中国PLC市场研究简报

研究机构：中项网行业研究院研究时间：2024年4月 目录 …………………………………………………………………3…………………………………………………………………6…………………………………………………………………10……………………………………………………………………………11……………………………………………………………………………12……………………………………………………………………………17……………………………………………………………………………19…………………………………………………………………20……………………………………………………………………………21……………………………………………………………………………24…………………………………………………………………27……………………………………………………………………………28……………………………………………………………………………29……………………………………………………………………………33……………………………………………………………………………37-2- 报告说明 1.内容摘要 2.宏观环境分析 2023年中国工业经济发展概况2023年中国PLC行业政策环境2023年中国PLC行业市场规模2023年中国PLC出口情况 3.竞争格局分析 2023年中国PLC市场竞争格局[国内外企业]2023年中国PLC市场竞争格局[TOP10企业] 4.需求结构分析 2023年中国PLC细分市场需求结构对比分析2023年中国小型PLC细分市场需求结构分析2023年中国中大型PLC细分市场需求结构分析2023年中国PLC市场招投标项目投资情况 报告说明-PLC分类 PLC分类方法众多，其中按I/O点数分类，可将PLC分为小型PLC、中型PLC、大型PLC三类；根据PLC功能，可分为低档PLC、中档PLC、高档PLC三类；按组成结构分类，可分为整体式PLC、模块式PLC、叠装式PLC；本报告采用按I/O点数分类的方式。 报告说明-PLC行业产业链 报告说明-调研对象及范围界定 •目标市场：PLC（可编程逻辑控制器）•细分市场：•小型PLC（I/O点数小于256，多用于物流、包装、纺织等轻工业）•中大型PLC（I/O点数大于256点，多用于石油、能源、电力、冶金、轨道交通等重工业） 目标产品 •研究范围：中国大陆市场•市场规模：包括PLC出口额，不包括进口额 研究范围 •数据来源1：案头研究，网络、行业期刊/杂志、统计年鉴等•数据来源2：行业内企业、协会等相关专家•数据来源3：行业百余家主流PLC供应商、渠道商等调研•数据来源4：中项网招投标项目工程信息库等 数据来源 2023年中国PLC行业发展概况[总括] 整体上看，2023年，中国PLC市场呈现小幅下滑态势，全年销售量约4,005万台，同比下降2.9%，销售额约346.1亿元注（包括出口额，不含进口额），同比下降2.1%。细分市场中，小型PLC全年销售量约3,863万台，同比下降3.0%，销售额约231.8亿元，同比下降2.4%。中大型PLC全年销售量约142万台，同比下降1.3%，销售额约114.3亿元，同比下降1.2%。2023年，中国PLC出口额约37.71亿元，出口占比约10.9%，其中小型PLC出口占比8.67%，中大型PLC出口占比2.22%。2023年，中国PLC整体市场集中度较高，TOP10企业占比在75%以上，且中大型PLC市场集中度更高，TOP10企业占比达84%。目前国内整体市场中国外企业占据较大的市场份额，约占77.7%，国内企业约占19.9%，台湾企业约占2.4%。细分市场中，国外企业在小型PLC、中大型PLC市场均占据优势，占据超一半的市场份额，特别是在中大型PLC市场份额占比超80%。 2023年中国PLC行业发展概况[总括] 小型PLC主要应用在汽车、纺织机械、食品包装设备、印刷包装机械、电子制造等领域。在国家“双碳”政策、《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》等政策的推动下，以及提高能源效率、发展绿色制造（多领域设备电动化率提高）和新质生产力的倡导下，PLC下游应用领域将进行大规模的生产装备的升级改造，电机等设备能效升级将成为各领域助力“双碳”目标实现的关键一环，为PLC创造了新的需求增长点，其中锂电、机床、水处理、电子制造、汽车领域，未来发展前景较好，是重点关注的领域。中大型PLC主要应用在石化、新能源、电力、冶金（钢铁）、轨道交通、建材、汽车、污水处理等领域。未来，新能源、电力、轨道交通、污水处理、汽车行业政府给予的政策支持力度较大，值得重点关注。 中国PLC未来市场发展预测[总括] 未来，在国家“双碳”政策、《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》、以及发展绿色制造、新质生产力的倡导下，中国PLC下游应用领域将进行大规模的生产装备的升级改造，间接为PLC创造了新的需求增长点，但由于目前中国整体经济下行压力仍然较大，经济发展仍处于恢复期，因此，未来两年中国PLC市场将实现小幅上涨，预计2024~2025年，中国PLC整体市场年均增速将保持在1.7%左右，其中小型PLC市场约2%左右，中大型PLC市场在1.4% ~1.8%。 中国PLC市场宏观环境分析2 中国PLC市场竞争格局分析3 中国PLC市场需求结构分析4 2023年中国工业经济发展概况 2023年，国际局势复杂多变，国内经济下行压力持续加大，但经济总体逐步向好。据相关数据显示：2023年，中国GDP126万亿元，同比增长5.2%，增速较2022年提高2.2%。 2023年工业经济总体呈回升态势，第二产业全年投资总额约16.2万亿元，其中工业投资同比增长9%，工业增加值39.9万亿元，同比增长4.2%。规模以上工业企业营业收入133.4万亿元，同比增长1.1%。制造业投资增长6.5%，规模以上企业营业收入115.3万亿元，同比增长1.3%，增加值同比增长5%。装备制造业规模以上企业营业收入51.5万亿元，同比增长4.2%，增加值同比增长6.8%。当前中国工业经济运行内外部不确定性、不稳定性因素仍然较多，外需常态化下行，经济内生动能放缓，内需支撑力有限等需求不足问题仍然突出。企业市场预期支撑不足，市场活力提振难度仍然较大，工业经济增长仍然面临较大下行压力。 2023年国内生产总值 中国PLC行业政策环境 2023年，国家政府机构重点围绕“碳达峰”、“碳中和”双碳目标，出台了各项鼓励、支持政策，推动各行业制造环节节能、减排、高效的绿色、智能化发展，这些政策间接或直接的推动中国各行业设备的全面升级改造，持续拉动PLC等相关市场的需求增长。2024年，随着“新质生产力”概念的提出，以及近期《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》政策的出台，进一步加速推进了各行业相关设备的更新迭代，为推动、激活各相关行业需求的增长，形成良性的经济循环体系，注入了一剂强心剂。 2023年中国PLC行业市场规模[销售量] 2023年，中国PLC总销量约4,005万台，同比下降2.9%。细分品类中，2023年，小型PLC销量约3,863万台，同比下降3%，中大型PLC销量约142万台，同比下降1.3%。 2023年中国PLC行业市场规模[销售额] 2023年，中国PLC总销额约346.1亿元，同比下降2.1%。细分品类中，2023年，小型PLC销额约231.8亿元，同比下降2.4%，中大型PLC销额约114.3亿元，同比下降1.2%。 2023年中国PLC出口情况 2023年，中国PLC出口额约37.71亿，出口比例较低，占10.9%。细分品类看，2023年，小型PLC出口额约30.02亿，出口比例约8.67%，中大型PLC出口额约7.69亿，出口比例约2.22%。 中国PLC市场宏观环境分析2 中国PLC市场竞争格局分析3 2023年中国PLC市场竞争格局[国内外企业] 2023年，中国PLC整体市场中，国外企业仍占据主导地位，其市场份额近78%（欧美企业约占60%，日韩企业约占17%），国内企业占据约占20%，台湾企业约占2.4%。 从细分市场看，小型PLC市场国外企业占据75%市场份额（欧美企业约占56.7%，日韩企业约占18.7%），国内企业约占22%。中大型PLC市场国外企业市场份额超八成（欧美企业约占68.5%，日韩企业约占13.9%），国内企业约占16%。 2023年中国PLC整体市场竞争格局[国内外企业] 2023年，中国PLC整体市场中，欧美企业占据六成的市场份额，其市场份额较2022年下降近2%，国内企业占据约占20%的市场份额，市场份额较2022年增长近2%，日韩企业约占17%。造成国外企业市场份额下滑的主要原因：1、2022年芯片供应紧缺，产量受限，2、国内政府政策、资源等向国内企业倾斜。 2023年中国PLC细分市场竞争格局[国内外企业] 2023年，欧美企业虽然在小型PLC和中大型PLC市场份额均呈现小幅下滑，但仍占据市场主导地位，其中中大型PLC占据近七成的市场份额，国内企业随着技术不断成熟和政策扶持，逐渐扩大国内市场份额，小型PLC和中大型PLC市场份额分别增长1.65%、1.78 %。 2023年中国PLC整体市场竞争格局[TOP10企业] 2023年，中国PLC整体市场集中度高，TOP10企业占据约76%的市场份额，其中西门子全年PLC销售额约153亿元，市场占比约44%，以下依次是三菱约35亿元（10%）、罗克韦尔约31亿元（9%）、汇川约11亿元（3.2%）、基恩士约7.5亿元（2.2%）等，国内PLC市场中国外企业依然占据绝对主导地位，但国内企业增长较快，其中汇川和中控技术增长也均在20%左右。 2023年中国小型PLC市场竞争格局[TOP10企业] 2023年，中国小型PLC市场中，TOP10企业占据约74%的市场份额，其中西门子全年小型PLC销售额约112亿元，市场占比约48.3%，以下依次是三菱约30亿元（12.9%）、汇川约8亿元（3.5%）、罗克韦尔约6亿元（2.6%）、台达约3.8亿元（1.6%）等，另外国内企业增长显著，其中汇川、信捷、禾川分别增长22%、5%、18%。 2023年中国中大型PLC市场竞争格局[TOP10企业] 2023年，中国中大型PLC市场中TOP10企业占据近84%的市场份额，其中国外企业优势显著，西门子、罗克韦尔两家企业的市场份额总和超50%，国内企业中汇川、中控技术等进入TOP10，且呈现快速增长态势，汇川全年增长27%、中控技术增长19%，在中大型PLC市场国内企业发展相对迟缓，还有较大的增长空间。 中国PLC市场需求结构分析4 2023年中国PLC细分市场需求结构对比分析 小型PLC应用领域广泛，其中在汽车、纺织机械、食品包装设备、印刷包装机械、电子制造、水处理等应用居多。中大型PLC主要应用在石化、新能源、电力、冶金（钢铁）、轨道交通。其中，国外企业在新能源、冶金等领域占据较大的市场。 2023年中国小型PLC市场需求结构分析 未来，在国家“双碳”、《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》等政策的推动下，以及提高能源效率、发展绿色制造（多领域设备电动化率提高）和新质生产力的倡导下，PLC下游应用领域将进行大规模的生产装备的升级改造，电机等设备能效升级将成为各领域助力“双碳”目标实现的关键一环，下游市场的大规模生产装备的升级改造，为PLC创造了新的需求增长点，其中锂电、机床、水处理、电子制造、汽车等领域，政策支持力度大，未来发展前景较好，是重点关注的领域。 2023年中国中大型PLC市场需求结构分析 中大型PLC主要应用在石化、新能源、电力、冶金（钢铁）、轨道交通、建材、汽车、污水处理等领域。未来，新能源、电力、轨道交通、污水处理、汽车是值得重