加拿大丰业银行美股招股说明书(2025-04-25版)

根据规则424(b)(2)提交，注册号333-282565 Autocallable Contingent Coupon Trigger Notes linked to the Class A Common Stock of Meta Platforms, Inc., due June 11, 2026 如果Meta Platforms, Inc.（参照资产）的A类普通股在任何观察日的收盘价低于初始价格的67.00%，您将在相应的付息日不会收到附条件息票。您将获得的红利金额取决于参考资产的业绩。 备注将在到期日（预计为2026年6月11日）成熟，除非在任何观察日（从2025年11月开始至2026年5月底）自动提前回购。如果在该类观察日的任何一天，参考资产的收盘价等于或高于初始价格（设在交易日，预计为2025年5月6日，并将是参考资产在该交易日的收盘价或当日交易价格，这可能与交易日的收盘价不同），则您的备注将自动提前回购。如果您备注被自动回购，您将在相关支付日（预计为观察日后第3个交易日）按照每1,000美元本金金额收到支付（等于1,000美元加根据观察日的临时票息），具体情况如下所述。 观测日期预计为每月的日历第6天（假定2026年6月的观测日期预计为2026年6月8日，这也是最终估值日），从2025年6月开始至2026年6月结束。如果在任何观测日，参考资产的收盘价等于或高于初始价格的67.00%，则在相应的息票支付日，您将根据每1000美元本金金额获得9.709美元的或有息票（相当于每月0.9709%，或约11.65%的年化潜力）。如果您的债券未被自动赎回，除了任何应支付的或有息票外，您的债券回报将基于最终 等于或大于初始价格的67.00%，您将获得相当于1000美元的现金金额。价格相对于原始价格。到期时，对于您债券的每1,000美元本金： 如果最终价格是一张按上述方式计算的临时优惠券；或者 ● 如果最终价格是小于67.00%的初始价格，你将按照每张凭证的交付份额，获得等价的参考资产股份（不足一股的部分用现金支付），份额金额等于：商(i) 1,000美元除以(二）初始价格。截至最后评估日，共享交付金额的价值将低于您债权本金的67.00%，您将不会获得临时优惠券。 如果最终价格低于初始价格的67.00%，您持有的票据的回报预期为负，并将基于从初始价格到最终价格的参考资产价格百分比下降。在这种情况下，您可能会损失全部或大部分投资。此外，从最终估值日期到到期日，参考资产价格的任何下降都将导致您持有的票据的回报低于如果我们支付您等于最终估值日期计算的股票交付金额的现金金额所应有的回报。为了避免疑问，如果股票交付金额低于1.0000，到期时，每张票据将支付一定金额的现金，如果有的话，等于……产品输出份额及最终价格。在上述事件中，您将不会收到任何或有券。您票据的任何支付或交割均取决于新斯科舍银行的可信度。 投资这些债券存在一定的风险。您应参阅本价格补充资料从第P-16页开始的“附加风险”，以及附带的说明书补充资料从第PS-6页开始的“针对债券的附加风险因素”，以及附带的招股说明补充资料从第S-2页开始的“风险因素”，以及附带的招股说明书从第8页开始的“风险因素”。 初始估计的您的债券在设定债券条款的交易日时的价值预计将在每1,000美元本金金额的928.40美元至958.40美元之间，这将低于以下列出的债券原始发行价。参见下一页的“关于估算的额外信息”和本文件第P-16页开始的“额外风险”，以获取更多信息。您的笔记在任何时刻的实际价值将受多种因素影响，无法准确预测。1 1有关更多信息，请参阅此处“补充分销计划（利益冲突）”。 美国证券交易委员会（“SEC”）或任何州证券委员会均未批准或否认本补充定价说明、附带的招股说明书、招股说明书补充或产品补充的准确性或充分性。任何相反的陈述都构成刑事犯罪。 根据加拿大存款保险公司法（“CDIC法”）或美国联邦存款保险公司或加拿大、美国或其他司法管辖区任何其他政府机构，这些笔记未由加拿大存款保险公司（“CDIC”）投保。 高盛公司有限责任公司经纪人 The Autocallable Contingent Coupon Trigger Notes Linked to the Class A common stock of Meta Platforms, Inc. Due June 11, 2026 (the \"notes\") offered hereunder are unsubordinated and unsecured obligations of The Bank of Nova Scotia (the \"Bank\") and are subject to investment risks including possible loss of the principal amount invested due to the negative performance of the reference asset and the credit risk of the Bank. As used in this pricing supplement, the \"Bank,\" \"we,\" \"us\" or \"our\" refers to The Bank of Nova Scotia. The notes will not be listed on any U.S. securities exchange or automated quotation system. 这些票据是基于参考资产的表现的衍生产品。这些票据并不构成对参考资产的直接投资。通过购买这些票据，您不会对参考资产拥有直接的经济或其他利益、索赔或权益，或任何法律或受益所有权，包括但不限于任何投票权或获得股息或其他分配的权利。 斯凯塔资本（美国）有限公司（“SCUSA”），我们的关联公司，将从我们这里购买这些债券，并将它们分发给其他注册经纪商。SCUSA及其关联公司或代理人可能在债券首次销售之后的市场交易中使用此价格补充说明。除非我们、SCUSA或我们其他销售此类债券给您的关联公司或代理人在销售确认书中告知您不同，此价格补充说明将在市场交易中使用。参见本价格补充说明中的“分销补充计划（利益冲突）”以及随附产品补充说明中的“分销补充计划（利益冲突）”。 原始发行价格、佣金和上述银行获得的收益与最初发行的票据相关。在最终定价补充说明日期之后，我们可能决定以原始发行价格和与上述金额不同的佣金和银行收益出售额外票据。您在票据上的投资回报（无论正面还是负面）部分取决于您购买此类票据时支付的原始发行价格。 关于估计票据价值的附加信息 在本价格补充资料的封面页，银行已提供了票据的初步估计价值范围。此估计价值范围是根据银行的内部定价模型确定的，该模型考虑了一些因素，例如贸易日期银行内部融资利率和银行关于市场参数的假设。有关初步估计价值详情，请参阅此处“附加风险——与估计价值和流动性相关的风险”。 票据的经济条款（包括或有票息）基于银行的内部资金成本率，即银行通过发行类似的市场联动票据借款所需支付的利率，承销佣金、结构费用，与销售和结构化票据相关的其他成本，以及某些相关对冲安排的经济条款。由于这些因素，您购买票据的原始发行价格将高于票据的初始估计价值。银行的内部资金成本率通常低于银行在发行常规固定利率债务证券时所支付的利率，这一点在“附加风险——与估计价值及流动性相关的风险”部分将进一步讨论。“银行的票据在任何时间的估计价值不是根据信用利差或银行为其常规固定利率债务证券支付的借款利率来确定的”。银行使用其内部资金成本率降低了对您的票据的经济条款。 您的笔记价值在任何时间都将反映许多因素，无法预测；然而，GS&Co.最初在二级市场上购买或出售笔记的价格（不包括高盛公司（“GS&Co.”）的通常买入价和卖出价差）以及GS&Co.最初用于账户报表等的价值，将等于约等于GS&Co.基于定价模型和考虑银行的内部资金成本，以及根据交易日期对您的笔记的市场价值的估计，加上一笔额外金额（最初等于每1000美元本金金额的美元）。 在日期之前，GS&Co.购买或出售您的债券（如果它进行市场操作，它没有义务这么做）的价格（不包括GS&Co.的常规买卖价差）将约等于（a）当时您债券的估计价值（根据GS&Co.的定价模型确定）加上（b）任何剩余的额外金额（该额外金额将从定价时起以直线方式下降至零，大约3个月后）。从日期开始，GS&Co.购买或出售您的债券（如果它进行市场操作）的价格（不包括GS&Co.的常规买卖价差）将约等于当时您债券的估计价值，该价值是根据上述定价模型确定的。有关您在GS&Co.账户报表中显示的债券价值以及GS&Co.购买或出售您的债券的价格（如果GS&Co.进行市场操作，它没有义务这么做），每个都是基于GS&Co.的定价模型；请参阅“额外风险——与估计价值和流动性相关的风险——如果GS&Co.进行市场操作（它没有义务这么做），GS&Co.购买或出售您的债券的价格将基于GS&Co.对您的债券的估计价值”。 摘要 本“摘要”部分的信息由本价格补充文件、附带的招股说明书、招股说明书补充和产品补充文件中的更详细信息所限定，这些文件均已提交给美国证券交易委员会。请参阅本价格补充文件中的“您的债券附加条款”。 下表中所列的术语预计将按所示执行，但此类术语将在交易日设定。 可自动调用或有条件凭证触发票据加拿大丰业银行（以下简称“银行”）高级笔记程序，系列A06418VUP7 / US06418VUP74Meta Platforms, Inc. 的 A 类普通股（彭博代码：METAUW）1000美元及超出部分的1000美元的整数倍 发行人：发行事项：CUSIP/ISIN：债券类型：参考资产：最低投资和面额：本金金额： 每张笔记1000美元；所有笔记总额为$[•]；如果银行在其唯一选择下，决定在最终定价补充文件日期之后的一个日期出售额外的笔记，则笔记的总额本金可以增加。 原始发行价格：货币：交易日期：原始发行日期： 100% of each note's principal amount 预计为2025年5月6日 预计为2025年5月9日 我们预期，关于这些票据的交付将在票据定价日期之后的第三个工作日或大约那时完成（这一结算周期被称为“T+3”）。根据1934年证券交易法修正案第15c6-1规则（以下简称“交易所法案”），在二级市场上的交易通常要求在一个工作日内结算（“T+1”），除非交易的任何一方明确同意其他安排。因此，希望在大约交付票据的前一个工作日之前进行票据交易的购买者，将需要通过每个票据最初将在三个工作日内结算（T+3）的事实，指定替代结算安排，以防止结算失败。 最后观测日期预计为2026年6月8日，具体日期将根据以下“—观测日期”所述内容进行调整。 最终估值日期： 预计为2026年6月11日，但受市场干扰事件影响，具体日期可能调整，详见以下“——息票支付日期”和“——凭证一般条款——市场干扰事件”以及随附产品补充中的“——到期日”。 到期日： 根据自动呼叫功能，在每个优惠券支付日，对于您每张面额为1,000美元的票据，我们将支付给您等额的现金： 临时优惠券： 如果参考资产的收盘价是等于或大于相关观察日期的优惠券障碍，9.709美元（相当于每月0.9709%，或年化约11.65%的潜力）；或者，如果参考资产的收盘价为小于相关观测日期的优惠券壁垒，0美元。 凭证上的或有券不保证。在凭证支付日，如果参考资产的收盘价低于相关观察日的凭证障碍价，您将不会收到或有券。 67.00% 的初始价格，根据随附产品补充资料中“一般条款——与参考股权相关的反稀释调整”部分所述进行调整，并受本定价补充资料中“摘要——收盘价”部分的修改。 优惠券障碍： 预计为每月的第6个