富国银行美股招股说明书(2025-04-16版)

根据规则424(b)(2)提交的文件，注册号333-269514 定价补充文件第16号，日期为2025年4月15日（针对2023年2月17日的招股说明书补充文件和招股说明书） 美国富国银行公司 中期票据，系列W高级可赎回浮动利率票据 您应阅读随附招募说明书补充文件中“注释描述”部分以及本定价补充文件补充的“债务证券描述”，其中的注释是富国银行公司（以下简称“公司”）的无担保债务，对其的支付受公司信用风险的影响。如果公司未能履行其义务，您可能损失部分或全部投资。这些注释不是储蓄账户、存款或公司任何银行或非银行子公司的其他债务，也不受联邦存款保险公司、存款保险基金或其他政府机构的保险。此处使用的某些定义了但未在此定义的特定术语，其含义在随附招募说明书补充文件和招募说明书中已设定。 总计拟提供本金金额： $2,250,000,000 交易日期： 2025年4月15日 原始发行日期： 2025年4月23日（T+5） 2029年4月23日；在规定的到期日，票据持有人将有权获得相当于票据本金100%以及任何已产生未支付利息的美元现金支付。 声明到期日： 根据我们的选择，我们可以在2028年4月23日（“首次赎回日”）全额赎回这些票据，但不能部分赎回；或者在任何时间全额赎回，或者从2029年3月23日起不时部分赎回，每种情况下，赎回价格等于被赎回票据本金金额的100%以及至赎回日止的应计未付利息，但不包括赎回日。 可选赎回： 根据我们的选择，我们还可以在任何时间全部或部分赎回这些债券，具体时间可从赎回期间（如下定义）内的任何一天开始，赎回价格按“债务证券描述——赎回和偿还——债务证券的任意全额赎回”部分所述计算。 如与注释一起使用： “全额回购期”是指自2026年4月30日起至包括2028年4月22日在内的期间。 任何赎回可能需要事先获得监管批准，并将根据附随的招股说明书中“债务证券描述——赎回和偿还——我们可选赎回”以及“——赎回和偿还——债务证券可选全额赎回”部分所述的程序执行，具体适用情况如下。 班克罗夫特资本，LLCC.L. King & Associates, Inc. C.L. King & 合伙人公司独立点证券有限责任公司斯特恩兄弟公司老虎金融合作伙伴有限责任公司 2025年4月15日，我们同意将票据以99.75%的购买价格出售给代理商，并且代理商同意购买，该价格包括自2025年4月23日起产生的任何应付利息。购买价格等于100.00%的发行价格减去票据本金0.25%的折扣。 在所有非美国注册经纪商的代理商打算在美国进行任何债券的要约或销售的情况下，它将通过一个或多个美国注册经纪商按照相关的美国证券法律和法规进行。 美国联邦收入税考虑因素： 在Faegre Drinker Biddle & Reath LLP看来，这些笔记应被视为可变利率债务证券，除合格浮动利率外，还提供固定利率的明确利息。参见附带的招股说明书中的“美国联邦所得税考虑因素——美国持有者的美国联邦所得税——债务证券——可变利率债务证券”。尽管我们预计这些笔记将以面值发行，但根据管理固定利率和合格浮动利率的规则，这些笔记可能会带有附加利息。是否发行带有附加利息的笔记将在发行时确定。有关信息的 确定任何应付款项（OID）的金额，如果有，可以通过向美国富国银行有限公司，国库融资台，N9310-060，明尼阿波利斯南第四街550号，MN 55415-1529，提交书面请求获取。 附加的税务考虑因素在随附的说明书“美国联邦所得税考虑因素”部分进行讨论。 安全登记员及付款代理： Computershare Trust Company, N.A. 通过其在 CTSO 邮政运营处的办公地点，地址：1505 Energy Park Drive，圣保罗，MN 55108，收件人：Wells Fargo 的 CCT 管理员（或根据需要指定的地方或地点）。 CUSIP： 95000U3T8 风险因素 请参阅附带的说明书中的“风险因素”，以了解关于本票的风险因素，包括特别是标题为“与SOFR、复合SOFR和相关基准替代品相关的风险因素”下的风险因素。