Tivic Health Systems Inc美股招股说明书(2025-04-14版)

普通股 这份增发说明书修订并补充了2023年2月8日（“增发说明书”）中提供的信息，该说明书作为我们根据S-3表格（文件编号333-269494）提交的注册声明的一部分提交给了证券交易委员会。该增发说明书是在我们于2024年9月13日（“先前增发说明书”）与Maxim Group LLC（“Maxim”）签订的股权分配协议（“股权分配协议”）下，不时发行和出售每股面值0.0001美元的普通股的信息。此增发说明书应与先前增发说明书一起阅读，并受其约束，除非本说明书中提供的信息修改或取代了先前增发说明书中的信息。本增发说明书在没有先前增发说明书的情况下不完整，并且只能在与先前增发说明书以及任何未来的修订或补充一起交付或使用。 截至目前，根据先前招股说明书中股权分配协议，我们已出售193,161股普通股，累计总销售额约为1,242,558美元。 我们正提交这份股票认股权证补充文件，以补充和修订截至2025年4月14日的先前股票认股权证，更新可能根据股权分配协议提供的、发行和销售的普通股的最高总毛销售价格。据此，我们根据股权分配协议，不时可能通过Maxim向其出售或发行具有最高总额毛销售价格为高达1,767,913美元的普通股，该金额是先前根据先前股票认股权证之下的股权分配协议已售出的约1,242,558美元的毛销售收入之外。 我们的普通股在纳斯达克资本市场上市，交易符号为“TIVC”。截至2025年4月11日，根据纳斯达克资本市场的报告，我们的普通股收盘价为每股4.37美元。 截至本招股说明书补充说明之日，非关联方持有的我们发行在外的普通股的合计市值约为90031416美元，基于非关联方持有的704869股普通股以及每股12.81美元的价格，即2025年2月13日我们普通股的收盘价，这是在本招股说明书补充说明之前的60天内我们普通股的最高收盘价。在本招股说明书补充说明之日前12个日历月（不包括本次发行）以及包括该日期，我们根据S-3表格注册声明的一般说明I.B.6已经销售了1242558美元的证券。在任何12个月日历期间，只要我们的流通股份少于7500万美元，并且S-3表格注册声明的一般说明I.B.6继续适用于我们，我们都不会因根据S-3表格注册声明而进行公开初级销售而出售证券，其价值超过我们的流通股份的三分之一以上。 2025年3月7日，我们对流通在外的普通股进行了1比17的反向股票分割。在此之前，2023年8月23日，我们对流通在外的普通股进行了1比100的反向股票分割。除非另有说明，本招股说明书补充文件中的所有股份和每股信息均适用于此类反向股票分割。然而，先前补充文件中的普通股股份和每股金额除外。 随附的招股说明书以及在此处引用的、分别于2025年3月7日和2023年8月23日之前签署的某些文件尚未调整以反映股票分割的反向效应。 投资我们的证券涉及高度风险。在购买我们的任何证券之前，您应仔细考虑“”中描述的风险因素。风险因素在先前补充文件的第S-9页，以及在此日期之后提交的其他文件中类似标题下，以及被纳入本招股说明书补充文件、先前补充文件和随附招股说明书的参考资料中。 证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或反对这些证券，也没有审查这份增发说明书、先前增发说明书或随附的招股说明书的充分性或准确性。任何与此相反的陈述都是一项刑事犯罪。 MAXIM GROUP LLC本招股说明书补充文件的日期为2025年4月14日。