与埃森哲合作迈向净零化工：低碳排放技术的全球政策格局W H I T E P A P E R米是的 2 0 迈向净零化工2图片：不飞溅，盖蒂图片社内容1简介 52方法 73按辖区划分的 LCET 政策分析 104一目了然：LCET 支持的当前状态 25附录：缩写 31免责声明本文件由世界经济论坛作为对项目、洞察领域或互动的贡献。本文所表达的调查结果、解释和结论是世界经济论坛推动和认可的合作过程的结果，但其结果不一定代表世界经济论坛或其全体成员、合作伙伴或其他利益相关者的观点。© 2022 世界经济论坛。版权所有。不得以任何形式或通过任何方式（包括影印和录制）或通过任何信息存储和检索系统复制或传播本出版物的任何部分。 迈向净零化工32022 年 5 月迈向净零化学工业：低碳排放技术的全球政策格局前言Holger Vegelan 董事总经理，化学品和天然资源 ASG、埃森哲约根·桑德斯特伦世界经济论坛能源、材料、基础设施项目——工业转型负责人随着世界向净零化学工业迈进，世界经济论坛的低碳排放技术 (LCET) 倡议因其范围和雄心而脱颖而出。埃森哲对可持续未来的承诺及其长期的行业专业知识使我们成为这项重要工作的天然合作伙伴。LCET 对未来的化学工业至关重要，迄今为止，它们面临着需要协作努力的挑战——包括来自行业参与者、公私对话组织和知识合作伙伴。聚焦影响LCETs发展和升级的政法环境，深入施策对七个司法管辖区、五个技术领域和六个政策集群的评估。通过 20 多次专家访谈和埃森哲研究收集了定性和定量数据，并通过定制的政策模型进行了可比性和评估，该模型——据我们所知——在这个领域是独一无二的。本文介绍了从该模型中得出的一些结果和见解。我们希望这份政策前景报告能找到许多感兴趣的读者。它还应该为战略决策提供支持并为继续公私对话以实现净零化学工业奠定基础。 迈向净零化工4执行摘要化学工业在向全球净零社会过渡中发挥着至关重要的作用。作为全球经济的基石，化工行业在复杂的价值链网络中紧密相连，为所有生产商品的工业部门做出贡献，并在向全球净零社会转型中发挥着至关重要的作用。所谓的低碳排放技术 (LCET) 是化工行业实现净零排放的重要组成部分。为了推动 LCET 向前发展，世界经济论坛和主要的化工行业公司创立了低碳排放技术倡议。虽然为所有工业价值链提供了重要的脱碳机会，但 LCET 仍面临各种挑战。LCET 的发展和升级在很大程度上取决于有利的政策环境，从货币激励到需求方政策。对覆盖全球约 50% 温室气体 (GHG) 排放量的七个司法管辖区的分析1（中国、欧盟、日本、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、英国和美国）在五个关键 LCET 领域（生物质利用、碳捕获和利用、电气化、替代制氢和废物处理）揭示了以下关于现有政策支持的见解：–氢能在LCET领域中获得最多关注和政策支持–碳捕获与美国的氢气生产相当–工艺电气化与欧盟的氢气生产相当–生物质利用和废物处理都可能在不久的将来得到额外的政策支持，远离化石饲料和燃料–除了增加激励措施和气候目标外，平均而言，所有分析的司法管辖区的技术和基础设施政策都得到加强–支持性措施，例如资助计划，各国之间差异很大，但在全球范围内正在出现或成熟–虽然在一些国家和跨国界呈上升趋势，但刺激对可持续生产商品的需求的政策尚未成为重点支持 LCET 发展和升级的政策雄心壮志受到许多全球新兴主题以及国家或地区方法的影响，反映了政治和法律传统以及战略考虑。这项工作旨在对上述司法管辖区和 LCET 领域的当前政策环境进行高级概述。它应该为进一步分析、针对实际项目的行业决策以及持续发展的公私对话奠定基础促进脱碳的政策格局。 介绍化工行业及其价值链正在实施创新解决方案，以应对净零挑战。1.1净零背景下的化工行业为减少全球人为温室气体 (GHG) 排放，在 2018 年减少近 50Gt 二氧化碳当量 (CO2eq)，2各国承诺到 2050 年实现净零排放。3此外，平衡二氧化碳排放2 来源和去除 CO2 《巴黎协定》中描述的通过碳汇是限制全球变暖和实现该协定长期温度目标的基石。4化学工业在这一努力中扮演着重要的双重角色。在过去的一个世纪中，燃料和原料广泛依赖化石资源，该行业目前贡献了全球温室气体排放量的 5-6%（范围 1 和 2 排放量）。5同时，化学工业提供用于各种应用的材料和解决方案，例如汽车、医疗保健、农业、电子产品和快速消费品——为有助于减少人为温室气体排放的技术提供基本产品。6虽然很明显，化学工业必须为实现净零做出贡献，但很明显，优化现有流程将本身是不够的。到 2050 年，该行业将面临材料需求的急剧增长，创新解决方案对于应对净零挑战至关重要。正在探索化学工业和相关价值链的各种脱碳解决方案。本研究侧重于一个子集，由以下低碳排放技术倡议的范围定义。考虑到这项工作的简洁性，所呈现的结果仅构成了一些调查结果。1迈向净零化学品行业5 迈向净零化工61.2低碳排放技术倡议作为实现净零排放的催化剂低碳排放技术计划旨在加速化工行业到 2050 年实现净零排放。主要化工公司的首席执行官主导的计划集中在：a) 行业内外的合作，最终提高碳排放的成熟度选择的 LCET； b) 根据五个重点领域探索实施现实项目的机会：7–生物质利用：理想情况下，化石燃料和原料可以用从农业和林业废物和副产品中可持续生产的生物质替代。结合碳捕获，碳汇可以演化。–碳捕获和利用 (CCU)：CCU 通过捕获工业过程中的 CO2 流并将碳作为有价值产品的原材料或作为能源/氢载体来补充其他 LCET，可以成为减少排放的有价值的解决方案。虽然该计划侧重于利用，但人们承认碳捕获和封存 (CCS) 可能是一项有价值的过渡技术。–电气化：假设低碳发电，8 用电加热化学工艺替代化石燃料可以显着减少排放。虽然有几个因素起作用，但过程电气化与低碳电力的可用性和可负担性密切相关。–替代氢气生产：氢气有可能在各种应用中替代化石燃料，从而减少排放，假设它是生产的以低碳排放的方式，例如蓝色或绿色的氢。前者结合传统的碳捕获生产，后者使用可再生电力驱动的电解。从长远来看，绿色氢是首选的解决方案。–废物处理：废物处理或塑料废物的回收应减少所需的化石原料量，以减少生产塑料以及避免排放密集的报废产品焚烧。1.3公共政策对实施 LCET 的重要性化工行业高度依赖资本密集型和长期资产，需要大量投资来改变其业务模式和运营。9 到 2050 年要进行的任何结构性变革都需要尽快采取行动——最好是现在。LCET 的开发、部署和升级在很大程度上取决于一个有利的政治和监管环境;然而，不同的国家有不同的抱负，即使在一个国家内，差距也可能很大。10本文试图为在这种复杂环境下的战略决策和未来决策提供见解、指导和支持，但没有提出特定的立场。 迈向净零化工7方法七个司法管辖区和六个政策集群被确定为该分析的关键。司法管辖区的选择根据以下一组标准，选择了七个司法管辖区进行分析：–经济意义（具有重要化学工业的大型经济体）–靠近原料和/或所需基础设施的可用性–LCET项目的可再生能源/氢基础设施/其他促成因素的当前可用性或未来发展–渐进式脱碳努力和目标此外，为了集中分析范围，司法管辖区的数量被限制在最多 10 个。这导致选择了以下司法管辖区：中国、欧盟、日本、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、英国和美国。数据采集数据是通过专家访谈和案头研究获得的。与行业专家、政策制定者、非政府组织代表、学者和法律从业者。其他信息来自公共资源和埃森哲内部研究。政策模型获得的数据由基于评估矩阵（结构化问卷）的模型量化，该模型包含所有政策组的 80 多个问题（见下文）。对于每个问题，分配了四个可能的答案，并与代表一个或多个 LCET 的政策支持程度的数值相关联。在政策集群之下，确定了更具体的政策领域，甚至更具体的政策问题。评分的计算是自下而上进行的，从政策问题到政策领域、政策集群和 LCET 领域，加权因子根据这些类别中项目对 LCET 部署的不同影响进行调整。六个关键政策集群影响 LCET 的部署实现转型需要一套复杂的政策来促进整个价值的变化链和各种利益相关者的行为和决策。已经确定了六个可以显着影响 LCET 的发展和升级的政策集群。1. 激励措施和目标：设定气候目标和正确的激励措施是实现净零化学工业的主要驱动力。该分析考虑了能源和温室气体特定法规、自愿碳市场、化石燃料定价、增加的诉讼数量气候行动和碳定价机制。此外，从宏观角度来看，创造公平竞争环境和避免碳泄漏（公司将业务转移到碳定价不那么严格的司法管辖区，同时激励投资的过程）是一项重大挑战。2. 技明确定义的可持续生物质分类标准； b) 所需物理基础设施的可用性，例如管道、输电网络和可再生能源供应。3. 支持和支持：将化学工业从使用传统技术转变为 LCET 需要以资本支出 (capex) 的形式进行大量投资。此外，运营 LCET 的成本通常也会更高——运营支出 (opex)——也会暂时导致产品竞争力下降，从而减少2 项目在潜在投资者眼中的吸引力。政策制定者可以积极影响投资吸引力。这种支持类型通过分析在这项工作中得到体现： a) 对 LCET 项目的直接支持（资本支出影响）；b)通过税收优惠对低碳生产提供间接支持（底线影响）；和c)可持续融资指南和温室气体排放相关报告标准和法规。4. 市场与需求：由于低碳产品与传统产品相比将暂时具有更高的运营成本同行，为绿色产品创造和发展市场对于可持续的 LCET 部署至关重要。这项研究除其他外，考虑了私人采购行动，例如非化石塑料的市场拉动，公共采购行动，例如需要大量非化石材料的政府车队，以及确保公司在其产品组合中使用最低份额的绿色材料的立法。5. 合作与创新：部署 LCET 需要克服的技术和财务挑战需要创新支持政策以及行业参与者以及公共和私营部门之间的强有力合作。在这里，对公私平台的存在、知识产权保护和竞争法方面进行了分析。6. 警告和抑制因素：除了缺少政策推动因素之外，还必须考虑 LCET 部署的潜在障碍。因此，这项工作评估了例如法庭案件对 LCET 部署构成威胁的风险，以及可能对 LCET 和相关项目（如二氧化碳管道或新风电场）构成障碍的公众舆论和抗议运动。迈向净零化学品行业8 迈向净零化学品行业9LCET 部署矩阵：决策者的高级工具为了促进战略决策，开发了 LCET 部署矩阵。它通过将政策支持水平和搁浅资产负担联系起来来支持初步思考彼此。根据分析的结果，政策支持的水平分为低或高。如果得分低于 60 分（满分 100），政策支持将被视为低，如果得分等于或高于 60 分，则视为高100.11本文讨论的政策模型和结果仅针对这一维度。矩阵的另一个轴考虑某种资产（设施）的净现值。如果业务搬迁，资产将失去价值，并可能需要通过资本支出进行资产调整。搁浅资产的负担分为低或高，净现值 (NPV) 分别为正和负。简而言之，如果贴现现金流的总和低于 0，则资产的 NPV 将为负。图1LCET-部署矩阵提供了关于在哪里开发以及什么样的低碳项目的初始方向低的政策支持高的合作：与政策制定者互动低的搁浅资产负担与合资企业合作，例如缓解次优政策环境与政策制定者一起讨论扶持政策措施推迟：与政策制定者接触高的推迟新项目并使用现有资产，直到其生命周期结束与政策制定者一起讨论扶持政策措施免责声明–出于必要，这项工作仅代表了给定时间点的政策环境的快照。虽然政策环境是动态的，但不可能将 2022 年 1 月 31 日之后发生的变化考虑在内。–除非另有明确说明，在谈到特定 LCET 领域的立场或趋势时，这仅指其政策支持。–除了对 LCET 的政策支持进行客观和量化的评分，所分析的司法管辖区的不同特征的政治领域发挥着重要作用——例如。话题的可持续性与（能源）安全，以及不同的法律传统和可用的政策工具。–对具体政策措施与 LCET 在实际部署中的采用之间的因果关系的调查超出了本研究的范围。该领域的进一步研究可以提高司法管辖区内和司法管辖区之间对最佳实践的理解和分享。立即进行试点项目并学习利用有利的政策作为先行者 以后扩大