Beam Global 美股招股说明书（2025-04-14版）

BEAM GLOBAL 高达800万美元 普通股 我们已经与B. Riley Securities, Inc.（“B. Riley”或称“销售代理”）于2025年4月11日签订了一份“按市价发行销售协议”（“ATM销售协议”），据此，我们可不时地通过或向销售代理发行和出售本招股说明书中涵盖的普通股股份，销售代理作为我们的代理人或主要当事人行事。 我们的普通股在纳斯达克资本市场（“纳斯达克”）以“BEEM”为代码交易。截至2025年4月9日的最新报告销售价格为每股1.69美元。 我：关于本补充招股说明书的附随招股说明书，若有的话，我方普通股的销售可能以“按市场价出售”的方式进行，该定义遵循《1933年证券法》（以下简称“证券法”）下颁布的第415(a)(4)规则。B. Riley无需出售任何特定的股份数量或金额，但将作为销售代理，在B. Riley与我方之间协商一致的前提下，根据其正常的交易和销售习惯，以合理商业努力行事。不存在任何资金存入任何托管、信托或类似安排的安排。B. Riley有权从我们普通股每次销售所得的毛收入中获得最高达3.0%的佣金作为报酬。在代表我方销售普通股的过程中，B. Riley可能被视为《证券法》意义上的“承销商”，而B. Riley的报酬可能被视为承销佣金或折扣。我们亦同意向我方提供有关特定负债的赔偿和出资，包括《证券法》或修订后的《1934年证券交易法》（以下简称“交易所法案”）下的负债。请参阅标题为“...”的章节。分配计划从本招股说明书补充说明的第S-7页开始。 截至2025年4月9日，我们非关联方持有的我们未偿还的普通股的总市值，或我们所说的“流通股”，约为40,013,438美元，基于截至2025年4月9日的15,494,852股未偿还普通股，其中452,206股由非关联方持有，每股价格为2.66美元，基于2025年2月18日纳斯达克收盘价。根据S-3表格通用说明I.B.6，在任何十二个月内，只要非关联方持有的普通股的总市值低于7,500万美元，我们不会出售价值超过非关联方持有的普通股总市值三分之一的证券。如果在本次增发说明书补充文件日期之后，我们未偿还普通股的总市值达到或超过7,500万美元，则根据本增发说明书补充文件进行的后续销售不再适用三分之一的销售限制。在本次增发说明书补充文件日期之前及当日，我们没有根据S-3表格通用说明I.B.6发行任何证券。 投资我们的证券涉及高风险。在作出投资决策之前，请阅读“风险因素本增补招股说明书的第S-4页开始，以及包含在本增补招股说明书和附随招股说明书中的参考文件中。 证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或反对这些证券，也没有确定这份增发说明书或随附的说明书是否真实或完整。任何与此相反的陈述都是刑事犯罪。 B. Riley Securities 本招股说明书补充文件的日期为2025年4月11日。 目录 关于本增发说明书 本文件是提交给证券交易委员会（以下简称“SEC”）的注册声明的一部分，采用“存档”注册程序，并分为两部分。第一部分是招股说明补充文件，包括此处引用的文件，其中描述了本次发行的特定条款。第二部分是随附的招股说明书，包括此处引用的文件。 关于其中所提及的，提供更一般的信息。总的来说，当我们仅提到说明书时，我们是指该文件的两个部分。在投资之前，您应仔细阅读此说明书补充文件、随附的说明书、本文件和其中所包含的信息，以及标题“”下描述的附加信息。您可以在以下地方找到更多信息。这些文件包含了您在决定是否投资我们的普通股时应仔细考虑的信息。 这份招股说明书补充说明可能增加、更新或更改附随招股说明书中包含的信息。在附随招股说明书与这份补充说明中信息存在冲突的情况下，您应依赖本补充说明中的信息，前提是，如果这些文件中的任何陈述与较晚日期的文件中的陈述不一致，则较晚日期的文件中的陈述修改或取代了较早的陈述。如此修改的任何陈述将仅作为经修改后的本招股说明书的一部分，任何如此取代的陈述将不再被视为本招股说明书的一部分。 您应仅依赖本增发说明书、随附的说明书、此处或其中包含的任何参考文件，或我们可能在此发行中向您提供的任何免费编写说明书中的信息。我们或销售代理未授权任何人为您提供任何不同的信息。我们对他人可能向您提供的任何其他信息的可靠性不承担责任，也无法提供任何保证。本增发说明书、随附的说明书以及此处或其中包含的参考文件中的信息仅准确至提供该信息之日的日期。自该日期以来，我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能已发生变化。 本增发说明书及其附件不构成出售或邀请购买除其所涉及之普通股之外的任何证券的提议，也不构成在任何对该类提议或邀请为非法的司法管辖区向任何此类司法辖区的人士出售或邀请购买证券的提议。我们并非，且B. Riley也并非，在禁止出价和销售的司法管辖区出售我们普通股，也非寻求购买这些股份的出价。根据法律规定，本增发说明书及其附件的发行以及在本司法管辖区发行普通股可能会受到限制。 除非另有说明，本说明书包含或参照的行业和我们所运营的市场信息，包括市场机会、市场地位和竞争格局，均基于我们管理层估算的信息，以及行业出版物、第三方进行的调查和研究。管理层的估算来源于公开可获得的信息、我们对我们行业的了解以及基于此类信息和知识做出的假设，我们相信这些假设是合理的。此外，尽管我们相信行业出版物、调查和研究中的信息是从可靠来源获得的，但我们不保证此类信息的准确性和完整性，并且我们没有独立核实这些第三方来源中的任何数据。 本招股说明书补充文件及附随的招股说明书，以及其中引用的任何文件，包含基于各种假设和估计的陈述，这些假设和估计受到众多已知和未知风险与不确定性的影响。其中一些风险和不确定性在“”标题下进行描述。风险因素本招股说明书补充文件自第S-4页开始，以及在我们最新的10-K年度报告和10-Q季度报告中“风险因素”部分中（这些报告已纳入本招股说明书的参考范围），提到了这些和其他重要因素可能导致我们的未来结果与基于这些假设和估计的预期结果存在实质性差异。您应完整且全面地阅读本招股说明书补充文件、附带的招股说明书以及本处和彼处纳入的参考文件，并理解未来结果可能与我们的预期存在实质性差异，甚至更糟。请参阅标题为“”下的信息。关于前瞻性陈述的说明.” 我们注意到，我们根据此处所引用的任何文件作为附件提交的任何协议中所作出的陈述、保证和契约，仅是为了该协议各方的利益而作出的，包括在某些情况下，旨在分配此类协议各方之间的风险，并且不应被视为向您作出的陈述、保证或契约。此外，此类陈述、保证或契约仅在其作出之日的准确性。因此，此类陈述、保证和契约不应被视为准确反映我们目前状况的依据。 除非本说明书另有规定，本说明书中提及的“Beam”，“公司”，“我们”，“我们”，“我们的”等术语是指BeamGlobal及其子公司。当我们提到“你”，我们是指我们证券的潜在持有人。在本说明书补充说明中使用但未定义的首字母大写术语，将在随附的说明书中进行定义。 招股说明书摘要 以下是对其他地方包含或引用的信息的摘要。它不包含您在购买我们的证券之前应考虑的所有信息。您应完整阅读此招股说明书，包括此处及其中引用的信息。. 企业概览：Beam Global Beam是一家总部位于加利福尼亚州圣地亚哥的清洁技术创新公司，在美国设有工厂，分别位于加利福尼亚州圣地亚哥和伊利诺伊州布罗德维尤，在欧洲设有工厂，位于塞尔维亚的贝尔格莱德和克拉列沃。我们开发和设计、工程、制造和销售高品质、可持续能源的基础设施产品，用于电动汽车充电、智能城市（利用技术提高居民生活质量的城镇）的基础设施、能源安全和灾害预防以及以安全、紧凑和独特形式的高能量密度电池解决方案。此外，我们制造具有电子集成的钢结构，如街灯、蜂窝塔和能源基础设施产品，以及电力电子设备，包括逆变器、充电控制器、电源和LED照明。Beam的能量存储产品提供高能量密度，形式安全、紧凑且定制化，我们认为它们非常适合快速增长的移动和固定设备产品市场，这些市场往往需要电力而不需要连接到电网。 中小企业报告公司的影响 我们是一家根据《交易所法案》定义的“小型报告公司”，并已选择利用为小型报告公司提供的一些缩放披露规定。 企业信息 我们主要行政办公室位于加利福尼亚州圣地亚哥东门道5660号。我们的电话号码是(858) 799-4583。我们的网站位于www.beemforall.com。通过我们的网站提供或可以访问的信息不属于本招募说明书的一部分。 我们的向SEC提交的文件已发布在我们的网站www.beemforall.com上。除具体纳入的SEC文件外，通过我们的网站找到或可访问的信息不构成这份或任何我们向SEC提交或提供给SEC的其他报告的一部分。公众也可以通过访问SEC的网站http://www.sec.gov来获取这些文件的副本。 以下摘要包含有关我们普通股和发行的基本信息，并不旨在全面。它不包括可能对您重要的一切信息。为了更全面地了解我们的普通股，您应阅读标题为“”的部分。资本股本描述在附带的招股说明书的第7页。 我们根据本招股说明书补充文件提供的普通股 我们目前打算将此次发行的净收益（如有）用于营运资金，以支持业务运营和新产品的开发，以及用于其他一般性公司目的，包括与我们的增长相关的资本支出。此外，我们可能也会将此次发行的部分净收益（如有）用于收购或投资与我们不时接触并探讨战略合作伙伴关系或投资可能性的企业。 风险因素 在投资我们的证券时，涉及高度风险。在做出关于投资我们证券的决定之前，您应仔细考虑本说明书及其引用或被视为引用的所有信息，包括以下内容：根据2024年12月31日结束的年度报告（根据美国证券交易委员会（SEC）第10-K表格提交），在本说明书中引用的风险因素，该报告于2025年4月11日提交给SEC，以及在此说明补充书日期之后，我们向SEC提交的年度、季度和其他报告及文件，并在此引用。这些风险因素中的每一个都可能对我们的业务、经营业绩、财务状况或现金流量产生重大不利影响，可能导致您投资全部或部分损失。我们描述的风险和不确定性并非我们面临的唯一风险。我们目前未知或认为不重要的新风险和不确定性也可能损害我们的业务运营。如果这些风险中的任何一项实际发生，我们的业务和财务业绩可能受到损害。在这种情况下，我们普通股或其他证券的交易价格可能会下降。本说明书还包含涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。我们的实际结果可能与这些陈述存在重大差异。 由于某些因素，包括以下及在此招股说明书中其他地方描述的风险，以及在此引用文件中包含的风险，与这些前瞻性陈述中预期的相比。 与本公司普通股及此次发行相关的风险 您可能会因为此次发行而立即经历显著的稀释，并且未来可能会遭遇进一步的稀释。 每股的发售价格可能超过我司普通股的每股净有形账面价值。假设根据本说明书，以每股1.69美元的假设发售价格出售总计4,733,728股我司普通股，该价格相当于2025年4月9日在纳斯达克上我司普通股的最后报告售价，总毛收入为8,000,000美元，并扣除我们应支付的佣金和估计的总发售费用后，您将面临每股1.04美元的即时稀释，这代表了我司调整后的每股净有形账面价值与假设发售价格之间的差异，该调整后的账面价值是在考虑了此次发售后的12月31日2024年的价值。行使未行使的股票期权可能会导致您的投资进一步稀释。请参阅标题为“...”的部分。稀释在本招股说明书补充资料的S-6页有更详细的说明，如果您参与本次发行，您将承担的股权稀释情况。未来的任何发行都可能进一步稀释公司投资。 鉴于我们将对该项融资所得的净收益的使用方式拥有广泛的自主权和灵活性，我们可能会以您不同意的的方式进行使用。 因为我们将此次发行所得的净收益金额未指定用于任何特定用途，我们的管理层在应用此次发行所得净收益方面将享有广泛的裁量权，并可能将其用于除本招股说明书补充文件发布日期之前所设想之外的其他目的。我们的管理层可能将净收益用于可能不会改善