中国水处理膜市场研究简报

中国水处理膜市场研究简报 研究机构：中项网行业研究院研究时间：2025年3月 目录 …………………………………………………………………3…………………………………………………………………6……………………………………………………………………………7……………………………………………………………………………9…………………………………………………………………10……………………………………………………………………………11……………………………………………………………………………12……………………………………………………………………………14……………………………………………………………………………15…………………………………………………………………16……………………………………………………………………………17……………………………………………………………………………19…………………………………………………………………21……………………………………………………………………………22……………………………………………………………………………23……………………………………………………………………………25 报告说明 1.内容摘要 2024年中国水处理膜发展概括中国水处理膜未来发展预测 2.宏观环境分析 2024年中国环保行业发展概况2024年中国环保行业政策环境2024年中国水处理膜政策环境2024年中国水处理膜市场规模 3.竞争格局分析 2023年中国水处理膜整体市场竞争格局2023年中国水处理膜细分市场竞争格局 4.需求结构分析 2023年中国水处理膜整体市场需求结构分析2023年中国水处理膜细分市场需求结构分析2023年中国水处理膜下游项目投资情况 报告说明-水处理膜分类 水处理膜是一种具有选择性分离功能的材料，通过物理筛分、电荷效应或溶解扩散等机理实现水中污染物的截流和分离 报告说明-水处理膜产业链 报告说明-调研对象和范围界定 目标产品 研究范围 2024年中国水处理膜发展概况[总括] p2024年中国水处理膜整体市场规模为73.5亿元，其中按产品类型划分，反渗透膜（RO）占比最大（33.6亿元，45.7%）；按产品结构形态划分，管式膜销售额最多（42.5亿元，57.8%）p国内企业主导：按产品类型划分，国内企业在微滤膜、超滤膜等领域占比超94%；按产品结构形态划分，中空纤维膜、平板膜占比超93%p集中度高，TOP10企业占整体市场76% 2024年中国水处理膜发展概况[总括] p目前，中国水处理膜行业需求市场中，主导领域为市政污水（21%）、工业-化工（18%）、工业-其他（17%）这三大核心市场，合计占比超50% 工业-光伏（5%）、锂电（2%）等新兴领域规模较小但增长潜力大未来重点关注领域： p高增长赛道：工业-光伏和工业-锂电（新能源驱动）p稳定扩容领域：市政污水（政策刚性需求）、海水淡化（资源短缺倒逼技术升级） 中国水处理膜未来发展预测[总括] p水处理膜行业进入成熟期，增长趋于平稳：2023-2025年水处理膜整体市场规模预计从72亿元小幅增长至约核心驱动力：增长主要依赖存量市场（如市政污水、工业-化工）的结构性优化，而非规模快速扩张；2026目前水平p新兴领域亮点：工业-光伏、锂电增速相对较高（约5%），与新能源产业需求直接相关p传统领域主导：市政污水、工业-化工仍占绝对体量，但增速低于2% 75亿元，年均增速1%-2.4%。～2029年，市场增速仍会维持在 中国水处理膜市场宏观环境分析2 中国水处理膜市场竞争格局分析3 中国水处理膜市场需求结构分析4 2024年中国环保行业发展概况 p2024年，全国环保产业营业收入约2.22万亿元，同比增长约1.9%，增速较2023年下降9.9%，整体呈现稳中求进的发展态势，但受宏观经济结构调整、地方财政压力及行业转型影响，增速有所放缓，显示出行业从高速增长向高质量发展过渡的趋势。p企业数量方面，全国纳入统计的环保企业超1.9万家，其中上市企业占比提升，头部企业集中效应增强，如光大环境连续6年位居行业营收榜首，2024年营收达290.81亿元。 2024年中国环保行业政策环境 p2024年，中国环保行业政策环境以“全面推进美丽中国建设”为核心，政策体系呈现系统性强化、精准化落地、多领域协同的特点。国家层面出台《关于全面推进美丽中国建设的意见》、《关于推进污水处理减污降碳协同增效的实施意见》等政策，明确分阶段生态环境目标，并围绕“降碳、减污、扩绿、增长”协同推进绿色转型。通过财政补贴、绿色金融等措施，推动环保产业向高技术、低碳化方向迭代。 重点聚焦水处理、固废资源化、土壤修复等领域，通过《节能降碳行动方案》等政策使得高耗能行业绿色改造。地方层面，各省市差异化施策。总体而言，2024年政策环境推动环保产业从规模扩张转向质量效益型发展。 2024年中国水处理膜市场规模[销售额] p2024年，中国水处理膜总销额约73.5亿元，同比增长1%。p按产品类型划分中，2024年，反渗透膜（RO）占比最高（46%，33.6亿元）p按产品结构形态划分中，2024年，管式膜销售额最大（58%，42.5亿元） 中国水处理膜市场宏观环境分析2 中国水处理膜市场竞争格局分析3 中国水处理膜市场需求结构分析4 2024年中国水处理膜整体市场竞争格局[国内外企业] p2024年，中国水处理膜整体市场中，国内企业市场份额约占78%，合资企业约占12%，外资企业约占10%p国内企业占据绝对优势，尤其在微滤膜（MF）、超滤膜（UF）、中空纤维膜等领域；其中，微滤膜（MF）和中空纤维膜领域实现完全垄断（100%份额） p外资/合资企业聚焦高技术领域，在反渗透膜（RO）、纳滤膜（NF）、管式膜等高端产品中合计占比约20%-40% 2024年中国水处理膜整体市场竞争格局[TOP10企业] 2024年，中国水处理膜整体市场中，TOP10企业占据约76%的市场份额，其中时代沃顿市场份额最高，全年水处理膜销售额约9.4亿元，市场占比约13%，其次是蓝星东丽9亿元（12%）、碧水源7.8亿元（11%）等，外资企业仅海德能7.5亿元进入TOP10，市场占比约10%。另外TOP10中招金膜天、上海华膜、沁森高科市场增速超10%，九吾高科下滑较大，降幅超45%。 2024年中国水处理膜细分市场竞争格局[按产品类型划分] 2024年，中国水处理膜整体市场按产品类型划分中，TOP10企业占据微滤膜较高比例约82.1%，其中碧水源、招金膜天市场份额最高，市场占比共约76.6%；在反渗透膜中TOP10企业占据约81.9%的市场份额，其中蓝星东丽、海德能分别占比20.1%、时代沃顿占比排名第三位为18.2% 2024年中国水处理膜细分市场竞争格局[按结构形态划分] p2024年，中国水处理膜整体市场按产品结构形态划分中，TOP10企业在平板膜占据约81.9%市场份额，其中碧水源市场份额最高，市场占比约37.9%，其次是招金膜天（12.1%）、莱特莱德（8.1%）pTOP10企业在管式膜、中空纤维膜分别占据约81.3%、61.2%的市场份额 中国水处理膜市场需求结构分析4 2024年中国水处理膜整体市场需求结构分析 p整体来看，目前中国水处理膜下游传统行业需求市场中，市政污水、工业-化工、工业-电力是其三个重要应用领域，其总需求占比约55%。2024年，市政污水处理、工业-化工在国家政策（如《"十四五"城镇污水处理及资源化利用发展规划》）引导下仍将保持稳定增长。在"双碳目标"指引下，电力、化工行业倡导绿色发展（节能、高效、减排），水处理膜升级（如低碳MBR膜、高效RO为各领域助力"双碳"目标实现的关键一环，两大领域仍是水处理膜行业需求拉动的重要板块。p国内海水淡化行业处于发展的成熟期，品牌间主要通过产品（如低能耗RO膜）、市场的结构化升级调整在存量市场展开竞争，从中寻求新的需求增长点。预计2025年，中国海水淡化市场仍将面临较大的需求增长压力（增速4.5%），市场将保持小幅增长。虽然工业其他市场增长乏力（增速9.6%），但其产品的智能化升级给煤化工废水处理膜带来新的发展机遇。p其他传统领域中，水利工程在南水北调二期、大型灌区改造等项目的推动下需求将进一步增长，水利、轨道交通国家制定了明确规划目标，市场增长可观，所以电力、水利、轨道交通依然是水处理膜市场重点关注的传统领域。 膜）将成 - 2024年中国水处理膜下游项目投资结构[建设性质划分] 据中项网招投标数据显示，2024年，中国水处理膜行业下游需求领域中，多数应用领域项目主要是新建项目，其中石化、电力、光伏和锂电90%以上项目为新建项目，市政污水、海水淡化改扩建项目占比较多 2024年中国水处理膜下游项目投资情况[整体] 据中项网项目数据库显示，2024年，中国水处理膜市场下游应用行业中，电力领域投资规模最大，投资总额超37万亿元，海水淡化、光伏、化工投资增长幅度大，分别增长了239%、59%、43%，锂电、市政污水投资规模下滑 2024年中国水处理膜下游项目投资情况[区域分布] 2024年中国水处理膜下游项目投资情况[区域分布] 2024年中国水处理膜下游项目投资情况[区域分布] 谢谢观看！ 中项网行业研究院后续将推出固废处理、废气处理等市场研究报告，敬请您的期待与关注。 咨询服务：李硕手机：13391953701微信：13391953701邮箱：ccpc360zx02@ccpc360.com地址：北京市海淀区上地东路9号得实大厦一层北区