2024年中国气体分离膜元件市场研究简报

研究机构：中项网行业研究院研究时间：2025年8月 目录 报告说明 …………………………………………………………………3…………………………………………………………………8……………………………………………………………………………9……………………………………………………………………………12…………………………………………………………………13……………………………………………………………………………14……………………………………………………………………………15……………………………………………………………………………16……………………………………………………………………………18…………………………………………………………………19……………………………………………………………………………20……………………………………………………………………………22…………………………………………………………………25……………………………………………………………………………26……………………………………………………………………………27……………………………………………………………………………28 1.内容摘要 2024年中国气体分离膜元件发展概况中国气体分离膜元件未来发展预测 2.宏观环境分析 2024年中国装备制造业发展概况2024年中国装备制造行业政策环境2024年中国气体分离膜元件政策环境2024年中国气体分离膜元件市场规模 3.竞争格局分析 2024年中国气体分离膜元件整体市场竞争格局2024年中国气体分离膜元件细分市场竞争格局 4.需求结构分析 2024年中国气体分离膜元件整体市场需求结构分析2024年中国气体分离膜元件细分市场需求结构分析2024年中国气体分离膜元件下游项目投资情况 报告说明-气体分离膜产业应用环节 气体分离膜应用产业链主要包括膜材料研制、膜元件生产、膜设备制造和膜系统集成等环节。 报告说明-气体分离膜元件行业产业链 报告说明-气体分离膜元件分类 气体分离膜是一种具有选择性透过特性的膜材料，能基于不同气体分子在膜中的渗透率差异，在压力差等驱动力作用下，从混合气体中分离出特定气体成分。其具有较高的渗透性能和足够的机械强度，可在一定压力差下保持稳定。 报告说明-气体分离膜元件分类 气体分离膜是一种具有选择性透过特性的膜材料，能基于不同气体分子在膜中的渗透率差异，在压力差等驱动力作用下，从混合气体中分离出特定气体成分。其具有较高的渗透性能和足够的机械强度，可在一定压力差下保持稳定。 报告说明-调研对象和范围界定 目标产品 研究范围 2024年中国气体分离膜元件发展概况[总括] 2024年中国气体分离膜元件整体市场规模为20.24亿元注1，其中TOP10企业占比高达88%，市场集中度高，外资企业占比高于国内企业；按材料类型划分，2024年聚酰亚胺PI类销售额及占比最大，达到11.73亿元，占比58%，其中在PI、PSF类产品方面国外企业占主导，在PA、PES、PVDF等其他类产品方面，国内企业占据较大优势；按产品结构形态划分，2024年中空纤维膜销售额最大，达到14.78亿元，占比73%，其中外资企业在中空纤维、叠式膜等类型方面占比较 高。 2024年中国气体分离膜元件发展概况[总括] 目前，中国气体分离膜元件行业需求市场中，主导领域为石油化工，市场占比超70%，其次为医疗保健（8%）、环保（8%）、电子制造（7%）三大领域； 石油化工领域：主要利用气体分离膜进行合成气净化、氢气回收等，以提高生产效率和产品质量；天然气行业借助其分离二氧化碳、硫化氢等杂质，实现天然气的净化和提纯； 医疗保健：膜技术可提供医用级高纯氢气和氧气，满足临床治疗需求； 电子制造领域：该行业对气体纯度要求极高，气体分离膜用于制备高纯度的电子特种气体，保障半导体制造等工艺的顺利进行；此外，食品饮料行业也会使用气体分离膜进行包装气体的置换，延长食品保质期。 2024年中国气体分离膜元件发展概况[总括] 目前，中国气体分离膜元件行业应用场景市场中，主导应用场景为氢气回收（29%），CO2回收利用（28%）这两大市场，此外以氮气和氦气提取回收为主的其他应用场景占比也较大（22%）； 工业副产气中的氢气来源广泛且利用率不足，氢气分离膜技术作为可靠、经济性好的提纯方法，应用尤为突出；中国《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》将氢能产业定位于我国战略性新兴产业和未来产业重点发展方向，明确要求到2025年初步建立以工业副产氢和可再生能源制氢就近利用为主的氢能供应体系，这将推动膜分离技术在氢气提纯环节的广泛应用； 在双碳政策驱动下，CCUS（碳捕集、利用与封存）是我国化石能源低碳利用的唯一技术选择，其中新型膜分离技术在二氧化碳捕集分离领域是未来主要发展方向，具有很好的市场应用前景。 中国气体分离膜元件未来发展预测[总括] 气体分离膜元件行业处于快速发展期：2023-2026年气体分离膜元件整体市场规模预计从17.87亿元增长至约23.93亿元，年均增速10%。一方面国内"双碳"目标与环保法规加码，推动企业节能减排需求激增；另一方面国产气体分离技术不断突破创新，国产化替代加速；传统领域主导：石油化工行业仍占绝对体量，但增速（约8.6%）略低于其他领域；新兴领域亮点：电子制造领域增速较高（约11.7%），与半导体制造领域对高纯气体的需求增长相关。 2024年中国装备制造业发展概况 2024年中国装备制造业延续快速增长态势，全年规模以上装备制造业增加值同比增长7.7%，达到14万亿元，增速较上年加快1.9个百分点，占全部规模以上工业比重达34.6%，较上年提升1.0个百分点。整体呈现稳中求进的发展态势。根据《中国工业统计年鉴》及国家统计局相关数据披露，2024年中国环境保护专用设备制造业规上企业营业收入预估达到0.42万亿元。2024年中国环境保护专用设备制造业规上企业数量为3546家。 2024年中国气体分离膜元件行业政策环境 2024年中国环保专用设备领域政策以设备更新、技术升级和绿色金融支持为核心。全国层面：国务院发布《设备更新行动方案》，提供设备数字化改造投入50%抵免10%税额的优惠政策，强制淘汰钢铁、有色等落后产能，央行设立5000亿绿色再贷款支持环保设备升级；地方层面政策主要聚焦驱动企业降低更新成本，加速高耗能行业技术迭代，并通过区域试点构建规范化市场。在气体分离技术应用领域，地方政策聚焦细分场景（如浙江VOCs排放控制、福建氢能回收），以补贴和强制标准推动技术落地。政策合力有望推动氢能、CCUS等新兴应用拓展，同时倒逼企业提升膜性能以满足A级环保标准。 2024年中国气体分离膜元件市场规模[销售额] 2024年，中国气体分离膜元件总销额约20.24亿元，同比增长13.3%，在双碳政策驱动下，以氢气回收和二氧化碳回收利用为主的应用需求爆发，气体分离膜元件行业市场规模呈现良好增长态势；按材料类型划分，聚砜亚胺-PI膜元件的销售额占比最高（58%，11.73亿元），聚酰亚胺材料具有适于用作气体分离膜的强度，不易破损且耐热性好等特性；按产品结构形态划分，中空纤维膜元件销售额最高（73%，14.78亿元）,相较于其他形态，中空纤维结构的膜元件单位体积膜面积大，气体渗透效率高，且组件紧凑占地面积小，适合大规模工业应用。 2024年中国气体分离膜元件整体市场竞争格局[国内外企业] 2024年，中国气体分离膜元件市场中外资企业市场份额约占53%，国内企业占比47%，外资企业略高于国内企业；近年来随着国内膜产业配套能力和自主创新能力不断提升，国产替代进程在逐步加速，特别是在标准化应用场景；从产品材料角度看，外资企业产品主要聚焦在聚酰亚胺PI和聚砜PSF等领域，国内企业气体分离膜元件产品材料选择则更为丰富；从产品结构形态看，外资企业产品形态主要以中空纤维膜为主，占比高达71%，国内企业除此之外，还有螺旋缠绕、板框、卷式膜等多种形态； 2024年中国气体分离膜元件整体市场竞争格局[TOP10企业] 2024年，中国气体分离膜元件整体市场中，TOP10企业占据约88%的市场份额，其中空气化工产品公司市场份额最高，全年气体分离膜元件销售额约3.8亿元，市场占比约18.8%，其次是赢创3.5亿元（17.3%）、天邦膜3.0亿元（14.8%）等；TOP10企业中山东汇海市场增速高达97%，其凭借聚酰亚胺膜丝的核心技术优势，成功打破了国外垄断，并通过精准定位石化领域大客户的国产替代需求，以高性价比和本土化服务优势抢占市场；2024年中国气体分离膜元件整体市场竞争格局（TOP10企业市场份额） 2024年中国气体分离膜元件细分市场竞争格局[按产品材质划分] 2024年，中国气体分离膜元件整体市场按产品类型划分中，在聚酰亚胺膜中TOP3企业占比约61%，其中赢创、空气化工市场份额最高，市场占比共约49.2%；在聚砜材料膜中TOP3企业占据约85%的市场份额，其中空气化工占据最高的市场份额，约为46%，其次是天邦膜（27.2%）、穗杉实业（11.4%）。TOP3企业排名（市场份额） 2024年中国气体分离膜元件细分市场竞争格局[按结构形态划分] 2024年，中国气体分离膜元件整体市场按产品结构形态划分中，TOP3企业在中空纤维膜占据约62%市场份额，其中空气化工市场份额最高，市场占比约25.7%，其次是赢创（23.7%）、天邦膜（12.2%）；卷式膜中TOP3企业分别是科百特（52.7%）、天膜科技（23.4%）和大连欧科（11.1%）。TOP3企业排名（市场份额） 2024年中国气体分离膜元件细分市场竞争格局[按应用场景划分] 2024年，氢气回收领域TOP3企业占比62%，其中天邦膜25.4%、空气化工19.3%、赢创17.8%；CO2回收利用领域TOP3企业占比60%，其中空气化工26.9%、赢创16.0%、科百特14.1%；VOCs排放控制与回收领域TOP3企业占比64%，其中天膜科技37.4%、天邦膜16.0%、宇部兴产10.7%；富养节能领域TOP3企业占比70%，分别是天邦膜24.7%、穗杉实业23.2%、科百特21.9%；TOP3企业排名（市场份额） 2024年中国气体分离膜元件整体市场需求结构分析 整体来看，目前中国气体分离膜元件下游行业需求市场中，石油化工是其最主要的应用行业，2024年市场占比高达70.8%。石油化工是国民经济的重要基础产业，但其生产过程中排放的废气（如石油炼制、化工、化肥废气等）会造成严重污染。近年来，随着国内双碳和环保政策趋严，行业面临巨大的资源效率提升和节能减排压力。在此背景下，气体膜分离技术作为新型环保技术，迎来显著的市场机遇。具体来看，气体分离膜元件在石油化工行业中的应用涵盖了氢气回收利用、炼厂和油田轻烃回收利用、二氧化碳回收利用、膜法富氧节能和VOCs排放控制与回收等场景；电子制造行业对气体分离膜元件的需求市场增长迅速（达到10.6%），高于其他领域，这主要得益于国内半导体行业的快速发展对高纯度特种气体的需求增加；在双碳政策背景下，随着国内能源转型、环保法规的日益趋严以及对可持续能源解决方案的需求增长，气体分离膜技术在环保领域的 应用前景广阔；此外，气体分离膜技术在医疗保健等其他行业的应用也正在逐步渗透，有望逐步替代其他传统气体分离技术。 2024年中国气体分离行业招投标项目投资情况 中项网招投标数据显示，2024年中国气体分离相关项目投资总额达513.4亿元，同比增长约188%。细分领域中，石油化工以187.5亿元（占比36.5%）居首；能源工业、电力投资额分别为119.7亿元（23.3%）、118.8亿元（23.1%），增速介于421%-439%；环保行业投资额0.02亿元（0.1%），同比下降99%。投资重心集