航运集装箱市场周报

叶倩宁投资咨询资格：Z0016628邮箱：yeqianning@gf.com.cn 本报告中所有观点仅供参考，请务必阅读此报告倒数第二页的免责声明。 目录 010203集装箱市场运输价格运力供给0405干散货运输跟踪运输成本贸易需求 一、XXX一、集装箱运输市场价格 1-1航司报价持续低迷，未来6周报价继续下跌 •根据极羽数据，截至4月25日最新报价，马士基960-1365美元/TEU，1600-2180美元/TEU；CMA 1285-2335美元/TEU，2145-4245美元/TEU；MSC 1260-1562美元/TEU，2110美元/TEU；ONE 1391-1841美元/TEU，1837美元/TEU；EMC 1155-1555美元/TEU，1910-2510美元/TEU。 上周集运指数期货盘面震荡下行，主力合约收1365.1点。截至4月21日，SCFIS欧线指数报1508.44点，环比上涨7.57%，美西线指数环比下跌13.82%至1368.41点 1-2期货价格 1-3集装箱市场即期运价：SCFI综合指数与欧线运价指数均小幅下跌 •SCFI综合指数与欧线指数小幅下降。•上海出口集装箱运价指数（SCFI）：截至4月25日，SCFI综合指数下跌至1347.84点，周度环比下跌1.7%；上海-欧洲运价下跌1.5%至2129美元/TEU；上海-美西运价2141美元/FEU，较上周上涨1.8%；上海-美东运价3257美元/FEU，较上周上涨0.8% 1-3集装箱市场即期运价 1-3集装箱市场即期运价 一、XXX二、运力供给 2-1投入运力：船队规模和集装箱产量增速均维持在高位 •当前全球集装箱船运力超过3218万标准箱（TEU），同比增幅维持在9%以上•3月，中国集装箱产量达到2047万立方米，同比涨幅为23% 2-1投入运力 •截至目前，地中海航运的运力超过650万TEU；前3家企业持续占有超半数的集运市场运力•同日，欧洲、跨太平洋和跨大西洋的运力分别较去年同期涨5.17%、4.69%和4.14% 2-2有效运力：3月地缘风险稍有下降，航运准班率低位震荡 •3月，亚欧航线上的国家地缘风险报告之和稍有抬升，其中，以色列的地缘风险相关报下降。•3月，全球主干航线准班率、收发货和到离港服务延 续低位震荡姿态。 2-2有效运力 本报告数据来源为Wind、极羽科技、联合国港口监测、iFind、广发期货发展研究中心 2-2有效运力 2-2有效运力 一、XXX三、运输成本 3运输成本 •截至4月10日，2个船型租金较相比去年同期相对持平：好望角型下降44%至14205美元/天；巴拿马型下降20%至12153美元/天。 •截至4月24日，新加坡燃料油价格分别为437.84美元/吨（180CST）、423.59美元/吨（380CST）、480.93美元/吨（低硫）。•3月，中国国际海员薪酬环比相对持平，高级和普通海员分别上升0.21%和下降0.02%。 一、XXX四、贸易需求 4-1中国宏观：中国出口稳中向好，欧元汇率上升 3月，我国出口金额为3139.12亿美元，同比增长12.4%。 同月，我国对美出口金额当月同比增加9.09%，对欧盟增加10.30%；对东盟增长11.55%。 截至4月25日，人民币即期汇率为7.2832(兑1美元)和8.2876(兑1欧元)，两者较上年同期分别上涨0.26%和上涨5.66%。 4-2中国外贸情况：贸易结构持续优化，东盟为第一大出口贸易伙伴 •3月，我国进出口贸易当中加工贸易占17.64%，其他贸易占19.18%，一般贸易占63.18%。•同月，我国对东盟国家的出口金额达到589亿美元，同比增速维持高位，欧美出口金额分别为400.6和430.6亿美元，同比均大幅增长。 4-3欧洲经济及消费：经济指标略微转好，复苏信心或有望重振 3月，欧元区综合PMI指数上升0.3至50.9点，制造业PMI上升1至48.6点，服务业PMI上升0.8至51。 • 3月，欧盟消费信心指数为-13.9，服务业3.7，工业信心指数-9.8。•3月，欧盟经济景气指数为96，同比下降0.21% 4-3美国经济及消费：制造业指标下行，消费预期有所提振 3月，美国密歇根大学消费者预期和信心指数分别录得52.6和57。 • 3月，美国供应管理协会公布的PMI数据显示，制造业下降至49，制造业新订单PMI下降至45.2，下降幅度较大。 4-5 OECD综合领先指标：世界各主要经济体仍具备增长势能 一、XXX五、干散货运输跟踪 本报告数据来源为Wind、极羽科技、联合国港口监测、iFind、广发期货发展研究中心 5-2干散货运价细分 5-3出口欧盟干散货货物细分 5-3出口欧盟干散货货物细分 免责声明 报告中的信息均来源于被广发期货有限公司认为可靠的已公开资料，但广发期货对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表广发期货或其附属机构的立场。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断，可随时更改且不予通告。在任何情况下，报告内容仅供参考，报告中的信息或所表达的意见并不构成所述品种买卖的出价或询价，投资者据此投资，风险自担。 本报告旨在发送给广发期货特定客户及其他专业人士，版权归广发期货所有，未经广发期货书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发，需注明出处为“广发期货”，且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。研究报告全部内容不代表协会观点，仅供交流，不构成任何投资建议 投资咨询业务资格：证监许可【2011】1292号叶倩宁：咨询编号Z0016628 数据来源：Wind、极羽科技、联合国港口监测、iFind、广发期货发展研究中心 广发期货有限公司提醒广大投资者：期市有风险入市需谨慎！ 感谢倾听Thanks