关税升级对小型和脆弱经济体的影响

政策洞察 不断增长的关税：其影响小型弱势经济体 在近几个月里，美国已推出贸易措施，从而改变了当前的贸易格局。本期《全球贸易动态》根据美国现行法律，提供了美国行政部门塑造这一新格局的贸易政策决策时间线。它还简要分析了“相互关税”对小型和脆弱经济体以及最不发达国家的影响。研究发现，在许多情况下，暂停了90天的相互关税对这些经济体造成了不成比例的影响，而没有显著减少美国的贸易逆差，也未有助于其额外关税收入的收集。 全球贸易更新政策见解 相互关税 - 美国法律依据 在最近几个月，美国政府已对从世界各地进口的商品征收10%或以上的进口关税，并依据现有的美国法律进行辩护。其中作为基础的立法包括以下内容： 《国际紧急经济权力法案》（IEEPA）授予总统在宣布国家紧急状态后广泛监管各类经济交易的权力。根据IEEPA，美国政府在应对国家经济紧急状态时，可依照美国贸易法实施关税。依据IEEPA，自2025年4月5日起，全面10%的关税已实施。 《1962年贸易扩展法案》第232条款允许总统对被认为威胁到国家安全进口商品征收关税。关税水平在商务部调查完成后确定。该条款已被用于对美国进口的钢铁和铝征收25%的关税。 第301条贸易法案1974年授予行政当局执行贸易协议、解决贸易争端以及增加美国商品和服务的对外市场准入的权力。这是美国用来对“违反贸易协议或从事不公平贸易行为”的国家实施贸易制裁的主要立法。 第604条贸易法1974年使行政当局能够对进口商品征收关税或实施限制。该条款已被用于对贸易伙伴实施“互惠关税”。 新美国贸易措施实施时间表 2025年1月20日：美国优先贸易政策 美国政府发布了其“美国优先”贸易政策（AFTP），该政策通过提高进口关税，减少贸易逆差，以优先考虑美国的经济发展利益、国家安全和产业竞争力。 这项政策对小国和脆弱经济体以及最不发达国家在国际贸易参与和进入美国市场方面具有高昂的代价。 在AFTP之后，美国政府全面引入了新的关税，同时对特定行业也征收了关税。 2025年2月13日：公平与互惠计划 《关于互惠贸易和关税的总统备忘录》引入了“公平与互惠计划”，该计划旨在为每个贸易伙伴确定相应的互惠关税。该计划概述了一种针对特定国家的“互惠关税”方法，偏离了世界贸易组织（WTO）下的最惠国（MFN）关税体系。 备忘录要求对所有美国贸易伙伴的“非互惠贸易关系”进行审查。该审查包括检查美国产品在国外市场面临的关税、非关税壁垒（例如补贴和汇率等）以及所谓的“歧视性税收”。 2025年3月12日：全球对钢铁和铝征收25%的关税 美国当局对全部钢铁进口重新实施232关税，并将铝关税从10%提高到25%，无任何例外。阿根廷、澳大利亚、巴西、加拿大、日本、墨西哥、韩国、欧盟、乌克兰和英国此前曾获得232关税的豁免。 对钢铁和铝征收25%的232关税不会受到2025年4月5日启动的额外报复性关税的影响。 根据《国际紧急经济权力法》和1974年《美国贸易法》第301条，政府宣布对从进口委内瑞拉石油的国家进口的商品征收25%的关税。美国可能对从任何进口委内瑞拉石油的国家（无论直接或间接）进口的所有商品征收25%的关税。这些关税将除此外，还将包括根据《国际紧急经济权力法》、1962年《贸易扩张法》第232条、1974年《贸易法》第301条或任何其他相关权力已经征收的关税。 2025年4月2日：全球 reciprocal tariffs 的宣布 根据《国际紧急状态经济权力法》、国家紧急状态法、1974年贸易法第301条款和第604条款，由于商品贸易逆差不断扩大，美国宣布进入国家紧急状态，并将贸易流量再平衡确立为主要政策目标。这种再平衡将通过“对所有来自所有贸易伙伴的进口征收额外从价关税”来实现。 ：该行政命令包含一个独特的例外条款，适用于至少包含20%美国价值的商品，该价值定义为：“可归因于完全或主要在美国生产或加工的商品部分的商品价值。”如果商品包含20%或更多的美国价值，则仅对非美国价值征收报复性关税。美国海关和边境保护局（CBP）将收集信息以核实进口商品的美国价值含量，以及商品是否主要在美国完成生产。 该政策并未为依据此行政命令征收的关税设定最终期限。额外关税将一直持续在美国政府决定“贸易逆差和根本性非互惠待遇构成之威胁已得到满足、解决或缓解”为止。美国政府可根据外国政府的行动调整关税税率，从而为与贸易伙伴进行双边谈判打开大门。如果该政策“无效”，包括未能减少‘整体贸易逆差’，则行政令可采取额外措施。 所有汽车和汽车零部件（自2025年5月3日起）将根据第232条（2025年3月26日颁布的第10908号公告调整汽车和汽车零部件进口至美国）征收25%的关税。 对于来自墨西哥和加拿大的汽车，美国原产成分的价值将免税，该价值将从应支付的25%关税中扣除。因此，加拿大和墨西哥的汽车可能根据美国原产零件的内容而面临降低的进口关税。 2025年4月5日：另外10%的相互关税生效 对美进口商品普遍征收10%的从价附加关税，但4月2日2025年行政令附件II中的产品除外。 2025年4月9日：针对特定国家的额外关税正式生效。 对2025年4月2日行政令（题为《通过相互关税纠正导致美国商品贸易年度和持续性巨额逆差的做法》规管进口）附件一中列出的57个贸易伙伴的进口额外关税于2025年4月9日生效。这些额外关税的税率从喀麦隆的11%到莱索托的50%。特朗普总统宣布“为期90天的暂停，并在该期间内大幅降低相互关税至10%，立即生效。”此期间自2025年4月9日起至2025年7月8日止。 为每个57个贸易伙伴设定的“相互关税”是根据美国与每个伙伴的贸易逆差，除以从该伙伴的总美国进口，然后将结果除以二来估算的。这些关税基于2024年美国货物贸易逆差。对每个美国贸易伙伴征收的关税率不考虑服务贸易的顺差。 对于加拿大和墨西哥而言，符合美墨加协定原产地规则的进口商品继续享受免税待遇。对于不符合美墨加协定原产地规则的商品，将适用25%的关税，与《贸易伙伴经济协议》（IEEPA）保持一致。如果与IEEPA相关的关税被取消，来自加拿大和墨西哥的非美墨加协定产品将面临12%的对等关税。 加拿大能源产品将面临10%的进口关税。 附件II列出了免征相互关税的产品清单，如矿产、煤炭、石油、药品、半导体和木材，尽管在未来，这些产品仍可能被征收特定行业的关税。 关税应用于美国从中国进口的产品的時間線 使用IEEPA，美国对华加征关税，这增添了2018年以来根据第301条款已实施的关税。 基于第232项调查的美国贸易措施时间线：行业调查 美国行政当局已要求启动新的第232条款调查。 木材、原木及其衍生产品。2025年3月1日，总统签署了 一项行政命令指示美国商务部依据1962年贸易扩展法案第232条款，调查木材、原木及其衍生产品对国家安全的影响。根据此项命令，商业部长启动了对这些产品进口的调查。该报告定于2025年11月2日提交。 铜。2025年2月25日，商业部长启动了一项调查对铜进口的调查。该调查可长达270天。报告定于2025年11月22日提交。 在未来，可能开展涵盖制药和半导体的新调查。受到第232条款调查。 对美20国14项自由贸易协定适用报复性关税 美国已与20个国家签署了14项自由贸易协定（FTA）。尽管这些协定中建立了优惠关税待遇，但美国贸易伙伴现在仍需缴纳10%的进口关税，除非在2025年4月2日发布的行政命令中豁免的产品。同样，美墨加协定（USMCA）的贸易伙伴——加拿大和墨西哥——受到不同待遇，他们的出口将不适用10%的关税一般规则。 单边优惠方案：非洲增长机遇法案，AGOA 享受美国单方面优惠待遇的受益者，例如《非洲增长与机遇法案》（AGOA），并不免于互惠关税，这意味着来自这些国家的进口现在要全面征收额外的10%关税，除附件II中包含的豁免项目外。此外，在4月9日暂停之前，适用于AGOA受益者的互惠关税通常也远高于10%。 排除最贫穷和最小的经济体免受互惠关税的影响，对美国的贸易政策目标影响甚微。 小型和最不发达国家在美国贸易逆差中仅占非常小的份额。 来自附件一中所列的57个贸易伙伴中，小型经济体和最不发达国家对美国贸易逆差的贡献微不足道。例如，其中28个贸易伙伴每个的贡献都低于美国总逆差的0.1%。然而，对它们征收“相互关税”将不成比例地影响它们向美国市场出口的能力。 一些美国贸易伙伴因报复性关税感到担忧，这些伙伴构成了对美国 negligible 的潜在出口市场。 附件一中所列的某些贸易伙伴非常小和/或经济上贫困，购买力极低。因此，它们对美国来说提供的出口市场机会有限或根本没有。来自这些伙伴的贸易优惠对美国来说意义不大，同时可能会减少它们自身的收入。例如，附件一包括了联合国将44个贸易伙伴分类为“最不发达国家”中的11个国家。1，其中许多依赖关税进行国内收入收集。 大多数面临相互关税的贸易伙伴将只产生最小限度的美国额外收入，即使美国进口水平保持不变。 自2025年4月5日起实施的“相互关税”为10%，可能由于价格上涨从而降低对许多进口商品的需求。然而，即使关税实施后进口水平保持在2024年水平不变，从较贫穷和较小的经济体征收的额外关税收入与目前的关税收入相比也将是微不足道的。 美国因互惠关税而带来的潜在收入增加，示例对于选定的国家 在附件一列出的57个贸易伙伴中，针对36个国家的新特定“互惠关税”将产生的收入低于美国当前关税收入的1%。此外，行政命令的附件二包含被排除在关税之外的货物，因此不会为美国产生任何收入。例如，互惠关税从主要石油出口国如圭亚那和尼日利亚产生的收入将非常少，因为根据附件二，石油被免征任何额外关税。类似地，对于那些主要出口矿产产品或附件二列出任何其他产品的国家，互惠关税在提高美国收入方面的效果将微乎其微。例如，对赞比亚和刚果民主共和国施加高额互惠关税将为美国产生的收入微乎其微，同时进一步阻碍其出口多样化和提升出口基础的潜力。 最后，附件一中所列出的部分交易伙伴出口美国未生产且替代品稀少的农产品。例如马达加斯加的香草，以及科特迪瓦和加纳的可可。对这类商品提高关税，尽管能产生部分收入，但可能会导致消费者价格上涨。例如，2024年美国从马达加斯加进口香草价值约1.5亿美元；来自科特迪瓦的可可进口额接近8亿美元，而来自加纳的进口额约为2亿美元。 美国“互惠关税”政策带来了新的且负担沉重Market Access条件，不公平地影响小型脆弱经济体和最不发达国家（LDC）。当前的90天暂停期提供了一个重要机会，以重新评估这些国家在此政策框架下的待遇。 许多非洲国家，例如，通过《非洲增长与机遇法案》（AGOA）等倡议获得了优惠市场准入，而参与美国自由贸易协定的经济体对美国贸易赤字仅作出微不足道的贡献。对它们的出口施加关税不仅不会促进美国税收收入的增长，反而会不成比例地损害这些脆弱的经济体。 在考虑将此类国家免除外加关税的紧要关头，这些关税对美国贸易政策几乎毫无益处，同时却可能在国外造成严重的经济损害。 通过这份出版物，联合国贸易和发展会议（UNCTAD）为当前和新兴的贸易政策问题及其对快速变化的全球贸易背景下经济发展的影响提供了宝贵的见解。