新一代智能终端发展研究

目录 一、新一代智能终端的发展概况 二、新一代智能终端的关键技术体系 三、新一代智能终端关键环节发展情况 四、新一代智能终端相关政策 五、新一代智能终端发展面临的问题 六、新一代智能终端发展建议 一、新一代智能终端的发展概况 二新一代智能终端定义 新一代智能终端是指基于人工智能、先进计算、虚拟现实、物联网、5G/6G等信息技术，能实现自主决策与学习、高效算力利用、多模态数据处理、自由交互体验、个性化服务、具备形成人工智能体能力的智能终端产品。 ◆新一代智能终端主要可分两种类型。一类是传统智能终端结合人工智能等前沿技术创新演进的升级智能终端，如人工智能手机、人工智能电脑、人工智能视听终端、智能可穿戴产品、智能网联新能源汽车、智能工业终端、人工智能商业终端等产品。另一类是全新的智能终端，具有全新的形态、功能、用途，如虚拟现实设备、人形机器人、脑机接口设备、低空装备等产品。 ◆按应用场景，新一代智能终端可分为消费类新一代智能终端和行业类新一代智能终端。消费类新一代智能终端包括人工智能手机、人工智能电脑、人工智能视听终端、智能可穿戴产品、智能网联新能源汽车、AI眼镜、虚拟现实设备、家庭机器人、智慧家庭产品等。行业类新一代智能终端包括智能工业终端、人工智能商业终端、城市物联网终端、智能医疗终端、低空装备等。4 二新一代智能终端产业发展特点 意图框架和纯视觉方案引领交互架构革新 端云协同成为新一代智能终端性能优化最优选 人机交互从功能触发迈向意图理解新阶段，意图框架和纯视觉方案双路线并行： ➢意图框架借助应用程序接口打通跨应用功能；➢纯视觉方案依托多模态大模型解析终端屏幕内容，模拟用户触控操作。 为突破硬件瓶颈，兼顾用户体验，端云协同成为产业共识 端侧：利用轻量化模型，实现低时延、强隐私保护的本地化服务 云侧：凭借强大算力，承担复杂多模态生成、大规模数据融合分析等高负载任务 谷歌在AI手机、智能平板等双线布局，通过Gemini大模型与安卓系统深度绑定，支持语音、文字指令能直接调用系统及第三方办公应用（意图框架）；并开发屏幕理解技术，实现无授权应用的自动化操作。（纯视觉方案）亚马逊在智能音箱领域，通过意图框架技术，实现语音指令对各类智能家居应用的便捷控制；同时探索纯视觉交互，为智能可视门铃等设备赋予更智能的交互体验，结合图像识别与语音提示，提升安防场景下的人机交互效率。 谷歌Pixel 8 Pro手机通过端云协同实现Magic Editor功能，端侧完成人像分割，云侧生成背景素材，整体处理时间缩短至1.2秒； 微软Surface Hub智能会议终端，端侧执行人脸识别签到，云侧负责会议内容实时翻译与记录整理，整体处理时间缩短至行业领先水平。 二新一代智能终端产业发展特点 AI智能体涌向终端侧驱动体验变革与市场焕新 AI与智能终端底层深度融合推动产业生态重构 智能终端厂商加速布局移动端智能体生态，通过技术创新、场景落地重塑人机交互范式，推动行业从单纯的产品竞争转向全方位的价值创造。 技术架构变革 •由于集成专用AI引擎带来的硬件算力提升•计算架构从传统模式向端云协同转变•AI大模型将嵌入操作系统内核，成为系统运行的底层智能中枢 截至2024年12月，头部综合类原生APP中智能体数量已超过10.2万个，逼近传统APP数量12.7万，超过小程序数量。 产业链价值重分配 •芯片厂商将从硬件供应商转向AI解决方案服务商•开发者生态将从传统应用开发转向大模型接口调用•商业模式将从硬件差价转向生态服务增值 ➢技术侧，AI智能体向端云协同与多模态交互突破 •腾讯AppAgent、阿里Mobile-Agent等通过端侧轻量化模型与云端大模型协同，实现跨应用任务自动化。•三星GalaxyAI等产品融合了语音、图像、手势等多种交互方式。 竞争格局重塑 •头部厂商竞赛将从“硬件战”升级为“生态战”•数据合规能力将成为未来全球化与本地化博弈的关键 ➢场景侧，AI智能体正重构智能终端服务模式 •智能家居领域，智能中枢利用AI智能体统一管理全屋设备，实现“回家”“睡眠”模式一键切换；•智能医疗领域，AI智能体已实现辅助病历分析、提供诊断建议等功能。 用户体验革新 •从被动交互向主动式服务升级•提供个性化权限控制 二、新一代智能终端的关键技术体系 二新一代智能终端“1+8”技术体系 新一代智能终端技术体系以人工智能技术为核心，协同存算、通信、音视频、传感、交互、显示、电池以及软件和操作系统等技术模块，使终端具备智能感知与决策能力。 ◆通信技术：实现设备间高效连接与数据传输；◆存算技术：提高数据读写速度；◆音视频技术：增强视觉、听觉体验；◆传感技术：感知手机环境信息；◆交互技术：实现人机信息交互；◆显示技术：提升设备显示效果；◆电池续航：长续航、快充和动态调节；◆软件和操作系统：高效、安全运行的基础。 三、新一代智能终端关键环节发展情况 未来SoC芯片中并存多种异构计算单元，需要在NPU、GPU、CPU和传感器之间分布处理模型。SoC芯片需要集成更多功能模块，同时，SoC芯片将向绿色低碳方向发展。 AI将提高对智能终端内存容量和内存带宽的要求。支持端侧AI大模型的智能终端将需要更大内存。生成式AI对高带宽内存的需求将推动LPDDR5（第五代低功耗双倍数据速率内存）份额提升和子代迭代。 二新一代智能终端关键环节发展情况-硬件 摄像模组 发展趋势 5000万及以上的像素将成为主流；先进图像处理技术更加精细化，为各类应用场景提供即时反馈；多摄像头系统技术将持续突破。 发展趋势 新一代智能终端电池的材料、容量、续航及充电速度将更受重视。大功率快充技术的渗透率亦有望不断提升。 三星、LG、索尼 二新一代智能终端关键环节发展情况-软件及AI应用服务 四、新一代智能终端相关政策 二新一代智能终端政策 中央政策 2017年国务院发布《新一代人工智能发展规划》以来，工信部、发改委、科技部等部委密集发布了一系列新一代人工智能终端相关政策。 地方政策 各地高度重视新一代智能终端产业发展，根据各地产业基础、区域优势等综合考量，因地制宜出台了一批推动新一代智能终端发展的政策。 五、新一代智能终端发展面临的问题 二新一代智能终端产业发展面临问题 六、新一代智能终端发展建议 二推动新一代智能终端的发展建议 打造智能体应用生态，提供全新开放服务。 加快新一代智能终端核心技术研发，面向未来需求筑牢底层关键基础技术支撑。 ◆加速推动AI智能体等新技术发展；◆打造多AI大模型统一适配应用开发平台；◆统一调用硬件资源，提供全新开放服务。 ◆加大对AI技术结合领域的研发投入；◆鼓励模型与终端厂商共建云端协同生态。 加强安全和监管工作，解决用户的数据安全及隐私问题。 共建新一代智能终端行业标准，统筹推进产业生态化。 ◆共同制定和推广中国技术标准和规范；◆打造通用适配和应用开发平台，保障智能终端在不同操作系统下的兼容性和互操作性。 ◆加强端云两侧设备软硬件安全技术研发；◆提前布局法律法规建设，完善政府监管机制。 思想，还是思想，才使我们与众不同研究，还是研究，才使我们见微知著 赛迪研究院电子信息研究所 通讯地址：北京市海淀区万寿路27号院8号楼12层邮政编码：100846联系人：陈渌萍联系电话：010-68209529 13910252882传真：010-68209616网址：http://www.ccidthinktank.com电子邮件：clp@ccidthinktank.com