是德科技美股招股说明书(2025-04-11版)

5.350% 2030到期的票据 我们出售总额为7.5亿美元的5.350%利率2030年到期的债券（以下简称“债券”）。我们将每年1月30日和7月30日支付债券利息，起始日期为2026年1月30日。这些债券将构成我们的无担保和非次级债务，与我们的所有现有和未来无担保和非次级债务享有同等地位。这些债券将优先于我们可能承担的任何未来次级债务，但将低于我们可能承担的任何未来担保债务。请参阅“债券描述——等级”。 我们可以提前在到期之前，全部或部分地赎回这些票据，时间可以是任何时候，具体赎回价格详见本增发说明中的“票据描述——可选赎回”部分。除非提前赎回，否则这些票据将在2030年7月30日到期。如果我们遇到控制权变更回购事件，我们按要求需按照“票据描述——控制权变更回购事件下的票据购买”部分描述向持有人提供回购票据。 证券交易委员会（“SEC”）或任何州证券委员会均未批准或否定这些债券，也未确定本招股说明书补充文件或相关招股说明书是否真实或完整。任何相反的 上述公布的公开发售价格不包括任何已产生的利息。若产生利息，该债券的利息将从2025年4月17日起开始产生，并须支付。若在2025年4月17日后交付，则由购买者承担。 凭证将仅以注册形式发行，面额至少为2,000美元，以及超过该金额的1,000美元的整数倍。承销商预计将通过存托信托公司，仅以簿记形式向其参与者（包括法国克利尔斯特银行）的账户交付凭证。匿名社，以及欧清银行股份有限公司/荷兰有限公司，作为欧元清算系统运营商，在2025年4月17日或该日左右。有关结算周期的信息，请参阅“担保”。 JointBook-Running Managers J.P. 摩根美国银行证券 本说明书补充文件的日期为2025年4月10日。 目录 目录表招股说明书补充资料 页面 S-ii S-iii S-iii S-iv S-v S-1 S-8 S-13S-14 S-15S-27 S-31S-37 S-37 关于本增补说明书商标和商号您可在何处找到更多信息通过参考包含某些信息关于前瞻性声明的特别说明增补说明书摘要风险因素收益的使用资本化描述注解的描述在美国联邦所得税方面的考虑承销法律事务专家 招股说明书 1 2 3 4 56 7 9 2 12 4 2 5 25 2 5 2 6 关于本招股说明书特别说明 有关前瞻性声明 Keysight Technologies, Inc. 风险因素 筹集资金用途概述 证券的一般描述 我们可能提供的股票证券描述 我们可能提供的债券证券描述 我们治理文件以及特拉华州法律的重大条款 incorporation of certain information by reference 目录 关于这份增补说明书 本文件分为两部分。第一部分是本招股说明书补充文件，其中包含本次债券发行的条款。第二部分是2024年10月1日的招股说明书，它是我们S-3表格注册声明（注册号333-282431）的一部分，提供了关于我们可能不时提供的证券的更一般信息，其中部分信息可能不适用于本次发行。 本增资说明书补充可能补充、更新或改变附随的说明书中的信息。如本增资说明书补充中的信息与附随的说明书中的信息不一致，则以本增资说明书补充中的信息为准，并优先于附随的说明书中的信息。本增资说明书补充或据此被纳入或视为纳入的本增资说明书的相关文件中做出的任何陈述，将视为此增资说明书补充的修改或取代，在程度上，如果本增资说明书补充或随后提交的任何其他纳入或视为纳入本增资说明书的相关文件中的陈述修改或取代了该陈述。任何经修改或取代的陈述，除非按照修改或取代的方式，否则不应视为本增资说明书补充的一部分。请参阅本增资说明书补充中的“通过参考纳入某些信息”。 您在做出投资决策时，重要的是阅读并考虑本招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及我们已授权的任何免费编写的招股说明书中所包含或引用的所有信息。您还应阅读并考虑本招股说明书补充文件和随附招股说明书中“在哪里可以找到更多信息”和“引用某些信息的纳入”部分所指的文件中的信息。 未经授权，任何人均不得提供任何信息或作出任何声明，除非这些信息或声明包含或由本招股说明书补充、附带的招股说明书或我们已授权的任何自由写作招股说明书中。我们和承销商不对任何此类其他信息或声明负责。无论在任何情况下，本招股说明书补充、附带的招股说明书或我们已授权的任何自由写作招股说明书的交付，以及在此项下进行的任何销售，均不得构成任何暗示，即自本招股说明书补充之日起，我们的事务未发生任何变化，或本招股说明书补充、附带的招股说明书或我们已授权的任何自由写作招股说明书中包含或由参考的信息在每份此类文件的封面页日期之后的任何时间仍然是正确的。 本招股说明书补充、相关招股说明书以及我们已授权的任何免费撰写招股说明书在本法域的分发、提供可能受到法律限制。本招股说明书补充、相关招股说明书以及我们已授权的任何免费撰写招股说明书不构成对我们、承销商或任何承销商提出认购或购买任何债券的报价或邀请，且不得用于或与任何未获许可在该法域进行报价或邀请的人士相关联。请参阅“承销”。 在本补充招股说明书中以及随附的招股说明书中，除非另有说明或上下文另有暗示，否则“公司”、“Keysight”、“我们”、“我们”和“我们的”均指Keysight Technologies, Inc.及其合并子公司。 目录 商标与商号 这份招股说明书补充文件包含了对我们商标和服务的引用，以及对其他实体商标的引用。仅为了方便，本招股说明书补充文件中提及的商标和商号可能没有标注所有权利归属。®或商标符号，但此类提及并不旨在表明，以任何方式，我们不会在适用法律允许的范围内主张我们或适用许可方对这些商标和商号的权益。我们无意通过使用或展示其他公司的商号、商标或服务标志来暗示与我们或任何其他公司存在关系、获得其认可或赞助。 WHERE YOU CAN FIND MORE INFORMATION您可获取更多信息的地方 Keysight在表格10-K上提交年度报告，在表格10-Q上提交季度报告，在表格8-K上提交当前报告，以及根据《1934年证券交易法》第13(a)、14和15(d)节修改后的文件，包括代理和信息披露声明以及相关报告的修订。美国证券交易委员会（SEC）在www.sec.gov维护一个网站，其中包含Keysight及其他向SEC电子提交材料的公司的报告、代理和信息披露声明以及其他信息。我们的定期和当前报告以及代理声明的副本可以免费在我们的网站www.investor.keysight.com上获取，点击“财务信息—SEC提交文件”链接即可。这些对我们和SEC的互联网地址的引用仅用于信息目的，在任何情况下都不应被视为将此类互联网地址可用的信息纳入本招股说明书补充文件。 我们已向美国证券交易委员会（SEC）提交了S-3表格的注册声明，涵盖了本增发说明书下提供的证券。本增发说明书并未包含注册声明及其附件中所有可获取的信息。有关我们及所提供证券的更多信息，您应查阅注册声明及其附件。本增发说明书概括了我们所引用的合同和其他文件的重要条款。由于增发说明书可能不包含所有您可能认为重要的信息，您应审阅这些文件的全文。我们已将这些文件的副本作为附件包含在本增发说明书的注册声明中。 目录 整合某些信息（仅供参考） 本招股说明书补充文件构成了根据《证券法》提交的注册声明的一部分。美国证券交易委员会允许我们将与它们提交的文件中包含的信息“通过参考”纳入本招股说明书补充文件，这意味着我们可以通过引用这些文件向您披露重要信息。通过参考纳入的信息被视为本招股说明书补充文件的一部分。本招股说明书补充文件中的信息取代了本招股说明书补充文件提交日期之前我们向美国证券交易委员会提交的通过参考纳入的信息，而我们后来向美国证券交易委员会提交的信息将自动更新并取代此信息。我们通过参考纳入以下文件以及在此招股说明书补充文件提交日期之后至证券发行终止前，根据《交易所法案》第13(a)、13(c)、14或15(d)节向美国证券交易委员会提交的任何文件。 以下向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件已通过援引纳入本招股说明书补充文件中： • 我们的年度报告表格10-K对于截至2024年10月31日的财政年度，于2024年12月17日提交（包括我们部分的）最终14A项代理声明，于2025年1月27日提交，用于2025年度股东大会（其中包含参照）；•我们针对截至该季度结束的10-Q季度报告2025年1月31日，提交于2025年3月6日；以及•我们提交的关于形式8-K的当前报告2024年11月4日并且2025年3月25日. 然而，我们不是通过引用将任何文档或其部分纳入，无论是上述具体列出的还是未来提交的，那些未被认定为“备案”与证券交易委员会（SEC）的，包括根据表格8-K的第2.02条或第7.01条提供的信息，或根据表格8-K的第9.01条提供的某些附录提供的信息。 我们将无偿向每个收到本招股说明书补充说明的人，包括任何受益所有人，在书面或口头请求的情况下，提供任何或所有已通过参考纳入本招股说明书补充说明的文件副本，包括这些文件的附录。您应将此类文件的请求直接寄给Keysight Technologies，Inc.，地址：加利福尼亚州圣罗莎市FountaingroveParkway 1400号，收件人：投资者关系部门，邮编：95403，电话：（800）829-4444。您还可以免费访问我们的网站www.keysight.com上所有上述文件以及纳入本招股说明书补充说明的文件。对我们网站的引用并不构成对网站上所含信息的参考纳入。 目录 特别说明：关于前瞻性陈述 本招股说明书及任何适用的补充说明，以及通过参考纳入本说明书的资料，包含根据1995年《私人证券诉讼改革法案》定义的一定前瞻性陈述。就我们而言，“假设”、“预期”、“意图”、“将”、“应该”、“展望”及类似表述旨在识别前瞻性陈述。这些前瞻性陈述涉及可能显著影响我们预期结果的风险和不确定性，并基于管理层的某些关键假设和目前可用的信息。由于这种不确定性和风险，无法保证此类预期或假设将证明是正确的，读者应谨慎不要过分依赖此类前瞻性陈述，这些陈述仅反映作出此类陈述的日期。本说明书中包含或通过参考纳入的前瞻性陈述包括，但不限于，对公司趋势、季节性、周期性和市场增长、以及我们销售市场的推动因素的预测、未来指导、预测、信念和期望。这些陈述还涉及我们的战略方向、外国子公司的利润、补救活动、新解决方案和服务的推出、我们的解决方案满足市场需求的能力、制造流程的改变、使用合同制造商、政府法规对我们运营能力的影响、我们的流动性状况、我们通过运营产生现金的能力、我们业务的增长、我们的投资、采用新会计准则的潜在影响、我们的财务结果、我们的采购承诺、我们养老金计划的对冲、折现率的选定和任何收益或损失的确认、我们的成本控制活动、从重组计划和其他成本节约措施中确认的节省和人员编制减少、以及其他监管批准、我们完成的收购和其他交易的整合，以及我们向低成本地区的过渡。前瞻性陈述涉及可能导致我们的结果与当前管理预期大相径庭的风险和不确定性。此类风险和不确定性包括，但不限于，全球经济增长条件（如通货膨胀或潜在的经济衰退）、产品或服务需求放缓、金融市场波动、信贷获取减少、利率变化、政治或经济不稳定的存在、美国、英国和欧洲国家选举结果的未知影响、美国以外地区地缘政治紧张和冲突的影响、贸易紧张加剧的影响，如加征或提高关税和加强出口管制法规、新诉讼和持续诉讼的影响、与净零排放承诺相关的影响，以及由气候变化等环境条件引起的极端天气的影响。我们的实际结果可能与这些前瞻性陈述表达或暗示的结果大相径庭。可能导致实际结果与前瞻性陈述存在重大差异的风险和不确定性在本招股说明书和任何适用的补充说明的“风险因素”部分以及纳入或被视为纳入本招股说明书和任何适用的补充说明的文件中讨论，包括我们最新的10-K表格年度报告和随后的10-