中国生命科学与医疗行业调研结果：2024年行业现状与展望

中国生命科学及医疗保健团队2024年3月 内容 框架 成果 - 问题与深入了解 •中国LSHC商业展望与考量•监管与数字革命•新商业机会与挑战 结论性见解附录 中国LSHC行业2024展望调查 – 框架 •• 招募中国生命科学和医疗保健（LSHC）行业运营者和投资者：124名受访者调查期：2024年1月15日至2024年2月9日 总体业务展望与考虑事项 #1. 您的公司在2023财年（年度）的表现（总收入）如何？ 关键见解 • 总体而言：虽然60%的人认为2023年的结果符合或优于预期，较上一年有显著提升（约50%），但仍有40%的人表示结果不如预期2023年的业绩表现——表明预期很高，但未能实现。 • 2023财年，大公司和外资企业（WOFE）正在实现更好的商业成果——这可能归因于对过去年份更加谨慎的态度。特别是对于外资企业，50%的企业报告说其表现优于计划 您2023年的企业业绩主要受……影响。 关键见解 •定价和整体经济价值周期仍然是我们上次研究以来对所有利益相关者的主要影响因素。• 成功的产品发布变得日益重要，因为这是保持相关性和增长收入的新战场 • 几乎一半的受访者提到，加强本地化业务发展努力和分配资源，以及通过合作伙伴模式找到更好的市场准入途径。特别是外国公司热衷于探索这样的模式。 • 有趣的是，现有供应链的本地化项目与上一年相同。碳排放以及全球生产也是如此。产能和当地市场销量尚未最终产生变化。 #3. 在您的组织结构和商业模式中，2023年实施了哪些关键性变革？ 关键见解 与往年调查结果一致：商业团队组织和政府事务仍然是对所有受访者来说的前三大因素，但我们同样注意到： 新渠道团队的重置现已完成，因此优先级有所下降，同时政府事务已完全融入，不再需要“特别”强调（更多关注）。 总体业务展望与考虑事项 #3. 按利益相关者类型进行深度分析 关键见解 • 政策和监管的变动持续对2023年的商业团队模型产生重大影响，这是所有C级管理层关注的重点，尤其是在大型公司和外国企业中。国有企业（SOE）和私营企业（POE）对监管和政策的影响和关注较少。变革或拓展至新渠道（POE = 许多预商业公司） • 本地企业（国有企业与民营企业）正专注于增加研发活动的资源投入；同时也在探索更多的共享服务安排，以提高效率和降低成本。 • 高层受访者继续强调政府事务的重要性，并关注其在当地市场成功中的关键作用 总体业务展望与考虑事项 #4. 你如何看待2024年的中国业务前景？ 关键见解 • 虽然大约90%的受访者预计2024年将实现增长，但这略低于去年的乐观预期：全球和中国经济环境中的不确定性是根本原因 #5. 您对未来3-5年中国整体商业前景的看法如何？ 关键见解 与去年调查结果相比：我们注意到感知水平的整体稳定性和一致性。 ✓✓✓中国市场份额略有增长，今年增长至45%（去年为42%）。高管理层受访者对中国市场保持信心，其中42%的人认为2024年的前景依然光明。与此同时，有20%的人表示正在将投资（11%）或将其他市场吸引力降至较低水平（9%），这一比例比去年19%略有上升。• 越来越多的外国公司对中国未来的机遇持谨慎态度，其中47%的人表示中国市场已经变得“更难以理解”和“在全球优先级中降低”，仅有25%的人认为中国的展望比以前更好。 #6. 在您最新的中国市场策略中，您是否或正在考虑以下行动？ 关键见解 • “针对中国的解决方案”在今年中国市场策略中继续占据首位，这得益于形成过程的逐步完成。关于“中国特色”医疗体系 •••• 最后，对于所有受访者而言，投资于ESG/碳减排解决方案仍然位于底层。我们注意到，在当地筹集资金的潜力也大幅增加——现在成为首要考虑的事项，比例从去年10%上升至17%。虽然38%的所有受访者认为本地化系统和数据很重要，但对于外国玩家来说，这仅占5%th从7个优先事项外国和本地参与者都非常重视“VBP & NRDL影响”（1）。st并且2 nd分别地，其重要性水平差异很大（72% 对 33%）——表明外国玩家在进入中国市场时遭受的定价压力远高于本地玩家。 监管与数字革命 #7. 随着中国在数据隐私和出口方面的限制加强，贵组织是否已经受到影响？ 关键见解 • 本年度，数据隐私与出口限制的影响显著增加，从42%上升至51%，因为众多与数据传输相关的政策及法规已发布并（技术上）生效。 • 对于表现出更高“走出去”欲望的国内企业而言，数据出口限制也正逐渐显示出其影响。 •高级管理层受访者（C级）现在比过去一年更加关注这个话题。 #7. 深入研究——在那些回答“是”的人中，发现影响存在于…… 关键见解 总体而言：对运营成本的影响已下降至36%（去年超过60%的受访者）。最大变化发生在国内公司。大幅下降，而外国玩家的持续影响相当高，所有外国公司中有三分之二 ✓外资企业法人代表（WOFE）增加的运营成本也可能是因为相较于全球解决方案，仅针对中国的解决方案成本更高。研发和临床试验活动受全国监管举措的影响较小——仅仅因为这些举措更加关注市场后的活动与促销。 • 值得注意的是，对“中国专属”解决方案发展的整体影响已经降低——尤其是对本地玩家的降低（从83%降至7%）。这可能是因为近年来大多数LSHC公司对中国数据问题准备得更充分了。 #8. 考虑到中国技术变革的速度和数字患者参与度，您的组织…… 关键见解 • IT 及数据相关投资持续吸引合规相关投资中更大的份额，所有受访者中有 48% – 但对于外国公司来说正在减少（仅 4 %）。th优先级为5分，表明他们认为已经拥有了强大系统和流程。• 2024年，数字人才竞争加剧，所有参与者将其提升到2级nd最高优先级——人才竞争是市场核心所有公司的竞争力 • 外国玩家持续评估并选择本地IT和数据解决方案，这些解决方案最终与全球工具不同 • 只有24%的受访者提到以中国为基地的数据机构，并且始终排名第五th优先级和最后 #9. 在中国全国性监管举措下，您和您的组织…… #10. 随着中国的监管环境持续调整，您认为…… 关键见解 • 创新和新增资产仍然是所有受访者的关键焦点，尤其是大型公司（70%）和外资企业（66%），而对于本地玩家来说，这相对而言是一个不那么重要的焦点（52%）。 • WOFE供应链本地化已从低4%的变化。th排名，从2023年的最高排名•对于国有企业（SOE）和民营企业（POE）受访者来说，地方优惠政策是最关键的因素（59%），但在外资企业（WOFE）中排名最后三分之一（38%），其中表明国内外参与者预测的监管格局不同。 ✓ 先进数字和人工智能工具的应用正受到越来越多的关注，特别是对外国玩家而言，以加快并改善其创新资产的产品生命周期。 新商业机会与挑战 #11. 对于超越传统“院内渠道”的新市场渠道，贵公司是否增加了投资于这些新渠道？ 关键见解 • 不出所料，绝大多数（77%）的受访者将投资于“新渠道”的开发，将其视为市场渗透和增长的关键。 • 国内公司与国外公司之间有非常显著的差异，因为66%的国外公司（和使用）采用联盟模式进行更深度的渗透第三方合作伙伴，而国内公司更倾向于直接运营这些渠道。 #12. 从您的角度来看，在推出新产品时，哪些是最相关的考虑因素？中国？ 关键见解 总体而言：规模至关重要！在过去几年中，这一点被所有参与者一致认为是中国市场吸引力的关键和核心原因。 • 本地企业对价格变动关注较少，而外国企业则更注重产品整个生命周期内的定价策略和经济效益。周期性变化——由政府推动的倡议引起（缩短至NRDL、VBP等的时间）。 • 整体而言，大型公司更加重视“中国走向全球（C2G）”作为一种竞争威胁，因为本土公司的创新成果和资产展示每年取得鼓舞人心的成果，最终使它们成为未来的真正全球选手。 #13. 一些工业玩家已参与并购/许可交易，以增强其“中国市场为中国制造”策略。投资组合，同时有些投资者正在使用特定的投资工具来参与中国的创新空间。作为投资者（直接/间接）。您的组织是… 关键见解 • 中国是大多数受访者（91%）认为必须进行投资的地方，然而超过一半的受访者持谨慎态度，保持保留看法在增加投资方面。整体投资胃口，其中42%表示增加，仍保持积极。这略低于前一年，从53%下降。这与我们在先前问题中关于中国市场“更高风险”感知的早期发现相呼应。 • 外国公司进一步增强了其在中国的“为中国市场”业务发展和团队。众多近期交易表明，中国资产对全球市场也具有吸引力，同时在短期内可以增强本地市场产品管线。 • 与此相反，由于近年来现金流压力较高，本地玩家在并购方面不太倾向于青睐。 #14. 哪个领域您预计您的业务策略和对中国市场的投资将进行调整或2024年是否改变？所有大型国有企业（SOE）和私人企业（POE）外资投资企业C 级生命科学 关键见解 • 随着中国市场日益成熟——关注焦点进一步集中在管线/投资组合选择上，尤其是对日益上升的市场参与成本的回报率，这一点对外国公司以及所有C级受访者来说尤为如此。 • 加速市场准入的重要性显著下降，从2023年的60%降至44%，因为中国的市场准入途径现在已经进一步标准化、透明化并大幅加速。• 对于当地参与者而言，他们的担忧继续集中在研发投资领域，旨在提高资产质量，并在之后实现盈利的市场，这反映了我们对“进入市场”规划的高度关注。 总之 回顾一下：让我们审视一下2023年的预测 发生了什么 预测 •2023年外许可交易达到五年高点：总计61项外许可2023年达成了交易，比2022年增加了21宗，涉及许多涵盖各种新颖领域的FIC/BIC资产，如ADC、CGT等。 中国创新领域拥有众多拥有独特和细分市场的参与者。能力。本地化雄心将使一些企业成为外国玩家核心市场扩张解决方案。 •2023年4月，国家药品监督管理局（NMPA）发布了新的规定，进一步优化了监管审批流程及新型药物评估，加强“临床性能驱动”的创新理念 全球人才的争夺战将于2023年重新开启，中国的创新速度将再次上升并加速。新产品启动将成为关键增长动力。 •2023年11月，NHSA提出了以下内容：新批准药物初始定价机制旨在为商业化早期阶段的创新资产提供合理的回报 供应链本地化对于高产量产品和国内竞争加剧尤为重要。在良好的势头下，现在是审查所有选项的时候了。 •VBP的加强正常化以及NRDL更新标准的制定引起了外国玩家的谨慎态度，并促使他们采取行动。提高供应链本地化的努力力度。 数字化和构建“适合中国”的生态系统一直是在“新冠年份”期间，许多玩家都强调了这一点。这一趋势将继续……继续。 •2023年，制药跨国公司正在增加对中国本地市场的投资。通过并购交易进行生物技术领域的扩展，即使是高价收购，以增强其建立“中国版”生态系统 从2023年中开始，卫生监管部门已在全国范围内开展反腐行动。整个产业链从LSHC行业的各个方面采取的全面纠正措施导致了许多“黑天鹅”事件，并重塑了监管格局。 在新冠疫情期间，企业合规活动已经被忽视或减少。随着监管机构活动增加，我们预计未来将更加重视这些方面。 我们的2023年预测回顾 对于2024年，我们预测…… • 政府和监管机构加快其“健康2030”计划目标• 在线模式与渠道的快速发展将B2C模式带入行业，并且增加对监管的重视在数据安全和合规方面•中国的市场将继续以比大多数成熟市场更快的速度增长。市场和将变得不可能被忽略 2020 • 未来工作时代即将来临，并将到达更快速• 新技术将加速向更健康的中国迈进• 合作与构建新的商业模式将是抓住市场的关键 • 供应链本地化有变得更加重要，尤其是对于高容量产品和国内竞争的加剧。在有利的发展势头下，现在现在是审视所有选项的时候。 2024年中国LSHC市场洞察与展望 监管与数字化合规革命 中国LSHC商业展望与考虑因素