2025年聚焦美国零排放道路货运：政策、技术、基础设施及市场展望报告

- 证监会中国全球 ZEFV 市场分析师系列 美国零排放道路货运焦点 ： 政策、技术、基础设施和市场展望 证监会中国全球 ZEFV 市场分析师系列 2025 年 1 月 © 智能货运中心中国 ， 2025 年 ——建议引用 ： [中国智能货运中心] 。 [美国零排放道路货运重点 ： 政策 ， 技术 ，基础设施和市场展望证监会中国全球 ZEFV 市场分析师系列]. 2025 此出版物可以在教育或非盈利目的下完整或部分复制，无需特别获得版权持有者的许可，但必须注明资料来源。中国智慧物流中心感谢任何使用《中国零排放货运状况报告2023》作为资料来源的出版物提供一份副本。未经中国智慧物流中心书面许可，此出版物不得用于再销售或其他任何形式的商业用途。 免责声明 本出版物的观点为中国智能物流中心及其员工、咨询顾问和管理层的观点，并不一定反映中国智能物流中心董事会的信任人观点。中国智能物流中心不对本出版物中包含的数据准确性负责，也不承担因使用这些数据而产生的后果责任。 Acknowledgements 本报告由Smart Freight Centre China于2024年6月至8月的夏季访问学者Furui (Freda) Yang撰写。通过在2024年7月前收集和分析相关资料，本报告提供了美国零排放公路货运市场的全面情况概述，并为中国零排放公路货运利益相关者提供了参考信息。我们特别感谢FredaYang为本报告所做的贡献。 本报告的完成得益于多方的支持与协助。我们衷心感谢所有为本次研究提供了宝贵意见和建议的专家和学者们。特别感谢国际清洁交通委员会（ICCT）的研究专家以及北京智绿交通科技有限公司。他们丰富的行业经验和深刻见解为本报告提供了重要的参考。他们在可持续发展和零排放交通领域的专业知识极大地丰富了报告内容，为全面理解和分析美国零排放货运交通的发展提供了宝贵的洞察。 关于中国智能货运中心 智能货运中心中国愿景是构建一个高效且零排放的全球物流产业。智能货运中心中国的使命是与组织的全球合作伙伴合作，量化影响、识别解决方案，并推广物流去碳化策略。智能货运中心中国的目标是引导中国物流产业追踪并减少行业温室气体排放，以期在2050年或更早达到零排放，符合1.5°C的未来目标。 联系人 智能货运中心中国部位于ULO公园909号，E座，北京市朝阳区，邮编100215办公电话：010-84766376网址：https://www.smartfreightcentre.org/en/smart-freight-centre-china-sfcc/电邮：infochina@smartfreightcentre.org Contents 缩写列表 … … … … … … … … … … … 1美国零排放货运 ： 政策概述 … … … … … … … … … … … … … … … … … … 6 1.引言。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。联邦法律和支持激励措施。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。加州的目标和支持政策。美国目标和支持政策 2 美国零排放货运市场和技术路径概述 … … 1.零排放卡车市场总体概述。零排放卡车技术 27 3 。中型和重型电动卡车 28 4 。中型和重型氢燃料电池卡车 34 3 美国零排放货运基础设施概述 … … … 38 1.电动卡车基础设施 38 2 。氢燃料电池卡车基础设施 … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … … … 45 附录 ： 57参考文献 54 执行摘要 自2020年加利福尼亚州发布清洁货车规定以来，零排放货运已成为美国各州的关注焦点，促使各层面采取行动。然而，现有信息往往碎片化且侧重于不同的方面，使得难以全面呈现美国零排放货运的整体图景。本报告旨在通过多角度分析为读者提供清晰且多层次的理解。报告从四个关键维度概述了美国零排放货运的进展：政策、车辆技术、基础设施和市场。通过这种多维度分析，我们力求全面呈现这一复杂问题的全貌。 在政策部分，我们介绍了美国的零排放货运政策体系，利用各种文件作为线索，概述了每份文件提出的具体时间目标和行动指南。特别关注了加利福尼亚州的领先行动。 市场部分提供了对美国零排放货运市场的全景视角。我们分析了零排放卡车的销售趋势、主要制造商的市场份额以及不同类型车辆（如城市配送车辆、长途卡车等）的市场渗透率。我们还讨论了影响市场发展的关键因素，如全生命周期成本和政策激励。 技术部分探讨了两种主要技术路线的最新发展：电池电动和氢燃料电池。我们对关键指标如电池容量、充电速度和燃料电池效率进行了详细的分析，并讨论了这些技术进步如何影响车辆性能和运营成本。 基础设施部分全面回顾了美国充电和氢燃料基础设施的当前状况和规划。我们不仅展示了基础设施的数量和分布情况，还分析了其建设所面临的挑战，如地理失衡和电网容量问题等。 通过全面分析这四个维度，本报告旨在为读者构建一个综合的认知框架，帮助他们更好地理解美国零排放货运当前的状态、面临的挑战以及未来的发展方向。我们相信，这种多方面的考察将为政策制定者、行业参与者和研究人员提供宝贵的参考，促进全球零排放公路货运倡议的进一步发展。 缩写列表 先进清洁卡车（ACT）电池电动车辆（BEV）加利福尼亚空气资源委员会（CARB）加利福尼亚环境保护局（CalEPA）加利福尼亚氢业务理事会（CHBC）加利福尼亚公共事业委员会（CPUC）清洁氢生产标准（CHPS）清洁卡车计划（CTP）能源部（DOE）电动车辆供电设备（EVSE）燃料电池电动卡车（FCET）燃料电池电动车辆（FCEV）全球商业车辆零排放驱动（GCV Drive to Zero）全球谅解备忘录（Global MOU）重型车辆（HDV）氢生产税收抵免（PTC）中重型零排放车辆（MHDZEV）中型车辆（MDV）谅解备忘录（MOU）国家电动车辆基础设施（NEVI）国家可再生能源实验室（NREL）国家零排放货运走廊战略（NZEFCS）国家零排放卡车联盟（NZETC）交通 electrification 合作伙伴关系（TEP）美国环境保护署（EPA）零排放车辆（ZEV） 1美国零排放货运 ： 政策概述 1. Introduction 温室气体排放对公共健康和福祉产生显著影响。在美国，交通部门是这些排放的最大单一来源，占总排放量的33%。在这一领域中，重型车辆是第二大贡献者，负责了所有交通相关排放的21%。1 美国根据车辆的总质量评级（GVWR）对商用车辆进行分类。本分析涵盖了从Class 2b（8,501–10,000磅）到Class 8（33,000磅及以上）的各类车辆。在整个报告中，这些车辆统称为中重型商用车。 美国的零排放货运政策框架是一个复杂但有结构的系统，由多个层级和项目构成。通常由加利福尼亚州引领，该框架逐步演进，从特定倡议扩展到更广泛的应用。该框架可以分为四个主要层级： 1. 国家法律法规2. 高层计划、策略和项目3. 在战略规划指导下制定的具体规章制度4. 各种直接受法律和议案指导的激励措施 这种多层次的方法允许制定一个全面且适应性强的战略，以解决全国范围内向零排放货运运输转型所面临的挑战。 联邦法律确立了总体框架和基本规定，为零排放货运项目提供了法律和财务支持。关键立法包括《清洁空气法》、《两党基础设施法》（BIP）和《降低通胀法》（IRA）。这些法律设定了严格的排放标准，并分配了大量联邦资金用于基础设施建设和技术创新。值得注意的是，《清洁空气法》赋予环境保护署（EPA）制定标准的权力，以最大限度地减少移动源空气污染物的排放。 高级规划和策略概述了详细的目标和实施路径，指导各级政府和私营部门行动。例如，美国交通运输脱碳国家蓝图和国家级零排放货运走廊战略详细规定了每个阶段的具体目标和策略，推动全国范围内的零排放货运进展。加利福尼亚州凭借其制定更严格排放标准的独特权力，实施了先驱性法规，如先进清洁卡车规则（ACT），该规则要求增加销售零排放重型卡车。 激励措施，直接由法律法规指导，旨在通过经济手段鼓励企业和个人采用零排放货运技术。这些措施包括税收减免、补贴和奖励计划，如商业清洁车辆税收抵免（45W）和替代燃料加注设施财产税抵免（30C），直接提升市场对零排放中重型车辆的接受度和采用率。 为了提供对这一复杂政策环境的清晰概述，接下来的章节将探讨三个关键领域：联邦法律及其相关激励措施、加利福尼亚州的目标和支持政策，以及美国总体目标及其政策支持机制。 2. 联邦法律和支持激励措施 自1970年以来，《清洁空气法》一直是美国环境政策的基石，为控制空气污染和车辆排放提供了基本的监管框架。在此基础上，拜登政府采取了开创性的方法来应对气候变化并推动交通运输领域的低碳发展。通过《两党基础设施法》（Bipartisan Infrastructure Law, BIL，2021年）和《降低通胀法案》（Inflation Reduction Act, IRA，2022年），政府建立了一套全面的战略。这两项新法律共同投资超过1000亿美元。2在清洁运输项目中，为政府雄心勃勃的2050年气候目标指明方向。关键重点在于中重型车辆的电动化，这是减排和经济转型的关键领域。 虽然BIL侧重于基础设施发展，IRA则代表美国历史上最大的气候行动。两者共同加速了各行业向零排放车辆的转型。通过结合财政措施如税收抵免、拨款和贷款，这些法案在整个价值链条上提供了支持，加强并扩展了《清洁空气法》建立的监管基础。 这两项措施具备两种共同特征：广泛的全面支持和关键场景中的精准突破。两者均采取技术中立的立场，为各种零排放货运卡车及相关流程提供支持。这种灵活性鼓励市场驱动的创新，同时确保朝着减排目标取得进展。 首先，在财务支持方面，这些法案的一个显著特点是涵盖了中重型车辆电动化价值链的整个环节： 制造:IRA的先进技术研发制造计划提供了30亿美元的贷款，以支持清洁车辆和部件的生产。车辆购买 ：IRA引入了每辆车辆最高4万美元的商业清洁车辆信用，显著降低了车队运营商的前期成本障碍。 充电基础设施 ：BIL第11401节分配了25亿美元用于充电和替代燃料基础设施，而IRA的替代燃料加注财产税收抵免进一步激励了充电站的建设。 §网格支持 ：BIL第40107节提供了30亿美元以增强电网灵活性，包括车辆到电网（V2G）技术，确保电力系统能够满足不断增长的电动汽车需求。 this 多管齐下的方法确保从生产到运营为过渡到零排放中重型卡车提供全面支持。 其次，通过识别关键的工作场景，这两项举措战略性地推动了交通运输领域的零排放目标。港口通常是城市地区的主要排放源，并且由于其高频次、短距离的操作特性，非常适合进行电气化改造，因此获得了专门的支持计划以资助其电气化进程。此外，联邦政府车队也被要求展示交通电气化的成果，美国邮政服务（USPS）车队获得了17.1亿美元的资金用于电气化升级。 该立法还解决国内保护主义和社会影响问题。例如，《通胀减少法案》（IRA）中对电池和关键矿物国内生产提供的激励措施旨在构建稳健的供应链并创造就业机会。《基础设施投资与就业法案》（BIL）侧重于社区公平，重点在于农村和欠发达社区的基础设施发展。 为了更深入地理解《基础设施投资与就业法案》（BIL）和《降低通胀法案》（IRA）中促进中重型车辆向零排放过渡的具体措施，以下表格概述了与中重型车辆相关的关键条款和资金安排的主要内容： 3. 加州的目标和支持政策 美国对于零排放货运有雄心勃勃的目标，加州走在前列，通过一系列中期和长期目标引领这一趋势。这些目标及其相应的政策通过战略性规划文件进行阐述，以指导中型和重型卡车向零排放的过渡。 加利福尼亚州于2020年由州长加文· NEWSOM 签署的行政命令 N-79-20