中国生命科学与医疗行业团队2024年3月中国生命科学与医疗行业调研结果：2024年行业现状与展望 2中国生命科学与医疗行业2024年调研结果© 2024. 欲了解详情，请联系德勤中国。目录◼调研框架◼调研结果–问题与解析•中国生命科学与医疗行业前景及考虑因素•监管与数字变革•新商机与挑战◼洞察总结◼附录 3中国生命科学与医疗行业2024年调研结果© 2024. 欲了解详情，请联系德勤中国。中国生命科学与医疗行业2024年展望调研–框架•本次调研的期限为2024年1月15日至2月9日•共有124位中国生命科学与医疗（LSHC）行业的经营者和投资者参与调研25%18%19%38%5%39%18%39%企业类型国有企业私营企业中外合资企业外商独资企业1亿元以下1亿元–10亿元10亿元–50亿元50亿元以上2023年营收规模66%19%15%5,000人以下5,000 –1万人1万人以上员工规模19%46%35%董事长/总经理高层管理者中层及其他管理者受访者类型69%20%8%1%2%产业类别医药医疗器械医疗服务经销商/零售商其他本土企业占比小幅增加，由2023年的35%增至44%员工人数>5000的企业共有42家，2023年为50家与2023年基本一致营收>10亿元的大型公司共有71家，2023年为75家与2023年基本一致 4中国生命科学与医疗行业2024年调研结果© 2024. 欲了解详情，请联系德勤中国。中国生命科学与医疗行业前景及考虑因素 5中国生命科学与医疗行业2024年调研结果© 2024. 欲了解详情，请联系德勤中国。注：大型企业：2023年营收超过10亿元人民币的企业; 2022年调研中少量企业未作回复，因此总比率未达到100%#1. 贵公司在2023年的业务表现（总收入）如何？整体行业前景及考虑因素解析31%29%40%13%41%46%32%47%18%年度财务绩效优于预期年度财务绩效与预期持平年度财务绩效不如预期41%28%31%11%37%52%28%38%31%28%31%41%22%44%34%33%53%7%50%16%34%8%32%61%28%56%17%32%27%41%14%42%45%28%50%19%所有受访企业大型企业国有&私营企业外商独资企业生命科学•总体情况：60%的受访企业表示2023年的业绩达到或优于预期，这一比例较前一年（~50%）显著提升，但还有40%的受访企业表示业绩不如预期–表明预期较高，未能实现。•参与调研的大型和外资企业（外商独资）在2023财年的业绩更好–可能是因为他们在制定计划时比前一年更为谨慎。尤其是外资企业，其中50%表示业绩优于预期。•本土企业（国有&私营企业）似乎对2023年的业绩提出了更高的预期–但最终未能实现。•参与调研的生命科学企业中，73%（86/124）表示2023年的业绩优于或不如预期–表明这一年充满意料之外的状况。2024年调研2023年调研2022年调研 6中国生命科学与医疗行业2024年调研结果© 2024. 欲了解详情，请联系德勤中国。注：大型企业：2023年营收超过10亿元人民币的企业；#2.贵公司在2023年的业务主要受哪些因素影响？整体行业前景及考虑因素解析81%57%50%40%38%23%11%63%40%27%56%21%10%受带量采购政策或医保目录准入的影响在中国的新产品上市业务发展的投入加大（例如全球或本地驱动的交易）与国内/本土的组织合作，以达到更快的市场渗透医院就诊人数的变化在中国的供应链本土化与患者直接交互的增加所有受访企业大型企业⑥⑦⑤④③②①国有&私营企业⑥⑦⑤④③②①外商独资企业⑥⑦⑤④③②①高层管理者⑥⑦⑤④③②①生命科学⑥⑦⑤④③②①•所有企业依旧将定价和总体经济周期视为首要影响因素。•产品的成功上市是抢占市场并增加收入的新战场，因此变得更加重要。•近半数受访企业提到加大本地化业务开发与资源投入，并通过合作深入开发市场的重要性。外资企业尤其注重探索相关模式。•有趣的是，针对现有供应链的本土化项目的重要性相较前一年保持不变。碳排放、全球产能和本土市场体量尚未引发明显变化。2024年调研2023年调研 7中国生命科学与医疗行业2024年调研结果© 2024. 欲了解详情，请联系德勤中国。#3.贵组织及商业模式在2023年发生的主要变化？整体行业前景及考虑因素解析79%72%64%59%50%35%27%15%56%83%83%53%49%42%26%9%受政策和监管的影响（带量采购等），对营销团队进行了调整调整了营销团队以应对新的渠道/市场政府事务及关系变得比以往更为重要布局新的资源以支持中国本土的研发活动供应链布局已重新审视，并将带来变化加强（创建）并授权中国本土“数字”专家团队扩大贵司在中国共享服务中心的职能范围设置境外的共享服务来支持在华业务所有受访企业•与前几年的调研结果一致：商业化团队组织架构和政府事务依旧是绝大多数调研对象最重视的三大因素。值得注意的是：✓新渠道团队重组已经完成，因此重要性下降，而政府事务的重要性已获得充分贯彻，无需特别强调（额外关注）。•研发相关活动与资源配置的重要性上升，而专家团队（数字化）建设工作已得到落实，因此重要性下降。重要性较高2024年调研2023年调研 8中国生命科学与医疗行业2024年调研结果© 2024. 欲了解详情，请联系德勤中国。6%23%39%49%54%62%80%87%设置境外的共享服务来支持在华业务扩大贵司在中国共享服务中心的职能范围加强（创建）并授权中国本土“数字”专家团队供应链布局已重新审视，并将带来变化布局新的资源以支持中国本土的研发活动政府事务及关系变得比以往更为重要调整了营销团队以应对新的渠道/市场受政策和监管的影响（带量采购等），对营销团队进行了调整#3.深度探索整体行业前景及考虑因素解析•政策和监管变化在2023年继续对各类企业的商业化团队模式产生重要影响，尤其是大型企业和外资企业，也是所有高层管理者十分重视的问题。国有和私营企业对监管与政策变化及新渠道的关注和所受的影响要小得多（私营企业包含众多尚未商业化公司）。•本土企业（国有&私营企业）着力在研发活动上加大资源投入；并尝试扩大共享服务，以降本增效。•受访高层管理者依然关注政府事务，强调它对企业在本土市场取得成功的关键作用。20%30%31%50%70%63%65%70%9%25%44%44%47%66%75%91%16%25%33%46%57%69%73%81%大型企业国有&私营企业外商独资企业高层管理者注：大型企业：2023年营收超过10亿元人民币的企业； 9中国生命科学与医疗行业2024年调研结果© 2024. 欲了解详情，请联系德勤中国。注：大型企业：2023年营收超过10亿元人民币的企业；#4.您对贵公司2024年在中国的业务发展预期如何？整体行业前景及考虑因素解析39%33%17%11%48%35%10%8%预计2024年的收入增长高于10%预计2024年的收入增长5-10%预计2024年的收入增长低于5%预计2024年的收入下降•约90%的受访企业期待在2024年实现业务增长，但这一比重略低于上一年：全球和中国经济环境中的不确定性是根本原因。•值得注意的是，预计2024年收入下降的企业比重由8%增至11% -增长近50%。•总体而言，大型企业对2024年的发展预期要保守得多–其中17%预计收入增长低于5%。•近50%的外资企业（外商独资企业）对2024年的收入预期依然是高于10%的增长（总体而言，外资企业对2024年的业务发展略为乐观–其中81%预计收入增长高于5%（2023年调研中的比重为79%）。39%38%17%6%44%40%8%8%48%33%13%6%66%22%5%7%48%33%13%6%47%32%13%8%38%33%18%11%46%38%10%7%2024年调研2023年调研所有受访企业大型企业国有&私营企业外商独资企业生命科学 10中国生命科学与医疗行业2024年调研结果© 2024. 欲了解详情，请联系德勤中国。注：大型企业：2023年营收超过10亿元人民币的企业；#5.未来3-5年贵公司在中国的整体业务前景为何？整体行业前景及考虑因素解析45%33%32%11%9%业务预计比之前更好，因此集团更加重视中国市场的业务发展中国市场的前景变得不那么清晰和易于理解，因此在华投资会越来越谨慎业务预计与之前持平，中国市场须在企业内部竞争中获得增长所需的投资预算在中国做业务被认为比以前风险更大且获利更少，因此减少发展中国业务的资源其他市场变得更有吸引力，因此集团内用于发展中国业务的资源越来越少所有受访企业大型企业国有&私营企业外商独资企业高层管理者生命科学•对比前几年的调研结果，我们注意到各种意见占比较为稳定，变化不大：✓中国市场重要性的认可率为45%，微幅增加（上一年为42%）。✓受访高层管理者对中国市场保持信心，其中42%认为中国市场在2024年的前景依然光明。✓与此同时，20%的受访企业表示将转移投资（11%）或更看好其他市场（9%），较上一年的19%微幅上升。•近年来，外资企业越来越谨慎看待中国市场的未来商机，其中47%认为中国市场变得“不太好理解”并且“在全球范围内的重要性下降”，仅有25%认为中国的前景将越来越好。⑤④③②①⑤④③②①⑤④③①⑤④③②①①⑤④③②① 11中国生命科学与医疗行业2024年调研结果© 2024. 欲了解详情，请联系德勤中国。注：大型企业：2023年营收超过10亿元人民币的企业；#6.在贵公司最新的中国市场战略中，是否已经或正在考虑采取以下行动：整体行业前景及考虑因素52%50%38%37%35%17%16%57%53%45%30%10%13%创建一个不同于其他市场的、中国特有的管理模式调整产品组合，以应对带量采购和医保目录调整影响或国内竞争环境带来的价格限制与风险考虑建立应对合规风险的中国本地系统或数据库为您的产品组合本地化目的寻找中国本地资产充分利用特区特有的措施和优惠政策（如大湾区、海南博鳌等）考虑从第三方募集本地财务资源（债务），或甚至考虑上市（若资本市场青睐）持续投资中国ESG/碳减排策略所有受访企业解析•随着“中国特色医疗体系”的逐步成型，“中国特有方案”在本年依然是中国市场战略中的首要重点。•外资和本土企业高度重视“带量采购&医保目录影响”（分别位于前两位），不过重要性程度相差较大（分别为72%，33%）–表明外资企业在市场准入方面面临的定价压力远大于本土企业。•38%的受访企业重视系统与数据本土化的意义，但此项行动在外资企业中仅排名第5位（共7项）。•我们还注意到本地募资的可能性显著上升–由上一年的10%增至17%。•最后，投资ESG/碳减排策略依然在所有受访企业中排名垫底。2024年调研2023年调研新！大型企业国有&私营企业外商独资企业生命科学⑥⑦⑤③②③①⑦⑥⑤③④①②⑦⑥③⑤③①②⑦⑥③④⑤①② 12中国生命科学与医疗行业2024年调研结果© 2024. 欲了解详情，请联系德勤中国。监管与数字变革 13中国生命科学与医疗行业2024年调研结果© 2024. 欲了解详情，请联系德勤中国。注：大型企业：2023年营收超过10亿元人民币的企业；#7.随着中国对数据隐私和出口限制的进一步加强，贵公司是否已经受到影响？监管事务和数字技术领域的新举措解析是否•随着多项数据传输相关政策和规定的发布与生效，数据隐私与出口限制的影响力在本年明显提升，由42%增至51%。•受到影响的外资企业大大增加，本年达到75%。他们将不断调整面向中国市场的特定战略，以更好地适应快速变化的监管环境。•对于更想“走出去”的国内企业，数据出口限制的影响力也逐渐显现。•相较前一年，受访高管（高层管理者）对此方面的关注度大大提升。42%51%58%49%2023202451%55%49%45%2023202439%54%61%46%2023202429%37%71%63%2023202445%