2024年佛山外向型骨干企业全球化发展白皮书

目录 前言......................................................................................1 一、骨干概况..........................................................................4 1.企业规模：前三季度出口总额占同期佛山超四成..............52.行业属性：超六成为制造业，家电行业占比第一..............63.品牌建设：超四成拥有自主品牌，比例相对稳定..............64.产品结构：出口以老三样为主，新三样未成气候.............85.行业冷暖：家电、家具、机械设备出口增速较快..............86.经营情况：前三季度超四成企业出口增利又增收..............97.利润分析：超六成2023年净利润同比正向增长..............108.双低现象：进口比例偏低，跨境电商带动效应低............119.未来预期：两成企业认为外贸形势困难.........................1310.海外基地：约两成企业已设立海外非制造基地..............14 1.覆盖比例：链式出海，32.3%企业已有或考虑海外建厂....152.布局时间：拐点显著，2018年成企业出海速度转折点.....163.布局动机：预期牵引，主动设厂企业比例超过被动设厂..174.主导产业：家电挂帅，五大行业贡献八成对外投资企业..185.选址特点：南洋热潮，东南亚为佛企出海设厂选址首选..196.成本比较：国内更优，六成样本企业海外综合成本上涨..207.盈利周期：普遍盈利，半数企业海外工厂可3年内盈利..21 8.投资特点：偏爱独资，八成企业海外利润采取就地消化..229.带动效应：前台转移，超半数出海企业从佛山购零部件..2310.核心挑战：瓶颈突出，普遍认为本土化是最大的难题....23 二、南洋启示...........................................................................25 （一）佛企对东南亚海外设厂整体情况.................................25 1.布局时间：佛山造的三波“下南洋”浪潮......................252.核心动机：绕道功能为主，主攻美国市场......................263.出海模式：家电、建材等开启链式出海.........................284.选址特点：越南、泰国成设厂第一热土.........................295.发展现状：从落地到生根，扩产意愿强.........................306.本土化度：2%的中干比例为标杆水平.............................31 （二）中企对东南亚海外设厂成功经验...............................33 1.TCL集团：国际化思维，规避政治问题..........................332.美的集团：重视合规化，开展EHS建设.........................343.顾家家居：重视精益化，对冲成本上涨.........................354.中策集团：重视本土化，学会落地生根.........................365.盾安环境：拜外企为师，善于选标对标.........................376.安纳奇：善用服务商，花小钱省大钱.............................387.猎鹰卫浴：跟着订单走，先市场后工厂.........................39 （三）中企对东南亚海外设厂发展趋势.................................40 1.从工厂到基地，增加研发功能.......................................402.从生产到销售，品牌出海加速.......................................41 3.从区域到区域，走向多点布局......................................41 三、核心挑战..........................................................................43 （一）保护主义盛行，全球贸易存不确定性..........................43（二）传统外贸为主，新业态发展短板凸显..........................43（三）外综服存短板，地方数据留存遇困局..........................45（四）缺乏转型意识，存在盲目出逃式出海..........................46（五）洼地走向高地，控成本成普遍性挑战..........................46（六）本土化成难题，供应链与员工是关键..........................48（七）品牌出海遇阻，缺高端展会优势资源..........................48（八）陷入圈层茧房，宁信老乡不找服务商..........................49四、发展建议...........................................................................51（一）增强民企信心，助力再造一个新佛山..........................51（二）制定倍增方案，推进跨境电商成规模..........................52（三）打造数字口岸，创新关地协同集成化............................53（四）深化数改智转，借力数字化扩大优势..........................54（五）共建海外园区，借助国资力量深布局..........................55（六）设立国际驿站，前置资源互通新平台..........................56（七）引导品牌出海，以展办展做大影响力..........................57（八）发布实务指南，引领佛企出海合规化..........................57 图表目录 图 表1： 样 本 企 业 出 口 额 分 布 情 况. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . 5图 表2： 样 本 企 业 类 型 分 布 情 况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .6图 表3： 样 本 企 业 自 主 品 牌 情 况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .7图 表4： 样 本 企 业 获 取 订 单 渠 道 情 况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .7图 表5： 样 本 企 业 主 要 出 口 产 品 类 别 情 况. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .8图 表6： 样 本 企 业增 利又增 收比 重 情 况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .1 0图 表7： 样 本 企 业2 0 2 3年 净 利 润 增 长 率 情 况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .1 1图 表8： 样 本 企 业 主 要 进 口 产 品 情 况. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 1图 表9： 样 本 企 业 布 局 跨 境 电 商 情 况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .1 2图 表10： 样 本 企 业 对2 0 2 5年 外 贸 形 势 看 法. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .1 3图 表1 1：样 本 企 业 看 好的国 家 和 地 区 市 场 前 景. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .1 4图 表12： 已 设 立 海 外 工 厂 的 企 业 非 制 造 基 地 设 立 情 况. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .1 5图表13：已设立/未设立但考虑中/未设立且无规划/曾设立但已关停海外工厂的企业 所 占 比 例. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 5图 表14： 海 外 工 厂 数 量 位 居 前 五 的 样 本 企 业. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .1 6图 表15： 历 年 来 在 海 外 建 厂 的 受 访 企 业 的 数 量 走 势. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. 1 7图表16：2024年新增海外 设厂的样本企业的 建厂动机......... ............18图 表17： 已 在 海 外 建 厂 的 样 本 企 业 的 行 业 分 布. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .1 8图 表18： 受 访 企 业 海 外 建 厂 的 地 区 分 布 统 计. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .1 9图 表1 9： 在 东 南 亚 建 厂 的 受 访 企 业 具 体 选 址 统 计. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . 1 9图表20：已在海外建厂的样本企业对海外工厂综合成本的不同评价统计.....20 图 表21： 样 本 企 业 降 低 海 外 工 厂 综 合 成 本 的 方 式 统 计. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1图 表22： 样 本 企 业 海 外 工 厂 盈 利 情 况 统 计. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . 2 1图表23：各盈利时间下在海外投资设厂的样本企业的数量统计.............22图 表24： 受 访 企 业 海 外 工 厂 盈 利 分 配 方 式