迈向智能世界白皮书：无线网络加速迈向 5.5G，使能从万物互联到万物智联

无线网络 加速迈向5.5G，使能从万物互联到万物智联 序言 回顾通信网络的发展历程，我们惊叹于技术发展和应用普及的速度之快：电话历经三十多年实现普及，丰富了人们的沟通与生活；移动宽带只用了不到十年便覆盖全球，促进宽带的快速普及和移动互联网的蓬勃发展，构建全联接的世界；科技创造价值，创新驱动未来，5G已成为数字经济高质量发展的重要基础设施，支撑全社会数字化转型。 5G商用三年来，在通信产业各方的共同努力下，5G发展速度远超以往制式，进入高速发展期。当前已建设230多张5G商用网络，5G签约用户数超7亿。5G+超高清直播、5G+AR/VR、5G+云游戏等创新应用不断涌现，带动移动业务加速迁移至5G网络。我们预测，2030年蜂窝网络用户DoU将达到600GB，5G将成为移动互联网流量的主要承载。面向未来十年，5G需要通过不断地发展和演进，实现10倍网络能力提升，并拓展低时延、宽带实时交互等网络能力，持续提升个人用户体验。 在toB方面，5G与矿山、港口、制造、钢铁、医疗等行业深度融合，加速千行百业数字化升级。这其中，华为与产业伙伴携手开展了大量实践，实现远程操控、智能巡检等用例的商用部署，助力企业降本增效。基于这些实践与探索，我们发现大上行、高精度定位等已成为行业的共性需求，5G也将基于这些应用场景持续创新与演进，满足更多行业应用诉求，更好地服务于行业数字化升级。 2020年，华为率先在业界提出5.5G的产业愿景，协同产业各方达成产业共识，推动3GPP将5G演进正式命名为5G-Advanced。当前，产业各方已在5.5G的愿景、标准技术等达成了方向性共识，下一阶段，我们需要迈向5.5G持续技术创新，实现eMBB/URLLC/mMTC等能力不断增强，同时新增高精度感知、无源物联、高精度定位、智能化等革命性能力，构筑“万兆体验+千亿联接+内生智能”的无线网络，为5.5G商用做好准备。 同舟共济扬帆起,乘风破浪万里航！华为期待与全球运营商及产业伙伴共同开启5.5G新征程，打造产业标杆，深化商业价值，携手迈向智能世界！ 杨超斌华为无线网络产品线总裁 目录 摘要 当前，5G商用已迎来三周年，5G产业发展速度远超以往所有制式。截止2022年10月，全球已有230多家运营商推出了5G商用服务，完成超300多万5G站点部署，5G签约用户达7亿，相较于2009年开启商用的4G用时6年，发展速度快了一倍。5G产业生态已然成熟，当前1400多款5G终端已发布，价格低至千元。2022年1月，全球5G智能手机的销量已占所有智能手机销量的51%，历史上首次过半，预计2022年全年销售超7亿部。 现在，5G产业已经进入“网络、用户、终端、业务”正向循环的发展新局面。一方面，逐渐成熟的终端生态，不断下降的终端价格，使用户在换机过程中自然选择5G终端，促使运营商继续完善5G网络的建设。另一方面，5G网络跨代体验，激发创新业务的出现，个人用户将消耗数倍的流量，行业联接则需要大上行、低时延等新能力，需要5G网络持续演进。 5G带来的改变正在发生，但也才刚刚开始。5G不仅仅是一次通信技术的升级换代，未来几年将会给全社会带来深远的全方面变革。因此，我们需要时刻关注5G产业发展趋势，并基于此制定应对策略，实现移动产业健康有序发展，逐步迈向智能世界。 在总结近期产业现状及变化趋势的基础上，本报告提出了移动产业的6个趋势。 趋势1：以用户体验主导的收入增长从未如此重要 toC（个人用户）依然是运营商业务的基本盘。运营商通过5G提供跨代体验，正在改变移动视频的观看方式，高清化和互动化成为主流，且战略布局XR等创新业务实现跨越式发展，带来个人用户DoU的阶跃式增长和资费套餐的消费升级，实现运营商和用户双赢。 趋势2：5GtoB已成为激发移动产业增长的新引擎 toB（行业业务）是运营商业务的大延展。依托高质量联接、5G专线、5G专网等服务与千行万业的逐渐融合，在实现5GtoB业务收入高速增长的同时，还带动数倍以上的DICT（终端、平台和应用、云、大数据、AI、集成等）的收入增长，成为运营商收入增长速度最快的业务领域。 趋势3：引入智能化是应对网络复杂度指数级增长的关键路径 网络复杂度持续提升驱动无线网络走向智能化。内生智能的无线网络架构，将具备实时感知、建模预测、多维决策的能力，以网络智优实现资源按需配置，达到体验与容量最优，以运维智简实现站点自规划自开通自排障，以智能绿色实现性能节能双优，持续深化无线网络智能化转型。 趋势4：以微增的能耗应对百倍网络流量，打造性能节能双优网络 绿色低碳是产业热点。为了实现运营商的绿色发展目标，需要建立网络能效标准体系，与设备、站点、网络等方面的持续创新，并牵引用户向5G加速迁移，以微增的能耗应对百倍流量增长，实现5G网络性能节能双优。 趋势5：迈向5.5G持续演进，构筑“万兆体验+千亿联接+内生智能”的无线网络 5.5G已成产业共识。为了满足toC业务和toB行业应用对5G网络提出的新需求，产业各方需要迈向5.5G持续创新，实现eMBB/uRLLC/mMTC等能力不断增强，同时新增高精度感知、无源物联、高精度定位、智能化等革命性能力，构筑“万兆体验、千亿联接、内生智能”的无线网络，为5.5G在2025年商用做好准备。 6趋势6：基于网络原生安全能力，构建5G网络全生命周期安全 在5G规模应用过程中，网络安全将成为必不可少的产业要素，从原来的质量属性逐渐成为产业属性。通过安全技术创新和网络原生安全机制的结合，系统化地夯实移动网络安全能力，以极简方式支撑运营商构筑安全、韧性的移动通信网络，为各行各业提供更为安全可靠的信息服务，为行业数字化转型保驾护航。 当前，全社会正在加速迈向智能世界，以5G为核心的无线网络是其重要技术支柱。华为期待通过本报告与产业各方持续探讨5G产业发展趋势，共同定义未来无线网络，构建更美好的智能世界。 以用户体验主导的收入增长从未如此重要趋势1 在过去十年中，随着移动互联网的高速发展，移动业务中数据业务收入占比逐年增加，已成为运营商收入的最重要组成部分。2021年全球运营商的收入中，来自移动业务的占比超过50%。以中国运营商为例，近十年移动业务收入中无线数据流量收入10年增长10倍以上，占比从<5%增加到80%。 toC（个人用户）仍将是运营商业务的基本盘，也是5G的出发点。在中国、韩国、科威特等5G发展较快的国家和地区，大力投资5G的运营商利用5G带来的跨代体验，带动联接价值的稳步增长，运营商的收入和利润重回上升通道，已取得了瞩目的商业回报。 因此，可以说，以用户体验主导的收入增长从未如此重要。 达20%，20年6月达30%，21年2月超过50%。与之对比，4G流量已于20年7月达到顶峰。 1.1 5G跨代体验带来用户DoU阶跃式增长 5G跨代体验是个人用户对5G最直观的感受。根据业界第三方评测机构的实测数据，5G商用网络通过多天线和大带宽，已兑现了相对于4G的十倍用户体验提升。5G的跨代体验使用户更爱使用无线联接，个人用户将消耗更多的数据流量，实现个人用户的消费升级。根据各国统计数据，5G用户DoU平均为4G用户DoU的2倍。 •在中东，运营商在借助5G大力发展FWA业务，给用户带来类光纤体验。每线FWA用户的ARPU值提升了2-3倍，DOU提升了5-10倍。 •在中国，根据中国信息通信研究院公布的实测数据，5G平均用户下载速率和上传速率分别为300Mbps和50Mbps，4G平均用户下载速率和上传速率分别为28Mbps和2.9Mbps，5G实现10倍以上的体验提升。相应，5G用户消耗的数据流量已超4G用户的2倍以上，带动DoU从5G商用前的8GB提升至现在的15GB。 •在韩国，C-Band大带宽和Massive MIMO连 续 覆 盖 的5 G网 络 ，O O K L A测 试5 G平均下载速率达到492Mbps，吸引4G用户和流量快速向5G迁移，5G平均DOU相对4G翻倍。5G分流比快速增长，19年11月 1.2 5G套餐消费升级，更高ARPU和更多数据流量实现运营商和消费者的双赢 运营商收益 更低的每bit成本，更高的ARPU 全球运营商普遍采用5G套餐升级的策略，5G相比4G提高了入门级套餐的费用，实现套餐资费的普遍溢价。借助5G高速率、大容量优势，虽然5G套餐资费比4G套餐资费稍贵，但单GB价格大幅下降，这对于运营商和消费者是双赢局面。 •对运营商来说，资费套餐升级带来更高的用户ARPU。手机用户从4G升级至5G后，资费套餐将平均提高20%~40%，高于3G升级至4G时的0~20%。 率”的付费方式。根据统计，采用速率资费套餐运营商从4G时代的5%增长到5G时代的20%，增长4倍。5G使运营商基于速率变现成为可能，在网络资源充足的国家，基于速率资费套餐已经有效促进了运营商的收入增长。 •对消费者来说，每GB的费用更低，可以使用更多的数据流量。根据中国和韩国统计，消费者每GB费用降低40%~90%，其中5G中档位套餐(150GB以上)相比4G竞争力最明显。 以芬兰为例，芬兰是最早采用基于速率套餐设计的国家，通过细分速率定价，用户对网络的感知只有网络速率，而没有背后的网络制式。因此，在推出5G套餐时，在现有套餐体系上增加更高档位套餐，通过更高速率吸引用户升套，达成提速提价的目的。 5G跨代速率使得越来越多的运营商提供基于速率的资费套餐，提供“速率+流量”或“速 调整码率，保障视频播放时延。在5G时代，即使一直保持1080p的高码率，也能够保障短视频切换时的播放时延。根据统计，中国5G商用后，移动网络中720p及以上的视频占比，从4G时代的40%提高到5G时代的60%。 1.3 5G正在改变移动视频的观看习惯，高清视频和互动视频成为主流 当前，移动网络中主要数据流量消耗来自视频业务，全球移动网络中视频业务占比已达70%，远大于4G时代的50%。其中，短视频业务增长迅速，已成为蜂窝网流量主体，约占40%。 5G同时改变了观看视频的行为模式，交互类观看方式正在普及。使用拖拽或倍速的视频播放比例，已从2019年5%提高至2021年的40%，预计到2022年底将增至60%以上。同时，全景类视频也在高速发展。根据某短视频APP统计数据，交互类全景视频片源月增30%，累计已超40亿。为了提供良好的观看体验，也要求体验速率不断提升。根据计算，拖拽不卡顿的速率要求是正常观看的2倍，全景类视频码率是普通视频的5倍。 5G跨代用户体验，使视频的分辨率从标清提升至高清甚至超高清。一方面，5G的普及影响了视频内容生产，长视频源新增片源100%支持1080P以上分辨率。另一方面，5G网络的高速率满足短视频高清化和零延迟互动的双重需求。在4G时代，短视频经常需要根据网络质量 于4G的差异化业务，通过精细化设计提升客户ARPU。在高端资费套餐上，通过AR/VR等权益，将高端5G用户吸引至75000~85000K R W的 套 餐 区 间 ， 相 比LT E时 代 普 遍 选 择5000~65000的套餐区间，提升用户ARPU值。 1.4 5G推动AR/VR等创新业务普及，实现5G业务跨越式发展 以VR/AR为代表的5G创新业务，已经成为5G个人用户发展的最大驱动力。快速的5G网络部署是AR/VR业务快速发展的基础，利用AR/VR体验对网络的依赖，运营商可以充分发挥5G大带宽、低时延优势，降低用户使用门槛。 当前，韩国某运营商已可提供8000+的AR/VR内容，60+%的5G用户在使用VR/AR服务，每人平均每周观看时长超过1.5小时。根据预测，韩国XR流量消耗占比逐渐增加，预计到2024年，占比将超过80%。 韩国三大运营商自2019年4月发布5G商用后，纷纷结合5G套餐推出VR/AR业务，作为区别 5GtoB 已成为激发移动产业增长的新引擎趋势2 5G典型应用场景已经融入国民经济97个大类中的40个，在矿山、港口、制造