2023闵行智能机器人产业发展白皮书

出品机构：甲子光年智库发布时间：2023.07 目 录 Part 01机器人推动生产力的提升Part 02智能机器人产业发展现状Part 03产业区域发展格局与模式Part 04闵行智能机器人发展实践Part 05智能机器人产业发展趋势 1.1“数字强国”是新发展格局重要一环，是现代化建设新征程重要力量建设现代化产业体系交通强国制造强国网络强国数字强国质量强国航天强国新发展格局乡村振兴粮食安全农业强国农业优先构建高水平社会主义市场经济体制高水平对外开放一带一路贸易强国制度型开放区域协调发展区域协调发展战略主体功能区战略区域重大战略新型城镇化战略27.0%30.3%32.7%34.0%36.3%38.6%39.8%41.5%20152016201720182019202020212022数字经济占GDP比重数字经济已成中国经济发展新动能p党的二十大报告指出，新时代要构建新的发展格局，建设现代化产业体系。数字强国作为现代化产业体系中的重要板块，将是未来现代化建设的重点方向；p2022年我国数字经济规模达50.2万亿元，总量稳居世界第二，占GDP比重提升至41.5%，数字经济成为稳增长促转型的重要引擎。资料来源： 《二十大报告》《数字中国发展报告（2022）》。数字经济是未来经济发展新的动力源50.2万亿 1.2北京市“十四五”期间，深入实施北京大数据行动计划，加紧布局5G、大数据平台、车联网等新型基础设施，推动传统基础设施数字化赋能改造。上海市“十四五”期间，加快数字化发展，大力发展数字经济，加快数字社会、数字政府建设，全力打造具有国际竞争力的数字产业集群。聚焦智能工厂、工业互联网、特色电商、网络视听等重点领域，培育壮大一批本土龙头企业，打造新生代互联网企业集群。湖北省“十四五”期间，培育壮大云计算、大数据、物联网、人工智能等新兴产业，推动传统信息技术企业向云计算服务商转型，加强大数据创新应用，提升物联网系统集成服务能力，加快人工智能软硬件技术突破，打造全国重要的大数据、人工智能技术创新和应用示范高地。广东省“十四五”期间，强化芯片设计优势......推动操作系统、数据库等基础软件以及CAD、EDA等工业软件发展，支持广州建设国家区块链发展先行示范区，夯实数字经济发展基础支撑；围绕互联网和网络空间、大数据和云计算、工业互联网以及车联网等重点领域，提升数字经济发展安全保障水平。山东省“十四五”期间，建设新型基础设施。加大5G基站、数据中心、工业互联网、物联网、北斗卫星导航等数字新型基础设施建设力度，构建高速、泛在、融合、智敏的新型基础设施体系。江苏省“十四五”时期，聚焦新兴领域、突出特色优势，全力打造包括新型电力和新能源装备集群、物联网集群等6个综合实力国际领先或国际先进的先进制造业集群，培育新型医疗器械集群、集成电路与新型显示集群、节能环保集群、核心软件集群等10个综合实力国内领先的先进制造业集群，推动全产业链优化升级，不断增强产业体系国际竞争力、创新力、控制力。四川省“十四五”期间实施数字产业集聚升级计划，聚焦“芯屏端软智网”等核心产业和5G、超高清视频、区块链等新兴产业，建设具有国际竞争力的数字产业集群。浙江省“十四五”期间，加快推进数字产业化。建设数字科创中心，做强云计算、大数据、物联网、人工智能、5G、北斗等新兴产业，壮大集成电路、高端软件、网络通信、元器件及材料等基础产业，超前布局区块链、量子信息、虚拟现实等重点前沿科技领域，形成一批具有国际竞争力的数字产业集群。资料来源：各地“十四五”规划文件。时代之变推动区域开展数字经济转型建设 1.3中国主要城市群2020年数字经济规模对比（万亿元）数字经济总量产业数字化数字产业化成渝地区着力推动传统产业的数字化、网络化、智能化改造，为产业结构调整和转型升级打下坚实基础。珠三角地区在空间布局上构建“双核一廊两区”，发挥辐射引领和示范带动作用，加快步伐打造全球数字经济产业中心。长三角地区已经建成以电子器件、信息通信、集成电路、新型显示等为代表的新一代信息技术产业体系，5G、人工智能、大数据、区块链、云计算等新兴数字产业领域的发展走在全国前列。2020年中国数字经济规模达到39.2万亿元，长三角地区超11万亿，占全国的28.06%。Ø作为全国重要的制造业基地，长三角大力推进数字技术与制造业融合发展，长三角城市群两化融合发展水平连续多年位居全国第一方阵。2020年，长三角城市群两化融合水平为61.2，实现综合集成企业比例31.8%，均位列中国主要城市群之首。Ø2021年，上海以4.3万亿GDP总量稳居龙头地位，数字经济占比超50%。苏州、杭州、南京、宁波、无锡、合肥六大城市GDP总量均超万亿元，形成“一核多星”总体格局。京津冀地区，北京科研创新与服务业数字化转型综合实力强劲，应用创新与辐射带动作用愈发显著。雄安新区持续开展新型智慧城市建设，为推动京津冀协同发展和建设京津冀智慧城市群提供有力支撑。p2020年长三角数字经济规模占区域GDP比重已达44%，占全国数字经济规模总量约为28%；p长三角地区数字经济发展水平在全国领先，未来仍将是区域经济增长的重要引擎。资料来源：中国信通院、赛迪研究院。长三角地区数字经济规模全国居首 1.4原始时代宙线：时间（人类文明进化历程）数智时代数字时代信息时代工业时代农业时代体力脑力辅助生产效率石器PC/软件云、网、端、芯、链AGI生成式AI脑力创意体力效率的提升：体力劳动者脑力生产效率的提升：内容生产者AI推动生产力跃迁农具+牛机械脑力生产效率的二次提升：内容再加工者对人类体力、脑力活动的效率飞跃AI综合能力时间决策式AI生成式AI认知决策学习执行社会协作AI技术能力进化曲线情感伦理201319562020通用型AI20232030?感知基于规则、知识或经验，通过对输入数据进行分析和推理，从而做出决策或推荐的人工智能系统。基于机器学习或深度学习等技术，从大量数据中学习并生成新的数据或内容的人工智能系统。具有类似人类智能的广泛能力的人工智能系统，可以像人类一样进行感知、推理、学习、决策、规划等多种任务，能够在不同的领域和情境中灵活地应对和适应。p新一代互联网技术与AI2.0为数字经济的发展带来新拐点：生成式AI与通用型AI的技术实现将大幅提升人类脑力生产效率；p人工智能对社会生产力的影响取决于它的输出方式：通过计算机软件系统的输出，无法直接对现实世界产生物理影响，而机器人则有望成为通用人工智能的载体，具备虚拟与现实两种手段，有望实现对人类脑力、体力生产活动效率的飞跃性提升。资料来源：甲子光年智库绘制。人工智能推动社会生产力发生跃迁具身智能AI机器人 1.5机器人终将拥抱AI大模型可编程的专用设备数控、自动化，工程师编写代码任务级编程/交互机器人理解任务，自主智能化运行面向工程师面向普通用户195619741980198719952013时间AI能力202020212022逻辑推理机器学习深度学习Trans-former感知认知决策学习执行社会协作情感伦理神经网络20232030-AGIGPT3ChatGPT计算机视觉认知科学机器人学自然语言理解机器学习混沌状态分化为五大学科五大学科归一人形机器人具身智能p智能机器人是一个综合学科，其研发、制造、应用是衡量一个国家科技创新、人工智能技术与高端制造业水平的重要标志；pAI能力不断进化，正在集聚机器人学、机器学习、认知科学、自然语言理解、计算机视觉等人工智能技术，迈向更高级的通用人工智能；p机器人在AI技术的加持下，将从一台面向工程师的可编程专用设备，升级为普通用户可用的、根据任务自主编程运行的智能设备，而这种使用门槛的降低，将是智能产业走向爆发的临界点。资料来源：甲子光年智库绘制。机器人—通用人工智能的最终载体 目 录 Part 01机器人推动生产力的提升Part 02智能机器人产业发展现状Part 03产业区域发展格局与模式Part 04闵行智能机器人发展实践Part 05智能机器人产业发展趋势 2.1智能机器人是人工智能技术应用于机器人上的关键产物。p在机器人的基础上，智能机器人结合了人工智能技术，具备了一定程度的“自主意识”和学习能力，能够主动判断并实施相对应的解决方案。资料来源：《机器人分类》（GB/T 39405-2020），详见附录。智能机器人的定义与分类机器人正在加速“智能化”机器人智能人工智能更高的智能水平更多的自主性更强的学习能力根据环境变化和任务需求自适应具备一定程度自主决策能力感知决策执行•机器学习、深度学习、机器视觉、自然语言处理等技术•为智能机器人提供智能化能力•高性能复合材料、激光切割、3D打印等技术•实现多轴运动、高速度、高精度、灵活特性提供高精度、高效率、高灵活度的物理基础交互先进制造智能机器人智能机器人分类（按应用领域）工业领域加工、装配洁净、其他......搬运、上下料焊接、喷涂服务领域家务教育娱乐养老家用安监......餐饮讲解导引多媒体公共游乐公共代步......特种应用专业运输手术、康复......侦查、排爆专业安装采掘其他应用 2.2人工智能技术的进步成为机器人产业进一步发展的关键驱动力。p传统机器人已经走入成熟期，机器人产业整体正向着“智能化”高速迈进；p凭借机器视觉、自然语言理解等人工智能技术的发展，初代“AI+”机器人产品逐步成熟，在特定领域形成已经形成规模应用，处于成长期；p生成式AI的爆发与通用人工智能的曙光，为人形机器人与“具身智能”带来希望，二者仍将长时间处于培育期，等待通用人工智能来临。资料来源：甲子光年智库绘制。智能机器人产业发展周期发展阶段（渗透情况）市场需求人形机器人特种应用机器人配送服务机器人教育服务机器人具身智能培育期成长期成熟期衰退期传统工业机器人机器视觉技术自然语言理解生成式AI通用AI医疗手术机器人AI+机器人时代军用无人机家用扫地机器人仓储物流机器人无人驾驶汽车低精度自动化设备智能机器人的整体发展水平智能协作机器人智能机器人（分类型）产业发展周期智能机器人 2.3智能机器人的发展对构建人工智能软硬件生态提出了高要求。p在政策引导与市场推动下，中国机器人产业发展迅速，链上企业努力技术攻关，国产化进程稳步推进；p随着《“机器人+”应用行动实施方案》不断落实，机器人在经济发展与社会民生领域的应用深度与广度将被进一步提升，从需求侧推动产业链上游企业核心技术协同攻关。资料来源：公开资料整理。智能机器人产业链智能机器人本体制造系统集成智能机器人应用工业制造公共服务家用服务医疗服务特种应用其他向新的应用场景不断渗透上游中游下游硬件末端执行器软件减速器伺服电机控制器智能芯片传感器交互系统控制系统决策技术感知系统 2.4人工智能技术的进步已成为带动机器人产业发展的关键驱动力。p智能化正在成为机器人产业发展的主旋律：现代机器人不再是单纯地执行预定程序的机械设备，而是具有了自主学习和决策能力的智能机器人，可以通过感知和交互来适应环境变化，并从经验中学习和优化其行为；p“AI+机器人”大趋势下，机器人的人机协作、人机交互、任务灵活配置等发展趋势也随之出现，推动社会生产力与生产方式的跃迁。资料来源：甲子光年智库绘制。智能机器人产业发展历程发展阶段智能化目前所处阶段AI大模型将是突破契机产线自动化机器智能人工智能替代重复劳动（从低精度到高精度）根据环境变化调整自身行为任务导向，自主处理复杂问题自动化生产设备机械臂、轮式机器人四足机器人、双足人形机器人标准化工业生产线单一任务应用场景智能制造协作、公共服务多任务处理通用机器人全场景更多功能和灵活性产品形态主要功能技术特点事先程序设定控制传感器感知环境信息深度学习与强化学习技术具备类人特征，有自主思维能力协作化灵活化人性化机器人智能化机器人产品的发展历程 2.5中国机器人产业发展迅速，人工智能技术应用推动服务机器人更快发展。p过去十年，中国智能制造发展迅速，工业机器人密度快速拉升，2021年达到322台/万人，高居全球第五，仅次于韩国、新加坡、日本和德国；p随着人工智能技术的发展，