加拿大丰业银行美股招股说明书(2025-04-17版)

nc.）普通股挂钩 到期日 2026 年 5 月 21 日 如果AMD公司（参考资产）的普通股在任何观察日的收盘价低于初始价格的59.00%，您将不会在相应的利息支付日收到应计利息。您在您的笔记上获得支付的金额取决于参考资产的表现。 注将到期日（2026年5月21日）到期，除非它们在任何观察日（从2025年10月开始至包括2026年4月）自动赎回。如果任何观察日的参考资产收盘价等于或高于初始价格88.29美元（即交易日（2025年4月16日）的参考资产收盘价），您的注将自动赎回。如果您的注自动赎回，您将在相应的支付日（相关观察日后的第三个工作日）收到相当于每1,000美元本金金额的支付，金额为1,000美元加上与该观察日相关的或有票息（如下所述）。观察日为每月的16日日历日（假定2026年5月的观察日为2026年5月18日，该日也是）。 最终估值日期），从2025年5月开始至2026年5月结束。如果在任何观察日，参考资产的收盘价等于或高于初始价格的59.00%，则在相应的息票支付日，您将获得每1,000美元本金金额的票据的或有息票14.209美元（相当于每月1.4209%，或每年约17.05%的潜在回报）。如果您的票据未被自动赎回，除了任何其他应得的或有息票外，您的票据回报将基于以下因素： 参考资产回报率，即从初始价格到最终价格的增长或下降百分比，该最终价格将是参考资产在最终估值日（2026年5月18日）的收盘价。到期时，对于您每1000美元的本金金额，您将获得等额的现金： 等于或大于初始价格的59.00%，加上上述所述的1,000元及以上的临时优惠券；或者如果最终价格是少于59.00% of the initial price, the总计(i) 1,000美元加上（ii）产品1,000元（之）时代(b) 参考资产回报。您将收到低于59.00%的本金金额，并且不会收到可变券。 如果最终价格低于初始价格的59.00%，您债权的回报将变为负数，并等于参考资产回报。具体来说，每低于初始价格的1%，您将损失1%，且您可能会损失债券中的全部投资。在这种情况下，您收到的将低于债券的本金金额，并且没有附加债券利息。您债权上的任何支付都将受加拿大新斯科舍银行信誉状况的影响。 投资于这些票据存在一定风险。您应参考本定价单第P-16页开始的“额外风险”。补充和“针对说明书的额外风险因素”从附带的补充说明书第PS-6页开始。 “风险因素”从附带的招股说明书补充文件的第S-2页开始，以及附带的招股说明书第8页。 初始估算您债券的金额为每1000美元本金962.59美元，这低于下表中所列的您债券的原发行价。参见下一页的“关于票据估计价值的附加信息”和该文件P-16页开始的“附加风险”部分以获取更多信息。您票据的实际价值在任何时点都将反映许多因素，无法准确预测。1 既未获美国证券交易委员会（“美国证监会”）也未获得任何州证券委员会的批准或对这份定价补充说明或其对准确性或充分性的审议表示不认可预告补充或产品补充。任何与此相反的表述都是犯罪行为。如需更多信息，请参阅本文件中的“补充分销计划（利益冲突）”。 The notes are not insured by the Canada Deposit Insurance Corporation (the \"CDIC\") pursuant to the Canada Deposit Insurance公司法案（“CDIC法案”）或美国联邦存款保险公司或加拿大任何其他政府机构。美国或任何其他司法管辖区。 斯科西亚资本（美国）有限公司 The Autocallable Contingent Coupon Trigger Notes Linked to the common stock of Advanced Micro Devices, Inc. Due May 21, 2026 (the “notes”) offered hereunder are unsubordinated and unsecured obligations of The Bank of Nova Scotia (the “Bank”) and are subject to investment risks including possible loss of the principal amount invested due to the negative performance of the reference asset and the credit risk of the Bank. As used in this pricing supplement, the “Bank,” “we,” “us” or “our” refers to The Bank of Nova Scotia. The notes will not be listed on any U.S. securities exchange or automated quotation system. 这些票据是基于参考资产的表现而发行的衍生产品。这些票据并不构成对参考资产的直接投资。通过购买这些票据，您将不会对参考资产产生直接的经济或其他利益、索赔或权利，包括但不限于投票权或获得股息或其他分配的权利。 斯科西亚资本（美国）股份有限公司（“SCUSA”），我们的关联公司，同意从我们这里购买债券以分销给其他注册经纪商。SCUSA或其任何关联公司或代理人可以使用这份定价补充文件在本公司债券首次出售后进行市场构建交易。除非在我们、SCUSA或我们其他关联公司或代理人在销售确认文件中另行通知您的条件下，这份定价补充文件正在市场上构建交易中使用。详见本定价补充文件的“补充分销计划（利益冲突）”和随附的产品补充文件的“补充分销计划（利益冲突）”。 原始发行价格、佣金以及上述银行所得与最初发行的债券相关。我们可能在定价补充说明日期之后决定以原始发行价格和不同于此上述金额的佣金和银行所得出售额外债券。您在债券中的投资回报（无论正面或负面）部分取决于您支付此类债券的原始发行价格。 关于估算的债券价值的附加信息 在本定价补充资料的封面页，银行提供了关于这些债券的初步估计价值。该初步估计价值是根据银行的内部定价模型确定的，这些模型考虑了某些因素，例如交易日的银行内部资金利率以及银行对市场参数的假设。有关初步估计价值的更多信息，请参阅此处“额外风险——与估计价值和流动性相关的风险”。 票据的经济条款（包括或有息票）基于银行的内部资金成本率，即银行通过发行类似的市场联动票据借款的利率、承销佣金、结构费用、与销售和结构化票据相关的其他成本以及某些相关对冲安排的经济条款。由于这些因素，您购买票据的原始发行价格高于票据的初始估计价值。银行的内部资金成本率通常低于银行在发行常规固定利率债务证券时的支付利率，这在“附加风险——与估计价值和流动性相关的风险”部分有进一步讨论。银行使用其内部资金成本率降低了向您提供的票据的经济条款。 您笔记的价值在任何时点都将受多种因素影响，无法预测；然而，GS&Co.在二级市场上初步购买或出售笔记的价格（不包括GS&Co.（“GS&Co.”）的惯例买卖价差），以及GS&Co.将用于账单和其他事项的价值，大致等于GS&Co.基于定价模型和考虑银行的内部资金利率，根据交易日对您笔记的市场价值的估计，加上额外金额（最初等于每1,000美元本金49.00美元）。 在2025年7月16日之前，GS&Co.购买或出售您的债券（如果它进行市场交易，它没有义务这样做）的价格（不包括GS&Co.的常规买卖价差）将等于当时估计的债券价值（根据GS&Co.的定价模型确定）加上（b）任何剩余的额外金额（额外金额将从定价时间起以直线下降至2025年7月15日为零）。从2025年7月16日起，GS&Co.购买或出售您的债券（如果它进行市场交易）的价格（不包括GS&Co.的常规买卖价差）将等于当时根据此类定价模型确定的估计债券价值。有关您在GS&Co.账户声明中显示的债券价值以及GS&Co.购买或出售您的债券的价格（如果GS&Co.进行市场交易，它没有义务这样做），每个均基于GS&Co.的定价模型；请参阅“额外风险——与估计价值和流动性相关的风险——如果GS&Co.进行市场交易（它没有义务这样做），GS&Co.购买或出售您的债券的价格将基于GS&Co.对您的债券的估计价值”。 摘要 本“摘要”部分的信息由本费率补充说明、附带的招股说明书、招股说明书补充和产品补充中更为详细的信息所限定，以上文件均已提交给美国证监会。参见本费率补充说明中的“您注的附加条款”。 发行人：发行：美国存托凭证号码/国际证券识别号码：票据类型：参考资产：最低投资额和面值：本金金额： 可自动调用或有条件券触发票据加拿大丰业银行（以下简称“银行”）高级笔记计划，系列A06418VUL6 / US06418VUL60Advanced Micro Devices, Inc.（彭博代号：AMD UW）的普通股1000美元以及超出1000美元的整数倍 每张券1000美元；所有券的总面额为3595万美元；若银行在其唯一选择下，决定在定价补充说明发布日期之后的日期出售额外的券，则这些券的总本金金额可以增加。 100%的每张债券本金 2025年4月16日 2025年4月22日 凭证的交付将在凭证定价日期之后的第四个交易日进行付款（此结算周期被称为“T+4”）。根据1934年证券交易法修正案第15c6-1规则，除非交易双方明确同意否则，通常要求在二级市场上的交易在一天内结算（“T+1”）。因此，希望在凭证交付前一日之前交易的购买者，将因每张凭证最初将在四个工作日内结算（T+4）的事实，需要指定替代结算安排，以防止结算失败。 最后观测日期为2026年5月18日，根据下文“——观测日期”所述，该日期可能有所推迟。 最终估值日期： 2026年5月21日，根据市场动荡事件调整，以下“—息票支付日期”和“—债券一般条款—市场动荡事件”以及附带的产品补充中的“—到期日”所述，为非交易日或非营业日 到期日： 根据自动呼叫功能，在每一张优惠券支付日，对于您每1,000美元的主债务金额，我们将支付给您等额的现金： 临时优惠券： 如果参考资产的收盘价是等于或大于优惠券壁垒在相关观察日期，14.209美元（相当于每月1.4209%，或每年约17.05%的潜在收益）；或者，如果参考资产的收盘价为少于在相关观察日期的优惠券门槛，0美元。 附在票据上的附条件券不可保证。如果参考资产在相关观察日的收盘价低于附条件券的障碍价，则您在附条件券支付日不会收到附条件券。 优惠券障碍： 59.00% of the initial price, subject to adjustment as described under “General Terms of theNotes — Anti-Dilution Adjustments Relating to a Reference Equity” in the accompanying product supplement, as modified by this pricing supplement under “Summary — Closing Price”herein 观测日期： 每月第16天（假定2026年5月的观测日期为2026年5月18日，同时也是最后估值日），从2025年5月开始，至最后估值日结束（或者，如果该日不是交易日，则顺延至下一个交易日）。初始价格的59.00%，根据随附产品补充说明中“债券一般条款——与参考股权相关的反稀释调整”所描述的内容进行调整，并按本价格补充说明中“摘要——收盘价”部分所修改。 每次观察日期均可能因非交易日及“注释一般条款 - 市场干扰事件”和“——估值日期”中所述的市场干扰事件而推迟。