深圳AI产业脉动：价值攀升与空间特征

2024年12月 目录 01多维助力，深圳AI产业价值攀升 •人工智能产业迎来发展高潮•深圳多措并举促进AI产业价值攀升•产业链逐渐完善，应用层为核心，发展潜力巨大•产业发展提速之下有望迎来融资规模扩张 02空间分布：南山为核，多点开花 •以中心城区为核心的基础上多点开花•深圳人工智能企业聚集地—南山•典型人工智能产业园—深圳湾生态科技园 03启示与展望 •搭建或融入产业生态平台•提供产业配套设施及服务•持续提升产品的实用性和附加值•重视大数据招商 多维助力，深圳AI产业价值攀升 ◆人工智能产业迎来发展高潮 根据IDC的数据，全球人工智能市场目前规模接近2350亿美元，预计将以27%的复合年增长率（CAGR）增长，到2028年预计将增长至超过6310亿美元，市场规模显著扩大。随着人工智能应用的迅猛增长、合作伙伴和合作关系数量的增加、小型人工智能供应商的崛起、商业结构复杂性的提升以及对高度个性化服务需求的上升，全球人工智能市场正经历急剧的增长。此外，政府对企业和最终用户在人工智能技术上的倡议和投资也创造了诸多利益。 中国是AI技术发展和应用的重要推动者，在人工智能领域的发展速度令人瞩目。IDC预计到2027年，中国在人工智能领域的投资规模将达到381亿美元，占全球总投资的近9%。多样化的政策支持和资金投入，促进了AI技术的研究和产业化，尤其在图像识别、语音识别、自然语言处理等领域取得了显著成就，部分技术已经达到或接近国际先进水平。同时，中国庞大的市场规模和丰富的数据资源为AI技术的应用和发展提供了广阔空间。 ◆深圳多措并举促进AI产业价值攀升 2022.09《深圳经济特区人工智能产业促进条例》 中国首部针对人工智能产业的专项立法，最先为人工智能企业提供了法律保障和规范指导； 2023.05《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案》 涵盖了技术创新、产业应用、人才培养、资金支持等多个方面的具体措施，促进人工智能技术的研究和应用； 2023.05首批“城市+AI”应用场景清单 明确了人工智能技术在城市治理、公共服务、工业制造等领域的应用方向和示范项目，为人工智能企业提供了市场机会，同时推动了人工智能技术的落地和普及； 2023.05规模达1000亿元的人工智能产业基金群 通过资本的力量支持人工智能企业的成长和创新，解决企业融资难题，加速技术成果的转化和产业化进程。 深圳是中国三大主要人工智能产业集聚城市之一、工信部第一批认定的人工智能创新应用先导区，也是科技部确定的人工智能创新发展试验区。深圳具有完备的制造产业链以及发展起步较早的智能终端及硬件基础，AI+应用终端早在2019年已成为深圳布局人工智能领域的优势方向，并以“机器人、可穿戴设备、智能装备”为核心抓手。此后，随着人工智能技术在智慧城市建设、智能家居以及智能交通等多个领域的广泛应用，市场需求不断增长，进一步推动了深圳人工智能产业规模的扩大。同时，作为我国改革开放的前沿阵地、科技创新的前沿城市，依托众多龙头企业创新实力以及快速集聚的高等院校、科研院所等，深圳积极布局人工智能基础理论和核心关键技术的攻关，打造集技术研发、产业应用、人才培养于一体的全链条人工智能创新生态，促进深圳成为全球人工智能创新高地。 具体措施来看，深圳通过“一条例一方案一清单一基金群”的综合性政策支撑体系全方位推进人工智能产业的发展。分区来看，深圳几乎各区均针对人工智能出台了专项扶持政策，从企业认定备案、技术创新、应用示范、产业空间、投融资、人才培养等多个方面形成了较为完善的政策体系，为人工智能行业的发展提供了强力支撑。 如今，深圳已投资前海深港人工智能算力中心、深圳开放智算中心、龙华新型工业智算中心等多项人工智能基础建设，助力全市智能算力供给规模快速增长。同时，人工智能作为典型的知识密集型行业，丰富的科研院所及创新载体能够为人工智能产业提供前沿的理论和技术支持，且亦为行业人才培养的重要基地。深圳大力布局人工智能领域多样化的创新平台，以促进人工智能产业前沿的理论和技术研究，并带动人才培养。至2023年底，深圳共建设人工智能创新载体84家，大部分载体以企业为主体构建，进一步加速技术创新、促进成果转化。深圳在人工智能应用场景的拓展上也取得了显著成效，发布多个“城市+AI”场景，推动人工智能技术在政务服务、养老服务、公共安全等多个领域的应用。 多措并举之下，深圳人工智能产业加速发展，规模及创新能力均实现大幅提升。2023年深圳市人工智能核心产业规模达387亿元，同比增长12.1%，较2020年的3.2%大幅提升；人工智能发明专利申请量达6080件，在全国各大城市中排名第二；人工智能相关企业数量达到1646家，较2022年增长58家，位居全国第三，其中包括97家专精特新“小巨人”企业，578家专精特新中小企业；集聚了华为、腾讯、平安等一批领军企业，成长了晶泰科技、云天励飞等一批“领头羊”和“独角兽”企业，已初步形成覆盖基础层、技术层和应用层的完整人工智能产业链。 近两年来，深圳在AIGC、自动驾驶等人工智能热门板块同样发展势头强劲，如龙头企业腾讯已推出的混元大模型、字节跳动则推出了云雀模型等，AIGC领域优秀创业项目司普科技已自研推出智能数字助理等AI原生应用产品。深圳自动驾驶头部企业元戎启行专注于研究可量产的L4级自动驾驶技术，聚焦于出行和同城货运两类业务，拥有“元启行”（Robotaxi自动驾驶乘用车）和“元启运”（Robotruck自动驾驶轻卡）两大产品线。 深圳人工智能产业的价值实现过程 为了实现AI产品和服务的广泛传播和应用，企业通过市场扩展和渠道建设，将AI应用推广到不同行业和领域。同时深圳政府也出台相应政策助力推广，如《"城市+AI"应用场景清单》。这不仅提高了AI技术的普及率，也促进了服务的持续优化和创新。通过市场反馈和技术迭代，AI产品和服务不断完善，更好地满足用户需求，推动了整个产业的价值增长。 随 着AI技术的发展，对 高性 能计 算 硬件的需求激增，特别是GPU和其他专用芯片，它们为处理大量数据和执行复杂算法提供了必要的支持。深圳作为中国的硬件制造中心，拥有强大的电子制造能力和创新环境。企业在硬件层面进行研发和创新，实现了价值的原始积累和增长。 深圳的政策和科研环境支持企业开发先进的AI模型。在强大的硬件支持和丰富的数据资源基础上，中游企业开发了各种AI模型和算法，通过学习人类语言、视觉等能力并进行模拟，不断提升自身的智能化水平。 数据是AI产业的核心资源。深圳政府强调了数据资源的重要性，并出台了各类加强数据管理和提升数据服务质量的措施。在数据基础设施层，企业通过构建高效的数据存储、处理和管理平台，确保了数据的质量和可用性。数据服务提供商通过对数据的深入分析和智能处理，为AI模型的训练和优化提供了关键支持，实现了数据资产的价值转化和增值。 深圳开放的市场环境和AI支持政策鼓励下游企业将这些技术转化为实际的应用和服务，如政务服务、公共安全、智能制造、智能终端、智能医疗等，通过解决实际问题和提升用户体验，为企业和消费者创造了直接的经济和社会效益。 政企用户通过采用AI工具和解决方案提高生产效率、优化业务流程；个人用户则享受到更加智能化、个性化的产品和服务，改善了生活和工作体验。随着AI技术的不断进步和应用的深入，最终消费者的范围将不断扩大，由需求促进创新。 人才是AI创新的灵魂 ◆产业链逐渐完善，应用层为核心，发展潜力巨大 深圳人工智能产业已经形成了一个完整的产业链，涵盖了从基础硬件到技术应用的各个环节，其中大部分企业集中在应用层。根据IT桔子的数据，大约8%的深圳AI企业致力于基础层，涉及大数据、物联网和云计算等领域，代表企业包括华傲数据、万佳安和腾讯云等，基础层是整个AI产业的基石；技术层企业大约占14%，主要分布于生物识别和计算机视觉技术，如汇顶科技、赛为智能、云天励飞和思谋科技等，这一层通常涉及算法和模型的开发，需要较高的技术专长；而应用层企业的比例接近74%，它们在公共安全、智能制造、智能家居和智能交通等应用领域表现活跃，典型企业有英飞拓、工业富联、康佳集团和深城交等。新兴的AIGC（人工智能生成内容）领域单独来看，虽仅占4%，其创新潜力和市场前景不容忽视。 核心层*与应用层企业数量对比悬殊，并不代表深圳在核心层环节异常薄弱，这是人工智能产业在全球范围内的普遍现象。涉及芯片、半导体行业的基础层门槛极高，技术层则与当地科研力量紧密联系，二者都需依赖政府或企业巨头的大额投资，故在数量上占少数。而结合AI风口与传统产业便可跻身应用层，相较之下进入门槛较低，且深圳电子信息产业发达，AI+应用场景丰富，为布局应用层创造了良好的条件。尽管深圳的AI企业在应用层占据了主导地位，但人工智能技术与实体经济的深度融合尚处于初级阶段，应用层企业在特定行业的应用潜力有待进一步开发和利用，巨大的发展空间也意味着人工智能行业将持续为经济的高质量发展带来支撑。 ◆产业发展提速之下有望迎来融资规模扩张 深圳人工智能企业的融资额在2013年之前微乎其微，其后伴随行业发展逐年增长，直至2016年首次超过50亿元。在政策的支持和AI技术发展的背景下，2021年深圳AI行业迎来265.27亿元的融资峰值和高达156起的融资案例。然而2022年以来，宏观经济承压、行业竞争加剧等因素影响下，人工智能领域融资规模逐年下行。不过深圳仍然是AI行业融资事件发生最多的前三个城市之一。 从AI行业投资轮次分布来看，融资事件主要分布在行业的早期发展阶段，即从种子轮到A轮，占据了总融资事件的65.8%。特别地，Pre-A轮到A轮的融资活动数量最多，共计300起，占全部融资活动的35.6%；紧随其后的是天使轮，占比为27.1%。可见深圳的人工智能行业具有浓厚创业氛围，而处于早期的初创企业投资成本极低、成长性较高，大量的早期投资机构也更活跃于其中。至成长期，尤其是中后期的企业，投资规模和量级急剧提升，能参与的投资者则少之又少。 与此同时，我们也关注到，Crunchbase数据显示，2024上半年全球人工智能初创公司获得了超过355亿美元的投资，占全球风险投资总额的28%，显示出人工智能是资金投入最多的行业之一，全球范围内对AI技术的投资热情依旧高涨，不过全球总额的78%以上发生于北美市场。深圳作为我国三大人工智能产业集聚城市之一，伴随AI技术的加速发展，该领域的投资规模仍具有巨大的提升空间。 空间分布：南山为核，多点开花 ◆以中心城区为核心的基础上多点开花 为优化产业布局、推动产业集聚和发挥规模效应，深圳结合产业园等空间载体以及科研院所、公共服务平台的分布，推出了十大人工智能产业集聚区，包括深圳湾、西丽-石岩、前海湾、福田、龙岗坂田、龙岗大运、龙华中轴、罗湖清水河、坪山高新区和光明科学城等。而从当前存量人工智能企业分布图来看，深圳市人工智能企业分布呈现“西密东疏、南密北疏”的格局。 其中，南山深圳湾科技园片区的产业集聚尤为突出，其次为西丽大学城片区、宝安中心区、福田中心区及福田南片区、坂田及深圳北站区域，这些市场不仅是人工智能产业最具活力的区域，也为其他区域提供了可借鉴的成功经验。根据十大集聚区的规划，未来深圳人工智能产业空间布局有望在当前以中心城区为核心的基础上，结合各区域产业基础，实现全市多点开花。 ➢深圳十大人工智能集聚区 南山区 代表性企业分布 西丽-石岩人工智能集聚区 以南山区西丽湖国际科教城、宝安区石岩街道等片区为基础，以南山智园等为载体，以鹏城实验室等为支撑，构建集科研、孵化、产业化于一体的创新高地。 以前湾、桂湾、妈湾、宝中及大铲湾片区为基础，以前海深港人工智能产业片区等为载体，以前海深港智算中心等为支撑，打造面向港澳与海外的国际化人工智能集聚区。 以深圳湾北部片区为基础，以深圳湾科技生态园等为载体，以广东省具身智能机器人创新中心等为支撑，推动产学研协作，打造具有竞争力的市场化人工智能集聚区。 南山紫