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富国银行美股招股说明书(2025-04-16版)

2025-04-16 美股招股说明书 Man💗

核心观点：富国银行发行了总额为22.5亿美元的2025年4月23日到期的高级可赎回固定至浮动利率票据，票面利率分别为0.25%（固定利率期）和4.970%（浮动利率期），浮动利率基于复合隔夜融资利率（Compounded SOFR）加137个基点。
关键数据：
- 发行总额：22.5亿美元
- 发行日期：2025年4月15日
- 到期日：2025年4月23日
- 固定利率期：2025年4月23日至2028年4月23日
- 浮动利率期：2028年4月23日至2029年4月23日
- 赎回条款：发行人可在2028年4月23日或之后、2029年3月23日或之后赎回债券，赎回价格为100%本金加应计未付利息。
- 利率：固定利率3.840%，浮动利率0.25%+137个基点
- 全损价差：0.20%
风险因素：包括与SOFR、复合SOFR和基准替代相关的风险，以及美国联邦所得税考量。
承销商：富国证券有限责任公司（独家主承销商）、学院证券公司（共同主承销商）等。
税务考虑：美国持有者需考虑债券的OID（原始发行折扣）金额及附加税务因素。

富国银行美股招股说明书(2025-04-16版)

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