Allurion Technologies Inc 美股招股说明书 (2025-04-11 版)

ALLURION TECHNOLOGIES, INC.至多56,548,268股普通股 本说明书补充件第21号（本“说明书补充件”）修订并补充了2023年12月15日发布的说明书（不论何时修订或补充，统称为“说明书”），该说明书构成了我们形式S-1/A（注册陈述号333-274564）的注册陈述的一部分。本说明书补充件是根据我们在2025年4月10日提交给证券交易委员会（以下简称“SEC”）的形式8-K报告中所包含的信息，用以更新和补充说明书中包含或参照的信息。因此，我们已将8-K报告附于此说明书补充件。 这份招股说明书补充说明更新并补充了招股说明书中的信息，且在未与招股说明书（包括其任何修订或补充）结合的情况下不完整，且不得单独提供或使用。本招股说明书补充说明应与招股说明书一起阅读，如果招股说明书中的信息与本招股说明书补充说明中的信息存在不一致之处，您应依赖本招股说明书补充说明。 我们的普通股在纽约证券交易所（“NYSE”）上市，股票代码为“ALUR”，而我们公开发行的认股权证在NYSE上市，代码为“ALUR.WS”。截至2025年4月10日，根据NYSE报告，我们普通股的最后成交价为每股2.36美元，而我们公开发行的认股权证的最后成交价为每份0.0251美元。 我们是根据相关联邦证券法规定的一家“新兴增长公司”，并将受限于降低的上市公司报告要求。 投资我们的证券涉及到高度风险。在购买任何证券之前，您应仔细阅读“风险因素”部分，其中包含投资我们证券的风险讨论，详情请参阅招股说明书中第26页。 证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或否定在招股说明书中发行的证券，也未确定招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述均为犯罪行为。 本 prospectus supplement 的日期为 2025 年 4 月 11 日。 表8-K 当前报告根据1934年证券交易法案第13节或第15(d)节 报告日期（最早报告事件日期）：2025年4月10日 请用勾选标记表明注册人是否属于根据1933年证券法（本章第230.405条）或1934年证券交易法（本章第240.12b-2条）定义的新兴成长公司。 新兴增长公司 ☐ 如果是一家新兴增长公司，请在括号内打勾，表明该注册人已选择不使用根据《交易所法案》第13(a)条提供的任何新或修订的财务会计准则的延长期限。☐ 第五项0.07条 向证券持有人提交表决事项。 2025年4月10日，Allurion Technologies, Inc.（以下简称“公司”）召开了2025年特别股东大会（以下简称“特别大会”），该大会曾提前推迟，旨在审议和投票通过以下提案，每个提案均在公司于2025年3月24日提交给美国证券交易委员会的14A表上的最终委托陈述书中进行了详细描述（以下简称“委托陈述书”）。 以下措施在会议中采取： 1. 公司股东批准了某些购买面值为0.0001美元每股的普通股（“普通股”）的认股权证的重新定价，这些认股权证于2024年7月发行，符合纽约证券交易所（“NYSE”）上市规则第312.03(c)条。投票结果如下： 2. 公司股东批准根据纽约证券交易所上市规则312.03(c)在2025年1月行使购买普通股的认股权证时发行普通股。该投票结果如下： 3.公司股东批准根据纽约证券交易所上市规则312.03(c)在2025年2月行使购买普通股的认股权证时发行普通股。该投票结果如下： 4. 公司的股东批准了对日期为2024年4月14日，由公司与上述其他各方签订并经不时修订的修订笔记购买协议（以下简称“修订笔记购买协议”）的修订。 修改后的票据购买协议），如果在任何时候公司的市值低于1500万美元（以下简称“市值条件”），根据该提案以及纽约证券交易所上市规则312.03(b)(i)、312.03(c)和312.03(d)的规定，将降低根据修改后的票据购买协议（以下简称“协议”）出售的总额为1000万美元的转换优先证券票据（以下简称“票据”）的有效转换价格（以下简称“转换价格”）。投票结果如下： 5. 公司的股东批准了对修订后的票据购买协议的修订，该修订规定，不考虑市场资本化条件，自股东批准该提案之日起至该提案实施一周年止，根据纽约证券交易所上市规则312.03(b)(i)、312.03(c)和312.03(d)，将有效转换价格降低至提案中规定的额外1.7亿美元票据的总额，具体如下：投票结果如下： 关于在必要时推迟特别会议的提案，以允许在提案1、2、3、4和5获得足够票数支持的情况下进一步征集和投票，这一提案是不必要的，因为提案1、2、3、4和5已经获得了足够的票数支持。关于推迟会议的投票结果为：赞成票2,618,050股，反对票275,390股，弃权票202,457股。 无其他事项在特别会议上提交给或由公司股东投票表决。 第九项：财务报表和附表。 （d） 展示物 104封面页交互式数据文件（嵌入在嵌入式XBRL文档中） 签名 根据1934年证券交易法的要求，注册人已授权签字人代表其签署本报告。 ALLURION TECHNOLOGIES, INC.