富国银行美股招股说明书(2025-04-16版)

富国银行与公司 中期票据，系列W高级可赎回固定至浮动利率票据 您应阅读随附的招股说明书补充文件中“注释描述”部分以及随附的招股说明书中“债务证券描述”部分，并辅以本定价补充文件。这些注释是富国银行公司（以下简称“公司”）的无担保债务，对注释的所有支付均受公司信用风险的影响。如果公司未能履行其义务，您可能会损失部分或全部投资。这些注释不是任何银行的储蓄账户、存款或其他义务，也不属于公司任何非银行子公司的义务，且不受联邦存款保险公司、存款保险基金或其他政府机构的保险。本文件中使用的某些未在此定义但已在随附的招股说明书补充文件和招股说明书中定义的术语，其含义如上述文件所述。 提供的总本金金额： $2,250,000,000 2025年4月15日 交易日期： 原始发行日期： 2025年4月23日（T+5） 2029年4月23日；在所述到期日，持有者将有权获得相当于100%的票据本金以及任何已到期但未支付的利息的美元现金支付。 声明到期日： 根据我们的选择，我们可以在2028年4月23日（“首次赎回日”）或之后，在2029年3月23日或之后，以任何时间或部分时间，全部或部分赎回这些债券（i）全部赎回，但不部分赎回，或者（ii）在任何时间全部赎回，或者从时间到时间部分赎回，每种情况下，赎回价格等于被赎回债券的本金金额的100%，加上至赎回日为止的应计未付利息，但不包括赎回日。 可选赎回： 在我们选择的任何时候，我们也可以全部或部分赎回这些债券，在任何属于赎回期（如下所述）的日子，按“债务证券说明——赎回与偿还——债务证券的任意全部赎回”项下所述的方法计算赎回价格。 如与债券相关使用： “全额赎回期”是指从2026年4月30日开始，包括该日，至2028年4月22日结束，包括该日。 16,875,00016,875,00016,875,00016,875,00011,250,00011,250,00011,250,00011,250,00011,250,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,0009,000,000Cabrera Capital Markets LLCLoop Capital Markets LLC多银行证券公司塞缪尔·A·拉米雷斯 &公司，有限公司美国兽医证券公司，Inc.太平洋大证券米歇尔金融集团有限公司R. Seelaus & Co., LLC施贝尔·威廉姆斯·尚克公司有限责任公司澳新银行证券公司巴克莱银行证券公司BMO Capital Markets Corp.西班牙银行股份有限公司美国第一资本证券公司，Inc.加拿大国际商业银行（CIBC）世界市场公司Citizens JMP Securities, LLC法国农业信贷证券（美国）公司新加坡星展银行有限公司Desjardins Securities Inc.Goodbody Stockbrokers UCING金融市场有限责任公司意大利联合圣保罗银行IMI证券公司劳埃德证券公司MUFG证券美洲公司 补充计划分布： 2025年4月15日，我们同意向代理商出售，代理商同意购买，以99.75%的购买价格购买上述票据，如有应收利息，则包含在内。该购买价格等于100.00%的发行价格减去票据本金0.25%的折扣。 在符合美国证券法及法规的范围内，任何非美国注册经纪商的代理商若打算在美国进行任何债券的发行或销售，它将通过一家或多家美国注册经纪商进行。 在斐格·德莱克纳·比德尔&雷思律师事务所的意见中，这些债券应被视为提供固定利率表述利息以及合格浮动利率的变动利率债务证券。参见随附的说明书中的“美国联邦所得税考虑因素——美国持有者的美国联邦所得税——债券——变动利率债券”。尽管我们预期这些债券将以票面价值发行，但在规定固定利率和合格浮动利率的规则下，这些债券可能附带原发行折扣发行。是否附带原发行折扣发行将取决于发行时的情况。关于相关信息 确定债券上的OID（原始发行折扣）金额（如有），可以通过向富国银行国家协会，财政部资金台，N9310-060，明尼阿波利斯，MN 55415-1529提交书面请求来获取。 CUSIP: 风险因素 查看随附的招股说明书中“风险因素”部分，其中包括特别是标题为“与SOFR、复合SOFR和基准替代相关的风险因素”下的风险因素。