2024年新一代智能终端蓝皮书：开启万物智联、协同智慧新纪元

开启万物智联、协同智慧新纪元 (2024 年) 版权声明 本蓝皮书版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本蓝皮书文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。 更名声明 原“集智”白皮书更名为“集智”蓝皮书。“集智”蓝皮书将继续秉承原有的编撰理念和高质量标准，致力于提供有价值的信息和洞见。 前言 当前，全球新一轮科技革命和产业变革正深入发展，信息通信技术创新已从过去单点突破转变为多技术协同推进及群体性演变。人工智能（AI，Artificial Intelligence）、物联网、卫星通信和大数据等关键技术不断突破，加速终端行业创新进程，新一代智能终端逐渐走深向实，推动人类社会进入智慧化时代。 新一代智能终端指基于信息通信技术，以强感知、强计算、强交互、强体验提升为目标，能够执行多元化复杂任务，为用户提供强智能服务的新型智能终端。新一代智能终端扩展了智能终端的功能和边界，支持人类对物理世界更深刻的感知与理解，更加强调系统整体的智能互联和智能化管理，旨在通过更全面、综合的智能化应用，促进人、机、物、境的深度互联融合，并成为推动数字化转型和智慧生活的新质生产力工具。 本报告旨在通过深入剖析新一代智能终端的发展现状、技术特点、产业生态、市场前景及对未来的憧憬展望，为相关领域的决策者、研究者及从业者提供全面而深入的洞察与参考。报告编制过程中得到了业内相关企业的大力支持，在此特别感谢华为终端有限公司、荣耀终端有限公司、维沃移动通信有限公司、OPPO广东移动通信有限公司、联通华盛通信有限公司、腾讯科技（深圳）有限公司、北京邮电大学。由于智能终端相关技术仍处于快速变化发展阶段，我们对新一代智能终端的认识还有待持续深化，报告中如存在不足之处，敬请谅解。 目录 一、智能终端整体发展脉络........................................................................................1二、新一代智能终端总体发展情况............................................................................5（一）呈现“四新”趋势特征，人机物境深度融合.......................................5（二）产品应用不断涌现，重塑终端智能边界.............................................14（三）扩展市场增长空间，提振行业发展信心.............................................24三、新一代智能终端技术创新重点..........................................................................27（一）终端硬件创新升级，助推端侧性能加速提升.....................................27（二）平台软件加速重构，端云协同成为主要路径.....................................34（三）多重技术综合应用，催生人机交互全新范式.....................................39（四）安全防护策略演进，筑牢用户安全隐私屏障.....................................42四、新一代智能终端产业应用生态..........................................................................44（一）产业结构优化调整，形成多方协同生态.............................................44（二）应用创新持续深化，开发逻辑逐步迁移.............................................45（三）多元流量入口并存，构建全新市场格局.............................................47（四）智能分级纵深推进，引领产业高质发展.............................................48五、新一代智能终端发展建议..................................................................................50（一）创新软硬核心技术，加速终端智慧升级.............................................50（二）健全智能终端标准，推动标准落地实施.............................................50（三）壮大终端产业主体，培育繁荣共生生态.............................................51 图 目 录 图1智能终端发展历程...............................................................................................1图2 AI智能体架构图...............................................................................................12图3全球AI PC市场规模及预测.............................................................................27图4新一代智能终端产业链各方角色.....................................................................45 表 目 录 表1全球手机代表产品发布情况汇总.....................................................................15表2全球AI PC代表产品发布情况汇总.................................................................17表3 AI赋能的可穿戴设备发布情况汇总................................................................19表4全球人形机器人代表产品情况汇总.................................................................21表5全球AI手机市场规模及预测...........................................................................26表6部分旗舰级芯片性能表现.................................................................................28表7头部手机厂商操作系统优化情况.....................................................................36表8端云协同应用场景划分.....................................................................................39 一、 智能终端整体发展脉络 智能终端作为驱动数字生产方式质效变革的核心引擎、数字化转型的重要工具，深度融合了硬件制造、操作系统研发、中间件设计、应用软件创新及内容创作等多个核心环节，通过高度集成前沿技术与多元化功能，能够为用户提供更加高效、便捷、智能的使用体验，深刻改变了人们的生活方式和工作模式，成为推动全球迈向数字化、智慧化时代的关键力量。随着技术的持续革新及市场需求的不断变化，智能终端设备将会在未来发挥更加重要的作用，为人类和社会发展带来更多的便利和价值。 根据技术发展路线、应用服务智能化水平等要素，智能终端演进历程可概括为以下四个关键阶段。 一是计算智能起步期（1995年—2007年），终端初步具备基础的数据计算和传输能力，硬件和软件技术尚在发展初期，应用生态处于早期萌芽阶段。此阶段，智能终端的智能化水平尚处于初级阶 段，终端的功能和应用较为基础，主要以计算能力的提升为主要发展方向，市场上的终端产品种类较少、应用类型较单一，应用生态处于逐步探索阶段。1996年，Palm公司发布初代PalmPilot 1000，开创了掌上电脑（PDA）的新纪元，PDA设备逐渐演化为后续的智能手机形态，推动了移动智能终端的市场拓展。1997年，IBM公司推出的“深蓝”（Deep Blue）超级电脑，成为历史上第一个在标准国际象棋比赛中成功击败卫冕世界冠军的计算机系统，其所采用的并行计算、混合算法等技术对后续的人工智能和计算机技术的发展产生了深远的影响。2000年全球第一款Symbian操作系统手机发布，融合了PDA与手机的功能，并允许用户安装应用程序，奠定了后续智能手机的发展基础。 二是应用智能导入期（2007年—2011年），iOS、Android及Windows Phone等移动智能操作系统正式问世，应用程序被广泛引入终端设备以提供多类型服务，智能应用生态初步构建。2007年，苹果公司发布第一代iPhone，搭载iOS 1.0系统，以其独特的多点触控技术和简洁直观的用户界面交互方式，彻底改变了人们对智能终端的认知，引领了手机设计的方向。2008年10月，首款搭载Android系统的设备HTC G1上市，标志着Android系统正式进入市场。iOS和Android两大移动智能操作系统成为主导智能终端市场发展的核心力量，推动智能终端市场竞争新格局的形成。2010年，微软发布Windows Phone操作系统，期望与桌面操作系统形成互补， 完善计算设备领域的生态布局。此阶段，3G网络开始普及，移动网络数据连接为智能终端的智能化应用发展提供了更为广阔的空间，各种应用程序如雨后春笋般涌现，应用商店模式逐步兴起，智能终端应用生态初步构建。随着应用程序的丰富和硬件性能的增强，智能终端的用户体验得到了显著提升，用户可以通过智能终端完成更多类型的任务和服务，如社交、购物、娱乐、出行等。 三是单点智能普及期（2011年—2020年），新一代信息技术驱动终端软硬件升级变革，应用生态进入多元化发展阶段，万物互联迎来新机遇。随着移动互联网技术的不断突破、云计算基础设施的逐步完善、物联网应用场景的持续拓宽，智能终端产业快速发展，掀起了移动互联网的创新浪潮，缔造了有史以来最具规模的终端产业生态。2011年，苹果发布iPhone 4S，首次引入语音助手Siri，改变了用户与终端产品的传统交互方式。2017年起，苹果、海思、高通、联发科等主要芯片厂商相继发布支持AI加速功能的新一代芯片，支持终端处理更复杂的任务。同时，4G网络在全球范围内得到普及，为应用落地提供了高速、稳定的网络连接，推动了移动互联网应用的爆发式增长。此阶段，以智能手表、智能眼镜、智能手环等为代表的可穿戴设备受到消费者的广泛关注，智能门锁、智能摄像头、智能温控系统等智能家居和物联网终端日趋普及。随着智能终端不断拓展其应用边界并逐步与各类物联网设备进行深度融合，实现了设备间的无缝连接与高效协同，为用户提供了更加便捷、智 能的生活体验，推动应用生态向更加多元、丰富的方向发展。 四是协同智慧发展期（2020年