2024年中国伺服电机市场研究简报

研究机构：中项网行业研究院研究时间：2025年2月 目录 …………………………………………………………………3…………………………………………………………………6…………………………………………………………………10……………………………………………………………………………11……………………………………………………………………………15……………………………………………………………………………17……………………………………………………………………………18…………………………………………………………………19……………………………………………………………………………21……………………………………………………………………………22…………………………………………………………………24……………………………………………………………………………25……………………………………………………………………………28 报告说明 1.内容摘要 2.宏观环境分析 2024年中国工业经济发展概况2024年中国伺服电机行业政策环境2024年中国伺服电机行业市场规模2024年中国伺服电机进出口情况 3.竞争格局分析 2023-2024年中国伺服电机整体市场竞争格局2023-2024年中国伺服电机细分市场竞争格局 4.需求结构分析 2024年中国伺服电机整体市场需求结构分析2024年中国伺服电机细分市场需求结构分析 5.附录 2024年中国电机进出口情况2022-2024年中国伺服电机市场招投标项目投资情况 研究对象-伺服电机 p伺服电机是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机，是一种补充马达间接变速装置，它将电压信号转化为转矩和转速，以驱动控制对象，可使控制速度、位置精度非常准确，是工业机器人的动力系统以及机器人运动的“心脏”。ü本项目研究伺服电机以及细分品类（直流伺服电机和交流伺服电机） 报告说明-伺服电机行业产业链 报告说明-调研对象及范围界定 •整体市场：伺服电机(单独指伺服电机，不包括控制器和驱动器等)•细分市场：交流伺服电机、直流伺服电机 目标产品 •研究区域覆盖整个中国大陆，不包括港，澳，台地区•市场规模包括伺服电机出口额，不包括进口额 研究范围 •数据来源1：案头研究，网络、行业期刊/杂志、统计年鉴等•数据来源2：行业企业、协会、海关等相关机构专家等•数据来源3：行业主流电机供应商、渠道商等实证调研•数据来源4：中项网招投标项目工程信息库等 数据来源 2024年中国伺服电机行业发展概况 p2024年中国伺服电机市场是量增额缓态势，价格竞争导致行业整体价值空间收窄，销售量同比增幅达23%，但销售额同比增幅仅2%，量额增长差明显，伺服电机的价格下降对销量的提升效果明显，但未形成有效的市场规模扩张。其中细分品类中的交流伺服电机销售额同比增长2%，直流伺服电机市场略微下降。ü交流伺服电机因其高效率、高可靠性、高精度控制和宽调速范围等优势，在现代工业自动化、机器人技术、电子制造、新能源汽车 等领域得到了更广泛的应用，而传统直流伺服电机受限于新能源，光伏设备等高端新兴行业逐渐被交流伺服电机等产品替代，市场增长呈下降趋势。工业场景中交流伺服的替代效应。 p2024年，中国伺服电机总销量约1,677万台，同比增长23%，其中交、直流伺服电机的销售量均呈增长趋势。伺服电机的销售额约105亿元注（包括出口额，不包括进口额）同比增长2%。ü2024年，中国伺服电机总出口额约8.7亿元，伺服电机的出口比例约8.3%，出口额同比增长2.5%，出口的伺服电机中交流伺服电机 占比高达98%以上，直流伺服电机出口比例不到2%，而直流伺服电机的出口比例同比增长0.5%。 2024年中国伺服电机行业发展概况[总括] p中国伺服电机下游应用行业中，工业机械、纺织机械和物流设备是其主要三大应用领域，其总需求占比约60%。而这三大领域的需求增长迅速，主要得益于制造业设备技术升级和国家政策的支持。 p传统行业中，工业机械中的半导体设备和锂电设备将随着技术进步以及下游行业的需求增长而持续增长，是伺服电机厂商未来应重点发展的行业。 ü半导体设备：以人工智能、5G通信、物联网等为代表的新兴技术对半导体芯片的性能和需求量提出了更高的要求，半导体设备行业未来将迎来新的增长点。ü锂电设备：新能源汽车和储能市场的快速发展，对锂电池的需求将持续增长，进而推动锂电设备市场规模不断扩大。 ü物流设备：得益于电商和物流行业快速增长，自动化物流设备需求上升，伺服电机被大量用于分拣、输送等物流设备上得以快速增长。p未来在国家政策推动下，新能源汽车、工业机器人和能源电力（风电，光伏）等行业呈快速增长趋势，是未来伺服电机重点关注的新兴领域 ü中国政府推动智能制造和工业4.0，工业机器人作为关键设备，伺服电机需求将持续上升。ü各国推动新能源汽车发展，带动伺服电机在汽车制造设备中的需求持续上升。 中国伺服电机行业未来发展预测[总括] p在国家政策引导和工业自动化需求驱动下，伺服电机下游应用领域（如机器人、数控机床、新能源装备等）预计将持续增长。2023~2026年，中国伺服电机市场年均增速保持在2%~3%，长期来看，其在智能制造领域的渗透率将持续提高。p产品细分市场中，交流伺服电机是市场主流品类，预计2024-2026年的复合增长率为2.3%，直流伺服电机的需求将持续下降，原因如下 ü技术替代：直流伺服电机由于技术陈旧、成本高、下游家电等主要市场增长乏力等因素影响，将被交流伺服电机逐步替代。•交流伺服电机以效率高、维护成本低、数字化控制能力强，持续替代直流伺服电机，尤其在智能制造和机器人等新兴行业。ü下游需求分化：传统家电、低端自动化设备需求疲软，导致直流伺服需求下降；部分军工、医疗设备因特殊技术要求，仍依赖直流伺服技术，需求相对稳定但增量有限。p政策与成本：国家“双碳”政策推动高效电机普及，传统直流伺服电机因能耗较高，面临技术淘汰。 ü趋势：伺服市场以交流技术为主导，直流伺服应用场景逐渐收窄（如特定高精度仪器、医疗设备等），新能源汽车、光伏设备等新兴 行业更倾向采用交流伺服电机。 2024年中国工业经济发展概况 p2024年，国际局势依然复杂多变，全球经济复苏步伐放缓，地缘政治冲突和贸易保护主义加剧，国内经济运行面临需求不足、部分企业面临生产经营困难等挑战，但国内总体经济在政策支持和结构调整中稳步前行。2024年国内生产总值（GDP）达到134.9万亿元，同比增长5.0%，增速较2023年略有下降。p2024年，中国工业经济顶住压力，保持平稳向好态势，2024年全年投资总额约17.0万亿元，同比增长8.5%。规模以上工业企业营业收 入达到137.77万亿元，同比增长2.1%，全国规模以上工业增加值较上年增长5.8%，增速较上年加快1.2个百分点；制造业投资增长5.8%，规模以上企业营业收入同比增长3.0%，增加值同比增长5.0%，装备制造业规模以上企业营业收入同比增长5.5%，增加值同比增长6.0%。尽管经济总体向好，但工业经济运行仍面临内外部不确定性。外需增长乏力，全球经济复苏放缓，外需对工业经济的拉动作用有限。内需方面，消费和投资增长动力仍需进一步提振，企业市场预期支撑不足，市场活力提振难度较大。工业经济增长仍面临较大下行压力，特别是在传统制造业转型升级和新兴产业培育方面，仍需政策持续发力。 134.9万亿元GDP 2024年中国电机行业政策环境 p2024年，中国电机行业的政策重点围绕“绿色发展”“高效节能“的目标实现来推出的，旨在通过提升、改进电机能效实现各行业制造环节节能、减排、高效的绿色发展，从而推进“碳达峰”、“碳中和”双碳目标的实现，因此这些政策的出台间接或直接的推动中国电机行业向高效节能、绿色低碳、智能化方向发展。 2024年中国伺服电机行业市场规模[销售量] p2024年，中国伺服电机总销量约1,677万台，同比增长23%。p细分品类中，2024年，交流伺服电机销量约1,594万台，同比增长23%，直流伺服电机销量约83万台，同比增长22%。 约1,677万台 2024年中国伺服电机行业市场规模[销售额] p2024年，中国伺服电机总销额约105亿元，同比增长2%。p细分品类中，2024年，交流伺服电机销售额约102亿元，同比增长2%，直流伺服电机销售额约3亿元，同比下降1%。 2024年中国伺服电机进出口情况 p2024年，中国伺服电机出口总额约8.7亿元，以南亚，东南亚国家和美洲为主要出口国家，其中印度，越南，美国，印度尼西亚和哥伦比亚Top5国家占出口额的80%以上；中国伺服电机进口总额<1亿元，主要进口国家集中在印尼，印度，菲律宾和越南等国家。ü出口的伺服电机中交流伺服电机占比高达98%以上，直流伺服电机出口比例不到2%，而直流伺服电机的出口比例同比增长0.5%。 p未来，中国伺服电机出口量将逐年增长，原因是国产品牌在伺服电机领域持续投入，高精度、智能化产品逐步接近国外品牌，市场占有率已经完全超越外资品牌；另外中国厂商中低端市场通过规模化生产压缩生产成本，出口价格相比外资品牌更有竞争力。p长远来看，中国伺服电机进口量将会降低，主要因为国产品牌凭借高性价比逐渐替代进口品牌，不但价格普遍低于进口产品30-50%，且性能差距也不断缩小。ü国产厂商通过持续研发投入，通过技术创新和品质提升逐渐提高了市场份额，减少了国内市场对进口伺服电机的依赖。 2023-2024年中国伺服电机整体市场竞争格局[国内外企业] p2023年，中国伺服电机整体市场中，国内企业占据主导地位，其市场份额约占52%，国外电机厂商约占48%（欧美占16%,日企占25%），台湾企业占7%，外资品牌以西门子，日本三菱、安川和松下四家品牌为主，目前国内厂商占据市场主导地位的关键因素是支持伺服系统等核心部件的国产 ü国家政策的支持和产业链的升级，比如《“十四五”机器人产业发展规划》明确提出国家化，并通过财政补贴、税收优惠等措施鼓励企业研发投入；制造业转型升级和智能制造战略，如《中国制造2025》推动了下游行业对伺服电机的需求，国产厂商通过本地化供应链快速响应市场需求。ü产品性价比高，国内厂商在中低端市场以规模化生产方式压缩生产成本，通过高性价比绝对优势快速占领市场。 ü技术突破与产品多样化，国内企业通过引进消化国际技术并加大自主研发，在中低端产品性能上已接近外资水平，摆脱了国内市场对进口品牌的依赖。 p从细分市场看，不论是交流伺服还是直流伺服电机，国内品牌在市场上都占据一半以上的市场份额，占据市场主导地位。 2023-2024年中国伺服电机整体市场竞争格局[TOP10企业] p2023年，中国伺服电机市场中，TOP10厂商占据约82%的市场份额，其中企业A的市场份额最高，全年伺服电机销售额约28亿元，市场占比约27.2%，其次是企业B11亿元（10.7%）、企业C9.6亿元（9.3%）、企业D8.5亿元（8.3%）等，其中ü市场份额：TOP10厂商中，有5家外资厂商挺进前十，市场份额占比46%不及5家国内伺服电机生产企业的份额占比ü市场增长趋势：企业J、企业A和企业I的市场增速分别趋近15%和9%，企业B销售额下滑最大，降幅9.4%。 2023-2024年中国伺服电机细分市场竞争格局 p2023年，中国交流电机市场中，TOP10厂商占据约82%市场份额，其中企业A的市场份额最高，市场占比约27.2%，其次是企业B（10.2%）、企业C（9.4%）、企业D（8.2%）。p2023-2024年，中国直流电机市场中，TOP10厂商占据约85%市场份额，其中企业A和企业B市场份额最高，市场占比均达27%以上，远高于其他厂商。 2024年中国伺服电机整体市场需求结构分析 p目前中国伺服电机下游传统行业需求市场中，工业机械，纺织机械和物流设备是其三个重要应用领域，其总需求占比近59%。2024年