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野村控股美股招股说明书(2025-04-11版)

2025-04-11 美股招股说明书大熊

发行方/担保方：Nomura America Finance, LLC/Nomura Holdings, Inc.
总面值：$3,482,000
现金结算金额：在到期日，根据表现最差的基准指数最终水平，以现金支付，可能低于面值。
基准指数：标普500指数（SPX）、纳斯达克100指数（NDX）和罗素2000指数（RTY）。
息票触发水平：每个基准指数的初始水平的75%。
触发缓冲水平：每个基准指数的初始水平的70%。
初始基准指数水平：SPX为5,456.90，NDX为19,145.06，RTY为1,913.163。
最终基准指数水平：在确定日期，根据表现最差的基准指数的收盘水平。
息票支付：如果每个基准指数在相关息票观察日期的收盘水平高于或等于其息票触发水平，则支付息票；否则，不支付息票。
提前赎回权：发行方可在2025年7月14日开始的每个息票支付日期选择提前赎回债券，赎回价格为面值加上应付息票。
风险：
- 本金损失风险：如果债券未被提前赎回且最终基准指数水平低于其触发缓冲水平，则现金结算金额可能低于面值，导致本金损失。
- 信用风险：发行方和担保方的信用状况可能影响债券的价值。
- 二级市场流动性风险：债券可能没有活跃的二级市场，出售时可能面临折扣。
- 基准指数风险：基准指数的表现受多种因素影响，可能导致债券价值波动。
- 税收风险：债券的税收处理可能复杂，投资者应咨询税务顾问。
关键数据：
- 发行价格：面值的100%。
- 承销折扣：0.80%。
- 净发行收入：$3,454,144。
- 息票率：1.3292%（月度），潜在年化收益率最高可达约15.95%。
- 到期日：2027年4月14日。