中国生命科学与医疗行业团队中国生命科学与医疗行业–调研结果：行业现状与展望2021年2月 China LSHC Industry Outlook 2021 Survey Result2© 2021。欲了解更多信息，请联系德勤中国。22021年中国生命科学与医疗行业展望调研目录•调研框架•调研结果–问题与解析−2020年行业现状−2021年行业展望•观点总结•附录 rQrMtQnQoNoRtOrNxPsRsN8O9R9PpNnNsQnMlOpPsQjMrQoObRnMsPvPqNsOuOmOtQChina LSHC Industry Outlook 2021 Survey Result3© 2021。欲了解更多信息，请联系德勤中国。32021年中国生命科学与医疗行业展望调研框架13%36%13%38%国有企业私营企业合资企业外商独资企业20%47%33%董事会主席/首席执行官高层管理者中层管理者67%16%17%在中国员工少于5000人在中国员工5000-10000人在中国员工大于10000人74%26%在中国有生产工厂在中国没有生产工厂2021年的受访者在规模和来源上与2020年2月的调研基本一致。2021年的调研中有81名为首席执行官或高管，2020年同等职位的受访者为70名。2021年生命科学与医疗行业展望调研•调查时间：2021年1月11日-28日•调查对象：中国医药企业、医疗行业运营商与投资者，受访人数：150人25%19%21%35%2020年收入低于1亿元人民币2020年收入介于1亿元-10亿元人民币2020年收入介于10亿元-50亿元人民币2020年收入大于50亿元人民币 4© 2021。欲了解更多信息，请联系德勤中国。2021年中国生命科学与医疗健康行业展望调研2020年行业现状... China LSHC Industry Outlook 2021 Survey Result5© 2021。欲了解更多信息，请联系德勤中国。52021年中国生命科学与医疗行业展望调研31%35%31%4%47%21%32%0%35%28%30%7%39%31%26%5%年度财务表现优于预期年度财务表现与预期持平年度财务表现不如预期不确定大型企业国有企业私营企业外商独资企业2020年行业表现回顾–问题#62021年生命科学与医疗行业展望调研•贵公司在2020年的财务表现？解析34%32%29%5%所有受访企业注：[1]营业收入在50亿元人民币以上的为大型企业•超过60% 的受访企业仍能够保持年度财务表现持平或优于预期•仅有26%的外商独资企业表示2020年度财务表现低于预期•将近一半（47%）的国有企业表示2020年度财务表现优于预期管理层的预期以及与利益相关者的沟通似乎存在很大差异 China LSHC Industry Outlook 2021 Survey Result6© 2021。欲了解更多信息，请联系德勤中国。62021年中国生命科学与医疗行业展望调研58.7%30.7%60.7%8.7%46.7%23.3%在过去的一年中为员工实行弹性工作制对现有员工进行心态和能力的评估贯彻严格的运营成本控制以提升企业运营利润率评估和优化现在中国市场采用的全球企业系统在新技术应用领域加强与第三方的合作模式投资数字技术以管理医疗保健专业人员2020年行业表现回顾–问题#7•在复苏期间，应对新冠疫情的主要措施？解析•受访企业应对新冠疫情的两大关键措施为：严格控制运营成本，及为员工实行弹性工作制•围绕新技术的合作计划是重中之重，对首席执行官和高层管理者来说尤为如此，外商独资企业中有67%的该类受访者将其作为主要措施，排在第二位（见下页）•在疫情期间，企业系统的优化不是头等大事所有受访企业（被选次数的比例）在这里我们可以看到不同的观点，首席执行官和高管认为新技术非常重要，但并不是所有人都这么认为2021年生命科学与医疗行业展望调研 China LSHC Industry Outlook 2021 Survey Result7© 2021。欲了解更多信息，请联系德勤中国。72021年中国生命科学与医疗行业展望调研57.7%17.3%67.3%9.6%48.1%38.5%在过去的一年中为员工实行弹性工作制对现有员工进行心态和能力的评估贯彻严格的运营成本控制以提升企业运营利润率评估和优化现在中国市场采用的全球企业系统在新技术应用领域加强与第三方的合作模式投资数字技术以管理医疗保健专业人员42.1%31.6%89.5%10.5%26.3%15.8%2020年行业表现回顾–问题#7 深度解读•在复苏期间，应对新冠疫情的主要措施？解析•大型企业专注于运营支出控制，以保证其利润率•如预期所示，受访企业全年都执行了灵活的弹性工作制（与2020年2月的调查结果保持一致）•受访企业对商业化和营销数字技术投资的选择差异很大76.9%20.5%51.3%10.3%66.7%33.3%46.3%37.0%59.3%5.6%40.7%14.8%大型企业[1]国有企业注：[1]营业收入在50亿元人民币以上的为大型企业私营企业外商独资企业（选项被选次数的比例）2021年生命科学与医疗行业展望调研 China LSHC Industry Outlook 2021 Survey Result8© 2021。欲了解更多信息，请联系德勤中国。82021年中国生命科学与医疗行业展望调研3.43.02.51.71.6受国家药品监督管理局带量采购政策的影响医院就诊人数的变化在中国的新产品上市线上问诊与零售渠道的增加在中国的供应链本地化2020年行业表现回顾–问题#8•贵公司在2020年业务主要的影响因素？（按重要程度排序）解析•监管相关（带量采购）、医院门诊（主要市场渠道）以及维持新产品上市计划是影响业务表现最为重要的因素•线上渠道和供应链结构审视被认为是相对次要的因素（排名平均分）①②③④⑤全部企业2021年生命科学与医疗行业展望调研新产品在中国上市将供应链在中国本地化 China LSHC Industry Outlook 2021 Survey Result9© 2021。欲了解更多信息，请联系德勤中国。92021年中国生命科学与医疗行业展望调研3.813.003.061.381.37受国家药品监督管理局带量采购政策的影响医院就诊人数的变化在中国的新产品上市线上问诊与零售渠道的增加在中国的供应链本地化新产品在中国上市3.633.261.532.211.743.132.782.261.671.573.363.033.051.671.872020年行业表现回顾–问题#8 深度解读•贵公司在2020年的表现主要受哪几个因素影响？解析•带量采购政策的实施对所有受访企业来说都是最重要的因素•产品上市被大型企业和外商独资企业认为是2020年中对其业务表现影响非常重要的因素大型企业[1]私营企业国有企业外商独资企业①②⑤③④①②③④⑤①③②⑤④①③②④⑤注：[1]营业收入在50亿元人民币以上的为大型企业2021年生命科学与医疗行业展望调研（排名平均分）从对产品上市的重视度可发现国有企业和外资企业之间的创新差异非常明显将供应链在中国本地化 China LSHC Industry Outlook 2021 Survey Result10© 2021。欲了解更多信息，请联系德勤中国。102021年中国生命科学与医疗行业展望调研2020年行业表现回顾–问题#9•贵公司组织及商业模式在2020年发生的主要变化是：解析•如预期所示，受带量采购的影响，市场和销售团队的调整仍旧是重点•研发能力和政府事务团队比以往任何时候都更显重要•虽然生命科学与医疗行业正经历“数字革命”，但仅有35%的受访企业将数字化发展作为2020年的重点34.7%20.0%68.7%56.7%51.3%在中国建立/发展“数字”专家团队扩大在中国共享服务中心功能的范围对市场和销售团队进行调整，以应对新渠道或带量采购的影响中国的研发活动保持韧性，并分配了新的资源政府事务及关系变得更为重要全部企业2021年生命科学与医疗行业展望调研（被选次数的比例） China LSHC Industry Outlook 2021 Survey Result11© 2021。欲了解更多信息，请联系德勤中国。112021年中国生命科学与医疗行业展望调研22.2%33.3%16.7%50.0%40.4%53.8%28.8%25.0%已分配超出预期的资源以管理IT和数据合规性框架将在2021年为数据和IT安全分配更多资源，以发展中国业务部署有别于全球系统的本地化IT和数据解决方案不适用2020年行业表现回顾–问题#10 深度解读•考虑到中国特定的数据与安全环境，贵司采取了以下哪些措施：解析•除私营企业外，其他所有类型的受访企业近一半在IT和数据合规性框架中分配了超出预期的资源•大多数的大型企业和外商独资企业都将在2021年为数据和IT安全与合规分配更多资源，以应对中国数字化医疗的快速增长•对于私营企业和国有企业来说，为IT安全开发分配资源的业务重心较低（2020年和2021年）大型企业[1]国有企业外商独资企业43.6%59.0%46.2%20.5%42.1%36.8%10.5%36.8%注：[1]营业收入在50亿元人民币以上的为大型企业私营企业[1]收入在50亿元以上的为大型公司2021年生命科学与医疗行业展望调研（被选次数的比例） China LSHC Industry Outlook 2021 Survey Result12© 2021。欲了解更多信息，请联系德勤中国。122021年中国生命科学与医疗行业展望调研2020年行业表现回顾–问题#11•线上/互联网业务渠道在疫情期间扮演了重要角色，贵公司是否考虑增加对这些新渠道的投资？解析•75%的受访企业正在或愿意提高对线上渠道发展的投资•私营企业和国有企业对线上渠道的投资增加的意愿度明显较低75%87%68%65%85%25%14%32%35%15%全部大型企业国有企业私营企业外商独资企业是否注：[1]营业收入在50亿元人民币以上的为大型企业2021年生命科学与医疗行业展望调研 China LSHC Industry Outlook 2021 Survey Result13© 2021。欲了解更多信息，请联系德勤中国。132021年中国生命科学与医疗行业展望调研2020年行业表现回顾–问题#11 深度解读解析•所有类型的受访企业都更偏好同时采用自身能力建设和与第三方合作的方式来进行投资，尤其是大型企业•相比之下，国内企业更愿意依靠自身能力建立线上渠道，而外资企业则更愿意采用合作开发的模式•所有受访企业对线上渠道开发模式的偏好都不尽相同...17%16%20%8%24%15%2%26%15%12%68%82%54%77%64%全部大型企业国有企业私营企业外商独资企业这方面的投资会与第三方联盟会通过自身能力建立在线业务渠道既会有自建也会与第三方联盟2021年生命科学与医疗行业展望调研注：[1]营业收入在50亿元人民币以上的为大型企业 14© 2021。欲了解更多信息，请联系德勤中国。2021年中国生命科学与医疗健康行业展望调研2021年行业展望... China LSHC Industry Outlook 2021 Survey Result15© 2021。欲了解更多信息，请联系德勤中国。152021年中国生命科学与医疗行业展望调研2021年未来规划–问题#122021年生命科学与医疗行业展望调研•在新冠疫情的影响下，您对贵公司在2021年的业务发展预期如何？解析•绝大多数受访企业（62%）对前景持乐观态度，预测2021年增长率将超过10%（仅19%的受访者认为2021年没有增长或下降）•私营企业对前景的看好最为激进，另外85%的外商独资企业预计在2021年收入会实现增长62%19%15%4%所有受访企业注：[1]营业收入在50亿元人民币以上的