Tivic Health Systems Inc美股招股说明书(2025-09-05版)

Tivic Health Systems, Inc. (Tivic) 正在注册和出售最多 1,592,135 股普通股，由出售股东 (Selling Stockholders) 出售和再销售。此次出售包括：(i) 最高 1,352,395 股普通股，可由 Series B 非投票可转换优先股转换而来，该优先股已出售给 Helena Global Investment Opportunities 1 Ltd.；(ii) 最高 188,842 股普通股，可由向 Helena 发行的投资者认股权证 (Investor Warrants) 行使而来；(iii) 最高 50,898 股普通股，可由向 Craft CapitalManagement, LLC 发行的置托代理认股权证 (Placement Agent Warrants) 行使而来。

此次出售旨在满足 Tivic 授予出售股东的注册权。Tivic 不会从出售股东出售普通股中获得任何收益，但将在出售股东行使认股权证时获得行使价。

出售股东可能随时在任何证券交易所、市场或交易场所出售其股票，或进行私下交易。出售价格可能为固定价格、当时市场价格、与当时市场价格相关的价格、销售时确定的 varying 价格或协商价格。

Tivic 将使用从出售中获得的收益进行一般公司目的，包括运营费用、资本支出和营运资金。Tivic 对如何使用这些收益拥有广泛的自主权。

Tivic 是一家“新兴成长公司”和“小型报告公司”，可以享受某些减少的报告要求。

风险因素：

• 购买股票的不同时间可能支付不同的价格。
• 出售股票可能导致股价下跌。
• Tivic 管理层对出售 Series B 优先股和行使认股权证的净收益的使用拥有广泛的自主权。
• 投资者可能因未来的股权发行而遭受进一步的稀释。

出售股东信息：

• 出售股东包括 Helena 和 Craft CapitalManagement, LLC 的设计代表。
• 出售股东在完成此次发行后，将持有 Tivic 最多 19.9% 的股份。

此次发行计划：

• 出售股东将通过多种方式出售其股票，包括普通经纪交易、大宗交易、私下谈判交易等。
• Tivic 将承担与此次发行相关的所有成本。

法律事项：

• Snell & Wilmer L.L.P. 将对此次发行的证券的有效性进行审查。

信息来源：

• Tivic 将提供其向美国证券交易委员会 (SEC) 提交的所有文件，包括年度报告、季度报告和当前报告。
• 投资者应仅依赖本 prospectus 和“参考某些信息”部分中描述的额外信息。