兰自行车产业的特点是拥有强大的国内制造业，包括全球两大自行车制造商Pon和Accell，以及充满活力的中小型企业群体。荷兰还发展出独特的创新交通概念，如OV-fiets、Lease a bike和Swapfiets。荷兰在自行车基础设施、交通模式以及通过自行车咨询和知识机构进行国际知识转移方面也表现卓越。尽管具备这些优势，本报告与上一期一样清晰地表明，荷兰并未充分利用其在全球自行车领域独特的地位。是什么原因导致了这种情况，以及如何扩大和加速当前的倡议？本报告在2024年进行了一次温度检测。核心问题是荷兰如何加强并扩展其在国际自行车领域的独特地位。The ‘Wet van de remmende voorsprong’2可能成为进一步发展的障碍。荷兰在自行车生产、使用、基础设施和知识转移方面是领导者。在荷兰，28%的所有出行都使用自行车。其中，70%使用传统自行车，30%使用电动自行车或称e-bike。这种广泛的认可得益于出色的自行车基础设施，该基础设施促进了日常使用，很大程度上得益于政府和民间社会组织的支持。本报告描述了当前状况和趋势，确定了机遇并提出具体策略，以更好地确立荷兰自行车产业在国际上的地位。在后续章节中，我们将进一步分析荷兰自行车行业，包括其独特的自行车系统、出口地位以及未来的机遇与挑战。在此过程中，我们强调了利用整个自行车生态系统实现可持续国际成功的重要性。这份报告考察了荷兰自行车行业的近期趋势及其增长潜力，尤其关注独特的荷兰骑行生态系统和出口机会。谈论独特的荷兰“自行车文化”是惯例，但更准确的说法是骑行生态系统。4该系统不仅包括自行车的生产，还整合了产业、政策、基础设施、知识和消费者行为。该系统因其荷兰在传统和创新自行车解决方案方面的专业知识而获得全球认可。荷兰以其广泛的自行车专业知识而闻名于世，从自行车制造到先进的移动服务和基础设施设计。这早在‘荷兰自行车行业的国际盈利潜力(2022), 本报告的第一版。2\"领先优势的衰落法则。\" 该术语最早由Jan Romein于1937年提出，用以描述在经济领域中早期领先地位可能因环境变化转变为劣势。早期成功可能会降低创新的动力，导致领先者被其他竞争者超越。3De Haas, Mathijs de, and Kolkowski, Lukas (2023).Fietsfeiten 2023.4Kuipers (2022).国家惯习的兴衰：荷兰自行车文化与国家相似性的塑造. 3 1.1 强大的国家经济地位图1：荷兰自行车行业划分为子行业。荷兰自行车公司（如图1所示）经历了一段动荡的时期。7由于全球供应链挑战首次导致小幅下滑，随后又出现市场过剩，该行业似乎凭借其坚实基础得以恢复增长。如表下荷兰统计局（CBS）提供的可用数据所示，2015年至2022年间，专门从事自行车的公司数量增长了超过13%。82020-2024年的数据非同寻常。在新冠疫情期间出现了增长。然而，2024年春季，报纸上充斥着全球及荷兰自行车行业面临危机的报道。51 在国内实力雄厚，国际上前景广阔。52024, ‘高库存使斯特拉自行车陷入危机，“供应链杂志”; 2024, ‘批发商AGU被自行车行业的低迷所吞噬，《金融时报》; 2024; ‘“Pon自行车销量因‘充满挑战’的市场而下降，”金融日报.6在设计、工程和咨询以及基础设施和建筑子部门中的公司，在CBS数据中并未按自行车行业细分。然而，荷兰公司在自行车基础设施的设计和建设方面是国际领导者。政府和研究机构未被纳入经济指标，但在此报告中被视为自行车行业的一部分。7GFK (2023),自行车销售2023.8CBS (2024),报告 2015-2022.经济指标自行车行业，2015-2022 | CBS在本报告的背景下，荷兰自行车行业已被划分为六个子行业。对于活跃在车辆侧面的公司，CBS对2015-2022期间的经济发展情况有清晰的了解。而对于在自行车行业边缘侧活动的公司，无法提供可归属于自行车的经济数据。6. 201520162017201820192020202120221201151351451601601754254454404454955005252,4152.5002,5202.5052,5002,5502,6152,6151201301301401451401603,0803,1903,2253,2353,3003.3503,4753,495表格编号：自行车行业的公司数量自行车和零部件制造业批发自行车和轻便摩托车零售销售额自行车和轻便摩托车自行车共享、租赁、租赁整个自行车行业来源：CBS：图2中的CBS数据与经济指标显示，自行车行业（不包括摩托车和踏板车）的总产值从2015年的18.1亿欧元增加到2022年的32.4亿欧元，增长了76%。其中，专注于自行车及零部件生产的企业占比最大（2022年为51%），零售贸易占24%，批发贸易占22%，共享、租赁和租赁自行车占3%。在后一类中，产值从2015年的1000万欧元增长到2022年的9000万欧元。专注于自行车共享、租赁和出租的公司数量以高于平均水平的50%速度增加。专注于自行车及零部件制造的公司也是如此。该类别增长了46%。 03,0006,0009,00012,00015,00020222021202020192018201720162015图3 2025-2022年荷兰自行车行业就业发展情况。荷兰自行车产业基于CBS数据以全时当量（FTE）计算的就业发展情况。公司数量和生产值的不断增加也导致了自行车行业（不包括摩托车和踏板车）的就业人数增加。如图3所示，就业人数增加了约30%，从10,600名全职员工增加到13,800名全职员工。在相对意义上，就业人数增幅最大的是自行车共享、租赁和租赁细分行业，就业人数从200名全职员工增加到1,000名全职员工。这一增长不包括最大的参与者——荷兰铁路公司公共自行车系统NSOV-fiets。9这些数据强调了这些新商业模式的重要性，以及为荷兰经济发展出现的新组织交通方式。9：与本期报告的前一版本相比，CBS数据集中已增加租赁公司，但OV-fiets未被纳入，因其规模远大于其他公司。 值得注意的是电动自行车的巨大份额，其占据了56%的市场份额，几乎达到了80%的总销售额，总额为11.7亿欧元。到2023年，新自行车的平均价格上涨了2.4%，达到1815欧元，而电动自行车的平均价格上涨幅度更大，达到了2574欧元。这些年间自行车行业的增长部分归因于COVID-19。在2023年——一个未包含在CBS数据中的年份——该行业面临了疫情的后果。2023年新售出的自行车数量比2020年下降了27%（从1,098,000下降到804,000）。该行业面临高购买价格、供应链问题，以及现在过剩问题。该领域的一个显著发展是，在交通领域内不同行业之间的传统界限正在变得模糊。汽车制造商正专注于自行车产业，而传统的自行车制造商也越来越多地扩展到微型交通工具领域。10这表明了创新交通解决方案的发展，以满足不断变化的市场在可持续性方面的需求。10这包括紧凑、高效、轻便的短途运输工具，如电动滑板车、自行车、电动自行车、滑板车和摩托车，它们特别适用于拥堵的城市环境。除了这些个人交通工具之外，还有专门形式的货运自行车，例如带有大型充电平台的货运自