聚焦美国零排放道路货运：政策、技术、基础设施及市场展望

— SFC China Global ZEFV Market Analyst Series 美国零排放公路货运受关注：政策、技术、基础设施及市场展望 SFC China Global ZEFV Market Analyst Series 2025年1月 © 智慧货运中心中国, 2025 ——建议引用：[智能货运中心中国]。[美国零排放道路货运聚焦：政策、技术基础设施，市场前景SFC中国全球ZEFV市场分析师系列]. 2025. 本出版物可经版权所有者特别许可，以任何形式全部或部分复制用于教育或非盈利目的，但需注明出处。Smart Freight Centre China 诚挚希望收到任何引用《2023年中国零排放货运状况报告》作为来源的出版物副本。未经Smart Freight Centre China事先书面许可，不得将本出版物用于转售或任何其他商业用途。 免责声明 本出版物中表达的观点属于智能货运中心中国及其员工、顾问和管理层，不一定反映智能货运中心中国受托人理事会的观点。智能货运中心中国不保证本出版物中包含的数据的准确性，也不对使用其后果负责。 致谢 该报告由杨福瑞（Freda）撰写，担任中国智能货运中心2024年6月至8月的暑期访问学者。该报告在2024年7月前收集和分析相关资料，全面呈现了美国零排放道路货运市场情况，并为中国的零排放道路货运利益相关方提供参考信息。我们特别感谢Freda Yang为该报告所做的贡献。 本报告的完成得益于来自各方的支持与协助。我们对为本项研究提供宝贵意见和建议的所有专家和学者表示诚挚的谢意。特别感谢国际清洁交通委员会（ICCT）的研究专家和北京智绿交通技术有限责任公司。他们丰富的行业经验和深刻见解为本报告提供了重要的参考依据。他们在可持续发展与零排放交通领域的专业知识极大地丰富了报告内容，为全面理解和分析美国零排放货运交通的发展提供了宝贵洞见。 关于智能货运中心中国 Smart Freight Centre China 的愿景是建立一个高效且零排放的全球物流行业。Smart Freight Centre China 的使命是与该组织的全球合作伙伴合作，量化影响、识别解决方案，并推广物流脱碳战略。Smart Freight Centre China 的目标是引导中国物流行业跟踪和减少行业的温室气体排放，以在 2050 年或更早实现零排放，符合 1.5°C 的未来。 联系方式 Smart Freight Centre China 909, Building E, ULO Park P.O. 100215, Chaoyang District, Beijing China Tel office: 010-84766376 https://www.smartfreightcentre.org/en/smart-freight-centre-china-sfcc/ infochina@smartfreightcentre.org 内容 缩略语列表......................................................................................................................5 1零排放货运在美国：政策概述 ...........................61.引言 .......................................................................................................................6 2联邦法律和支持性激励措施.........................................................7 3加利福尼亚州的目标和支持政策 ...................................................................10 4.美国目标与支持政策................................................................................15 2 零排放货运市场概述及技术路径，美国....................................................................................................................24 1.零排放卡车市场的总体概述................................................24 2零排放卡车技术...................................................................................27 3.中重型电动卡车 ....................................................................28 4.中重型氢燃料电池卡车................................................34 3 美国零排放货运基础设施概述........38 1.电动卡车基础设施............................................................................................38 2.氢燃料电池卡车基础设施.......................................................................45 附录：.........................................................................................................................57 执行摘要 自加利福尼亚州于2020年发布清洁卡车规则以来，零排放货运已成为美国各州关注的焦点，并促使各级采取行动。然而，现有信息往往零散且侧重不同方面，难以呈现美国零排放货运全貌。本报告旨在通过多维度考察，为读者提供清晰且多维度的理解。报告从政策、车辆技术、基础设施和市场规模四个关键维度概述了美国零排放货运的进展。通过这种多维度分析，我们力求呈现这一复杂问题的整体视图。 在政策部分，我们介绍了美国的零排放货运政策体系，利用各种文件作为线索，概述了每个文件提出的具体时间目标和行动指南。特别关注加利福尼亚州的领先行动。 市场部分提供了美国零排放货运市场的全景概览。我们分析了零排放卡车的销售趋势、主要制造商的市场份额以及不同类型车辆（如城市配送车、长途卡车等）的市场渗透率。我们还讨论了影响市场发展的关键因素，例如拥有总成本和政策激励措施。 技术板块深入探讨了两大主要技术路线的最新发展：电池电动和氢燃料电池。我们对电池容量、充电速度和燃料电池效率等关键指标进行了详细分析，并探讨了这些技术进步如何影响车辆性能和运营成本。 基础设施部分全面回顾了美国充电和加氢基础设施的当前状况和规划。我们不仅展示了基础设施的数量和分布，还分析了其建设所面临的挑战，例如地理失衡和电网容量问题。 通过对这些四个维度的综合分析，本报告旨在为读者构建一个全面的认识框架，帮助他们更好地理解美国零排放货运的当前状况、挑战和未来发展方向。我们相信，这种多方面的考察将为政策制定者、行业参与者和研究人员提供有价值的参考，推动全球零排放公路货运倡议的进一步发展。 缩略语列表 先进清洁卡车（ACT）法规 电池电动汽车（BEV） 加利福尼亚空气资源委员会（CARB） 加利福尼亚环境保护局（CalEPA） 加利福尼亚氢能商业委员会（CHBC） 加利福尼亚公用事业委员会（CPUC） 清洁氢能生产标准（CHPS） 清洁卡车计划（CTP） 能源部（DOE） 电动汽车充电设备（EVSE） 燃料电池电动汽车（FCET） 燃料电池电动汽车（FCEV） 全球商用车零排放倡议（GCV Drive to Zero） 全球谅解备忘录（Global MOU） 重型车辆（HDV） 氢能生产税收抵免（PTC） 中重型零排放车辆（MHDZEV） 中型车辆（MDV） 谅解备忘录（MOU） 国家电动汽车基础设施（NEVI） 国家可再生能源实验室（NREL） 国家零排放货运走廊战略（NZEFCS） 国家零排放卡车联盟（NZETC） 交通电气化合作伙伴计划（TEP） 美国环境保护局（EPA） 零排放车辆（ZEV） 1零排放货运在美国：政策概述 1. 引言 温室气体排放对公众健康和福祉产生重大影响。在美国，交通部门是这些排放的最大单一来源，占总排放量的33%。在该部门内，重型车辆是第二大排放贡献者，负责所有交通相关排放的21%。1 美国根据车辆的总车重额定等级（GVWR）对商用车辆进行分类。此项分析涵盖了从2b级（8,501至10,000磅）到8级（33,000磅及以上）的各类车辆。在本报告中，该重量范围内的所有车辆将统称为中重型车辆。 美国零排放货运政策框架是一个复杂但结构化的体系，具有多层级和多重计划的特点。加利福尼亚州往往引领发展方向，该框架逐步演进，从具体举措扩展到更广泛的应用。该框架可被分为四个主要层级： 1. 联邦法律 2. 高层计划、战略和项目 3. 在战略规划指导下开发的具体法规 4. 由法律和法案直接指导的各种激励措施 这种分层方法允许制定全面且适应性强的战略，应对全国范围内向零排放货运运输转型的挑战。 联邦法律规定了总体框架和基本条款，为零排放货运计划提供法律和财政支持。关键立法包括《清洁空气法案》、《两党基础设施法》（BIL）和《降低通胀法案》（IRA）。这些法律制定了严格的排放标准，并为基础设施建设和技术创新分配了大量的联邦资金。值得注意的是，《清洁空气法案》授权环境保护署（EPA）建立标准，以最大限度地减少来自移动源的空气污染物排放。 高层计划与战略阐述了详细目标与实施路径，指导各级政府及私营部门行动。例如，美国国家交通脱碳蓝图和国家零排放货运走廊战略等文件，为各阶段制定了具体目标与策略，推动全国范围内零排放货运的进展。加利福尼亚州凭借其制定更严格排放标准的独特权力，已实施先行性法规，如先进清洁卡车法规（ACT），该法规要求提高零排放重型卡车的销售量。 激励措施直接受法律和法案的指导，旨在通过经济手段鼓励企业和个人采用零排放货运技术。这些措施包括税收抵免、补贴和奖励计划，例如商用清洁车辆税收抵免（45W）和替代燃料车辆加注财产税收抵免（30C），这些措施直接推动零排放中重型车辆的市场接受度和采用。 为清晰概述这一复杂的政策环境，以下章节将考察三个关键领域：联邦法律及其相关激励措施、加利福尼亚州的目标与支持性政策，以及美国 overarching 的目标及其政策支持机制。 2. 联邦法律法规与支持性激励措施 自1970年以来，《清洁空气法》一直是美国环境政策的基石，为控制空气污染和车辆排放提供了基本的监管框架。在此基础上，拜登政府采取了开创性的方法来应对气候变化并推进交通领域的低碳发展。通过《两党基础设施法》（BIL，2021年）和《降低通胀法案》（IRA，2022年），政府建立了一套全面的战略。这两项新法案共同投资超过1000亿美元2在清洁交通倡议中，为政府雄心勃勃的2050气候目标设定了方向。一个关键重点是中重型车辆的电动化，这是减少排放和经济转型的一个关键领域。 BIL专注于基础设施建设，而IRA代表了美国历史上最大的气候行动。两者共同加速了跨多个领域的零排放车辆转型。通过结合税收抵免、拨款和贷款等财政措施