中国AI汽车产品报告2025 Q1

CHINA·BEUJING智能车登考量子位智库出品 2025·04 人智能车星考Q量子位insights PART 1AI汽车产品现状 AI汽车产品现状 AI汽车正在成为汽车变革的主要方向 辅助驾驶、智能座舱、智能底盘、智能网联...AI正在重塑整车的所有模块，将汽车从单一的机械体转变为联通的智能体。 其中竞争最激烈、变化最剧烈、用户感知最强烈的模块是辅助驾驶，这是当前AI汽车产品的核心卖点。 因此，当下谈论AI汽车的产品力，最具代表性的就是看辅助驾驶的体验和能力，主要存在两大现状和趋势。 高价先享高阶，辅助驾驶趋向标配 一方面 两大现状：技术体验触及上限，基础功能加速普及 头部玩家陆续落地「车位到车位」，打通了辅助驾驶最后一公里，城区NOA体验触及天花板。未来L3商用落地，实际上是辅助驾驶权责的进一步明确，而不是体验上的本质变化。 辅助驾驶技术带来的体验，目前已经触及了天花板。 另一方面 辅助驾驶冲高上探的同时，正在加速普及基础功能，「全民辅助驾驶，成为新的行业热点。无论是人才储备、算法能力还是硬件成本都为辅助驾驶普及提供了条件，而且普及不分车型、不分价位、不分动力形式。 数据驱动的端到端范式展现出强大能力，已经成为行业共识，VLA（视觉语言动作模型）成为端到端下一阶段的热门方向，正在等待与英伟达Thor同步量产上车。技术突破进入了瓶颈期。 特别是2025年2月后，多款经典燃油车（计划）推出辅助驾驶版，传统豪华品牌也开始重视辅助驾驶，过去忽视的角落转变为新的增长点。 两大趋势：高价先享高阶，辅助驾驶趋向标配 高价先享高阶 从头部玩家来看，辅助驾驶的能力，高阶辅助驾驶上车的优先级已经与产品价格关联。更高价格的车型和版本，具有更高等级的辅助驾驶能力，更早OTA更新辅助驾驶算法。 辅助驾驶趋向标配 行业呈现出高价车型首发高阶辅助驾驶的趋势，但如果从整体市场来看，辅助驾驶又展现出免费标配的趋势，甚至有玩家率先将高阶辅助驾驶全系标配，不选装、不订阅、不收费。 「价值决定价格」 两大原理：商品经济和人工智能第一性原理的作用 首先，高价车型先享高阶辅助驾驶，是由商品经济第一性原理"价值决定价格"决定的。因为好用的高阶辅助驾驶，能为用户带来好的体验感受到价值，愿意为高阶辅助驾驶付费。 看似矛盾的趋势背后，是两大底层原理共同作用的结果。 商品经济第一性原理“价值决定价格” AI第一性原理“数据驱动算法” 「数据驱动算法」 不过辅助驾驶作为AI在车端的应用之一，又不能只从市场因素考虑推广，因为AI算法迭代的速度和能力与数据规模紧密相关。 因此，基于AI第一性原理"数据驱动算法”，车企也在尽可能降低辅助驾驶使用门槛，以便获得更多用户，进而获取更大规模的高质量数据，加速辅助驾驶算法选代。 如果使用辅助驾驶的成本太高，会阻碍很多用户使用辅助驾驶，抑制算法进化，走入恶性循环，最终削减产品竞争力。 两种手段：降低辅助驾驶使用门槛 间接降低： 降低整车价格减少购车成本，辅助驾驶仍需要额外花钱选装或订阅。 辅助驾驶「免费」，与价值决定价格并不冲突。 尽管更高阶的辅助驾驶往往需要更充沛的云端训练算力、更大的车端推理算力、更强的感知硬件几余、更高的研发人员开支..相比传统汽车，这显然拉高了整车成本，进而会抬升价格。 但这部分成本在「免费」或「标配」的同时，实际上已经计入了整车售价中。这也是AI汽车变革行业的体现之一，AI正在将汽车从单纯售卖硬件的制造业模式，转变为软硬结合的互联网+制造业模式。 直接降低： 辅助驾驶功能不需要另外购买，随车附送。 所以接下来一段时间可以预判的是，以辅助驾驶为核心卖点的AI汽车，不同等级辅助驾驶能力体验，会和空气悬挂、安全气囊数量一样，成为汽车产品等级的划分基准之一 PART 2辅助驾驶能力分级 辅助驾驶能力分级 通过星级，可以更加直观地反映AI汽车的能力等级，同时可以与安全碰撞、座舱环保等国际标准对齐。 五星辅助驾驶：车位到车位，贯通全场景 四星辅助驾驶：城区NOA，公共开放道路 三星辅助驾驶：高速NOA/城区记忆NOA，封闭场景★★， 二星辅助驾驶：LCC/ACC/自动泊车，基础L2 五星辅助驾驶：车位到车位，贯通全场景这是城区NOA在「全国都能开」后的进一步升级 当前辅助驾驶最领先体验。 车辆在停车位原地启动辅助驾驶，自主驶出车位，进入内部路，自主识别通过间机，进入公共道路领航辅助驾驶，直达终点停车位。 AI汽车时代可能会出现「全五星汽车」：五星辅助驾驶、五星安全、五星环保... 需要说明的是，随着技术进步，五星汽车的标准也会不断变化，当下的五星标准会成为明天的四星标准，以此类推。 步进化，相关法规落地完善后，有望解锁更高等级的自动驾驶能力，从而改变五星辅助驾驶的标准。 四星辅助驾驶：城区NOA，公共开放道路 辅助驾驶可在公共道路领航辅助驾驶，没有直接打通行车和泊车场景。部分玩家的城区NOA只开通了个别城市，还停留在「开城」阶段。 其他辅助驾驶能力分级 三星辅助驾驶：高速NOA/城区记忆NOA，封闭场景高速NOA，只能在高速路和城区快速路等封闭道路下使用。由于近年城区NOA的兴起，业内开始在高速NOA车型上，利用提前扫描记忆路线的方式追求近似的体验，仅支持极个别路段下城区NOA，即城区记忆NOA，亦称作「通勤模式」。 二星辅助驾驶：LCCIACC/自动泊车，基础L2 仅支持自适应巡航和车道居中，辅助驾驶仅负责保持和前车适当的间距，可以拨杆变道，没有自主变道能力。近年由于技术进步和成本下探，部分ACC车型也开始支持自动泊车。 PART 3使用成本分级 智能车参考insights 细化到具体版本层面，目前辅助驾驶的使用成本有以下等级划分： ①免费标配 全系标配城区NOA。 ②高价版本免费 只在Max/UItra等车型上标配城区NOA，价格一般比入门版高出2万元。 使用成本分级「全民辅助驾驶」时代的使用成本 ③软件收费 以辅助驾驶包形式额外付费订阅或买断，价格一般在3000-64000元之间。 2025年2月后，新能源汽车进入「全民辅助驾驶」时代，告价在8万元及以上的产品基本标配高速NOA。 因此，当前辅助驾驶的使用成本分级主要体现在城区NOA功能。由于大部分玩家选择激光雷达实现城区NOA，以及车云两端要求的算力更高，拉升了整车成本，因此采用收费的车企较多，目前主要是在20万元及以上的中高端车型落地。 但也有玩家出于技术路线和成本考虑，掉了激光雷达，降低辅助驾驶套件成本，为免费标配城区NOA创造了条件。 PART 4AI汽车星级榜 本榜单统计2025年一季度新上市AI汽车产品并依据报告「辅助驾驶能力分级」进行五星-星推荐 5-10万级星级榜 四星辅助驾驶产品★★★★ 三星辅助驾驶产品★★★ 五星辅助驾驶产品★★★★★ 二星辅助驾驶产品★★ 辅助驾驶版6.98万元305km活力版7.88万元305km自由版8.58万元405km飞玛版 7.98万元55km豪华型9.38万元.55km尊贵型 海豹05DM-i 9.98万元自由版 秦L DM-I辅助驾驶版 9.98万元80km领先型 9.98万元55km豪华型 海豹06DM-i 10-20万级星级榜 五星辅助驾驶产品★★★★★ 2025款小鹏G6 17.68万元长续航科技版18.68万元小购G6长装航旗舰版19.88万元小鹅66超长续航旗规版 20-30万级星级榜 五星辅助驾驶产品★★★★★ 30-40万级星级榜 四星辅助驾驶产品★★★★ 五星辅助驾驶产品★★★★★ 腾势N938.98万元插混1500尊荣型 比亚迪夏30.98万元180km卓起型 2025款方程豹5* 32.98万元云萃激光乾岛智驾版 56.99万元650km旗舰版四驱39.99方元825km+凡版 59.58万元智勇家华版/座 方程豹8无人机版* 翼真L380 40-50万级星级榜 四星辅助驾驶产品★★★★ 五星辅助驾驶产品★★★★★ 翼真L38044.99万元805km旗潮版四区 腾势N9 2025款问界M9* 46.98万元Max增程五座版47.98万元Mex培程六座版 44.98万元插温1300旗舰型 40.38万元智勇豪华版6座41.58万元智旗舰版7座42.38万元智勇旗舰版6座 方程豹8无人机版* 50万及以上星级榜 五星辅助驾驶产品★★★★★ 2025款问界M9* 50.98万元Max纯凸六座版51.98万元Utra增程五座版53.98万元U.tra造程六座版54.98万元Utra纯电五座.版 62.8万元五座宗华版70.8万元四座旗舰版 81.8万元首发限量版78.8万元整车购买方案 小米SU7Ultra 52.99万元 2025款小鹏G6 Model Y焕新版 26.35万元斤驱版30.35方元长续航全驱版 17.68万元长续航科技版18.68方元小鹅G6长续航旗舰版19.88万元小码G6超长续航旗舰版 方程豹8无人机版* 2025款问界M9 46.98万元Max程五座版47.98万元Max增程六座版50.98万元Mzx纯电六座版51.98万元Ultra增程五座版5398万元Ulra增程六座版54.98万元Uitra纯电五座版 39.58万元智勇豪华版7座40.38万元智豪华版6座41.58万元智劳旗视版7座42.38万元智要旗规版6座 14.98万元Pro高阶智驾版15.98万元Pro+高阶智驾版 21.98万元 激光主达尊享型 23.58万元 激光重达旗舰型 丰田铂智3X 汉EV/DM-i辅助驾驶版 81.8万元首发限主版78.8万元整车购买方案 62.8万元五座豪华版70.8万元四座旗舰版 38.98万元插温1300尊荣型44.98万元插温1300旗舰型 腾势N9 6.98万元305km活力版7.88万元305km自由版8.58万元405km飞翔版 PART 5AI汽车产品展望 AI汽车产品改变了汽车的经营模式 销售汽车不再是「一锤子买卖」，辅助驾驶功能在交付用户后仍会长期升级。 因此辅助驾驶的价值，不仅体现在购买时的价格和能力，还要看后续支持OTA的时间长度，时长主要取决于两大方面。 理想条件 现实因素 主要看硬件技术的进步速度，软件的能力会受到硬件的限制未来硬件差距过大的情况下，会有部分产品放弃维护，就像智能机的系统更新名单逐年变化。 这点更加重要，由于市场整体处于淘汰赛阶段，用户在购车时不仅要看产品本身的素质，还要关注产品背后车企的经营状况，比如现金流、盈亏情况、现金储备等等，只有车企持续稳定经营才能保障产品能够不断送代，终身质保才会成为真正质保终身。 有主机厂开始采用免费或众筹的方式为用户提供硬件更新，比如激光雷达等感知硬件缓解了该问题。 展望：全域AI 走向跨域融合之路 技术发展 行业支持 技术发展为打通整车全域提供了条件。物理层的电子电气架构走向集中式，算力层有发展「舱驾一体」的趋势，底层软件开始出现整车全域OS，上层应用如VLA这类打通了视觉、语言和行为的模型今年上车。 为了更好的支持辅助驾驶等功能，行业当前致力于打通整车全域，将辅助驾驶、智能座舱、智能底盘和智能网联....跨域融合。 分域AI正在走向全域AI，实现整车无处不AI，这也是AI汽车的直接体现。 中国2025 01AI汽车产品报告 研究人员一凡智解车参考编辑yifan@qbitai.com 智能车考/量子位智库出品2025:04 排版设计郑钰瑶量子位智库分析师yuyao@obitai.com 人智能车考Q量子位insights