中国LSHC生命科学与医疗行业调查报告

中国LSHC行业调查2025年报告总结

行业概况

• 调查覆盖125家中国生命科学与医疗保健（LSHC）行业运营者和投资者，包括大型公司、国有企业、私营企业和外资企业。
• 调查结果显示，中国LSHC行业在2024年的表现优于2023年，但仍低于预期，尤其是外国公司面临商业化压力。
• 大型企业（2024年收入超过10亿元人民币）中，国有企业/私营企业表现优于计划，外资企业与计划一致，而大型企业整体表现优于2023年。

行业展望与考虑因素

• 2024年行业表现主要受以下因素影响：市场准入、业务发展努力、本地化、患者直接参与度提高、经济价值周期和“走出去”策略。
• 45%的受访者认为政策或NRDL的影响是主要因素，其次是医院接入情况和业务发展努力。
• 2025年，行业对中国业务持整体乐观展望，本地参与者最为乐观，而外国公司对增长的预期较为平衡。

新的监管和技术影响

• 中国监管框架持续演变，近一半受访者认为2024年监管框架有所增加，尤其是在数据隐私方面。
• 数据隐私和出口限制的加剧导致运营成本增加，研发/试验活动受到影响。
• 人才竞争加剧，数字技术采用和深度融合背景下，对数字人才的需求增加。
• 人工智能和智能技术的兴起影响整个价值链，市场准入（研发资金）和本地化运营能力成为关键。

新的商业投资策略转变

• 新渠道发展对所有利益相关者至关重要，尤其是本地玩家。
• 76%的受访者在部署新的渠道投资，但外国公司中未增加投资比例的占比最高。
• 本地化投资增加，临床试验/研究开发、供应链本地化和商业能力投资增长显著。
• 并购/许可交易活动上升，但投资意愿下降，显示出更加谨慎的态度。

研究结论

• 中国LSHC市场竞争格局变化显著，创新格局受政策、支付改革和监管影响。
• 市场参与者需重新评估市场策略，开发适合中国国情的管理创新资产生命周期的方法。
• 本地智能技术利用和“中国定制”解决方案成为关键，监管环境持续演变，合规要求提高。
• 投资回报率评估和本地化业务发展职能日益重要，市场准入策略需制定精确的价值主张。