工业互联网产业联盟（AII） 2023年12智能机器人技术产业发展白皮书（2023）月 声 明 本报告所载的材料和信息，包括但不限于文本、图片、数据、观点、建议，不构成法律建议，也不应替代律师意见。本报告所有材料或内容的知识产权归工业互联网产业联盟所有（注明是引自其他方的内容除外），并受法律保护。如需转载，需联系本联盟并获得授权许可。未经授权许可，任何人不得将报告的全部或部分内容以发布、转载、汇编、转让、出售等方式使用，不得将报告的全部或部分内容通过网络方式传播，不得在任何公开场合使用报告内相关描述及相关数据图表。违反上述声明者，本联盟将追究其相关法律责任。 工业互联网产业联盟 联系电话：010-62305887 邮箱：aii@caict.ac.cn 前 机器人被誉为“制造业皇冠顶端的明珠”，其研发、制造、应用是衡量一个国家科技创新和高端制造业水平的重要标志。当前新一轮科技革命和产业变革加速演进，新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料等与机器人技术深度融合，智能机器人产业迎来升级换代、跨越发展的窗口期。智能机器人集机械学、电子学、计算机科学、控制论、人工智能等多学科知识于一身，具备自主决策、学习和适应能力，在工业、医疗、教育、家政、无人驾驶等领域的应用不断拓展，为人言类生活带来便利和效率。 本白皮书就智能机器人的技术产业变革和我国智能机器人产业的未来发展方向展开。通过对智能机器人的场景进行分类，找出各个场景的共性特点，对不同场景的机器人通过对面临问题进行分析得到解决方案进而总结凝练得出共性需求，最终由场景需求引导得出智能机器人的四大功能方向升级。 随后由功能需求牵引，导出智能机器人的技术趋势。总结得到智能机器人技术正迅速向深度智能驱动、高效以虚驭实、泛在敏捷操作及多元感知交互方向演进。以技术框架为指导，识别出智能机器人的产业体系，研判了全球智能机器人前沿产业趋势和我国长短板，对智能机器人的产业变革和我国情况进行研究。最后综合智能机器人的技术和产业趋势，提出政策建议，总结提出我国下一步布局方向。 本研究共得到以下核心观点。技术方面，智能机器人存在深度智能驱动、高效以虚驭实、泛在敏捷操作及多元感知交互的技术趋势。产业方面，智能机器人存在操作系统与平台重要性提升，科技企业话语权增强和产业生态开放化的趋势。 编写组成员（排名不分先后）： 彭连松、韦莎、孙闯、徐浩铭、杨涵、沙宗轩、杜娟、郝诗梦、高凡、滕飞、刘迎，骆曼迪、钟升达、龚正、孙国良、夏丽娇、刘毓炜。 牵头编写单位：中国信息通信研究院 参与编写单位：北京航空航天大学清华大学北京工业大学航空工业综合技术研究所海思半导体有限公司工业互联网产业联盟公众号 目 录 一、智能机器人行业发展综述 ............................................................... 1 (一) 机器人的概念内涵 ................................................................... 1 1. 机器人的定义 ........................................................................... 1 2. 智能机器人的历史沿革 ........................................................... 3 3. 机器人的分类 ........................................................................... 6 (二) 智能机器人的政策布局 ........................................................... 8 1. 推动机器人与AI等技术融合提升智能水平 ......................... 8 2. 扶持机器人产业发展打造基础设施 ....................................... 9 3. 推动工业、服务、医疗等领域机器人研究 ......................... 10 二、智能机器人应用场景与需求分析 ................................................. 12 (一) 智能机器人环境复杂度分析 ................................................. 12 1. 结构化环境 ............................................................................. 12 2. 非结构化环境 ......................................................................... 13 3. 应用环境谱系分析 ................................................................. 13 (二) 智能机器人自主性分析 ......................................................... 15 1. 低自主性智能机器人需求分析 ............................................. 15 2. 高自主性智能机器人需求分析 ............................................. 16 3. 智能机器人功能方向分析 ..................................................... 18 三、智能机器人技术分析 ..................................................................... 20 (一) 智能机器人技术体系 ............................................................. 20 (二) 核心技术分析 ......................................................................... 22 1. 传感层 ...................................................................................... 22 2. 执行层 ...................................................................................... 22 3. 通信层 ...................................................................................... 23 4. 操作平台 .................................................................................. 24 5. 控制层 ...................................................................................... 25 6. 智能决策层 ............................................................................. 26 7. 数字孪生层 ............................................................................. 27 8. 交互层 ...................................................................................... 28 9. 能源层 ...................................................................................... 29 (三) 总体趋势 .................................................................................. 30 1. 趋势一：深度智能驱动 ......................................................... 30 2. 趋势二：高效以虚驭实 ......................................................... 31 3. 趋势三：泛在敏捷操作 ......................................................... 33 4. 趋势四：多元感知交互 ......................................................... 34 四、智能机器人产业分析 ..................................................................... 35 (一) 全球智能机器人产业概况 ..................................................... 35 1. 智能机器人产业规模 ............................................................. 35 2. 智能机器人产业体系 ............................................................. 36 (二) 智能机器人产业发展趋势 ..................................................... 38 1. 产业重点环节分析 ................................................................. 38 2. 产业竞争格局变迁 ................................................................. 39 3. 产业生态发展趋势 ................................................................. 41 (三) 我国智能机器人产业现状与发展趋势 ................................. 41 (四) 重点企业案例 ......................................................................... 44 1. 国外典型企业-英特尔 ............................................................ 44 2. 国外典型企业-ABB ............................................................