2025全球智能康养机器人产业洞察白皮书

目录 1.背景｜全球老龄化进程 2.定义｜智能康养机器人定义与市场空间 现状｜中国与日本市场康养现状、康养人群画像 4.需求｜目标人群画像、需求痛点洞察 5.产品｜智能康养机器人产品落地顺序 6.落地｜智能康养机器人产业链全景图、商业模式 7.M2具身智能研究院-赋能具身智能全产业链企业持续增长 据世卫组织估计，2030年全球65岁以上老龄人口将超过10亿人，全球医护劳动力缺口将超过1100万人。 全球主要国家均已进入“中度老龄化”阶段，亚洲国家进程快速 智能康养机器人：提供护理辅助、康复训练、健康监测、情感陪伴等服务的人形/类人形具身智能体 智能康养机器人提供护理辅助、康复训练、健康监测、情感陪伴等服务的 人形/类人形的具身智能体。 What 人形/类人形的具身智能体3大关键组成部分•躯干（基元级-物理结构）•小脑（技能级-运动控制）•大脑（任务级-感知决策） Why How •护理辅助•康复训练•健康监测•情感陪伴 全球智能康养机器人需求加智能康养机器人计2025-2030将由46亿美元突破至125亿美元，B端需求优先释放 全球主要智能康养机器人市场，欧美及中国需求空间基数大，欧美、日本增速显著，加速带动整体市场 全球智能康养机器人市场需求空间测算逻辑-M2建模测算 全球智能康养机器人市场需求空间测算逻辑 中国、日本老龄化阶段、社会环境与观念差异显著，老龄化人群画像呈现差异 全球智能康养机器人目标用户群体依据身体机能和年龄两大关键指标可划分为九类人群 按身体机能和年龄两个关键指标可以将智能康养机器人服务的客户群体划分为9类，更年轻且身体机能较好的老人普遍可以独立生活，只需要少量生活辅助和长期慢病监控，而高龄且身体机能不佳的老人需要更多的辅助服务或依赖他人照料 智能康养机器人目标用户群体有娱乐交互、家务日常、医疗安全三大类需求 智能康养机器人目标用户的需求主要集中在日常家务、医疗康复等方面，可以总结形成娱乐交互、家务日常、医疗安全三大类需求，产品层面需求围绕智能康养机器人产品的安全和可持续性展开，也是智能康养机器人用户的主要顾虑，即产品是否安全且可以重复使用 •认知健康与社交完整用户群体对娱乐交互相关的娱乐、情感支持需求高。•年龄越高，医疗安全相关如预警、康复的需求显著上升•身体功能越弱，家务日常相关的ADL协助，医疗安全相关的医疗康复权重越高•完全依赖照护的用户群体对娱乐与学习功能敏感度下降，但对可靠、安全性要求极高 智能康养机器人产业链全景图：中国市场上游零部件生产配套完善、中游加速迭代；日本市场起步较早，聚焦中游整机研发，下游已有部分市场应用。 Pepper产品设计拟人化 核心价值：提供情感陪伴、信息展示等服务 核心价值：专为交互陪伴打造•社交陪伴：聚焦人机情感连接，适用于公共空间、教育等场景，为独居 •情感陪伴：适用于养老院、医疗机构等场景，提供聊天、娱乐活动组织等服务•教育与健康支持：适用于教育机构、医疗机构，可开展编程教学，提供就诊、用药提醒服务•商业场景信息服务：适用于企业门店等商业场所，承担迎宾接待、咨询答疑、导购指引等功能 目录 1.背景｜全球老龄化进程 2.定义｜智能康养机器人定义与市场空间 3.现状｜中国与日本市场康养现状、康养人群画像 4.需求｜目标人群画像、需求痛点洞察 5.产品｜智能康养机器人产品落地顺序 6.落地｜智能康养机器人产业链全景图、商业模式 7.M2具身智能研究院-赋能具身智能全产业链企业持续增长 M2具身智能研究院—研究成果 ◆M2觅途咨询聚焦人形机器人产业、持续输出前瞻洞见，希望为产业提供全面、可靠、新颖的视角，帮助全产业生态玩家理性决策，助力产业健康、可持续发展： •2024年1月，发布《人形机器人核心硬件市场发展白皮书》，获得上游产业链等各界广泛关注 •2024年9月，发布《全球人形机器人整机企业画像与能力评估报告》，完善中游整机环节产业洞察•2025年4月，发布《人形机器人应用场景洞察白皮书-工业场景篇》持续贯穿至下游应用，聚焦汽车制造•2025年8月，更新“能力评估报告”，发布《2025全球人形机器人企业画像与产业“终局”展望》•2025年11月，发布《2025全球智能康养机器人产业洞察白皮书》… M2具身智能研究院—核心业务 提供全面深入的产业洞察、前瞻的技术分析、精准的数据支持，赋能全产业链企业，推动人形机器人产业创新与商业化落地 具身智能人形机器人 细分行业：•人形机器人 •服务机器人（医疗、外骨骼、扫地机器人）•关节模组（旋转、直线执行器）•灵巧手•丝杠（行星滚柱丝杠等）•减速机（谐波、行星、摆线针轮减速机等）•电机（无框力矩电机等）•传感器（六维力、触觉传感器等）•电池•新材料（Peek等）… 产业研究&战略咨询 产业数据&信息服务 产业投资&并购 ◼数据库——全球、全产业链核心部件数据市场规模、竞争格局、技术路径、本土化趋势◼成本库——全球头部整机企业成本分析供应链成本、供应链管理体系研究◼企业库——全球、全产业链具身智能企业上游核心部件、中游整机、下游落地场景客户最新动态◼专家库——全球、全产业链具身智能专家研、产、供、销、服全方位职能专家资源 ◼市场进入战略◼新产品/业务战略◼产品定位战略◼供应链整合及优化战略◼国际化/出海战略◼业务单元竞争优势构建战略◼风险管理◼具身智能产业报告✓上游核心部件市场发展报告✓中游整机企业竞争力评估白皮书✓下游场景白皮书（制造业、家庭、商业、特种…） ◼合作伙伴筛选◼业务规划及评估◼商业尽调◼交易方式及谈判◼并购后整合 典型项目：•市场进入战略 •新产品/业务战略•产品定位战略•供应链整合及优化战略•国际化/出海战略•业务单元竞争优势构建战略… 代表客户: 杭州市经济和信息化局 M2具身智能研究院是中国机器人行业的意见领袖定期发布前沿洞察，受到行业广泛引用，赋能全产业链企业决策参考 Thank You! Shanghai Office: 801, Building F, Shanghai MIXC, No. 3999HongxinRd. Minhang Dist., Shanghai, ChinaBeijing Office: 507,XiuhuiTimes Center, No.37 Jianguo Rd, Chaoyang Dist., Beijing, ChinaChengdu Office: 709,TianzijieBuilding, No. 46YihuanRd., Jinjiang Dist., Chengdu, Sichuan, ChinaGermany Office:Stuttgart, Königstrasse 35, 70173, Baden-Württemberg, GermanyTel：+86 139 1664 5025Email：yue.liu@m2investment.com