2024年中国HMI市场研究简报

2024年中国HMI市场研究简报 研究机构：中项网行业研究院研究时间：2025年2月 报告说明 ………………………………………………………………… 3 1.内容摘要 ………………………………………………………………… 6 2.宏观环境分析 ………………………………………………………………… 10 2024年中国工业经济发展概况 …………………………………………………………………………… 11 2024年中国HMI行业政策环境 …………………………………………………………………………… 12 2024年中国HMI行业市场规模 …………………………………………………………………………… 17 2024年中国HMI出口情况 …………………………………………………………………………… 19 3.竞争格局分析 ………………………………………………………………… 20 2024年中国HMI市场竞争格局[国内外企业] …………………………………………………………………………… 21 2024年中国HMI市场竞争格局[TOP10企业] …………………………………………………………………………… 23 4.需求结构分析 ………………………………………………………………… 25 2024年中国HMI细分市场需求结构对比分析 …………………………………………………………………………… 26 2024年中国HMI在OEM市场需求结构分析 …………………………………………………………………………… 27 2024年中国HMI在其他市场需求结构分析 …………………………………………………………………………… 30 2024年中国HMI市场招投标项目投资情况 …………………………………………………………………………… 33 HMI人机界面分类方法众多，其中按操作方式分类，可将HMI分为按键式、触摸屏式、手势&语音式三类；根据HMI显示尺寸，可分为 小型HMI（<5.7英寸）、中型HMI（5.7-12.1英寸）、大型HMI（>10.4英寸）三类。 HMI 按操作方式分类按显示尺寸分类 手 & 按 触势 键 摸小中大 HMI HMI HMI 式 屏语型型型 HMI HMI 式音 HMI 式 [重点研究对象] 日韩企业 国内企业 欧美企业 主要原材料、零部件 HMI制造 应用领域 食品包装机械 石化 电力 纺织 冶金 水处理 电子元器件 通信器件 仪器仪表器件 传动器件 上游中游下游 目标产品 •目标市场：HMI（人机界面） •细分市场： •按键式HMI（通过物理按钮、开关、指示灯等实现交互，常见于早期工业设备） •触摸屏式HMI（利用电容、电阻等技术，支持手指或触控笔操作，广泛应用于现代工业控制） •手势&语音式HMI（通过手势或语音识别技术实现指令输入，用于不便手动操作的场景） 研究范围 •研究范围：中国大陆市场 •市场规模：包括HMI出口额，不包括进口额 数据来源 •数据来源1：案头研究，网络、行业期刊/杂志、统计年鉴等 •数据来源2：行业内企业、协会等相关专家 •数据来源3：行业百余家主流HMI供应商、渠道商等调研 •数据来源4：中项网招投标项目工程信息库等 1 内容摘要 2 中国HMI市场宏观环境分析 3 中国HMI市场竞争格局分析 4 中国HMI市场需求结构分析 整体上看，2024年，中国HMI市场呈现小幅增长态势，全年销售量约1,825万台，同比增长3.5%，销售额约92.8亿元注（包括出口额，不含进口额），同比增长3.1%。细分市场中，按键式HMI全年销售量约5万台，同比下降2.8%，销售额约2亿元，同比下降3.1%。触摸屏式HMI全年销售量约1,820万台，同比增加3.5%，销售额约90.8亿元，同比增长3.2%。 2024年，中国HMI出口额约10亿元，出口占比约10.7%，其中按键式HMI出口占比3.6%，触摸屏式HMI出口占比10.9%。 2024年，中国HMI整体市场集中度较高，TOP10企业占比达70.7%。细分产品中，生产按键式HMI的企业较少，行业内绝大多数企业以销售触摸屏式HMI为主，其TOP10企业占比为70.3%。目前中国HMI整体市场中国内企业占据主要市场份额，约占61.7%，欧美企业占比24.8%，日韩企业占比6.1%，中国台湾企业占比7.4%。 行业规模 竞争格局 销售量（万台） 销售额（亿元） 出口额（亿元） 国际区域划分 TOP10企业市场占比 销售量 同比 销售额 同比 出口额 占比 国内企业 占比 欧美企业占比 日韩企业占比 中国台湾企业占比 整体市场 1,825 +3.5% 92.8 +3.1% 10.0 10.7% 61.7% 24.8% 6.1% 7.4% 70.7% 细分市场 按键式 HMI 5 -2.8% 2.0 -3.1% 0.1 3.6% 35.7% 64.3% 0.0% 0.0% / 触摸屏式 HMI 1,820 +3.5% 90.8 +3.2% 9.9 10.9% 62.3% 23.9% 6.3% 7.6% 70.3% 在OEM设备市场中，HMI主要应用在印刷机械、食品饮料设备、纺织机械、锂电设备、光伏设备、机床等领域。在国家“双碳”政策、 《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》等政策的推动下，以及提高能源效率、发展绿色制造（多领域设备电动化率提高）和新质生产力的倡导下，HMI下游应用领域将进行大规模的生产装备的升级改造，设备能效升级将成为各领域助力“双碳”目标实现的关键一环，为HMI创造了新的需求增长点，其中机床、印刷机械、纺织机械、印刷机械、食品饮料设备未来发展前景较好，是重点关注的领域。 在其他市场中，HMI主要应用在化工、冶金、电力、轨道交通、汽车等领域。未来，电力、轨道交通、医疗领域政府给予的政策支持力度较大，值得重点关注。 2024年中国HMI市场需求结构占比（%） OEM 市场 印刷机械 食品饮料设备 纺织机械 锂电设备 光伏设备 电子&半导体设备 机床 其他设备 总和 重点关注领域 6.4% 6.9% 6.5% 8.2% 7.6% 13.0% 4.4% 8.8% 61.8% 机床、印刷机械纺织机械、印刷机械、食品饮料设备 其他市场 化工 冶金 电力 轨道交通 汽车 医疗 商业 其他 总和 重点关注领域 3.5% 5.5% 5.6% 6.0% 2.8% 4.2% 2.4% 8.3% 38.2% 电力、轨道交通、医疗 数据来源：中项网行业研究院整理分析 -8- 中国HMI未来市场发展预测[总括] -3.1% 2.0 销售额（亿元） -6.8% 1.9 市场增速（%） -4.8% 1.8 2024年 2025年E 2026年E 未来，在国家“双碳”政策、《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》、以及发展绿色制造、新质生产力的倡导下，中国HMI下游应用领域将进行大规模的生产装备的升级改造，间接为HMI创造了新的需求增长点，但由于目前中国整体经济下行压力仍然较大，经济发展仍处于恢复期，因此，未来两年中国HMI市场整体将实现小幅上涨，预计2025~2026年，中国HMI整体市场年均增速将保持在3.4%~4.6%，其中按键式HMI市场约下降4.8%~6.8%，触摸屏式HMI市场增长率在3.6%~4.8%。 按键式HMI 未来中国HMI整体市场规模预测（销售额） 销售额（亿元）市场增速（%） 3.1% 3.4% 4.6% 92.896.0100.4 触摸屏式HMI 3.2% 销售额（亿元）市场增速（%） 3.6%4.8% 90.894.198.6 2024年2025年E2026年E 数据来源：中项网行业研究院整理分析 2024年2025年E2026年E -9- 1 内容摘要 2 中国HMI市场宏观环境分析 3 中国HMI市场竞争格局分析 4 中国HMI市场需求结构分析 -10- 2024年，国际局势复杂多变，国内经济下行压力持续加大，但经济总体逐步向好。据相关数据显示：2024年，中国GDP134.9万亿元， 同比增长5%，增速较2023年放缓了0.2个百分点。 2024年工业经济总体呈回升态势，第二产业全年投资总额约17.9万亿元，其中工业投资同比增长12%，工业增加值40.54万亿元，同比增长5.7%。规模以上工业企业营业收入137.7万亿元，同比增长2.1%。制造业投资增长9.2%，规模以上企业营业收入119.2万亿元，同比增长2.4%，增加值同比增长5.8%。2024年装备制造业营业收入为55.5万亿元，同比增长7.7%，增加值同比增长13.2%。当前中国工业经济运行内外部不确定性、不稳定性因素仍然较多，外需常态化下行，经济内生动能放缓，内需支撑力有限等需求不足问题仍然突出。企业市场预期支撑不足，市场活力提振难度仍然较大，工业经济增长仍然面临较大下行压力。 工业（整体） 制造业 装备制造业 2024年国内生产总值2024年中国工业领域投资与收益情况 GDP 135万亿元 +5.0% 投资 营业收入 （规模以上 增加值 （规模以上 规模（万亿元） 增速（%） 规模（万亿元） 增速（%） 规模（万亿元） 增速（%） 17.9 +12% - +9.2% - - ）137.7 +2.1% 119.2 +2.4% 55.5 +7.7% ）- +5.7% - +5.8% - +13.2% 数据来源：国家统计局-11- 2023 2024 关于促进电子产品消费的若干措施》[A] 《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措》[A] 《工业自动化系统人机界面设计规范》[B] 《电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案[A] 《元宇宙产业创新发展三年行动计划（2023—2025年）[A] 《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》 [A] 直接影响政策 《产业结构调整指导目录（2024年本）》[B] 《“机器人+”应用行动实施方案》[A] 《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》[A] 《关于深化智慧城市发展推进城市全域数字化转型的指导意见[A] 《工业控制系统网络安全防护指南》[A] 《关于推动未来产业创新发展的实施意见》[A] 《推动工业领域设备更新实施方案》[A] 《安全应急装备重点领域发展行动计划（2023—2025年[B] 间接影响政策 2023 2024 2025 直接影响政策 《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划（2023-2025》[A] 《关于加快人工智能产业发展的指导意见》[A] 《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案（2023-2024年）》[A] 《江苏省数字政府建设2023年工作要点》[A] 《河北省战略性新兴产业融合集群发展行动方案（2023-2027年）》[A] 《福建省促进人工智能产业发展十条措施》[A] 《北京市推动“人工智能+”行动计划（2024-2025年）》[A] 《上海市脑机接口未来产业培育行动方案（2025—2030年）》[A] 《加快北京市脑机接口创新发展行动方案（2025-2030年）》[A] 2023年，国家政府机构重点围绕“碳达峰”、“碳中和”双碳目标，出台了各项鼓励、支持政策，推动各行业制造环节节能、减排、高效的绿色、智能化发展，这些政策间接或直接的推动中国各行业设备的全面升级改造，持续拉动HMI等相关市场的需求增长。 2024年，随着“新质生产力”概念的提出，以及近期《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》政策的出台，进一步加速推 进了各行业相关设备的更新迭代，为推动、激活各相关行业需求的增长，形成良性的经济循环体系，注入了一剂强心剂。 影响等级 政策名称 出台时间 主要制定部门 主要内容 政策作用 政策类型 间接影响政策 行动 《推动工业领域设备更新实施方案