新一代智能终端产业发展趋势白皮书2025

中国联通泛终端技术生态创新联合实验室2025年7月 目录 前言.. 本期核心提示..3 、新一代智能终端的特征..5 1、功能泛化，2、全时连接3、虚实融合， 二、手机AI化发展进入代理式AI阶段 （一）垂类式AI阶段（二）代理式AI阶段..91、总体研判2、AI OS..103、手机智能体，..124、端侧大模型，(三)原生式AI阶段.（四）未来两年（2025-2026）的发展预测1、手机AI化渗透加速，.182、代理式AI能力持续提升...19 三、云终端产业趋于成熟并向智能化加速演进， (一)云电脑，..22(二)云手机23 （三）未来两年（2025-2026）的发展预测，24四、手机直连卫星沿多种技术路线快速发展，..25（一）基于现有卫星通信体制的手机直连通信.251、产品基本成熟，发展稳步推进2、未来两年发展预测..（二）基于现有4G/5G体制的手机直连卫星通信1、国际商业卫星公司积极推动272、未来两年发展预测27（三）基于3GPPNTN体制的手机直连卫星通信，.281、产业各方高度关注，国际标准有序推进..282、未来两年发展预测，..30（四）总结与展望，..30五、AR眼镜接近实用化发展阶段，（一）AR视觉技术....331、光波导+Micro-OLED成为AR光学显示技术的主导方向2、未来两年（2025-2026）的发展预测.33（二）手势交互技术，.341、手势交互技术正处于从“可用”向“好用”过渡的关键期342、未来两年（2025-2026）的发展预测..35 前言 终端、网络、应用构成了信息通信产业的三大支柱。自2007年智能终端诞生以来，终端技术领域便持续呈现出高度活跃的发展态势其发展进程常常领先于网络与应用的变革。 无为值得关注的是，终端的技术进步不仅有力地推动了网络的升级，还积极带动了应用的创新。由此可见，终端已然成为驱动整个信息通信产业向上突破的主要力量。 当前，智能终端呈现出以开放式操作系统和APP应用生态为显著特征的态势，已对全球经济产业的发展产生了深远影响。一方面，智能终端的普及与发展极大地促进了信息消费的快速增长。在此基础上，它有力推动了电子商务、在线支付、社交娱乐等互联网应用的逢勃兴起，而这些互联网应用的繁荣进一步重塑了人类的生活方式。另一方面，智能终端作为方物互联的关键节点，正逐步搭建起方物互联的智能世界，为智能制造、智慧城市、智慧医疗等重要领域的友展提供了强大的支撑。 随看以人工智能、空间计算、卫星通信等为代表的新兴数学技木取得突破性进展，新一代智能终端已经站在起跑线上，即将迈入快速发展阶段。新一代智能终端具备功能泛化、全时连接、虚实融合等主要特征，能在极大程度上消不同人群之间信息不对称、不透明以及不平等的问题，进而使人类的数字化生存能力获得革命性的提升。 本报告将按年度跟踪新一代智能终端在技术与产业发展领域的 最新进展，深入分析其技术成熟度以及应用前景。基于上述分析，以市场需求为指引，对未来两年的发展趋势展开研判，旨在为产业链提供具有价值的参考与借鉴。我们坚信，在产业链上下游的协同合作下，新一代智能终端将从新生逐步迈向成熟。智能终端产业也将持续书写科技发展的薪新篇章，始终作为推动全球数字经济发展的关键引擎。 编写组成员（排名不分先后）： 仇剑书、师瑜、王海静、朱子园、郝倩怡、杨星、周晶。 鸣谢（排名不分先后）： 高通无线通信技术（中国）有限公司、联发科技股份有限公司、OPPO厂东移动通信有限公司、荣耀终端有限公司、三星半导体（中国）研究开发有限公司、北京三星通信技木研究有限公司、紫光展锐（上海）科技有限公司、小米通讯技术有限公司、维沃移动通信有限公司、翱捷科技股份有限公司 本期核心提示 ·AI助理成为手机AI化发展的核心，终端硬件入口将成为产业生态主导权的决定因素 手机的新一轮升级换代开始加速裂变，其核心是手机AI助理。AI助理的发展进程可分为垂类式、代理式、原生式这三个阶段。目前行业正处于第二阶段起步期。这一阶段APP仍在手机上发挥重要作用，但系统级AI助理已开始出现，可代替用户与APP交互。在后续的第三阶段A/助理将会完全取代APP，届时真正意义上的AI终端才会出现，手机范式将发生颠覆性变革。代理式AI依托大模型、智能体、AIOS等关键技术能力，成为AI产业发展的重要力量，但也面临较大技术和生态挑战。展望未来两年，代理式AI将会在手机领域实现全面渗透，但尚不足以成为影响用户购机决策的决定性因素。与此同时，产业各方也正在加大技术投入，积极积蓄力量，以期在AI手机的第三阶段来临之际，能够占据生态有利地位。 ·云终端开始成为终端市场的新兴力量，云手机与AI技术融合将显现出重要战略价值 运营商逐渐成为云终端的主要推动力量，云电脑、云手机正逐步从行业市场迈向消费领域。但目前阶段云终端的市场逻辑仍以硬件替代为主，单纯销售云服务比较困难。云电脑因与专用硬件深度结合，发展态势较为稳健；云手机由于缺少专用硬件，发展面临较大挑战。不过，云手机是实现代理式AI助理的一种技术路线，这使其具有独特的战略价值。未来两年，云手机有望成为运营商切入 AI业务赛道的重要突破口。 ·手机直连卫星沿多种技术路线同步发展，3GPPNTN体制前景厂阔，但未来仍存在不确定性 手机直连卫星技术沿三条路径推进：一是基于现有卫星系统（如北斗、天通GlobalStar）的应急通信方案，当前主流终端厂家均已有商用产品，但成本和速率仍然受限；二是国际企业推动的存量手机直连（如Starlink），2025年将通过新建低轨星座实现短信/语音服务；三是3GPPNTN标准整合星地网络或成6G核心，芯片厂商已推出支持方案并进入测试，但有待统一标准。技术路线分化、频谱协调及全球标准差异仍是卫星通信面临的挑战，但其作为地面通信的厂域补充，在部分场景潜力明确，需产业链协同突破规模化瓶颈。 ·AR眼镜接近实用化阶段，光学视觉、手势交互等关键技术仍有待进一步突破 AR眼镜加速迈向实用化。光学视觉方面，光波导与MicrO-OLED技术成为主流，以高透光率和大视场角实现轻薄化，并凭借高分辨瓣率主导消费市场。手势交互方面，视觉识别与腕带传感技术突破操作瓶颈，但功耗与精度仍需优化。未来两年光学模组成本将降至80美元以下，驱动终端普及，预计2027年全球出货量突破百方级。AR眼镜依托空间计算与交互技术创新将成为新一代智能终端核心配件，在逐步解决强光环境等挑战后，将加速向消费级市场渗透。 一、新一代智能终端的特征 1、功能泛化 目前，智能终端的功能是预先设定的。以智能手机为例，其功能取决于所安装的APP在开发时被设计的功能。在AI技术的赋能下，新一代智能终端能够接受用户自由提出的要求，并针对用户需求制定解决方案。 功能泛化依赖于交互范式突破。传统APP的“功能抽屉”模式将被自然语言驱动的“意图感知”取代。终端具备实时意图解析、上下文关联和跨模态理解能力，用户通过多轮对话即可完成跨领域服务编排，无需在多个APP间跳转。 功能泛化依赖于系统架构进化。我们正在见证“操作系统-硬件-云计算”关系的质变。未来的终端可能演变为“智能体集群”，端侧轻量化模型负责实时感知，边缘计算节点处理结构化任务，云侧大模型提供认知中枢。这种分层架构既能保障隐私，又能实现算力弹性扩展。 功能泛化还依赖于生态协同革命。现有的应用商店分发模式将被打破。开发者可能需要转向“能力元件”的开发，由AI动态组装服务链条。这要求建立新的开发范式、计费模式和权限管理体系，重构整个移动互联网生态。 2、全时连接 新一代智能终端对云的依存性更强。同时，多种类、多数量的终端共存，使设备间协同工作的需求持续增加。这就对终端网络连接的可用性、可靠性和高性能提出了更高要求。现有网络技术将进一步增强，天地一体组网、高性能未梢自组网等新技术获得长足发展，共同保障终端在任何时间、任何地点永不断网。 地星网络深度协同推动通信架构的范式迁移。通过智能波束赋形算法、自适应协议栈设计等底层技术的系统性突破，天地异构网络可实现频谱资源的动态共享，使得终端获得全天候持续可靠的连接能力。 终端自主协同将引发设备交互方式的质变。认知无线电技术与分布式服务网格的结合，使终端能够基于环境电磁特征自主组建最优网络拓扑。自组织网络为万物智联提供了新的实现路径。 面向泛在连接的安全防护体系正在形成。多维防御策略将为亿级设备互联提供可信基石。基于硬件指纹的零信任机制与隐私计算节点结合，将实现敏感数据脱敏处理；跨终端的联邦学习框架则构建起动态演进的防御网络。 3、虚实融合 随着XR空间计算、脑机接口、具身智能、数字李生等新一代感知和交互技木逐渐发展成熟，终端作为数学空间与物理世界之间的桥梁作用进一步增强。人机交互更真实直接，数据持续增长，数学世界对物理世界的渗透不断加深。 神经渣染算法，使得终端能实现亚毫米级空间定位与光子级亮度调节，这将催生无需头显的裸眼全息交互界面。光场显示领域的技术创新，例如可变焦液体透镜阵列技术，将为构建符合人类视觉收敛习惯的混合现实体验提供硬件基础。 传感器技术的量子化跃迁推动物理世界的数学化进程。从基于微机电系统的多模态传感器到太赫兹频段的穿透式感知，终端正在发展出超越人类感官的环境理解能力。例如石墨烯基压电触觉传感器使终端能够捕捉最细微的力学特征，为 数字李生提供原子级数据粒度。 数字世界对物理空间的渗透正在突破临界点。具身智能控制系统与可编程物质的结合，使得终端不仅能感知环境，更能主动重构物理空间。例如。未来终端通过分布式微执行器阵列，可实现建筑表面对光热的自适应调节或医疗纳米机器人的群体控制。 虚实融合带来的安全边界重构带动新的治理框架。全息界面引发的神经认知安全风险、物理执行器的伦理约束，以及数字李生体的主权归属等问题，都要求建立跨学科的安全评估体系。这需要终端厂商、标准组织和立法机构共同构建新的责任矩阵。 二、手机AI化发展进入代理式AI阶段 生成式AI技术在手机上落地应用，代表着新一轮手机升级换代进入了加速裂变期。经过2年发展，行业已经普遍认识到，以智能体技术为基础的AI助理产品将是这一轮手机升级的核心。AI助理迅速成为产业各方竞争的焦点。 AI助理的发展预计会经历三个阶段。 （一）垂类式AI阶段 这一阶段以APP的AI化为核心特征，主要由互联网厂商和大模型厂商共同 推动发展。这类AI化的APP本质上都是垂直领域的AI助理，呈现出明显的分散化特征。虽然ChatGPT、豆包等原生AI应用致力于打造通用型AI助理，但由于难以突破现有应用的边界限制，实际功能仍被局限在特定领域范围内，如AI搜索引擎和AI写作等。 在使用垂类式AI助理产品时，用户虽然仍需安装和打开不同APP，但产品体验已得到显著优化。首先，在APP内部的信息检索效率得到大幅提升；其次，功能交互设计更加人性化。经过两年的市场培育，这类产品已成功激发用户对AI应用的热情，初步完成消费市场的心智教育。以AI搜索为例，其广泛使用已对传统搜索引擎市场形成实质性颠覆。 在APPStore、GooglePlay等主流应用市场中已设立Al应用分类，统计数据显示，2024年1-8月A/应用下载量同比增长26%至22亿次。A/化的APP分为两类。一类是以独立产品形态出现的AI原生应用，如ChatGPT、豆包、DeepSeek等。QuestMobile数据显示，2024年12月，Al原生App行业规模达到1.20亿；月人均使用时长132.8分钟、月人均使用次数49.6次，较2023年12月分别增加了54.7分钟、20.8次。另一类是原有APP引入AI技术，实现功能和体验升级。互联网头部APP中已有9成布局内嵌式AI应用而DeepSeek大模型的出现更进一步加速APP的Al化演进。 （二）代理式AI阶段 1、总体研判 2024年以来手机操作系统开始深度集成通用型AI助理。这类AI助理实现两方面的核心功能。首先，它改变了人机交互模式，通过自然