德意志银行美股招股说明书(2025-04-09版)

一般德国银行股份有限公司6.15%固定利率可赎回高级债务融资票据，到期日为2035年4月30日 · 本息以每年一次的固定年利率支付，具体如下所示。我们有权自行决定在以下规定的可选赎回日全额赎回本息，但不得部分赎回。本息的支付，包括利息支付和到期时本金偿还，均以发行人的信用为准。· 2035年4月30日到期，德意志银行AG的无担保、非次级优先债券· 本息旨在符合发行人自有资金最低要求和合格负债的合格负债标准。· 最低票面金额为1,000美元（即“本金）及其整数倍·债券预计将于2025年4月28日或该日前后定价（“交易日期）预计将在2025年4月30日或该日前后达成协议（“结算日期）。仅以簿记形式交付的票据将通过存款信托公司（“The Depository Trust Company”）进行交付。直接交易”).关键词 发行人：德意志银行股份有限公司发行价格：100.00%利率：每年6.15%的利率，每年按期支付一次，于每个利息支付日按未调整的30/360天计算惯例支付 。每年支付一次利息，于每年的30日支付。th每年的4月日历日，从2026年4月30日开始 日期：并且在到期日或可选赎回日结束，如果适用。如果任何计划中的利息支付日不是工作日，则利息将在第一个后续的工作日支付。尽管如此，该利息将以与在计划利息支付日支付相同的全部力量和效果支付，且不对应支付的利息金额进行调整。可选我们有权完全自行决定赎回我们的票据，但不能部分赎回。救赎：部分，在可选赎回日，以本金总额的100%以及任何已累计但未支付的利益，通过提前至少5个工作日通知，且需经监管机构批准。可选每半年赎回一次，在30日th每年的4月和10月的日历日，起始日期：2027年4月30日开始，至2034年10月30日结束。交易日期：关于或大约2025年4月28日 结算日期：关于或大约2025年4月30日到期日：2035年4月30日清单：NoneCUSIP / ISIN:25161F6A1 / US25161F6A11 投资这些债券涉及多种风险。.查看“风险因素”开始于页面 PS–6页的随附招股说明书补充文件以及随附招股说明书第20页“选定的风险考虑因素”开始于页面 PS–5 份此定价补充. 通过收购债券,您将受制于并被视为不可撤销地同意实施任何决议措施。(如定义如下)由有权决议机构, 该内容可能包括全部的减记。,或一部分,任何对债券的付款、将债券转换为普通股或其他所有权工具。.如果任何决议措施适用于我们,您可能在投资这些债券时损失部分或全部投资。.请参阅“决议措施”始于附随说明书第75页，以及“决议措施及视同协议”。”在第PS页–2 本定价补充 文件以获取更多信息. 证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或 不批准该备忘录或对此次定价补充或随附的招股说明书补充或招股说明书的准确性或充分性进行审核。任何与此相反的陈述都构成刑事犯罪。折扣和 (1)对于符合条件的机构投资者以及通过基于费用的顾问账户购买票据的投资者，公开价格将根据当时的市场状况和每次销售时确定的协商价格而有所不同；然而，此类投资者的公开价格将不低于每张票据975.10美元，且不超过每张票据1,000美元。此类投资者的公开价格反映了以下所述销售中放弃的销售折扣。 (2)德国银行证券公司（“DBSI”）将获得每份票据高达30.00美元的折扣和佣金，并且从该代理商的折扣将允许选定的经销商根据与提交购买票据订单时票据价值相关的市场条件，获得每份票据高达30.00美元的销售优惠。购买票据以销售给合格机构投资者和基于费用的咨询账户的经销商可能会放弃部分或全部销售优惠。有关折扣和佣金的更详细信息，请参阅本定价补充文件中的“补充分销计划（利益冲突）”。德意志银行证券公司（“DBSI），该供应的代理是我们的联盟公司。欲了解详细信息， 德国银行证券保险公司或任何其他美国或外国政府机构或机构实体。查看此定价补充资料中的“补充分配计划（利益冲突）”。凭证不是存款或储蓄账户，且不受联邦存款保险公司承保或担保。 2025年4月 决议措施和推定协议 2014年5月15日，欧洲议会和欧洲联盟理事会通过了一项指令，建立了信用机构和解救投资公司的恢复与解决框架（指令2014/59/EU，经修订的“）。银行恢复与解决指令“ 或 “巴塞尔 III银行监管改革协议（Banking Reform and Resolution Directive）），该法案通过德国复苏与解决法案（德国恢复与解决法案）纳入德国法律（）。清算和接管法或经修改的“决议法案），自2015年1月1日起生效。BRRD和决议法案赋予国家决议当局一系列决议权力，以便在银行出现失败或可能失败的情况以及满足某些其他条件时进行干预。自2016年1月1日起，对欧洲银行业联盟中重要银行集团（如德意志银行集团）适用的决议措施的启动权力转移至欧洲单一决议委员会，该委员会基于欧盟规定，在单一决议机制和单一决议基金框架内建立统一的规则和统一的程序来处理信贷机构和某些投资公司的决议（修订后的法规（EU）No 806/2014，“）。SRM Regulation与欧洲中央银行、欧洲委员会以及各国解决机构紧密合作。根据SRM法规、解决法案及其他适用的规则和规定，如果发生或被认定为，则本笔记可能受到有权解决机构采取的任何解决措施的约束。 我国有能力的监管机构已经变得“不可持续”（根据当时适用的法律定义），并且在没有适用决议措施的情况下无法继续我们的受监管银行业务。 通过收购这些债券，您将受制于并被视为永久同意附随的招股说明书中规定的条款，以下为我们的总结。根据适用于我们的相关决议法律和法规，这些债券可能受到有权决议机构的权力行使，包括但不限于：（i）削减，包括削减至零，任何债券的支付；（ii）将债券转换为（a）发行人，（b）任何集团实体或（c）任何桥梁银行或其他符合一级普通股资本资格的实体所有权工具（以及向或授予此类普通股或工具的持有人（包括受益所有人））；以及/或（iii）采取任何其他决议措施，包括但不限于，将债券转让给另一实体，修改或变更债券的条款和条件或取消债券。削减和转换权力通常被称为“强制吸收工具”，强制吸收工具和每种其他决议措施在下文中统称为“”。决议措施“集团实体”是指包括在受决议措施约束的集团中的实体。“桥接银行”是指一家新成立的德国银行，在决议程序中可能会接收我们的一些或全部股权证券、资产、负债和重要合同，包括那些归属于我们的分支机构及子公司的合同。 此外，通过收购这些票据，您： · 被视为不可撤销地已同意，并且您将同意：（i）受制于、承认并接受任何决议措施以及任何对债券条款和条件的修订、修改或变更，以实施任何决议措施；（ii）您将不对我们因任何决议措施提出任何索赔或享有其他权利；以及（iii）实施任何决议措施不会构成根据债券、根据2021年8月3日签署的修正和补充高级债务融资契约（以下简称“修正契约”），以及根据截至2024年4月26日的第一补充高级债务融资契约（以下简称“补充契约”）进行的任何违约或违约事件，在这些契约中，我们、特拉华信托公司作为受托人，以及德意志银行信托公司美洲作为支付代理人、认证代理人、发行代理人和登记人（随时进行修订和补充，以下简称“”）契约），或为了、但仅限于根据1939年信托契约法（经修订，以下简称“”）允许的最大范围。信托契约法”); · 最大限度内，根据信托契约法及适用法律，放弃针对受托人、付款代理、发行代理和登记机关（以下均简称“”）的任何和所有索赔权利。契约代理人）同意不对受托人或认股权证代理人提出诉讼，并同意受托人或任一认股权证代理人在任何情形下均不为此类行为或因其未采取行动负责；此类行为或因未采取行动应根据有权决议机构实施的决议措施的强制执行；与关于债券的任何行动一致，同时双方确认在以上任一方面不存在侵权行为。 · 将被视为同意：（i）在其决定行使该权力针对债券采取任何决议措施的情况下，无需事先通知，由其决议机构实施； （ii）授权、指示和要求DTC及任何直接参与者 在直接销售渠道或其他中介机构通过该机构持有此类债券的情况下，如有必要，采取任何必要的行动实施对债券施加的任何决议措施，而无需您或受托人或契约代理人的进一步行动或指示；并且（iii）确认并接受， 本文件所述及随附招股说明书中“解决措施”章节中的解决措施规定，就本文件及其中所述事项而言，是详尽的，排除了您与发行人之间关于本票条款和条件的任何其他协议、安排或谅解。 这仅是一个摘要。,关于更多信息，请参阅附带的日期为2024年4月26日的招股说明书。,包括此类招募说明书第20页开始的风险因素. PS-3 摘要 您应与2024年4月26日日期的关于我们高级债务融资票据、E系列的相关补充说明书以及相同日期的招股说明书一起阅读本定价补充说明书。您可以通过美国证券交易委员会（以下简称“SEC”）的网站获取这些文件。美国证券交易委员会（Securities and Exchange Commission））在美国证券交易委员会网站（www.sec.gov）上如以下所示（如果该地址已变更，请通过浏览SEC网站上的相应日期的公开文件进行查阅）： · 2024年4月26日补充招股说明书：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1159508/000095010324005864/crt_dp210218- 424b2.pdf ·招股说明书，日期：2024年4月26日：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1159508/000119312524118649/d776815d424b21.pdf 我们的中央索引编号，或称 CIK，在证监会网站上为 0001159508。在本价格增补说明中，\我们,” “美国“ 或 “我们的“指代德意志银行股份有限公司，包括根据上下文需要，通过其分支机构进行操作。” 此价格补充文件，连同上述列出的文件，包含债券条款，并取代所有先前或同时期的口头陈述以及任何其他书面材料，包括初步或指示性定价条款、通信、交易想法、实施结构、样本结构、小册子或其他教育材料。您应仔细考虑本价格补充文件以及随附的招股说明书补充文件和招股说明书中“风险因素”所列事项。我们敦促您在决定投资债券之前咨询您的投资、法律、税务、会计和其他顾问。 在做出您的投资决策时，您应仅依赖本价格补充文件中包含或引用的相关信息，以及与此次价格补充文件中提供的债券相关的附带招股说明书补充和招股说明书，以及关于德意志银行股份有限公司的信息。我们未授权任何人提供任何额外或不同的信息。本价格补充文件及所附的招股说明书补充和招股说明书中的信息仅分别以各自文件的日期为准。 您应知晓，美国金融业监管局（Financial Industry Regulatory Authority, Inc.）的法规规定，……（此处省略，因为未提供完整内容）美国金融业监管局（Financial Industry Regulatory Authority））以及某些司法管辖区的法律（包括要求经纪人确保投资适合其客户的法规和法律）可能会限制这些证券的可用性。本定价补充文件以及随附的招股说明书补充文件和招股说明书不构成在任何此类要约或招揽要约不合法的情况下出售或购买这些证券的邀请。 我们正提供出售,并且正在寻求买价,仅在这些允许此类提供和销售的司法管辖区内的备忘录.既没有此价格补充文件亦无伴随的招股说明书补充件或招股说明书，或任何据此进行的销售暗示了我们的事务没有发生任何变化，或此价格补充文件及伴随的招股说明书补充件和招股说明书中的信息在此之后任何日期都是正确的。. 你必须(i)遵守在任何司法管辖区内现行的关于此定价补充、附带的招股说明书补充和招股说明书以及购买的所有适用法律和法规。,提供或出售这些债券及(ii)获取任何同意,您需要获得批准或许可才能购买。, 您提供的便条在以下法律规定下进行出证或销售，这些规定