新一代智能终端蓝皮书（2025年）：从“人工智能+终端”到人工智能终端

(2025 年)——从“人工智能+终端”到人工智能终端 1中国信息通信研究院2026年3月 版权声明 本蓝皮书版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本蓝皮书文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，编者将追究其相关法律责任。 前言 中国信息通信研究院在《新一代智能终端蓝皮书（2024年）》中提出，“新一代智能终端”是基于信息通信技术，以强感知、强计算、强交互、强体验为特征，能够执行多元化复杂任务，为用户提供强智能服务的新型智能终端。一年来，以大模型为核心的人工智能技术正引发终端智能化的二次革命。新一代智能终端已实现从“人工智能+终端”到“人工智能终端”的历史性跨越。 当前，人工智能终端已全面迈入规模化商用阶段。以AI手机、AI PC、智能可穿戴、人形机器人、智能网联汽车为代表的多元产品形态深度融入日常生活与产业场景，成为新一轮科技革命和产业变革的重要载体。《国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见》（国发〔2025〕11号）明确要推动智能终端“万物智联”，培育智能产品生态，大力发展智能网联汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人、智能家居、智能穿戴等新一代智能终端。彰显了AI终端在服务高质量发展、创造高品质生活中的时代使命。 在这一进程中，人工智能终端展现出鲜明的“四新”特征——认知协同、场景预见、意图驱动、服务共生。这四大特征源于主动感知理解、多模态自然交互、智能化服务和自主学习进化四大核心能力，共同构成了AI终端从被动工具向主动伙伴演进的能力框架，标志着人机关系正发生从“工具使用”向“伙伴协作”的根本性转变。 支 撑 这 一 转 变 的 是 全 栈 技 术 的 深 度 融 合 。 硬 件 层 面 ， “CPU+GPU+NPU”异构计算架构成为行业标配，存储性能突破“存储墙”瓶颈，感知交互系统迈向多模态融合；软件层面，操作系统与AI深度融合构建端云协同智能中枢，终端智能体重新定义服务范式，安全与隐私体系为可信体验提供坚实保障。这种软硬协同演进与端云协同的技术重构，为“四新”特征的落地提供了系统性支撑。 在此战略指引下，本报告立足国家发展高度，深入剖析新一代智能终端的发展现状、技术特点等，旨在揭示AI终端如何通过全栈创新支撑“四新”能力落地，为相关领域的决策者、研究者及从业者提供全面深入的产业洞察与前瞻指引。 报告编制过程中得到了业内相关企业的大力支持，在此特别感谢华为终端有限公司、荣耀终端有限公司、维沃移动通信有限公司、欧珀广东移动通信有限公司、北京小米移动软件有限公司、北京三星通信技术研究有限公司、高通无线通信技术（中国）有限公司、联想（北京）有限公司、上海无问芯穹智能科技有限公司等。由于智能终端相关技术仍处于快速变化发展阶段，我们对新一代智能终端的认识还有待持续深化，报告中如存在不足之处，敬请读者批评指正。 目录 一、政策与技术驱动，新一代智能终端全面迈向智能原生........................................ 1 （一）顶层设计层面，发展人工智能终端成为全球共识.................................4（二）产业生态层面，人工智能终端迈入规模化商用阶段................................. 5（三）标准体系层面，健全人工智能终端测评体系.............................................6（四）产品体验层面，人工智能终端智能化水平持续提升................................. 8 二、“四新”特征凸显，人机交互范式深刻演进..................................................22 （一）更懂你：多模态智能交互升维至认知协同...........................................22（二）更贴心：主动服务进化为场景预见.......................................................23（三）更省事：应用架构重塑为意图驱动.......................................................24（四）更连贯：设备互联迈向场景化服务共生...............................................25 （一）芯片架构持续演进，强化端侧AI核心算力.........................................27（二）存储带宽与容量持续升级，破解“存储墙”瓶颈...............................32（三）多模态感知交互体系升级，迈向感知与表达一体化............................... 33（四）通信与AI双向赋能，共筑AI终端“四新”特质基础...................... 44（五）能效管理多路径协同，平衡性能与续航矛盾.......................................45四、软件系统智能重构，定义可信服务新范式......................................................48（一）操作系统与AI深度融合，构建端云协同智能中枢.................................48（二）终端智能体定义服务新范式，开启服务找人时代...............................50（三）安全与隐私体系筑牢，构建可信AI终端基石.....................................56五、以AI手机和AI PC为突破口，加快实现“人工智能+”终端普及目标..... 60（一）强化政策牵引，优先支持AI手机与PC成为：“人工智能+”落地主阵地61（二）加快标准统一，打通“一次开发、多端部署”的技术底座...............61（三）突破关键技术，全面提升端侧智能性能与能效平衡............................... 62（四）构建安全可信生态，推动开源协同与用户权益保障并重...................62 图 目 录 图1 AI终端全栈技术架构与“四新”能力演进全景图..........................................4图2 AI手机辅助通话场景测试结果........................................................................12图3 AI手机影像处理L3级任务完成度测试结果................................................. 12图4 AI手机影像处理子场景测试结果....................................................................13图5 AI手机智能问答场景测试结果........................................................................14图6手机处理器技术发展技术图谱........................................................................28图7商用AI PC端侧芯片支持大模型能力............................................................32图8手机显示屏四阶段演进技术............................................................................34图9智能手机全面屏解决方案................................................................................34图10手机光学摄像头技术的发展..........................................................................37图11 2023—2025年主流旗舰手机技术参数水平.................................................. 38图12端侧本地模型耗电占比..................................................................................46图13终端快充技术功率进阶历程..........................................................................47 表 目 录 表1手机代表产品发布情况汇总............................................................................10表2 AI PC代表产品发布情况汇总..........................................................................16表3 AI赋能的可穿戴设备发布情况汇总................................................................21表4新一代AI终端交互范式演进对比..................................................................22表5硬件底座演进及其对“四新”能力的支撑....................................................26表6主流手机芯片厂商最新旗舰芯片关键IP配置汇总表.................................. 28表7 2024—2025年主流厂商处理器芯片型号及核心技术参数............................29表8电声技术发展....................................................................................................40表9麦克风在智能终端人机交互的作用................................................................41表10 MEMS扬声器vs传统扬声器........................................................................ 43表11 2025年各主流品牌热门机型的电池典型容量.............................................. 46表12软件系统重构及其对“四新”能力的支撑..................................................48 一、政策与技术驱动，新一代智能终端全面迈向智能原生 当前，新一代智能终端正朝着以大模型为基础、智能体为核心的 智能原生方向发展，最终将实现万物智联、协同智慧的全新范式。在这一进程中，新一代智能终端的内涵已发生深刻演进——人工智能不再是终端的附加功能，而是深度融入芯片、操作系统、感知交互与连接架构的智能内核。由此，新一代智能终端已全面具象化为人工智能终端。